Conteúdo Local Desafios e Oportunidades CadFor Salvador 26.06.2012
Conteúdo Local no Setor de O&G Brasileiro Cadeia de Petróleo e Derivados no Brasil UPSTREAM MONOPÓLIO DA UNIÃO MIDSTREAM ATIVIDADES REGULADAS POR LEI DOWNSTREAM ATIVIDADES REGULADAS POR LEI EXPLORAÇÃO PRODUÇÃO REFINO UTG TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO REVENDA CONTRATOS PARTILHA / CONCESSÃO/ CESSÃO ONEROSA AUTORIZAÇÃO 2
Conteúdo Local significa... O VALOR AGREGADO NO PAÍS PARA A PRODUÇÃO DE UM BEM, SISTEMA OU SERVIÇO 3
Conteúdo Local é... UMA FERRAMENTA DE POLÍTICA INDUSTRIAL 4
Missão CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL, PARA A MAXIMIZAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS 5
Conteúdo Local é... UM MEIO PARA SE ATINGIR A COMPETITIVIDADE 6
Fatores de Competitividade Tecnologia Recursos Humanos Regime Fiscal Financiamento Escala Previsibilidade Preço Prazo Qualidade Continuidade Agenda de Competitividade 7
Ângulos de Visão ESTRATÉGICA Ferramenta de Política Industrial Desenvolvimento Emprego e Renda Competitividade OPERACIONAL Contrato de Concessão Critérios de Medição até a 6ª - a partir da 7ª Capacidade atendimento às Demandas Seletividade Custos e exposição 8
Visão Estratégica Riqueza do País Recursos do Petróleo Vontade Política Política Industrial Desenvolvimento Nacional Parque Industrial Competitivo e tecnologicamente alinhado com a realidade internacional Exigência de CL Estímulo Estratégico Setorial P&D Capacitação de RH Especializado POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO Resultados Aferição de CL Atendimento as necessidades do País e do exterior OFERTA DE B&S GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPLEMENTO DE CL 9
Ângulos de Visão ESTRATÉGICA Ferramenta de Política Industrial Desenvolvimento Emprego e Renda Competitividade OPERACIONAL Contrato de Concessão Critérios de Medição até a 6ª - a partir da 7ª Capacidade atendimento às Demandas Seletividade Custos e exposição 10
Conteúdo Local Médio Rodada 10 Rodada 9 Rodada 7 Rodada 6 Rodada 5 Rodada 4 Rodada 3 Rodada 2 Rodada 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Produção Exploração Fonte: ANP. 11
Tratamento do Conteúdo Local CONTÁBIL E CURTO PRAZO PLANEJAMENTO E SUPRIMENTO 12
Exigências de Conteúdo Local Upstream Contrato de Concessão Contrato de Partilha CONCESSIONÁRIAS/ OPERADORAS Cessão Onerosa Refino Declaratório quando do pedido de autorização à ANP Unidades de Tratamento de Gás Declaratório quando do pedido de autorização à ANP Demais Atores Obrigações estabelecidas em contrato entre as partes 13
Conteúdo Local A cadeia de fornecimento offshore é bastante abrangente, englobando um grande número de elos Petroquímicos Operador é indutor da cadeia mas não faz parte dela para fins de estudo Equipamentos Mecânicos Módulos/Sistemas OPERADOR Apoio Logístico ¹ Inclui todos os materiais e equipamentos para os quais a cadeia offshore é pouco representativa, ficando portanto fora da cadeia de fornecimento principal Outros Setores Relacionados Drivers da Cadeia Fornecedores Diretos Setores Relacionados 14
É importante notar a complexidade das relações na cadeia - o faturamento de um elo pode depender da atividade de diversos outros Exemplo - Demanda dos Estaleiros DETALHAMENTO DA DEMANDA DOS ESTALEIROS Contratação de Serviços Contratação de Serviços Contratação de Serviços SERVIÇOS EXPLORATÓRIOS APOIO LOGÍSTICO PRODUÇÃO Contratação de Sondas Contratação de Barcos de Apoio Contratação de UPs OPERADOR Contratação direta de Unidades de Produção Contratação direta de Sondas Contratação direta de outras unidades FATURAMENTO ESTALEIRO Contratação de Serviços Contratação de Serviços Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010). SERVIÇOS SÍSMICOS TRANSPORTE DE PETRÓLEO Contratação de Barcos Sísmicos Contratação de Petroleiros 15
Conteúdo Local/Certificados SUA EMPRESA TEM CERTIFICAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL? Possuem certificados 21 34 Não possuem certificados 7% empresas consultadas 62% respostas recebidas 4% empresas consultadas 28% respostas recebidas 415 Não houve resposta Total = 470 16
Conteúdo Local/Certificados POSSUEM CERTIFICADOS NÃO POSSUEM CERTIFICADOS Enviou certificado de CL 1 Enviaram outro tipo de documento 4 Não enviaram certificados 16 1 2 6 25 Opção para custo Em processo Outros Desconhece a necessidade 17
Destaque/Reflexão 1 MANTER PRESENTE MOTIVAÇÃO QUE LEVOU A ANP À INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS DE CL NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO PRODUZIR NO BRASIL É IMPORTANTE - EMPREGO E RENDA - MAS É NECESSÁRIO SE ESTAR ATENTO PARA A SUSTENTABILIDADE DESSE PROCESSO 18
Destaque/Reflexão 1 BOA PARTE DOS FORNECEDORES AINDA NÃO PERCEBERAM A VANTAGEM COMPARATIVA DE TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS SOB O ÂNGULO DOS FORNECEDORES, O QUE É NECESSÁRIO FAZER PARA ACELERAR A CERTIFICAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL DE SEUS PRODUTOS 19
Demanda 20
O Futuro do Conteúdo Local A EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO LOCAL DEVE PERMANECER ATÉ QUE NOSSA INDÚSTRIA SEJA PLENAMENTE COMPETITIVA; AS REGRAS TENDEM A SER OTIMIZADAS E MAIS EFETIVAS A EXIGÊNCIA DE CERTIFICADOS DE CL SE TORNARÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE 21
Muito obrigado! Roberto Magalhães robertomagalhaes@onip.org.br +55 21 39749701 22