Expansão Internacional de Empresas Gaúchas ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO Sr. José Martins 16/04/2003
I. MARCOPOLO EMPRESA CONTROLADORA Fundada em 1949 Localizada Caxias do Sul - RS - Brasil Instalações: - Área construída 118,000 m² - Área total 308,000 m² Capacidade de fabricação atual 50/55 unidades/dia Todo Grupo 75 unidades/dia Número de colaboradores no Grupo 8.858 Representantes Brasil 25 Exterior 16 RV 61 Caxias do Sul
II. MERCADO MUNDIAL ANUAL DE ÔNIBUS E.U.A / CANADÁ 2000 = 45.000 2010 = 45.000 (UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL 2000 = 26.000 2010 = 23.000 EUROPA ORIENTAL E ÍNDIA 2000 = 48.000 2010 = 68.000 COREA DO SUL 2000 = 11.000 2010 = 16.000 JAPÃO 2000 = 7.000 MÉXICO 2010 = 6.000 2000 = 9.000 2010 = 12.000 SUDESTE ÁSIA (FAR EAST) 2000 = 6.000 AMÉRICA CENTRAL E SU /CARIBE 2000 = 21.000 2010 = 28.000 ÁFRICA 2000 = 2.000 2010 = 5.000 CHINA 2000 = 33.000 2010 = 59.000 2010 = 25.000 AUSTRÁLIA E PACÍFICO 2000 = 1.000 2010 = 2.000 Marcopolo tem 5% mercado Mundial R E S U M O 2000 = 208.000 2010 = 291.000
III. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUS Ano MI Participação ME Participação Total (unid) (em %) ( unid) (em %) 1990 8.480 91,7 766 8,3 9.246 1991 14.203 92,6 1.141 7,4 15.344 1992 14.784 82,9 3.046 17,1 17.830 1993 10.355 78,0 2.919 22,0 13.274 1994 9.401 74,5 3.224 25,5 12.625 1995 14.401 81,7 3.224 18,3 17.625 1996 16.379 88,5 2.119 11,5 18.498 1997 14.775 80,5 3.614 19,5 18.389 1998 15.883 82,3 3.408 17,7 19.291 1999 9.598 79,3 2.500 20,7 12.098 2000 12.170 71,6 4.831 28,4 17.001 2001* 13.657 68,5 5.887 31,5 19.544 2002** 15.133 69,2 6.165 30,8 21.298 Fonte: * Fabus em 2001 foram inclusos os números da marca Caio, arrendada pela Induscar, não associada da Fabus.
IV. PRODUÇÃO MARCOPOLO E CIFERAL 1998 1999 2000 2001 2002 Rodoviário 2.434 1.646 2.643 2.957 3.335 Urbano 4.203 3.235 4.113 5.096 5.367 Micro ônibus 935 678 1.561 1.412 1.361 Mini - - - 350 784 Volare e Furgões 429 1.086 2.627 2.187 3.133 TOTAL 8.001 6.645 10.944 12.002 13.980 Fonte: Fabus - Inclui unidades exportadas em KD 2.601 em 2002 e 2.350 em 2001.
V. PARTICIPAÇÃO DA MP NA PRODUÇÃO BRASILEIRA - em % PRODUTOS/ 1998 1999 2000 2001 2002 ANOS Rodoviários 51,8 44,6 45,8 50,7 71,7 Urbanos 31,6 41,0 46,1 43,3 44,5 Micros 59,5 54,7 45,9 45,9 48,4 Mini (LCV) - - - 34,7 43,8 Total 38,7 43,4 46,0 45,3 50,9 FONTE: MARCOPOLO
VI. a) PRODUÇÃO GLOBAL MARCOPOLO Marcopolo (*) Ciferal México Portugal Argentina África do Sul Colômbia Empresas TOTAL BRASIL TOTAL EXTERIOR TOTAL GERAL BRASIL 2001 7.391 2.261 9.652 EXTERIOR 1.423 112 385 120 375 2.415 12.067 Produção 2002 8.749 2.630 11.379 1.964 96-204 1.134 3.398 14.777 * Inclui a produção do modelo Volare e dos Furgões e exclui as unidades exportadas em KD: 2.601 em 2002 e 2.350 em 2001. Os dados mostram a produção por local de Montagem final.
