11 Informação Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, planeja, prediz, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a utilizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
11 Grupo Bradesco Seguros Octavio de Lazari Jr Diretor-Presidente
22 Contexto de Mercado Posicionamento Bradesco Seguros Oportunidades
33 Contexto de Mercado Posicionamento Bradesco Seguros Oportunidades
Mercado de Seguros Brasileiro 9ª Economia do 2% Participação dos 14º Mercado Segurador do mundo 1 mundo1 Prêmios globais 1 (9º na projeção para 2025) 2 % de Participação da Arrecadação no PIB nominal 3 4,4 4,8 5,0 5,4 5,5 5,8 6,2 6,4 6,4 1,3 1,3 1,4 1,3 2,1 2,1 2,7 1990 1991 1992 1993 1994 1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17 1 Swiss RE 2 Munich RE 3 SUSEP e ANS 44
Mercado de Seguros Brasileiro Baixo nível de Cobertura de Riscos PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR cobertura da população 10% PLANOS ODONTOLÓGICOS cobertura da população 11% RESIDÊNCIAS SEGURADAS cobertura da população 14% SEGUROS DE VIDA cobertura da população 19% PLANOS DE SAÚDE cobertura da população 25% FROTAS DE VEÍCULOS SEGURADAS cobertura da população 30% Fontes: FenSeg/FenaPrevi/OdontoPrev/ANS 55
66 Mercado de Seguros Brasileiro Pesquisa na população brasileira adulta publicada este ano pelo IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) Plano de Saúde, Seguro de Vida e Previdência Privada figuram entre os 5 primeiros bens e serviços de maior importância Satisfação com o Plano de Saúde EDUCA ÇÃ O 73 35 muito satisfeito + satisfeito + satisfeito CA SA/APARTAMENTO 68 33 pouco satisfeito + nada satisfeito PLANO D E SAÚDE 57 16 SEGURO DE VIDA 23 4 PREVIDÊNCIA PRIVADA CA RRO 16 14 1 2 CELULAR COMPUTADOR E INTERNET BANDA LARGA V IAGENS SEGURO RESIDENCIAL ELETRODOMÉSTICOS NOVOS TV A CA BO SEGURO DE AUTOMÓVEL 13 2 10 1 9 1 8 1 4 1 4 2 94% 6%
Notícias do Mercado de Seguros Brasileiro PROJEÇÕES Setor de seguros revisa projeção para o ano e vê crescimento no piso VIDA Seguro de vida: um caminho de oportunidades CNseg segs.com.br PREVIDÊNCIA Incertezas aumentam demanda por previdência privada Montadoras preveem vendas maiores no 2º semestre AUTO CQCS CNseg/FenSeg DENTAL SAÚDE Número de beneficiários de planos de saúde cai 0,6% no primeiro semestre O ESTADO DE SÃO PAULO O ESTADO DE SÃO PAULO 77
88 Contexto de Mercado Posicionamento Bradesco Seguros Oportunidades
99 Canais de Distribuição e Atendimento 198 Dependências (entre núcleos, escritórios e Sucursais) 5.068 Agências Bancárias 11 mil Corretores dedicados 22 mil Corretores Ativos (Mercado) 38,6 mil Correspondentes Bancários 10,9 mil ATM s (fora da Agência) 7,2 milhões Usuários internet banking
10 Participação dos Canais nos Prêmios (1) Canais Corretores 1S17 Canais Digitais 1S17 REDE MERCADO CORPORATE 53,4% 38,2% 8,4% Crescimento de 275% em relação ao semestre anterior (1) Não inclui Previdência e Capitalização.
