FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS

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1 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS ANÁLISE SECTORIAL Novembro 2015

2 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsectores que compõem o sector da Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação sectorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 506 empresas do sector com informação disponível em Nesse mesmo ano os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 4,2 mil milhões de euros, sendo os subsectores Fabricação de produtos químicos de base, adubos e compostos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias e Fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquímicos o mais representativo, com 65% dos proveitos operacionais. Nesse mesmo ano, as 10 maiores empresas deste sector representaram 51% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho, de cada subsector da Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais, exceto Produtos Farmacêuticos. SUBSECTORES FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE BASE, ADUBOS E COMPOSTOS AZOTADOS, MATÉRIAS PLÁSTICAS E BORRACHA SINTÉTICA, SOB FORMAS PRIMÁRIAS (CAE 201) E FABRICAÇÃO DE PESTICIDAS E DE OUTROS PRODUTOS AGROQUÍMICOS (CAE 202) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 1 REPSOL POLÍMEROS, CUF - QUÍMICOS INDUSTRIAIS, ADP FERTILIZANTES, COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTÉTICAS, CIRES, LDA DOW PORTUGAL - PRODUTOS QUÍMICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 6 7 SAPEC - AGRO, SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO ARLÍQUIDO, LDA CABOPOL - POLYMER COMPOUNDS, EURORESINAS - INDÚSTRIAS QUÍMICAS, RESPOL - RESINAS, Operacionais % MB / % EBITDA / %Var. 8% -35% -2% 6% -2% %Var. 3% -4% 2% 2% 1% % 30% 38% 44% 29% %Var. 9% 34% -6% 4% 9% % 23% 41% 43% 26% %Var. 14% 26% -10% 6% 11% % 18% 45% 40% 24% % 30% 38% 39% 29% % 35% 44% 34% 29% % 1% 25% -4% 8% %Var. 66% 112% 4070% 21% 533% % -7% 1% -5% 1% %Var. 39% -2713% -96% -959% -66% % 0% 16% 0% 4% - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 117 empresas. - A Repsol Polímeros, destaca-se por ter proveitos operacionais muito superiores aos das restantes empresas, sendo a maior empresa de todo o sector. - Em 2014 os proveitos operacionais do subsector apresentam um ligeiro decréscimo de 2% relativamente a O número de empregados tem vindo a aumentar nos últimos dois anos, atingindo postos de trabalho em Os resultados líquidos apresentaram um forte decréscimo em 2012 e 2013, influenciado negativamente pela Repsol Polímeros (279 milhões de euros negativos em 2013). Em 2014 os resultados líquidos agregados do subsector retomaram os valores positivos para os 74 milhões de euros, representando um acréscimo de 118% comparativamente a O EBITDA sobre os proveitos operacionais teve um acréscimo de 7 p.p comparativamente a 2013 influenciado pelo aumento do EBITDA da Repsol Polímeros, % 6% 25% 1% 10% % 5% 23% -2% 9% %Var. 128% 67% 276% -23% 118% Resultados líquidos %Var. -118% -226% -237% -20% -215% %Var. 7% 1% -10% 9% 2% Número de empregados %Var. 4% 1% 0% 15% 3% Total do segmento Média ponderada do segmento 2

3 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUBSECTOR FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS SIMILARES; MÁSTIQUES; TINTAS DE IMPRESSÃO (CAE 203) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 10 CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, %Var. 3% 7% 0% 3% 2 15 HEMPEL (PORTUGAL), LDA CIN INDÚSTRIA, TINTAS ROBBIALAC, SIKA PORTUGAL - PRODUTOS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA, TINTAS TITAN, BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, TINTAS DYRUP, SUN CHEMICAL PORTUGAL - TINTAS GRÁFICAS, UNIPESSOAL, LDA VALENTE & RIBEIRO, LDA Operacionais % MB / % EBITDA / %Var. 8% 2% 3% 6% % 35% 39% 36% %Var. -2% 3% 2% -1% % 34% 38% 37% %Var. -5% 7% -2% -3% % 31% 39% 38% % 32% 38% 37% % 37% 40% 39% % 6% 4% 7% %Var. -26% -15% 41% -22% % 7% 3% 9% %Var. 389% 26559% 241% 414% % 0% -2% -3% % 2% -1% 4% - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 99 empresas. - No Top 10 das empresas do subsector, destaca-se a presença do Grupo CIN (através das empresas CIN Corporação Industrial do Norte, e CIN Indústria, ) na fabricação e comercialização de tintas, representando 25% da faturação do subsector. - Depois de dois anos consecutivos a decrescer, 2011 e 2012, os proveitos operacionais do subsector apresentaram um crescimento de 6% e 3% em 2013 e 2014, respetivamente, atingindo os 541 milhões de euros neste último ano. - Os resultados líquidos apresentaram no período em análise dois anos consecutivos, 2011 e 2012, com valores negativos (70,7 milhões de euros em 2012). Em 2014, verificou-se um resultado positivo agregado de 14 milhões de euros apesar do decréscimo de 23% relativamente a O número de empregados apresenta uma tendência de decrescimento no período em análise, atingindo postos de trabalho em A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais apresentou um decrescimento marginal no período em análise. Em relação ao EBITDA médio, após uma diminuição para -3% em 2012, recuperou para uma percentagem positiva de 9% em 2013, atingindo 7% sobre os proveitos operacionais em % -6% 6% 6% %Var. -30% 7% 84% -23% Resultados líquidos %Var. 130% 133% 79% 126% %Var. 0% 5% 2% 1% Número de empregados %Var. -5% -8% -5% -5% Total do segmento Média ponderada do segmento 3

