Carlos Yamashita Gerente de Relações com o Mercado
Perspectivas Econômicas Bradesco Consenso do Mercado ** 2012 2013 * 2014 * 2013 2014 PIB 0,87% 3,49% 4,00% 3,00% 3,50% Juros (Selic Final) 7,25% 8,25% 8,25% 8,50% 8,50% Inflação (IPCA) 5,84% 5,39% 5,20% 5,70% 5,70% Câmbio Final (R$/US$) 2,04 2,02 2,08 2,00 2,05 * Data Base 11/04/2013. ** Projeções Focus. Data Base: 08/04/2013 01
Geração Líquida de Empregos Formais Em milhares Fonte: CAGED Elaboração: Bradesco - DEPEC 02
Taxa de Desemprego (1) % (1) Média Anual Data Base: 08/04/2013 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 03
Mobilidade Social no Brasil Classe de Renda * Alta (A): 3,4% Média - Alta (B): 4,0% A B A B Alta (A): 5,2% Média - Alta (B): 7,1% Média (C): 38,8% C C Média (C): 58,1% Média - Baixa (D): 18,4% D Baixa (E): 35,4% E D E Média - Baixa (D): 15,8% Baixa (E): 13,8% Janeiro de 2004 Janeiro de 2013 Classe (E): até R$ 759; Classe (D): R$ 759- R$ 1.255; Classe (C): R$1.255 R$ 5.020; Classe (B): R$ 5.020 R$ 7.589; Classe (A): R$ 7.589 ou mais. *Pessoas que moram em domicílio cuja renda total é classificada nestas faixas Fonte: CPS/IBRE/FGV Elaboração: Bradesco - DEPEC 04
Crescimento Real da Massa Salarial % Data Base: 08/04/2013 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 05
Evolução do Crédito / PIB no Brasil % Data Base: 08/04/2013 Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco DEPEC 06
Brasil e o Mercado Segurador Mundial (1) EUA CHINA JAPÃO ALEMANHA FRANÇA BRASIL REINO UNIDO ITÁLIA PIB 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º PRÊMIOS 1º 6º 2º 5º 4º 14º 3º 7º % PRÊMIOS/PIB 8,1% 3,0% 11,0% 6,8% 9,5% 3,2% 11,8% 7,0% 1,70% do Mercado Global Residências Seguradas: 10% Frota de Veículos Segurada: 30% Planos de Saúde Cobrem 24% da População Plano Odontológico: 8% da População Fonte: Swiss RE / 2011 (1) Não considera as Receitas de Capitalização. 07
Estratégia Bradesco Presença em todos os municípios brasileiros A B C D E Atendendo a todas as Camadas Sociais 08
Crescimento lado a lado com o Brasil Dez 12 Agências PAs + PAEs (1) Bradesco Expresso Agências/Subsidiárias no Exterior 4.686 5.237 43.053 13 BDNs Pontos Externos Outros (2) TOTAL PONTOS DE ATENDIMENTO Máquinas de Auto Atendimento 72,6 milhões Clientes 103.385 Funcionários 365,2 mil Acionistas 5.122 Fornecedores (Dez/12) 3.809 12.119 68.917 47.834 Agências Bradesco Expresso (1) Inclui 3.781 PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012;) e 1.456 PAEs (Ponto de Atendimento Eletrônico). (2) Inclui 10.818 Pontos Assistidos da Rede Compartilhada e 1.301 Pontos de atendimento Bradesco Promotora de Vendas. 09
Origem do Resultado Atividade Bancária 71% Atividade Bancária 69% 10
Lucro Líquido e Índice de Eficiência R$ Milhões Lucro Líquido Ajustado Índice de Eficiência (12 meses) 11
Ganhos do Crescimento Orgânico Antecipação do Crescimento Orgânico com a abertura de 1.009 agências em 2011 Venda de produtos que anteriormente não eram comercializados no Banco Postal Break Evene PayBack Qtde. Agências Fonte: Demonstrações Contábeis. 12 +29,2%
Resultado da Arquitetura de Sistemas VISÃO DO CLIENTE Capacidade de responder corretamente às necessidades 45% assertividade de ofertas via CRM (Automação de Força de Vendas) TIME TO MARKET Agilidade no desenvolvimento de produtos e serviços EFICIÊNCIA OPERACIONAL Processos de negócios e atividades de back-office 50% 25% agilidade na concepção e desenvolvimento de novos produtos redução das atividades operacionais ECONOMIA Desenvolvimento e manutenção 10% redução nos custos de desenvolvimento com o reuso de componentes 13
Comitê Executivo de Eficiência 14
Carteira de Crédito Expandida Variação % Dez12 Set12 Dez11 Trim 12M GRANDES EMPRESAS 152.728 146.033 132.825 4,6 15,0 MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS 115.261 111.106 104.228 3,7 10,6 PESSOAS FÍSICAS 117.540 114.536 108.671 2,6 8,2 Total Carteira de Crédito Expandida (1) 385.529 371.674 345.724 3,7 11,5 (1) Considera avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural. 15
Índice de Inadimplência acima de 90 dias % 6,7 6,3 5,9 5,5 5,5 5,7 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 4,4 4,4 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 3,7 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 0,3 Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total 16
Valor de Mercado R$ Milhões 3,6x 1,9x Múltiplo P/VPA 2,5x 2,3x 1,9x 1,9x 15,2x 8,6x Múltiplo P/L 13,6x 11,2x 9,6x 11,4x (1) (1) Inclui os últimos 12 meses de lucro líquido ajustado. 17
Dividendos R$ Milhões Dividendos distribuídos: Mais de R$ 21,3 bilhões (1) Acumulado 12 meses. 18
Perspectivas para 2013 Carteira de Crédito (1) Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Margem Financeira (2) Prestação de Serviços Despesas Operacionais (3) Prêmios de Seguros 13 a 17% 13 a 17% 13 a 17% 7 a 11% 9 a 13% 4 a 8% 12 a 15% (1) Carteira de Crédito Expandida; (2) No critério atual,guidance para Margem Financeira de Juros; e (3) Despesas Administrativas e de Pessoal. 19
Concurso Cultural Bradesco 1--- Regras Gerais: 1.1 --O Concurso Cultural Bradesco é aberto aos participantes desta APIMEC ; 1.2 --Fica vedada a participação de funcionários da organização Bradesco e empresas ligadas, patrocinadores, expositores e palestrantes da ExpoMoney sob pena de desclassificação; 2 --- Como Participar: 2.1--Ao final da apresentação do Bradesco, um representante da Geo Eventos escolherá de forma aleatória participantes da apresentação APIMEC Bradesco e aquele que responder corretamente as três perguntas realizadas pelo palestrante, levará o prêmio. 3---Demais Disposições: 3.1 Ao receber o prêmio, o ganhador deverá apresentar documento com foto e assinar o recibo comprovando que o prêmio foi entregue.