FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS ANÁLISE SECTORIAL Novembro 2015

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsectores que compõem o sector da Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação sectorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 506 empresas do sector com informação disponível em 2014. Nesse mesmo ano os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 4,2 mil milhões de euros, sendo os subsectores Fabricação de produtos químicos de base, adubos e compostos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias e Fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquímicos o mais representativo, com 65% dos proveitos operacionais. Nesse mesmo ano, as 10 maiores empresas deste sector representaram 51% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho, de cada subsector da Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais, exceto Produtos Farmacêuticos. SUBSECTORES FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE BASE, ADUBOS E COMPOSTOS AZOTADOS, MATÉRIAS PLÁSTICAS E BORRACHA SINTÉTICA, SOB FORMAS PRIMÁRIAS (CAE 201) E FABRICAÇÃO DE PESTICIDAS E DE OUTROS PRODUTOS AGROQUÍMICOS (CAE 202) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 1 REPSOL POLÍMEROS, 474 737 548 20 603 2 2 CUF - QUÍMICOS INDUSTRIAIS, 194 325 462 5 491 3 3 ADP FERTILIZANTES, 222 240 125 5 241 4 5 COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTÉTICAS, CIRES, LDA 108 145 930-390 5 6 DOW PORTUGAL - PRODUTOS QUÍMICOS, SOCIEDADE 98 126 032 4 398 UNIPESSOAL, LDA 6 7 SAPEC - AGRO, 349 123 270 5 470 7 9 SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO ARLÍQUIDO, LDA 181 101 318 19 805 8 11 CABOPOL - POLYMER COMPOUNDS, 149 77 642 6 420 9 16 EURORESINAS - INDÚSTRIAS QUÍMICAS, 67 58 557-503 10 17 RESPOL - RESINAS, 82 53 652 274 Operacionais % MB / % EBITDA / 2014 1 989 537 380 232 333 006 36 426 2 739 199 %Var. 8% -35% -2% 6% -2% 2013 1 848 128 584 407 338 099 34 327 2 804 961 %Var. 3% -4% 2% 2% 1% 2012 1 793 704 608 404 329 882 33 532 2 765 522 2011 1 919 637 318 513 385 050 42 206 2 665 405 2010 1 660 374 273 478 318 115 39 720 2 291 687 2014 26% 30% 38% 44% 29% %Var. 9% 34% -6% 4% 9% 2013 24% 23% 41% 43% 26% %Var. 14% 26% -10% 6% 11% 2012 21% 18% 45% 40% 24% 2011 26% 30% 38% 39% 29% 2010 24% 35% 44% 34% 29% 2014 7% 1% 25% -4% 8% %Var. 66% 112% 4070% 21% 533% 2013 4% -7% 1% -5% 1% %Var. 39% -2713% -96% -959% -66% 2012 3% 0% 16% 0% 4% - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 117 empresas. - A Repsol Polímeros, destaca-se por ter proveitos operacionais muito superiores aos das restantes empresas, sendo a maior empresa de todo o sector. - Em 2014 os proveitos operacionais do subsector apresentam um ligeiro decréscimo de 2% relativamente a 2013. - O número de empregados tem vindo a aumentar nos últimos dois anos, atingindo 4 200 postos de trabalho em 2014. - Os resultados líquidos apresentaram um forte decréscimo em 2012 e 2013, influenciado negativamente pela Repsol Polímeros (279 milhões de euros negativos em 2013). Em 2014 os resultados líquidos agregados do subsector retomaram os valores positivos para os 74 milhões de euros, representando um acréscimo de 118% comparativamente a 2013. - O EBITDA sobre os proveitos operacionais teve um acréscimo de 7 p.p comparativamente a 2013 influenciado pelo aumento do EBITDA da Repsol Polímeros, 2011 7% 6% 25% 1% 10% 2010 7% 5% 23% -2% 9% 2014 66 809-44 407 58 973-6 505 74 870 %Var. 128% 67% 276% -23% 118% Resultados 2013-238 330-135 996-33 509-5 300-413 135 líquidos %Var. -118% -226% -237% -20% -215% 2012-109 380-41 769 24 501-4 412-131 061 2011 15 284 1 494 68 845-2 034 83 589 2010 18 527-2 712 45 707-2 479 59 043 2014 1 924 774 1 011 491 4 200 %Var. 7% 1% -10% 9% 2% 2013 1 795 766 1 120 449 4 130 Número de empregados %Var. 4% 1% 0% 15% 3% 2012 1 725 762 1 124 389 4 000 2011 1 700 777 1 135 411 4 023 2010 1 696 679 1 066 371 3 812 Total do segmento Média ponderada do segmento 2

