Estatísticas do Mercado Segurador

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1 Núcleo de Estudos e Projetos Dados até Dezembro de 215 Estatísticas do Mercado Segurador Nota: Os dados públicos de dezembro/215, base das estatísticas a seguir, estão subavaliados e deverão sofrer alterações significativas nas próximas semanas. Isto porque, em consonância com a faculdade estabelecida pela Susep para o envio do FIP, as empresas supervisionadas têm um prazo maior (29/2/216) para a remessa final dos dados referentes àquela data-base. Desta forma, o Nuesp informa suas iniciativas com os dados disponíveis até o momento e esclarece que novas estatísticas serão publicadas assim que dados mais robustos estiverem disponíveis.

2 Mercado Segurador - Visão Geral Arrecadação por segmento - histórico anual 3 Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 4 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anual 5 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 6 Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anual 7 Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 8 IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anual 9 Arrecadação per capita - histórico anual 1 Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anual 11 Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 12 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anual 13 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior 14 Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual 15 Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 16 Glossário executivo 17

3 Mercado Segurador - Visão Geral Arrecadação por segmento - histórico anual Em R$ bilhões e % de variação 187,3 217,8 257,6 291,8 327, 13,8% 16,3% 18,3% 13,3% 12,1% 4 2% 3 65,3 15% 6,5 2 4,4 45,6 51,3 68,1 71,1 8,6 3,7 1% 51,4 28,6 1 44, 17,6 73,4 21,3 85,3 24,3 97,2 11,6 128,5 5% 11,8 14,1 16,6 21, 21, Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde 13

4 Mercado Segurador - Visão Geral Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até dezembro Dados SUSEP Período analisado: até 3º trimestre Dados ANS Variação: 1,2% Variação: 12,9% 198,6 218,7 94,2 16, , , ,6 96, ,7 32,8 2 21,9 21, Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... Ramos elementares Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até dezembro de 215 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 14

5 Mercado Segurador - Visão Geral Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anual Em R$ bilhões ,7 6,9 8,2 7,9 8,4 6,4 2 3,4 5,1 4,7 5, Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro Variação anual do prêmio cedido a resseguro ,2% 3,8% 18,8% -3,6% 5,7% % de prêmio cedido sobre prêmio emitido 1,8% 9,9% 9,9% 8,7% 8,8% Variação anual da recuperação de indenizações com resseguro % de recuperação de indenizações sobre sinistro ocorrido 48,4% 51,7% -8,1% 1,5% 23,% 11,7% 15,3% 12,8% 12,5% 14,4% Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em Nota: Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois a operação de resseguro não é aplicável a estes. 15

6 Mercado Segurador - Visão Geral Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até dezembro Em R$ bilhões ,9 8,4 2 5,2 6, Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro Variação do prêmio cedido a resseguro 5,7% % de prêmio cedido sobre o prêmio emitido 8,7% 8,8% Variação da recuperação de indenizações com resseguro 23,% % de recuperação de indenizações sobre o sinistro ocorrido 12,5% 14,4% Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em Nota: SES (SUSEP) - Dados até dezembro de 215 Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois a operação de resseguro não é aplicável a estes

7 Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anual Em porcentagem % de variação Mercado Segurador - Visão Geral 4,8% 5,% 5,4% 5,5% 5,8% 6% 8% 5% 1,1% 1,1% 1,1% 6% 4% 3% 1,% 1,1%,4% 1,% 1,2%,4% 1,4%,5% 1,3%,5% 1,4%,5% 4% 2% 2% % 1% 1,9% 2,% 2,% 2,1% 2,3% -2% %,3%,3%,3%,4%,4% Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação da penetração -4% Variação da Penetração -2,4% 3,3% 7,6% 2,4% 4,8% Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em SGS (BACEN) - Extraído em 29/1/ Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 17

8 Mercado Segurador - Visão Geral Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até dezembro Dados SUSEP Período analisado: até 3º trimestre Dados ANS Variação: 5,7% Variação: 8,5% 3,5% 3,7% 2,2% 2,4% 4% 2% 3% 1,1% 1,2% 2% 2% 2% 1,4% 1,6% 1% 1%,5%,6% % %,4%,4% Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... Ramos elementares % Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em SGS (BACEN) - Extraído em 29/1/ Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até dezembro de 215 SGS (BACEN) - Dados até janeiro de 216 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de Pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 18

9 IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anual Em % de variação Mercado Segurador - Visão Geral 2% 18,3% 16,6% 16,3% 15% 13,8% 12,6% 13,3% 12,1% 1% 9,9% 1,6% 5,9% 6,5% 5,8% 5,9% 7,% 6,4% 5% % Arrecadação PIB IPCA Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em SGS (BACEN) - Extraído em 29/1/ Nota: Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 19

10 Arrecadação per capita - histórico anual Em R$ e % de variação Mercado Segurador - Visão Geral 954, 1.99, , ,2 1.67,3 12,7% 15,2% 17,2% 12,3% 11,1% 2. 2% , 15% 3, R$ 1. 23,3 256,7 352,4 396,3 1% 5 25,8 224,2 89,8 374,1 259,6 17,7 43,4 34,6 121,7 486,2 141,7 548,1 151,1 631,4 5% 6, 71,2 83, 14, 17, Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em SIDRA (IBGE) - Extraído em 29/1/ Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 3) Os valores extraídos do IBGE que compõem o número de habitantes no território Nacional são estimativas anuais de população dos municípios brasileiros com data de referência para 1º de julho. 1 1

