- PDF Free Download

MISSÃO Unir a cadeia de valor - fabricantes, prestadores de serviços e operadores, em prol do crescimento, profissionalização e amadurecimento do Foodservice no Brasil. VISÃO Elevar o segmento de Foodservice do Brasil a padrões de classe mundial em consumo, segurança alimentar e eficiência operacional em benefício do consumidor.

QUEM SOMOS

FATURAMENTO 38 Empresas +R$ 63 Bi ano

COLABORADORES +223.000

ESTABELECIMENTOS +9.750

CONSUMIDORES ATENDIDOS POR MÊS 75.000.000

FOCOS DE ATUAÇÃO

Racionalização Tributária Desenvolvimento de Indicadores Setoriais Eficiência na Cadeia de Distribuição Relações Institucionais Segurança Alimentar e Sustentabilidade Desenvolvimento de Pessoas

Cenário Econômico

Evolução do PIB - % Evolução do PIB [%] 7,5 Projeção 4,0 1,9 3,0 0,5 0,5 2,4 2,5 2,5-0,1-3,8-3,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: IBGE e Projeção Focus (10/03/2017), Adaptação: GS&Inteligência/GS&MD.

4 indicadores macro econômicos chave direcionam o consumo Confiança Emprego Consumo Disponibilidade de Renda Renda

Nas 3.500 cidades monitoradas pela PNAD (IBGE) o desemprego cresceu Confiança Emprego Desemprego trimestre móvel % de desocupação da população economicamente ativa Disponibilida de Consumo Renda 14,0 12,6 12,0 10,0 9,5 8,0 6,0 7,2 6,4 6,8 4,0 2,0 0,0 Fonte: IBGE, Adaptação: GS&Inteligência/GS&MD.

Projeção de atingir o ápice em 2017 Confiança Emprego Desemprego Projeções (Média Ano) % de desocupação da população economicamente ativa Disponibilida de Consumo Renda 7,2% 6,8% 8,3% 11,5% 12,9% 10,8% Projeções 9,6% 9,1% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: Principais Bancos projeções de fevereiro de 2017 Adaptação: GS&Inteligência/GS&MD.

Com o aumento do desemprego a massa salarial sofreu retração Confiança Emprego Evolução mensal da Massa Salarial real (PME) R$ Bilhões Disponibilida de Consumo Renda Fonte: IBGE, Adaptação: GS&Inteligência /GS&MD.

Previsão de recuo da inflação para os próximos anos Confiança Emprego Evolução do IPCA - % Acumulado 12 meses Disponibilida de Consumo Renda 10,7 Projeções 5,9 6,4 6,3 4,2 4,5 4,5 4,5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: Banco Central Focus (10/03/2017), Adaptação: GS&Inteligência/GS&MD.

Recuperação no índice de confiança do consumidor depois do pior resultado da série Confiança Emprego Confiança do Consumidor Evolução da Tendência Número Índice (FGV) ponto 100 média histórica Disponibilida de Consumo Renda Pior resultado Abril/16: 64,4 Fonte: IBGE, Adaptação: GS&Inteligência/GS&MD.

Varejo fecha com queda real de -6,2% em 2016 15 PMC/IBGE Real (já descontado a inflação) Crescimento real de vendas anual 10 5 0 9,2 4,8 6,2 9,7 9,1 5,9 10,9 6,7 8,4 4,3 2,2-5 -1,6-0,7-3,7-4,3-6,2-10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Fonte: FGV, Adaptação: GS&Inteligência/GS&MD.

Previsão de retomada do varejo em 2017 PMC/IBGE Real (já descontado a inflação) crescimento real de vendas sobre mesmo mês do ano anterior 4,3 2,2 0,5 2,0 Projeções 3,2 3,8-4,3-6,2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 * PMC restrito não considera vendas dos segmentos: material de construção e de autos, partes e peças Fonte: Projeção dos Principais Bancos - Fevereiro

IDF Fechamento 2016

O IDF Motivação: Não existem dados no Brasil sobre o desempenho do mercado de Foodservice. Os poucos dados disponíveis agregam diversos setores, sua periodicidade é baixa e o prazo de divulgação é longo. Diferenciais: O IDF permite acompanhar o desempenho e tendências do mercado de Foodservice mensalmente, além disso os dados são divulgados após apenas 15 dias após o fechamento do mês.