4 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUBSECTOR FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE (CAE 204) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 27 JODEL - PRODUTOS QUÍMICOS, RECKITT BENCKISER PORTO ALTO, LDA CTR - CONSULTORIA, TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES, LDA SERVIROAD TRADING, MISTOLIN, SOLIS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA F.LIMA, BRANDCARE EST 2014, Operacionais % MB / %Var. 62% 7% 12% 35% %Var. 3% -9% 9% 2% % 47% 46% 40% %Var. 5% -11% 6% -2% % 53% 43% 41% %Var. -7% 9% 1% 0% % 48% 43% 41% % 48% 43% 43% % 49% 46% 46% 9 76 POLIBRAS - ABRASIVOS E POLIMENTO, % 9% 12% 11% %Var. 24% -10% 18% 14% CASTELBEL - ARTIGOS DE BELEZA, % EBITDA / % 10% 10% 9% %Var. -19% 16% 36% 1% % 9% 7% 9% - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 141 empresas. - Em 2014 entrou para o Top 10 a empresa Brandcare, dedicada à fabricação de perfumes e produtos de higiene. - Relativamente aos proveitos operacionais e número de empregados, o subsector revelou uma tendência de crescimento no período em análise, tendo encerrado 2014 com cerca de 242 milhões de euros e postos de trabalho. - Os resultados líquidos do subsector apresentaram nos últimos dois anos crescimentos significativos, sendo que 2014 atingiram 10,1 milhões de euros de resultados positivos. - Ambos os indicadores percentuais, margem bruta e EBITDA, correspondendo respetivamente, em média, a 42% e 9% dos proveitos operacionais no período em análise (2010 a 2014). Resultados líquidos Número de empregados % 8% 8% 8% % 9% 10% 10% %Var. 91% -8% 97% 73% %Var. 3% 50% 352% 38% %Var. 33% 12% 10% 19% %Var. 0% -6% 4% 0% Total do segmento Média ponderada do segmento 4

5 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS, EXCETO PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUBSECTORES FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS (CAE 205) E FABRICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS (CAE 206) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 4 IBEROL - SOCIEDADE IBÉRICA DE BIOCOMBUSTÍVEIS E OLEAGINOSAS, FISIPE, PRIO BIOCOMBUSTÍVEIS, FÁBRICA TORREJANA, COLQUÍMICA - INDÚSTRIA NACIONAL DE COLAS, BIOVEGETAL - COMBUSTÍVEIS BIOLÓGICOS E VEGETAIS, BIOPORTDIESEL, ENERFUEL, FLEXPUR - POLÍMEROS DE POLIURETANO, CIPADE - INDÚSTRIA E INVESTIGAÇÃO DE PRODUTOS ADESIVOS, Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 149 empresas. - A IBEROL, destaca-se no Top10 em termos do volume de proveitos operacionais, assumindo-se como líder no mercado nacional de biocombustíveis. A Enerfuel, SA (fabricação de biodiesel) e a Cipade (fabricação de colas e produtos adesivos) entraram em 2014 no Top 10 destes subsectores. - Os proveitos operacionais têm revelado uma tendência de decréscimo desde 2011, atingindo os 680 milhões de euros em 2014 o que representa um decréscimo de 4% comparativamente a Os resultados líquidos agregados dos subsectores têm oscilado entre variações negativas e positivas no período em análise, sendo que 2014 registou um decréscimo de 42% relativamente a 2013, atingindo 8,8 milhões de euros. - O número de empregados tem apresentado um crescimento nos últimos dois anos, atingindo postos de trabalho em A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais obteve um crescimento nos últimos três anos. O EBITDA em percentagem dos proveitos operacionais, após decréscimo de 3 p.p de 2010 para 2011, manteve-se constante nos últimos dois anos correspondendo a uma média de 6%. Operacionais % MB / % EBITDA / Resultados líquidos Número de empregados Total do segmento Média ponderada do segmento %Var. -6% 9% 8% -4% %Var. -17% 9% 8% -14% % 31% 44% 22% %Var. -3% 2% 1% 0% % 30% 43% 22% %Var. 17% -1% 0% 16% % 31% 43% 19% % 30% 43% 18% % 33% 49% 23% % 10% 9% 6% %Var. -2% 18% 8% 2% % 8% 8% 6% %Var. -15% 9% -11% -12% % 7% 9% 7% % 6% 9% 6% % 10% 11% 9% %Var. -62% 54% 27% -42% %Var. -36% 57% 9% -29% %Var. 3% -18% 7% 3% %Var. 4% 1% 12% 7%