11 Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anual Em R$ bilhões Mercado Segurador - Visão Geral , ,7 292,1 56,8 352,9 68,8 432,8 668,9 494,1 578,8 96,8 11,8 113,8 112,1 118, Ativo Provisão Patrimônio líquido Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em Nota: Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado

12 Mercado Segurador - Visão Geral Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até dezembro Dados SUSEP Período analisado: até 3º trimestre Dados ANS ,2 55,9 773,5 652,1 4 94, 99, , 27,2 29,8 39,4 8,4 78, Ativo Provisão Patrimônio líquido Ativo Provisão Patrimônio líquido Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até dezembro de 215 Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado. 1 12

13 Mercado Segurador - Visão Geral Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anual Em R$ bilhões e % de variação 115,2 132,6 154,5 184,3 27,4 1,4% 15,1% 16,5% 19,3% 12,5% 25 2% 2 34,1 15% 3,3 1, ,9 1,2 21,1 4,9 6, 23,4 1,3 23,6 5,5 68,9 27,5 1,4 27,8 6,4 8, 1,5 4,1 6,8 91,5 4,6 7,8 17, 1% 5% 8,2 9,9 11,5 14,1 16, Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Cob. de pessoas: planos tradicionais (benef.) Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico. 1 13

14 Mercado Segurador - Visão Geral Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até dezembro Período analisado: até 3º trimestre Variação: 9,6% Variação: 14,3% 1,4 11, 78,4 89, , , ,6 4,6 1,6 45, ,8 7,9 2 16,3 18, Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... CP: planos trad. (benef.) Ramos elementares Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 19/1/216 SES (SUSEP) - Extraído em Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 3º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até dezembro de 215 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico. 4) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 1 14

15 Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual 1% 2,4%,1%,1%,% 2,2% 15,7% 16,% 16,5% 16,4% 16,2% 8% 6% 64,3% 65,4% 64,7% 64,5% 61,7% 4% 2% % 6,5% 6,5% 6,7% 7,1% 7,2% 9,% 9,8% 9,9% 9,9% 1,7% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em Nota: Os valores não catalogados em regiões geográficas e do exterior do país estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar

16 Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até dezembro 1%,% 2,2% 16,4% 16,2% 8% 6% 64,5% 61,7% 4% 2% % 7,1% 7,2% 9,9% 1,7% 2,1% 2,1% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em Nota: SES (SUSEP) - Dados até o dezembro de 215 Os valores não catalogados em regiões geográficas e do exterior do país estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar

17 Glossário executivo 1. Arrecadação do Mercado Segurador: Contempla o prêmio direto de seguros, prêmio emitido em regime de capitalização, contribuição em previdência, faturamento de capitalização e contraprestação de saúde suplementar. Prêmio Direto de Seguros: Emissão de prêmio líquida de cancelamento e restituição. Prêmio Emitido em Regime de Capitalização: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio de seguros estruturados no regime financeiro de capitalização. Contribuição de Previdência: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio do plano de previdência. Faturamento de Capitalização: Faturamento com títulos de capitalização líquida de devolução e cancelamento. Contraprestação de Saúde Suplementar: Contraprestação líquida/prêmio retido para coberturas assistenciais Médico-Hospitalar e/ou Odontológica. 2. Sinistro ocorrido/indenização/sorteio/resgate/benefício do Mercado Segurador: Contempla o sinistro ocorrido de seguros, resgate e benefício de previdência, sorteio e resgate de capitalização e indenização de saúde suplementar. Sinistro ocorrido de Seguros: Indenizações avisadas, despesas relacionadas a seguros, retrocessões aceitas, variação das provisões de sinistro, e serviços de assistência, líquido dos salvados e ressarcidos avisados e de sua variação do ajuste da PSL. Considera as parcelas administrativas e judiciais, consórcios e fundos e despesas com benefícios em regime de capitalização e repartição de capitais de cobertura para seguros. Resgate e benefício de Previdência: Valor correspondente a cada um dos resgates e benefícios destinados à cobertura do plano de previdência. Sorteio de capitalização: Valor correspondente aos prêmios de sorteios pagos com títulos de capitalização. Resgate de capitalização: Valor correspondente aos resgates pagos com títulos de capitalização. Representa, em sua maioria, o pagamento efetuado pela empresa devido ao fim do contrato. Indenização de Saúde Suplementar: Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos de cobertura assistencial Médico-Hospitalar e/ou Odontológica. 4. Sinistro direto de seguros: sinistros registrados relativos às operações da própria empresa. 5. Prêmio cedido correspondente a resseguro: prêmio cedido pela empresa em operações de resseguro. 6. Recuperação de indenizações correspondentes a resseguro: valor registrado como recuperações com resseguro de indenizações administrativas e judiciais avisadas em seguros. 7. Ativo do Mercado Segurador: Recursos econômicos na forma de bens e direitos em seguros, previdência, capitalização e saúde suplementar. 17

18 Glossário executivo 8. Provisão do Mercado Segurador: Passivo contabilizado pelo Mercado Segurador para refletir as obrigações futuras advindas dos compromissos assumidos com os contratantes de suas operações. 9. PL do Mercado Segurador: patrimônio líquido contábil das empresas seguradoras, capitalização, EAPC e de saúde suplementar. 1. PIB: Produto Interno Bruto publicado pelo Banco Central do Brasil. 11. Penetração do mercado segurador no PIB: Proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre o Produto Interno Bruto. 12. IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo publicado pelo Banco Central do Brasil. 13. População Brasileira: Número de habitantes no território Nacional publicado pelo IBGE com base em informações dos registros de nascimentos e óbitos. 14. Arrecadação per capita: proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre a População Brasileira. 18