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUBSECTOR FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS SIMILARES; MÁSTIQUES; TINTAS DE IMPRESSÃO (CAE 203) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 10 CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 563 98 799 3 254 2014 383 233 84 343 73 479 541 055 %Var. 3% 7% 0% 3% 2 15 HEMPEL (PORTUGAL), LDA 143 64 682 1 785 3 22 CIN INDÚSTRIA, 88 37 300 3 391 4 24 TINTAS ROBBIALAC, 286 35 697-983 5 29 SIKA PORTUGAL - PRODUTOS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA, 110 32 359 1 460 6 32 TINTAS TITAN, 139 28 735 402 7 33 BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, 169 26 988 882 8 35 TINTAS DYRUP, 154 25 448 2 086 9 43 SUN CHEMICAL PORTUGAL - TINTAS GRÁFICAS, UNIPESSOAL, 31 18 148 286 LDA 10 48 VALENTE & RIBEIRO, LDA 38 15 077 213 Operacionais % MB / % EBITDA / 2013 371 705 78 770 73 493 523 967 %Var. 8% 2% 3% 6% 2012 345 368 76 892 71 533 493 793 2011 406 419 87 965 93 102 587 486 2010 425 564 97 404 99 304 622 272 2014 36% 35% 39% 36% %Var. -2% 3% 2% -1% 2013 37% 34% 38% 37% %Var. -5% 7% -2% -3% 2012 39% 31% 39% 38% 2011 37% 32% 38% 37% 2010 39% 37% 40% 39% 2014 8% 6% 4% 7% %Var. -26% -15% 41% -22% 2013 10% 7% 3% 9% %Var. 389% 26559% 241% 414% 2012-4% 0% -2% -3% 2011 5% 2% -1% 4% - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 99 empresas. - No Top 10 das empresas do subsector, destaca-se a presença do Grupo CIN (através das empresas CIN Corporação Industrial do Norte, e CIN Indústria, ) na fabricação e comercialização de tintas, representando 25% da faturação do subsector. - Depois de dois anos consecutivos a decrescer, 2011 e 2012, os proveitos operacionais do subsector apresentaram um crescimento de 6% e 3% em 2013 e 2014, respetivamente, atingindo os 541 milhões de euros neste último ano. - Os resultados líquidos apresentaram no período em análise dois anos consecutivos, 2011 e 2012, com valores negativos (70,7 milhões de euros em 2012). Em 2014, verificou-se um resultado positivo agregado de 14 milhões de euros apesar do decréscimo de 23% relativamente a 2013. - O número de empregados apresenta uma tendência de decrescimento no período em análise, atingindo 2 969 postos de trabalho em 2014. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais apresentou um decrescimento marginal no período em análise. Em relação ao EBITDA médio, após uma diminuição para -3% em 2012, recuperou para uma percentagem positiva de 9% em 2013, atingindo 7% sobre os proveitos operacionais em 2014. 2010 9% -6% 6% 6% 2014 12 776 1 525-197 14 104 %Var. -30% 7% 84% -23% Resultados 2013 18 128 1 430-1 191 18 367 líquidos %Var. 130% 133% 79% 126% 2012-60 718-4 286-5 665-70 668 2011 1 178-2 274-4 931-6 027 2010 14 939-9 654 1 516 6 801 2014 1 721 469 779 2 969 %Var. 0% 5% 2% 1% 2013 1 714 446 766 2 926 Número de empregados %Var. -5% -8% -5% -5% 2012 1 802 483 806 3 091 2011 1 943 490 912 3 345 2010 1 936 573 916 3 425 Total do segmento Média ponderada do segmento 3