6 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes sectores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada sector de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2014, os dados considerados totalizaram cerca de 299,9 mil milhões de euros em volume de faturação, 69,4 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. O sector terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O sector primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O sector terciário (sector relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no sector secundário (sector transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, calçado, alimentar e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os sectores de atividade (CAE) mais representativos, em 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o sector mais representativo com uma proporção de 37% (111 mil milhões de euros). As empresas de maior dimensão, com volume de negócios superiores a mil milhões de euros, foram três dos maiores retalhistas alimentares do país (Pingo-Doce,, Modelo Continente, e Auchan Portugal Hipermercados, ), as petrolíferas (Galp-Gas Natural,, Repsol Portuguesa, BP Portugal,, e Cepsa, ), e a produtora de pasta/papel (Portucelsoporcel Fine Paper, ). Abaixo desse patamar de faturação surgem outras empresas com expressão também significativa em Portugal, como as cadeias de supermercados Dia Portugal, Lda (sob a insígnia Minipreço), as distribuidoras de matérias-primas agrícolas (Reagro, ) e de produtos alimentares; tabaco e produtos de conveniência (Recheio-cash & carry e ITMP Alimentar) e farmacêuticas (Alliance Healthcare, e OCP Portugal, ). 6

7 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (18 mil milhões de euros) onde surgem claramente destacadas a EDP Serviço Universal, e a EDP Distribuição Energia, com volume de negócios superior a 3,3 mil milhões de euros e a 3,1 mil milhões de euros, respetivamente, sendo seguidas pela EDP Energias de Portugal, com volume de negócios acima de 2,5 milhões de euros e pela EDP comercial com 2,4 milhões de euros. As empresas fora do universo EDP que se seguem correspondem à Endesa Energia,, REN, e Galp Power,, com volume de negócios abaixo de 855 milhões de euros. Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (18 mil milhões de euros), onde surge destacada a transportadora aérea nacional TAP com volume de negócios superiores a 2,4 mil milhões de euros, sendo que as empresas que lhe seguem apresentam um nível de faturação abaixo dos 545 milhões de euros, como a CTT,, Net jets Aviation, a concessionária rodoviária Brisa, e a gestora aeroportuária ANA,. Construção - com uma representatividade de 5% (16 mil milhões de euros), sendo que as maiores construtoras registaram um volume de negócios superior a 600 milhões de euros (Grupo Mota-Engil e Teixeira Duarte, ) seguidas pela Andrade Gutierrez, e Soares da Costa,, com volume de negócios a rondar os 310 e 270 milhões de euros, respetivamente. No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os sectores de atividade mais representativos, com referência a 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - com 20% (13,8 mil milhões de euros). Construção - com 8% (5,6 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - o qual representa 8% (5,4 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor com 6% (4,3 mil milhões de euros) Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 5% (3,5 mil milhões de euros). 7

8 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE No que respeita ao número de postos de trabalho, os sectores que em 2014 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% ( trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais ( trabalhadores); Alojamento e restauração - 7% ( trabalhadores), sendo as empresas de maior dimensão as dedicadas à atividade de exploração e gestão de refeitórios (Gertal,, Eurest Lda, ITAU, e Uniself, ), os representantes de marcas internacionais de fast food (Sistemas McDonald s Portugal, Lda, Iberusa, - Grupo Ibersol) e os grupos hoteleiros (Vila Galé,, Portis, (Grupo Accor) e o Grupo Pestana); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% ( trabalhadores) Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% ( trabalhadores). 8

9 CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Manager Directo: Telem: cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º Lisboa Tel. (+351) Fax. (+351) Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Outubro de Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2014, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2014 não foram incluídas na análise.