VI. b) MÃO DE - OBRA Nº Colaboradores 2002 2001 2000 Controladora 5.055 4.541 4.253 Outras controladas no Brasil 2.092 1.890 1.838 Unidades controladas no exterior 1.711 1.245 568 TOTAL 8.858 7.676 6.659 Índice de Rotatividade (%)¹ 0,77 0,63 0,69 Fonte: Marcopolo. (1) Referente à Controladora
VI. c) RECEITA LÍQUIDA EM R$ MILHÕES 1.481,60 833,56 1.056,60 443,7 464,6 1998 1999 2000 2001 2002
VII. INTERNACIONALIZAÇÃO - Internacionalização ocorre quando uma empresa decide tornar-se uma empresa multinacional. - Esse processo pode ser feito: Através do controle 100% da empresa brasileira. Através de operações de joint venture com empresas localizadas nos países para onde a empresa brasileira quer se implantar. Joint-ventures poderão ser feitas com controle majoritário, minoritário ou 50%/50%. - É importante não confundir contratos de cessão de tecnologia, exportação de componentes ou produtos completos com Internacionalização.
VIII. POR QUE A MARCOPOLO SE INTERNACIONALIZOU? - Os processos de exportação passam primeiramente por exportações de produtos completos (CBU). - Surgem as barreiras de importação, impondo impostos elevados, pois os países todos querem se industrializar. - No caso Marcopolo, há muitos anos atrás resolvemos penetrar nesses países com produtos desmontados CKD ou SKD, vendendo nossa tecnologia. - Surge aí o risco de criar competidores em potencial, que após término contratos, passam a ser proprietários da tecnologia. - A solução é estabelecer-se no país alvo, em joint-venture ou independentemente.
IX. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO - Pesquisa mercado. - Aceitação do produto preço, qualidade, performance, adaptação às leis locais. - Conhecer a legislação local comercial, técnica, sindical, financeira, etc. -Mão-de-obra disponível. - Logística Infra-estrutura. - Disponibilidade de matérias primas locais e potenciais fornecedores de componentes. - Exigências de índices de nacionalização progressiva. - Barreiras alfandegárias importação de componentes.
IX. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO - Financiamento disponível. - Inserção do país alvo em Mercados Comuns. - Costumes, religião, alimentação, habitação. - Adaptação dos executivos expatriados. - Existência de redes de distribuição dos seus produtos. - Existência de sistemas adequados onde seu produto irá operar. - Adaptação do produto ao uso local. - Sistemas de transportes existentes Infra-estrutura viária Tarifas Sistemas Regulamentados ou não. - Operações estatais ou privadas.
X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO - PORTUGAL: 1990 - Foi o primeiro passo. Colocamos a empresa na União Européia - Operação 100% Marcopolo. - Mercado pequeno. Grande número de competidores. - Produto não bem adequado ao mercado. - Mão-de-obra não especializada. - Falta de experiência resultou numa operação pequena 10 unidades/mês. - A partir de 2002, com Euro favorável, reestruturamos a operação completamente e passamos a operar forte no sistema PKD. - Já em 2004, deveremos atingir 30 unid/mês.
X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO B) ARGENTINA: 1997 fábrica em Rio Cuarto. - Operação em CKD e SKD chegamos a produzir 100 unidades/mês com 35% de market share. - Crise econômica com 2001, obrigou-nos hibernar a empresa. - Estima-se que o mercado argentino volte a reagir forte a partir de 2006/2007.
X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO C) MÉXICO - 2000 - Implantamos a empresa POLOMEX, em Águas Calientes 100% Marcopolo. - Daimler Chrysler, em função de ser uma operação bem sucedida, propôs uma joint-venture onde Daimler Chrysler participaria com 26% no capital. - Feita a joint-venture, Daimler Chrysler convidou POLOMEX a transferir-se para própria fábrica da Daimler Chrysler, em Monterrey.