O IDF Amostra: Empresas associadas contribuem regularmente e voluntariamente com o envio das informações. Ponderação: As empresas associadas informam seu faturamento anual em R$ para ponderação do número. Sigilo das informações: Nenhuma informação divulgada representa os dados específicos de uma empresa. Todos os dados são compilados e processados de forma a melhor refletir a realidade do mercado como um todo, assim, os dados nunca são tratados e divulgados individualmente por empresa. Periodicidade: O indicador é elaborado mensalmente, após o fechamento de cada mês.

Operadores - Resultados Variação do faturamento nominal (%) ANO acumulado 2016 contra acumulado 2015 5,2 Total Mesmas lojas 0,3 2016 / 2015 Resultados ponderado pelo faturamento Fonte: Associados IFB

Operadores - Resultados Variação do faturamento nominal (%) SEMESTRE contra mesmo SEMESTRE do ano anterior 5,5 Total Mesmas lojas 4,9 0,1 0,9 1º Sem 16 2º Sem 16 Resultados ponderado pelo faturamento Fonte: Associados IFB

Operadores - Resultados Variação do faturamento nominal (%) TRIMESTRE contra mesmo TRIMESTRE do ano anterior 8,9 4,1 3,9 Total Mesmas lojas 6,2 3,5 4,4-0,5-2,8 1º tri 16 2º tri 16 3º tri 16 4º tri 16 Resultados ponderado pelo faturamento Fonte: Associados IFB

Operadores - Resultados Variação do faturamento nominal (%) Total Mesmas lojas 5,4 4,1 3,8 3,7-1,1-1 -2,2-2,9 6,0-0,2 8,4 2,6 9,7 6,2 7,5 1,7 5,3 0,8 3,8-2,5 2,1-4,6 5,6 5,9-0,5-0,8 8,2 4,2 5,2 4,4 3,4 3,5 4,1-0,6-0,3-0,2-0,8-0,3 Respostas ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/16 fev/16 13 13 13 13 13 13 13 Resultados ponderado pelo faturamento Fonte: Associados IFB

Operadores - Resultados Evolução do número de transações (%) CRESCIMENTO SOBRE O ANO ANTERIOR 12,5 15,6 10,1 12,0 15,6 12,3 9,8 7,3 6,3 2016: 7,8% 6,0 8,2 8,8 9,3 8,3 8,4 8,3 9,1 7,6 7,5 7,4 7,7 7,4 7,1 5,6 Respostas jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 13 13 13 13 13 13 13 Resultados ponderado pelo faturamento Fonte: Associados IFB

Expectativa 2017 Variação do faturamento nominal (%) CRESCIMENTO ANUAL 10,9% 6,2% 5,2% 2015 2016 2017* Resultados ponderado pelo faturamento Fonte: Associados IFB

O MAPA DO FOODSERVICE

O FOODSERVICE CRESCE FORTE NO BRASIL EM GASTOS... TAMANHO DO MERCADO DE FOODSERVICE Potencial de consumo [R$ bilhões] 121 130 145 157 178 184 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

...E CRESCE TAMBÉM EM PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO DO FOODSERVICE SHARE DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR/TOTAL ALIMENTAÇÃO [%] 49 24 34 2002 Brasil 2016 Brasil 2016 EUA Fonte: IFB / Adaptação GS&MD Gouvêa de Souza

FUNDAMENTOS SÓLIDOS PERMITEM O CRESCIMENTO DESSE SEGMENTO AUMENTO DA RENDA MULHERES NO MERCADO CRESCIMENTO POPULACIONAL DESENV. DO MERCADO Crescimento real de 2x a renda per capita até 2036 Participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho 227 milhões de brasileiros até 2036 Mercado em desenvolvimento na oferta e na demanda Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

E NA COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES MAIS MADUROS, OBSERVAMOS QUE ESSE MERCADO CONTINUARÁ CRESCENDO POR DÉCADAS 77% 83% 42% 47% 47% 49% 50% 52% 59% 62% 65% 27% Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

AS DISCREPÂNCIAS DE PENETRAÇÃO MOSTRAM O POTENCIAL DO BRASIL VISÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA PENETRAÇÃO [%] Penetração de compradores POR FAIXA ETÁRIA Penetração de consumidores POR CLASSE SOCIAL 18% 30% 26% 20% 50% 38% 19% Menores de 18 18-34 35-49 50+ A B C-D Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

FOODSERVICE EM NÚMEROS

FOODSERVICE BRASILEIRO EM NUMEROS GASTO DO CONSUMIDOR R$ 184 BILHÕES TICKET MEDIO R$ 13,00 14 BILHÕES DE VISITAS TAMANHO DOS GRUPOS 1,5 PESSOAS Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

