COLETIVA DE IMPRENSA APAS SHOW 2017
TENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR Coordenação Responsabilidade Técnica
O SETOR DE SUPERMERCADOS NO BRASIL
PERFORMANCE DO AUTOSSERVIÇO NO BRASIL - 2016 vs 2015 +7,1 Crescimento nominal +0,8% Variação real (Var. 2015 = -3,6%) 5,4% Participação PIB (estável vs 2015) Brasil Faturamento R$ Bi Número de lojas em Mil 2016 338,7 2016 89,0 2015 315,7 2015 84,5 CRESCIMENTO NOMINAL: 7,1% VARIAÇÃO REAL: +0,8% CRESCIMENTO DE LOJAS: 5,3% Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo (ABRAS) 2016 Brasil - Total Autosserviços Faturamento em bilhões/nº de lojas em 000 - Inflação 2016: 6,29 / PIB: 6,3 trilhões
EMPREGO NO SETOR SUPERMERCADISTA - BRASIL Colaboradores nos Supermercados do Brasil 2016 2015 1.809.852 1.801.737 Fonte: ABRAS
O SETOR DE SUPERMERCADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
VENDAS NOS SUPERMERCADOS EM SÃO PAULO Estado de São Paulo Faturamento R$ Bi 2016 2015 92,8 102,0 CRESCIMENTO NOMINAL: 9,9% VARIAÇÃO REAL: +3,6% Número de lojas em Mil 2016 2015 16,6 16,8 VARIAÇÃO NO NÚMERO LOJAS: -1,1%
EMPREGO NO SETOR SUPERMERCADISTA - BRASIL Colaboradores nos Supermercados em São Paulo 2016 2015 524.208 520.216 Fonte: CAGED / MTE
CONSUMIDOR BRASILEIRO E SUA TRAJETÓRIA EM 2016: DE UM LADO MAIS PODER, DE OUTRO PRESSÃO NO BOLSO!
VOLUME DE CATEGORIAS DE ALTO GIRO RETRAIU Variação de volume nos acumulados do ano Cestas Nielsen: Alimentos, Bebidas, Higiene Pessoal e Limpeza do Lar Temos 13,4 milhões de famílias com algum membro desempregado e 1/3 da retração das Cestas Nielsen ocorre em função desse fenômeno! Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Variação de Volume 2016 x 2015 Total Brasil Base 131 Categorias de Produto Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index
DESABASTECIMENTO DE SUPERMERCADOS IMPACTA AINDA MAIS O CONSUMO Ranking de Retração das Categorias de alto giro Bebidas Não Alcoólicas Perecíveis -8,0-5,3 Alta correlação com desabastecimento dos supermercados (ruptura!) Limpeza Caseira Mercearia Doce -4,6-4,2 Bebidas Alcoólicas Higiene e Beleza Mercearia Salgada Variação de Volume 2016 x 2015 Total Brasil Base 131 Categorias de Produto Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index Ruptura: Neogrid -4,1-2,9-2,3 O indicador de disponibilidade (OSA) nas lojas retraiu em média 0,8% no último ano e nessas cestas a queda foi acima da média: -1,0% em Não Alcoólicos e -1,3% em Perecíveis
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TROCA DE MARCA SE TORNA UMA MEDIDA MAIS COMUM FOCO NAS ESCOLHAS E DECISÕES DE COMPRA 2014 1. Cortando 2. Gastando menos 2016 3. Economizando 4. Falando menos 5. Postergando 6. Trocando Apesar de perceber a recessão, a troca de marca é a 6ª medida tomada pelo brasileiro para economizar entretenimento fora do lar 42% Trocaram por marcas mais baratas com roupas 22% gás e energia Reduzi o gasto no supermercado consumindo menos mas sem trocar as marcas que mais gosto 7% no telefone Reduzi a alimentação fora do lar ou lazer 5% a renovação de celulares, tablets... Reduzi o gasto com vestuário e bens duráveis marcas mais baratas no supermercado O lado positivo é que antes de trocar de marca, a maioria, 58% busca outras medidas para economizar sem impactar lealdade e 18% afirma que não mudou hábitos ou cortou gastos Medidas que declaram quando reduz o consumo Nielsen Homescan 360º Consumer View 2016 e 2014 12
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CATEGORIAS SUPÉRFLUAS SÃO SACRIFICADAS MAS EMBALAGENS GRANDES SÃO ALTERNATIVA/ ESCOLHA INTELIGENTE Quais embalagens e categorias? Embalagens Econômicas Embalagens Grandes: Mais por menos Ex: Papel Higiênico Embalagens Pequenas: Garantindo o Supérfluo Ex: Chocolates Promopacks: Principalmente em Perfumaria e Limpeza Ex: Hair Menos Supérfluos Maiores retrações em volume CEREAL EM BARRA -25% BABYFOOD -22% SUCO PRONTO -15% SOBREMESA PRONTA -18% PETIT SUISSE -21% ESMALTE -14% PIZZA REFRIGERADA -18% PURIFICADOR DE AR -15% BEBIDAS ENERGÉTICAS -14% Fonte: Nielsen Homescan 360º Consumer View 2016 e 2014 13