X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO - Atualmente POLOMEX está em Monterrey, sendo a operação internacional mais bem sucedida da Marcopolo. - Produção de 1423 unid/mês, em 2001, 1964 em 2002 e 2500 é a previsão para 2003. - Todos os erros cometidos na Argentina e Portugal foram corrigidos, no México. - México pertence ao mercado comum NAFTA.
X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO D) COLÔMBIA - 2001 - Fábrica em Bogotá, em associação 50/50 com Superbus, fábrica de ônibus do grupo FANALCA. - Operação muito bem sucedida. - Produção em 2001 375 unidades e em 2002 1.134 e deveremos atingir 1.800 a 1.900 em 2003. - Colômbia faz parte do Mercado Comum Pacto Andino.
X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO E) ÁFRICA DO SUL - 2001 - Compramos a fábrica da Volvo em Johannesburg 100% Marcopolo Operação bem sucedida. - Fábrica com grandes perspectivas de crescimento. - Produção em 2001 120 unidades e em 2002 204. Previsão de 400 unid/ para 2003. - Mercado Comum Cone Sul da África (não é um Mercado Comum Oficial).
X. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO F) CHINA - 2002 -Venda de tecnologia para Iveco. - Operação de US$ 12,5 milhões de dólares. - Montagem micro, urbano, high decker. - China é o maior mercado mundial 50.000 ônibus/ano. - Venda tecnologia foi condicionada à instalação de uma fábrica de componentes para toda indústria de ônibus na China. - Esta fábrica será chamada CBC Marcopolo. - CBC é a sócia chinesa da IVECO na montagem das carrocerias Marcopolo.
XI. OUTROS MERCADOS EM POTENCIAL - Índia 1 bilhão de habitantes. - Pacific Rim 600 milhões habitantes (Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia, Filipinas, Burma, Vietnam). - Rússia/Leste Europeu 300 milhões de habitantes.
XII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO II. VERTICALIZAÇÃO - Por verticalização entende-se a produção dos componentes necessários na montagem das carrocerias. - Marcopolo produz poltronas, janelas, portas, porta pacotes, estruturas, componentes de fibra, componentes de termoplásticos, ar condicionado, toaletes, etc. - Sem dominar a verticalização é difícil estabelecer os planos de nacionalização progressiva exigidos por todos governos. - Sem verticalização há risco de a tecnologia ser burlada. - Sem verticalização perde-se a flexibilidade de adaptar o produto ao uso local.
XIII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO III. TECNOLOGIA PRÓPRIA - A única maneira de ter liberdade de mercado é ser dono da própria tecnologia. - Se uma empresa compra tecnologia estará sempre limitada a não penetrar nos territórios do cedente daquela tecnologia. - Isso restringe mercado e o processo de internacionalização fica limitado. - O domínio da própria tecnologia é talvez o ponto mais forte da Marcopolo na sua caminhada rumo à internacionalização.
XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO IV. SISTEMAS DE TRANSPORTE - No segmento que operamos as empresas operadoras estão perdendo sua individualidade. - Passam a fazer parte de um Sistema Integrado de Transporte. - Aqui no Brasil, Jaime Lerner foi o pioneiro com o Sistema Integrado de Curitiba. - Surgiu depois ABC, Porto Alegre, Criciúma, Goiânia, Belo Horizonte e outras cidades estão se estruturando. - Bogotá projeto Transmilenio. - Marcopolo já está preparada para junto com os processos de Internacionalização, comercializar pacotes completos com o sistema de transporte mais adequado às cidades.