Faturamento Dados Acumulados até Junho (R$ Milhões) Ranking 2017 Prêmio Share 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Demais Total 36.484 29.122 14.755 9.539 9.307 7.200 6.625 2.319 25.082 140.433 26,0 20,7 10,5 6,8 6,6 5,1 4,7 1,7 17,9 100,0 Comparativo 2016 2º 1º 3º 4º 6º 5º 7º 8º Demais Total Prêmio Share 32.468 32.607 13.265 8.857 6.600 7.065 6.281 2.052 23.667 132.862 24,4 24,5 10,0 6,7 5,0 5,3 4,7 1,5 17,8 100,0 Variação 2016/2017 Prêmio 12,4% -10,7% 11,2% 7,7% 41,0% 1,9% 5,5% 13,0% 6,0% 5,7% Share (p.p.) 1,6-3,8 0,5 0,1 1,6-0,2 0,0 0,2 0,1 - (1) Bradesco Seguros inclui HSBC à partir julho/16 (2) Saúde/Dental valores projetados base ANS 1T17 (exceto Bradesco e Porto Seguro) Fontes: SUSEP e ANS 11
Comparativo do Mercado Crescimento do Prêmio (%) - Acumulado até Junho 2017 x 2016 VIDA PRESTAMISTA PREVIDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO 24 24 21 11 16 5 9 Mercado Mercado Mercado (5) Mercado AUTO SAÚDE DENTAL RE 6 6 9 10 5 14 (3) 8 Mercado Mercado Mercado Mercado (1) Bradesco Seguros inclui HSBC à partir julho/16 (2) Saúde/Dental valores projetados base ANS 1T17 (exceto Bradesco e Porto Seguro) Fontes: SUSEP e ANS 12
13 Principais Números Lucro Líquido (R$ Milhões) ROAE(%) 2.544 2.644 22,4 19,1 1S16 1S17 R$ Milhões 1S16 1S17 Var % Patrimônio Líquido 24.018 29.380 22,3 Ativos Financeiros 205.230 256.028 24,8 Provisões Técnicas 190.649 233.640 22,5
14 Arrecadação (R$ Milhões) Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização PRODUTOS 1S16 1S17 Var % Vida 2.807 3.470 23,6 Previdência 13.123 15.243 16,2 Saúde e Dental 10.694 11.662 9,1 Capitalização 2.768 3.009 8,7 Auto/RCF 2.097 2.157 2,9 Ramos Elementares 950 919 (3,3) Total 32.439 36.460 12,4 GUIDANCE DE PRÊMIOS DE SEGUROS PARA 2017: 6% a 10%
15 Indenizações, Resgates, Benefícios e Sorteios Acumulado até Junho/17 TOTAL R$ 28,8 bilhões Média Diária: R$ 225 milhões PREVIDÊNCIA SAÚDE CAPITALIZAÇÃO Qtde: 584 mil R$ 12,3 bilhões Qtde: 82,6 milhões R$ 9,6 bilhões Qtde: 3,2 milhões R$ 3,5 bilhões AUTO/RE VIDA DENTAL Qtde: 217 mil R$ 1,9 bilhão Qtde: 138 mil R$ 1,3 bilhão Qtde: 11,7 milhões R$ 178 milhões
16 Principais Índices (%) Eficiência Administrativa (0,1) p.p. 4,7 4,0 4,6 4,0 4,1 4,0 4,3 4,1 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Real até Jun/16 Real até Jun/17 Comercialização (0,2) p.p. 10,4 11,2 10,5 10,6 10,4 10,7 10,4 10,4 9,9 10,1 10,2 10,2 9,9 9,6 10,0 9,8 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Real até Jun/16 Real até Jun/17
17 Principais Índices (%) Sinistralidade 0,6 p.p. 70,1 70,2 72,7 70,9 71,7 71,4 73,1 71,9 72,1 76,8 77,1 72,8 73,7 76,6 74,5 75,1 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Real até Jun/16 Real até Jun/17 Combinado (2,0) p.p. 86,4 86,3 86,5 85,9 86,8 86,5 86,9 86,5 86,1 89,6 90,0 85,9 85,2 86,6 87,9 85,9 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Real até Jun/16 Real até Jun/17
18 Contexto de Mercado Posicionamento Bradesco Seguros Oportunidades
AMPLIAR a penetração na base de correntistas pessoas físicas do Banco (hoje é de 43%) e a quantidade média de produtos por clientes (hoje é de 1,6) 19 2,4% 50,8 Milhões (Apólices + Contratos + Planos + Certificados)
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