FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE E DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS ANÁLISE SETORIAL

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1 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE E DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016

2 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE E DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsetores que compõem o setor de fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 100 empresas com informação disponível em Nesse ano, as mesmas empresas foram responsáveis por mais de postos de trabalho e os proveitos operacionais das empresas em análise atingiram mais de 1,1 mil milhões de euros, tendo sido o subsetor Fabricação de preparações farmacêuticas o mais representativo, com 86, dos proveitos operacionais. Nesse mesmo ano, as 10 maiores empresas do setor representaram 69% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho de cada subsetor da Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas. SUBSETOR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE (CAE 211) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 3 Restantes Total 1 2 HOVIONE FARMACIÊNCIA, S.A CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, S.A GENIBET - BIOPHARMACEUTICALS, S.A Prov. Operacionais * %Var. 2 55% %Var. 25% 19% 25% Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 12 empresas. - Devido à reduzida representatividade do subsetor, tanto em número de empresas como no total de proveitos operacionais, foi decidido identificar o Top3 do subsetor. - A Lusomedicamenta, S.A., que estava no segundo lugar da tabela Top 3 no ano de 2014 (50 milhões de euros de proveitos operacionais) não tinha dados de proveitos operacionais de 2015 disponíveis, daí ter sido excluída da análise e do top 3 do setor. - Os proveitos operacionais do setor recomeçaram a crescer a partir de 2014, sendo que essa tendência continuou em 2015, podendo observar-se uma variação positiva de 2, somando cerca de 156 milhões de euros. - O número de empregados tem apresentado uma tendência de crescimento no período em análise, sendo a exceção o ano de Em 2015 registou-se uma variação positiva verificando-se a existência de pelo menos 934 postos de trabalho. - Os resultados líquidos têm apresentado oscilações bastante significativas, fixando-se em 35,3 milhões de euros positivos em 2015, o que corresponde a um crescimento de 8 face a 2014, muito devido os resultados da Hovione Farmacêutica, S.A.. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais apresenta uma tendência contínua de crescimento no período em análise, sendo que em 2015 subiu 5 p.p. para 7. - Depois de um decréscimo acentuado em 2012, o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais recuperou em 2013 para valores positivos, voltando a subir em 2014, e agora em 2015, sendo que neste último a subida foi de 3 p.p. para 32% % % 92% 69% % MB / Prov % 9 62% % % 32% % 8% 29% % EBITDA / Prov % 15% % -549% -9% % -5% 11% %Var. 85% 65% 8 Resultados líquidos %Var % * %Var. 15% Número de empregados * %Var. - -5% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2

3 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE E DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS SUBSETOR FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS (CAE 212) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 1 BIAL, PORTELA & CA., S.A LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A TECNIMEDE - SOCIEDADE TÉCNICO- MEDICINAL, S.A HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A A.MENARINI PORTUGAL - FARMACÊUTICA, S.A LABORATÓRIOS VITÓRIA, S.A %Var. 1 1% 12% Prov. Operacionais * %Var. -9% -2% -2% % 55% 60% % 5 5 % MB / Prov % % 62% % 58% 65% 55% 8 9 BASTOS VIEGAS, S.A BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A % EBITDA / Prov % 1 10% % % 1 11% 19% % 19% 8% TECNIFAR - INDÚSTRIA TÉCNICA FARMACÊUTICA, S.A % 1 10% 10% %Var % - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 88 empresas. - Este subsetor é claramente o mais representativo do setor de fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas, sendo que nove das dez maiores empresas do setor são pertencentes ao subsetor em questão. - Os indicadores proveitos operacionais e número de empregados apresentaram tendências de crescimento positivo no último período em análise, aumentando os proveitos operacionais para 990,5 milhões de euros e verificando-se uma subida para em relação aos postos de trabalho. - Os resultados líquidos diminuíram significativamente em 2014 face a 2013 (caindo 30%), mas em 2015 deu-se uma recuperação também significativa, de 45%, atingindo-se o valor de cerca de 77,8 milhões de euros neste indicador. - A margem bruta sobre os proveitos operacionais tem-se mantido estável ao longo do período em análise, registando-se a mesma percentagem que em 2014, 5. O EBITDA médio aumentou 1 p.p. em 2015, sendo que agora representa 1 dos proveitos operacionais. Resultados líquidos * Número de empregados * %Var % 8-30% %Var. 5% 0% %Var. 2% 5% 2% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3

4 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes sectores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada sector de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Número de Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O sector terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O sector primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O sector terciário (sector relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no sector secundário (sector transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os sectores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o sector mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 3 5% 5% 28% 4

5 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os sectores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 1 (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os sectores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% ( trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais ( trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% ( trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de ( trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de ( trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 2 5

6 CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Partner Directo: Telem: cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º Lisboa Tel. (+351) Fax. (+351) Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Setembro de Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2015, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2015 não foram incluídas na análise.