XV. MAPA COM ESTRUTURA CORPORATIVA MARCOPOLO MARCOPOLO Portugal POLOMEX México MARCOPOLO China MARCOPOLO Colômbia CIFERAL S.A Duque de Caxias - RJ MVC São José dos Pinhais- PR MARCOPOLO África do Sul MARCOPOLO Argentina MARCOPOLO S.A. Unidades: Ana Rech e Planalto Caxias do Sul - RS
XVI. POSICIONAMENTO MARCOPOLO NOS MERCADOS COMUNS - MERCOSUL Brasil e Argentina. - PACTO ANDINO Colômbia. - NAFTA México. - UNIÃO EUROPÉIA Portugal. - CONE SUL ÁFRICA África do Sul. - FAR EAST China. - CARICOM México e Colômbia. - ECOWAS Nigéria (futuro). - MAGREB (Norte África) Via Portugal e Marrocos.
XVII. PROCESSOS EMPREGADOS NA EXPORTAÇÃO - CBU Completely Built Up - CKD Completely Knocked Down - SKD Semi Knocked Down - PKD Partial Knocked Down
XVIII. CONSIDERAÇÕES NA DECISÃO DO PROCESSO Ilustração Processo Frete Aproximado US$ Unidade Taxa de Importação Investi mento (US$) Quantidade por ano Possível Forneced or Local CBU 5.500,00 25% 0 1 0% Por unidade PKD 4.500,00 15-20% 200 M 15 0,15% Por unidade SKD 3.500,00 2 Unid CNT 40 0-15 % 1,5-2,5 MM 100 0-50% CKD 1.167,00 0 5% 5-6 MM 1.500 0-80% 3 Unid. CTN 40
NOSSAS FÁBRICAS
Fábrica Planalto Caxias do Sul (RS) - BRASIL
Fábrica Ana Rech Caxias do Sul (RS) - BRASIL
Marcopolo Indústria de Carrocerias S.A Coimbra - PORTUGAL
Marcopolo Latinoamérica S.A. Rio Cuarto - ARGENTINA
Polomex S.A de C.V. - Monterrey - MÉXICO
Marcopolo Johanesburg ÁFRICA DO SUL
Superpolo Bogotá - COLÔMBIA
Marcopolo Changzhou - CHINA
MVC Componentes em Plástico Ltda São José dos Pinhais (PR) - BRASIL
NOSSOS PRODUTOS
TORINO VIALE
ARTICULADO BIARTICULADO
TROLLEYBUS VEÍCULO HÍBRIDO
PARADISO 1200 PARADISO 1350
PARADISO 1800 DD
VOLARE/AGRALE A6 & A8 MARCOPOLO (PLANALTO)
MARCOPOLO - CHINA PARADISO 1200 VIALE
SENIOR MARCOPOLO - CHINA
PKD
PKD
PONTOS FORTES & VANTAGENS COMPETITIVAS DA MARCOPOLO Objetivo Corporativo: Liderança de Mercado Empresa internacionalizada Tecnologia própria Sistemas de produção verticalizados Foco no cliente Linha completa e diversificada de produtos Instalações preparadas para altos volumes Fabricação e processos confiáveis e modernos Constante desenvolvimento interno de produtos e tecnologia Flexibilidade para adaptar-se ao chassi e especificação do cliente Produção com baixo custo e alta qualidade
PONTOS FORTES & VANTAGENS COMPETITIVAS DA MARCOPOLO Competitiva globalmente em qualidade e preços Cultura Marcopolo Grande habilidade no Management Equipe disposta a ser expatriada Alta capacidade em treinamento Certificação ISO 9001 e OHSAS 18001 Assistência Técnica e Rede de Pós Venda Gerenciamento Profissionalizado Forte imagem mundial Grupo capitalizado, finanças saudável e balanço publicado Organização com fácil acesso a mercados capitais
PRINCÍPIOS DE JACK WELCH - Controle seu destino antes que alguém o faça. - Encare a realidade como ela é, não como ela foi ou como você gostaria que ela fosse. - Seja educado e polido com cada um. - Não gerencie, lidere. - Mude antes que você seja obrigado a mudar. - Se você não tem uma vantagem competitiva, não entre em competição.
NÓS NÃO NOS PREOCUPAMOS EM PREVER O FUTURO. NÓS CRIAMOS E CONTRUIMOS O NOSSO FUTURO. MUITO OBRIGADO