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUBSECTOR FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE (CAE 204) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 27 JODEL - PRODUTOS QUÍMICOS, 207 34 751 84 2 36 RECKITT BENCKISER PORTO ALTO, LDA 69 23 900 1 410 3 40 CTR - CONSULTORIA, TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES, LDA 136 21 523 2 589 4 55 SERVIROAD TRADING, 7 13 404 154 5 59 MISTOLIN, 85 11 519 474 6 66 SOLIS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA 47 8 031 599 7 69 F.LIMA, 57 7 291-618 8 75 BRANDCARE EST 2014, 11 6 582 15 Operacionais % MB / 2014 138 873 42 831 61 202 242 906 %Var. 62% 7% 12% 35% 2013 85 488 40 070 54 652 180 210 %Var. 3% -9% 9% 2% 2012 83 112 44 206 50 078 177 396 2011 80 786 45 560 47 933 174 279 2010 77 631 46 150 48 965 172 746 2014 36% 47% 46% 40% %Var. 5% -11% 6% -2% 2013 34% 53% 43% 41% %Var. -7% 9% 1% 0% 2012 37% 48% 43% 41% 2011 41% 48% 43% 43% 2010 43% 49% 46% 46% 9 76 POLIBRAS - ABRASIVOS E POLIMENTO, 52 6 346 750 2014 11% 9% 12% 11% %Var. 24% -10% 18% 14% 10 83 CASTELBEL - ARTIGOS DE BELEZA, 97 5 526 800 % EBITDA / 2013 9% 10% 10% 9% %Var. -19% 16% 36% 1% 2012 11% 9% 7% 9% - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 141 empresas. - Em 2014 entrou para o Top 10 a empresa Brandcare, dedicada à fabricação de perfumes e produtos de higiene. - Relativamente aos proveitos operacionais e número de empregados, o subsector revelou uma tendência de crescimento no período em análise, tendo encerrado 2014 com cerca de 242 milhões de euros e 1 896 postos de trabalho. - Os resultados líquidos do subsector apresentaram nos últimos dois anos crescimentos significativos, sendo que 2014 atingiram 10,1 milhões de euros de resultados positivos. - Ambos os indicadores percentuais, margem bruta e EBITDA, correspondendo respetivamente, em média, a 42% e 9% dos proveitos operacionais no período em análise (2010 a 2014). Resultados líquidos Número de empregados 2011 8% 8% 8% 8% 2010 10% 9% 10% 10% 2014 6 257 1 088 2 815 10 160 %Var. 91% -8% 97% 73% 2013 3 277 1 177 1 426 5 880 %Var. 3% 50% 352% 38% 2012 3 171 784 316 4 271 2011 1 961 510 487 2 958 2010 3 225 1 102 1 328 5 655 2014 768 371 757 1 896 %Var. 33% 12% 10% 19% 2013 577 332 688 1 597 %Var. 0% -6% 4% 0% 2012 579 354 660 1 593 2011 584 376 651 1 611 2010 511 384 702 1 597 Total do segmento Média ponderada do segmento 4

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUBSECTORES FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS (CAE 205) E FABRICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS (CAE 206) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 4 IBEROL - SOCIEDADE IBÉRICA DE BIOCOMBUSTÍVEIS E OLEAGINOSAS, 93 147 195-3 561 2 8 FISIPE, 331 113 528-2 202 3 12 PRIO BIOCOMBUSTÍVEIS, 31 75 992 2 728 4 13 FÁBRICA TORREJANA, 52 73 361 3 497 5 14 6 26 COLQUÍMICA - INDÚSTRIA NACIONAL DE COLAS, BIOVEGETAL - COMBUSTÍVEIS BIOLÓGICOS E VEGETAIS, 133 68 832 4 596 33 35 064-1 165 7 53 BIOPORTDIESEL, 11 13 522-195 8 57 ENERFUEL, 18 12 463-420 9 62 10 67 FLEXPUR - POLÍMEROS DE POLIURETANO, CIPADE - INDÚSTRIA E INVESTIGAÇÃO DE PRODUTOS ADESIVOS, 8 9 561 657 52 7 804 711 - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 149 empresas. - A IBEROL, destaca-se no Top10 em termos do volume de proveitos operacionais, assumindo-se como líder no mercado nacional de biocombustíveis. A Enerfuel, SA (fabricação de biodiesel) e a Cipade (fabricação de colas e produtos adesivos) entraram em 2014 no Top 10 destes subsectores. - Os proveitos operacionais têm revelado uma tendência de decréscimo desde 2011, atingindo os 680 milhões de euros em 2014 o que representa um decréscimo de 4% comparativamente a 2013. - Os resultados líquidos agregados dos subsectores têm oscilado entre variações negativas e positivas no período em análise, sendo que 2014 registou um decréscimo de 42% relativamente a 2013, atingindo 8,8 milhões de euros. - O número de empregados tem apresentado um crescimento nos últimos dois anos, atingindo 1 780 postos de trabalho em 2014. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais obteve um crescimento nos últimos três anos. O EBITDA em percentagem dos proveitos operacionais, após decréscimo de 3 p.p de 2010 para 2011, manteve-se constante nos últimos dois anos correspondendo a uma média de 6%. Operacionais % MB / % EBITDA / Resultados líquidos Número de empregados Total do segmento Média ponderada do segmento 2014 557 323 47 556 75 452 680 330 %Var. -6% 9% 8% -4% 2013 593 671 43 786 69 736 707 193 %Var. -17% 9% 8% -14% 2012 713 635 40 326 64 584 818 545 2011 726 280 44 130 66 774 837 185 2010 553 713 41 014 69 315 664 042 2014 19% 31% 44% 22% %Var. -3% 2% 1% 0% 2013 19% 30% 43% 22% %Var. 17% -1% 0% 16% 2012 16% 31% 43% 19% 2011 15% 30% 43% 18% 2010 19% 33% 49% 23% 2014 5% 10% 9% 6% %Var. -2% 18% 8% 2% 2013 5% 8% 8% 6% %Var. -15% 9% -11% -12% 2012 6% 7% 9% 7% 2011 6% 6% 9% 6% 2010 8% 10% 11% 9% 2014 4 645 2 178 2 019 8 842 %Var. -62% 54% 27% -42% 2013 12 316 1 417 1 593 15 326 %Var. -36% 57% 9% -29% 2012 19 164 902 1 458 21 525 2011 13 243 721 2 054 16 018 2010 11 152 1 973 2 412 15 537 2014 762 127 891 1 780 %Var. 3% -18% 7% 3% 2013 738 155 830 1 723 %Var. 4% 1% 12% 7% 2012 713 153 741 1 607 2011 707 157 800 1 664 2010 578 126 832 1 536 5

TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes sectores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada sector de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2014, os dados considerados totalizaram cerca de 299,9 mil milhões de euros em volume de faturação, 69,4 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. O sector terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O sector primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O sector terciário (sector relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no sector secundário (sector transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, calçado, alimentar e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os sectores de atividade (CAE) mais representativos, em 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o sector mais representativo com uma proporção de 37% (111 mil milhões de euros). As empresas de maior dimensão, com volume de negócios superiores a mil milhões de euros, foram três dos maiores retalhistas alimentares do país (Pingo-Doce,, Modelo Continente, e Auchan Portugal Hipermercados, ), as petrolíferas (Galp-Gas Natural,, Repsol Portuguesa, BP Portugal,, e Cepsa, ), e a produtora de pasta/papel (Portucelsoporcel Fine Paper, ). Abaixo desse patamar de faturação surgem outras empresas com expressão também significativa em Portugal, como as cadeias de supermercados Dia Portugal, Lda (sob a insígnia Minipreço), as distribuidoras de matérias-primas agrícolas (Reagro, ) e de produtos alimentares; tabaco e produtos de conveniência (Recheio-cash & carry e ITMP Alimentar) e farmacêuticas (Alliance Healthcare, e OCP Portugal, ). 6

TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (18 mil milhões de euros) onde surgem claramente destacadas a EDP Serviço Universal, e a EDP Distribuição Energia, com volume de negócios superior a 3,3 mil milhões de euros e a 3,1 mil milhões de euros, respetivamente, sendo seguidas pela EDP Energias de Portugal, com volume de negócios acima de 2,5 milhões de euros e pela EDP comercial com 2,4 milhões de euros. As empresas fora do universo EDP que se seguem correspondem à Endesa Energia,, REN, e Galp Power,, com volume de negócios abaixo de 855 milhões de euros. Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (18 mil milhões de euros), onde surge destacada a transportadora aérea nacional TAP com volume de negócios superiores a 2,4 mil milhões de euros, sendo que as empresas que lhe seguem apresentam um nível de faturação abaixo dos 545 milhões de euros, como a CTT,, Net jets Aviation, a concessionária rodoviária Brisa, e a gestora aeroportuária ANA,. Construção - com uma representatividade de 5% (16 mil milhões de euros), sendo que as maiores construtoras registaram um volume de negócios superior a 600 milhões de euros (Grupo Mota-Engil e Teixeira Duarte, ) seguidas pela Andrade Gutierrez, e Soares da Costa,, com volume de negócios a rondar os 310 e 270 milhões de euros, respetivamente. No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os sectores de atividade mais representativos, com referência a 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - com 20% (13,8 mil milhões de euros). Construção - com 8% (5,6 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - o qual representa 8% (5,4 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor com 6% (4,3 mil milhões de euros) Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 5% (3,5 mil milhões de euros). 7

TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE No que respeita ao número de postos de trabalho, os sectores que em 2014 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (503 756 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (211 909 trabalhadores); Alojamento e restauração - 7% (175 473 trabalhadores), sendo as empresas de maior dimensão as dedicadas à atividade de exploração e gestão de refeitórios (Gertal,, Eurest Lda, ITAU, e Uniself, ), os representantes de marcas internacionais de fast food (Sistemas McDonald s Portugal, Lda, Iberusa, - Grupo Ibersol) e os grupos hoteleiros (Vila Galé,, Portis, (Grupo Accor) e o Grupo Pestana); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% (161 820 trabalhadores) Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% (155 653 trabalhadores). 8

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