Competitividade Brasil e países selecionados Determinantes macroeconômicos Renato da Fonseca Seminários IBRE: Os Desafios da Competitividade Sessão 1: Determinantes macroeconômicos Rio de Janeiro, 28 de junho de 2013
Roteiro Os determinantes da competitividade Importância do ambiente macroeconômico Comparativo com países selecionados Comparativo nos determinantes macroeconômicos
Determinantes da competitividade Empresarial De domínio das empresas, como produtividade, qualidade, capacidade gerencial, logística interna à firma, fatores relacionados às vendas ( marketing ) e capacidade de inovação Estrutural Ligados ao setor de atividade e ao mercado de atuação da empresa: externalidades, economias de escopo e de escala, tecnologias de produção disponíveis, configuração da indústria. Sistêmico Relacionados à ação do governo, ao ambiente econômico, tais como ambiente macroeconômico, infraestrutura, sistema financeiro, arcabouços político-institucional, ambiente regulatório e sistema educacional
O desafio do investimento A melhora do ambiente macroeconômico é importante para o aumento do investimento 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Taxa de investimento (%) 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 18,8 Fonte: IBGE.
Ambiente macroeconômico A estabilidade macroeconômica não é suficiente para o crescimento, mas é importante, sobretudo para o aumento do investimento Estabilidade de preços Taxa de juros Equilíbrio fiscal Taxa de investimento Poupança doméstica Estabilidade cambial Equilíbrio externo
Comparação com países selecionados A baixa competitividade do Brasil é constatado por diferentes indicadores e estudos. Comparação com países mais próximos em razão de características socioeconômicas e/ou da natureza da participação no comércio internacional Países considerados África do Sul Argentina Austrália Brasil Canadá Chile China Colômbia Coreia dos Sul Espanha Índia México Polônia Rússia
Posição competitiva do Brasil O Brasil está no terço inferior em seis dos oito fatores considerados
Evolução 2010 2012 (subfatores) O Brasil melhorou sua posição no ranking em apoio governamental à tecnologia e inovação, gastos com educação e infraestrutura de energia e telecomunicação. Custo da mão de obra P&D e inovação nas empresas Apoio governamental à tecnologia Gastos com educação Qualidade do ensino 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Disponibilidade de mão de obra Custo do capital Disponibilidade de capital Sistema financeiro 2010 2012 Disseminação da educação Infraestrutura de transporte Infra de energia e Ambiente micro telecomunicações Alfândega e Ambiente macro operadores Peso dos impostos
Diferença entre as variações percentuais do Brasil e da média de 14 países entre Relatorios 2010 e 2012 (pontos percentuais) Evolução 2010 2012 (fatores e subfatores) 30,0 25,0 20,0 Valor abaixo da média e evolução melhor que a média 70 20 Valor acima da média e evolução melhor que a média 73 12 15,0 10,0 5,0 - -5,0-10,0-15,0 71 31 72 40 82 80 50 30-20,0 40% 60% 80% 100% 120% 140% 81 11 33 60 Valor abaixo da média e evolução pior que a média 10 22 23 Valor acima da média e evolução pior que a média 32 Brasil em relação a média de 14 países - Relatório 2012 (percentagem)
Evolução do ambiente macroeconômico Ambiente macroeconômico (14º) Ambiente macroeconômico (14º) 2010 2012 Taxa de inflação (9º) Taxa de inflação (11º) Dívida bruta do governo (8º) Dívida bruta do governo (12º) Formação bruta de capital fixo (14º) Formação bruta de capital fixo (13º) Investimento estrangeiro direto no país (10º) Investimento estrangeiro direto no país (6º) Taxa de Câmbio efetiva real (14º) Taxa de Câmbio efetiva real (12º)
Taxa de inflação O Brasil foi ultrapassado por África do Sul e México. Canadá Espanha Chile Austrália Colômbia México Coreia do Sul Polônia África do Sul China Brasil Rússia Índia Argentina 2,9 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 4,0 4,2 5,0 5,4 6,6 8,4 8,5 9,8 Índice preço ao consumidor variação percentual anual (2011). Fonte: FMI
Dívida bruta do governo O Brasil foi ultrapassado por Colômbia, Argentina e Polônia. Rússia Chile Austrália China Coreia do Sul Colômbia África do Sul México Argentina Polônia Brasil Índia Espanha Canadá 9,6 9,9 22,9 25,8 34,1 34,7 38,8 43,8 44,2 55,4 66,2 68,1 68,5 85,0 Dívida bruta como proporção do PIB (2011). Fonte: The Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF.
Formação bruta de capital fixo O Brasil ultrapassou a África do Sul. China Índia Coreia do Sul Austrália Chile Colômbia Canadá Espanha Argentina México Rússia Polônia Brasil África do Sul 31,5 27,4 26,8 23,2 23,0 22,6 21,7 21,5 21,1 20,4 20,3 19,3 18,9 45,8 FBC como proporção do PIB (2011). Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2012
Investimento estrangeiro direto no país Chile Colômbia China Rússia Polônia Brasil Austrália Canadá Espanha México Índia África do Sul Argentina Coreia do Sul 0,4 1,5 1,4 1,3 1,8 1,7 2,5 2,4 2,8 2,8 2,7 3,1 4,0 O Brasil ultrapassou Canadá, África do Sul, Austrália, Espanha e Índia, mas foi ultrapassado pela China. 7,0 IED como proporção do PIB (2011). Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2012
Taxa de câmbio efetiva real O Brasil ultrapassou China e Austrália. Polônia México Coreia do Sul Argentina Índia Espanha África do Sul Chile Canadá Colômbia Rússia Brasil China Austrália 88 91 93 94 95 98 98 99 101 103 103 106 111 111 Taxa média de dez/2011 dividida pela média de janeiro de 2005 a dezembro de 2009. Fonte: CNI, com base nas taxas estimadas pelo BIS.
Ambiente Macroeconômico O Brasil se manteve na última posição. Coreia do Sul Polônia Chile México China Índia Argentina Colômbia Espanha África do Sul Rússia Canadá Austrália Brasil 4,2 6,1 6,1 6,0 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 4,8 4,7 Fonte: CNI
O mapa da competitividade
Obrigado Renato da Fonseca rfonseca@cni.org.br www.cni.org.br www.cni.org.br/mapaestrategico