FOODSERVICE BRASIL 2016 x 2015 2015 15 bilhões** VISITAS - 4% 2016 14 bilhões VISITAS R$ 178 bilhões** Em gasto R$ 12** Ticket médio por pessoa + 3% + 8% R$ 184 bilhões Em gasto R$ 13 Ticket médio por pessoa **Estimative based on april to december/2015 Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

Queda no tráfego em 2016 está correlacionada com a menor frequência de visitas por pessoa PENETRAÇÃO DOS CONSUMIDORES NO FOODSERVICE ABR/DEZ 15 ABR/DEZ 16 PENETRAÇÃO NÚMERO DE VISITAS 50% 45% 1,60 1,46 1,70 1,50 40% 35% 30% 25% 26% 27% 1,30 1,10 20% 15% 0,90 10% 0,70 5% 0% 0,50 2015 2016 Source: The NPD Group / CREST Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD 44

FAST FOOD REPRESENTA A MAIOR PARTE DO MERCADO CANAIS DO FOODSERVICE EVOLUÇÃO TRIMESTRAL (%) Não Comercial Varejo 16% Serviço Completo 20% 17% 48% Fast Food Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

HAMBURGUERIAS, PADARIA E LANCHONETE SÃO OS MAIS REPRESENTATIVOS CANAIS DO FOODSERVICE EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DO TRÁFEGO (%) 4% 25% Modern Fast Food Hambúrguer Brasileira Sanduiche Italiana 25% 17% 8% 8% 72% Tradicional Padaria Lanchonete Por quilo Ambulantes Modern Fast Food Traditional Fast Food Other Fast Food 42% 28% 18% 11% Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

MERCADO EXTREMAMENTE PULVERIZADO REDES X INDEPENDENTES SHARE DE TRÁFEGO [%] 85% FAST FOOD SERVIÇO COMPLETO 95% 15% 5% Independentes Redes Independentes Redes Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO FOODSERVICE? Document classification: Internal Only

5 PERGUNTAS QUANDO: VARIAÇÃO DO TRÁFEGO POR MOMENTOS DE CONSUMO ONDE: VARIAÇÃO DO TRÁFEGO POR CANAL QUEM: MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR O QUE: COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE COMIDAS E BEBIDAS APRENDIZADOS Document classification: Internal Only

QUEDA NO TRÁFEGO NOS MOMENTOS DO DIA PERIFÉRICOS VARIAÇÃO DO TRÁFEGO POR DAYPART (em bilhões) ABR/DEZ 15 ABR/DEZ 16 2015 2016 Fora do Local Final de Semana Fora do Local Dias da semana 2,9 2,5 2,5 2,6 Fora do Local Dias da semana 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 Café da Manhã Lanche da Manhã Almoço Lanche da Tarde Jantar Lanche da Noite Document classification: Internal Only Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

60% CANAIS CRESCERAM NOS MOMENTOS DO DIA EM QUE SÃO CONSIDERADOS VARIAÇÃO [ Tráfego] AUTORIDADE VARIAÇÃO DE TRÁFEGO POR CANAL+DAYPART %: ABR/DEZ 15 ABR/16 40% VENDORS (M) CASUAL DINING (L) 20% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -20% BAR (A) VENDORS (A) MODERN (L) PADARIAS (A) LOW CHECK (L) VENDORS (L) RETAIL (A) PADARIAS (M) MODERN (E) LANCHONETES (M) PADARIAS (E) MODERN (A) LANCHONETES (A) LOW CHECK (E) MODERN (M) VENDORS (E) BAR (E) LOW CHECK (M) LANCHONETES (L) RETAIL (E) LANCHONETES (E) LOW CHECK (A) QUILO (M) QUILO (E) BR (M) RETAIL (M) IMPORTÂNCIA [Tráfego por Daypart] QUILO (L) -40% -60% QUILO (A) PADARIAS (L) CASUAL DINING (M) BAR (L) CASUAL DINING (A) RETAIL (L) REFEIÇÕES MATINAIS ALMOÇO LANCHE DA TARDE REFEIÇÕES NOTURNAS -80% Document classification: Internal Only NON-COMMERCIAL OUTLETS EXCLUDED Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO POR CLASSE SOCIAL SHARE DE TRÁFEGO POR CLASSE SOCIAL ABR-JUN/2015 OUT-DEZ/16 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% A B C 15% 10% 5% 0% 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Document classification: Internal Only Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

MAS A CLASSE A AUMENTOU O SEU GASTO PARA MANTER SEUS HÁBITOS DE CONSUMO VARIAÇÃO DO TICKET MÉDIO POR PESSOA ABR-JUN/2015 OUT-DEZ/16 25 20 15 10 A B C APR/DEC 15 APR/DEC 16 +12% +3% +3% 5 0 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Document classification: Internal Only EXCLUÍDOS ESTABELECIMENTOS NÃO COMERCIAIS Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

REDUÇÃO DA PRESENÇA DE GRUPOS E DE CRIANÇAS EM 2016 SHARE POR TAMANHO DO GRUPO APR-DEC/2015 APR-DEC/16 18% 15% 1-2 CONSUMERS 92% DOS GRUPOS SÃO APENAS AFULTOS 21% 21% 5 or + 3 or 4 5+ CONSUMERS 67% DESSES GRUPOS POSSUEM CRIANÇAS (<15) OU JOVENS (<18) 18% 19% 2 Pessoas 1 Pessoa 43% 45% -14% QUEDA NO TRÁFEGO DE GRUPOS COM PRESENÇA DE PESSOAS COM <18 ANOS Document classification: Internal Only 2015 2016

VARIAÇÃO DO CONSUMO POR CATEGORIA DE PRODUTOS IMPORTÂNCIA DO MENU ABR-JUN/2015 OUT-DEZ/16 Sucos Outras bebidas geladas Itens do café da manhã Sanduiches Refrigerante Lanches Aperitivos Pratos principais Sobremesas Acompanhamentos Café Alcoólico -10% +10% -7% QUEDA DAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS Document classification: Internal Only Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

QUEDA NO CONSUMO DE BEBIDAS GELADAS NÃO ALCOÓLICAS ACONTECEU NOS MOMENTOS DE CONSUMO EM QUE ESSA CATEGORIA É MENOS IMPORTANTE MENU IMPORTANCE and it s VARIATION in NON-ALCOHOLIC COLD DRINKS ABR-DEZ/2015 ABR-DEZ/16 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Variação Importância do Menu Café da Manhã Lanche da Manhã Almoço Lanche da Tarde Jantar Lanche da Noite Document classification: Internal Only Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

QUEDA NO NÚMERO DE ITENS NAS REFEIÇÕES MENOS IMPORTANTES NÚMERO DE ITENS POR DAYPART ABR-DEZ/2015 ABR-DEZ/16 Number of items 6,3 Refeições principais estão sendo priorizadas Variação 3,4 3,6 3,8 4,5 4 4% Café da Manhã Lanche da Manhã Almoço Lanche da Tarde Lanche da Noite Evening Snack -4% -4% -3% -8% -7% Document classification: Internal Only Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

APRENDIZADOS QUANDO: ONDE: A QUEDA NO TRÁFEGO NO FOODSERVICE ESTÁ ACONTECENDO NAS REFEIÇÕES PERIFÉRICAS/MENOS IMPORTANTES OS RESTAURANTS ESTÃO PERDENDO TRÁFEGO NOS MOMENTOS DO DIA EM QUE NÃO SÃO AUTORIDADE QUEM: O QUE: QUEDA NO TRÁFEGO ACONTECEU EM TODAS AS CLASSES SOCIAIS, MAS A CLASSE A É A ÚNICA QUE AUMENTOU O SEU TICKET PARA MANTER OS HÁBITOS DE CONSUME. GRUPOS GRANDES E COM CRIANÇAS PERDERAM SHARE. OS CONSUMIDORES ESTÃO REDUZINDO O CONSUMO DOS ITENS QUE SÃO MENOS IMPORTANTES NAQUELE MOMENTO DE CONSUMO Document classification: Internal Only Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD

OPORTUNIDADES O SEGMENTO DE FOODSERVICE SE MOSTROU MAIS RESILIENTE E CAPAZ DE SE ADAPTAR ALÉM DA CONJUNTURA SOCIODEMOGRÁFICA, O GAP TANTO NA OFERTA E NA DEMANDA DEMONSTRAM O TAMANHO DO POTENCIAL DO MERCADO BRASILEIRO NO CURTO PRAZO, AS MAIORES OPORTUNIDADES PARA OS RESTAURANTES ESTÃO EM ENFATIZAR E DEFENDER OS MOMENTOS DE CONSUMO PRINCIPAIS E PELOS QUAIS ELES SÃO RECONHECIDOS COM A RETOMADA DA ECONOMIA E DOS HÁBITOS DE CONSUMO, AS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES ESTARÃO NOS MOMENTOS QUE PERDERAM PARTICIPAÇÃO NOS ÚLTIMOS 2 ANOS. Document classification: Internal Only Fonte: Pesquisa CREST Brazil / GS&NPD