ESTRATÉGIAS PARA CADA MOMENTO PARA O VAREJO O DESAFIO, É DAR ACESSO AO NOVO SHOPPER: NA CRISE NO PÓS-CRISE PRIORIZAR ESTRATÉGIAS ALINHADAS À BUSCA POR ECONOMIA DO SHOPPER INTENSIFICAR E INVESTIR: GRANDES OPORTUNIDADES PARA O FUTURO DO VAREJO SAÚDE PROGRAMAS DE FIDELIDADE CALENDÁRIO DIGITAL PREMIUM CONVENIÊNCIA MARCA PRÓPRIA ESTRATÉGIA PROMO Fonte: Nielsen Homescan 360º Consumer View 2016 e 2014 TERCEIRA IDADE EXPERIÊNCIA DE COMPRA
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PROGRAMAS DE FIDELIDADE TÊM ESPAÇO PARA CRESCER NO BRASIL 53% dos brasileiros participam de algum programa de fidelidade A média global é de 67% ESTUDO GLOBAL SOBRE FIDELIZAÇÃO NO VAREJO Q1 DE 2017 Fonte: Nielsen Os benefícios mais valorizados: 1. Descontos em produtos 2. Reembolso 3. Brindes 4. Frete grátis 15
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 12, 0 10, 0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 ESTRATÉGIA PROMOCIONAL SEMANAS COM PROMOÇÃO IMPULSIONAM O CRESCIMENTO DE CATEGORIAS DE ALTO CONSUMO, TAIS COMO PAPEL HIGIÊNICO E LEITE 10,1 7,8 6,8 5,8 Variação do volume de vendas Semanas com promoção vs semanas sem promoção 2016 1,6 1,2 0,6 0,4 0,3 0,2 FRALDA DESCARTAVEL LENCOS UMEDECIDOS PAPEL HIGIENICO LEITE ASSEPTICO SABÃO EM PÓ+LIQUIDO OLEO AMACIANTE LEITE CONDENSADO ESMALTES PARA UNHAS SHAMPOO Embalagens Promocionais são destaque nessas categorias......e redução de preço nas categorias supérfluas Fonte: Scantrack Total Brasil 2016 Variação do volume de vendas em pontos percentuais 16
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MARCA PRÓPRIA TÊM ESPAÇO PARA SE DESENVOLVER NO BRASIL E VÊM CRESCENDO... Importância da MP No mundo... 16,1% Na América Latina... 7,9% No Brasil... 5,2% 13,4% versus 9,6% de marcas fabricantes 58 novas Marcas Próprias em 2016, especialmente de varejistas regionais FONTE: ESTUDO DE MARCAS PRÓPRIAS 2016 NIELSEN 17
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. NO PÓS CRISE: ATENÇÃO AOS NOVOS TARGETS E OPORTUNIDADES GERAÇÃO CANGURU 25% Dos jovens de 25 a 34 anos, ainda moram com os pais, interferindo nas decisões de compra (IBGE) VAREJO DE RELEVÂNCIA Mudanças aceleradas quando falamos de canais, porém, Brasil ainda está se adaptando LARES MENORES Menos filhos, menos consumo compartilhado, demandando produtos cada vez mais personalizados SHOPPER MAIS CRITERIOSO 39% Antenados + Vanguardistas (28% em 2014) POPULAÇÃO MADURA Target cresce rapidamente. Eram 10 milhões em 2000 e em 2040 serão 32 milhões de pessoas. Mas target ainda demanda melhorias em produtos e serviços Nielsen Homescan 360º Consumer View 2016 - IBGE Estilos de Vida Homescan - 2016 18
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MESMO MAIS IMPACTADOS, MILLENNIALS SÃO MAIS ENGAJADOS Reduzem 50% mais a alimentação fora do lar São mais leais Reduzem o gasto no supermercado consumindo menos mas sem trocar as marcas que mais gostam E o novo básico? Reduz Frequência sem tirar da cesta... Água de Coco Cappuccino Importante que indústria e varejo pensem em soluções para atrair esse perfil de consumidor, assegurando longevidade das marcas Continua conquistando novos lares... Mistura Alcoólica Nielsen Homescan 360º Consumer View 2016 Millennial Impactados pela Crise 25 A 30 Anos 19
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PARA A TERCEIRA IDADE, FOCO EM COMODIDADE E SERVIÇOS Alguns hábitos relevantes para o varejo Atributos que se destacam 49% preferem o período da manhã (comparado a 36,8% na média da população) 31,5% fazem compras, ao menos, 3x na semana (comparado a 14,6% na média da população) E 72% são feitas durante a semana (comparado a 35,3% na média da população) Representam 34% do volume no canal Farma e 38% nos Sacolões (comparado a 28,0% que representam no Total Canais) COMODIDADE E SERVIÇOS -Estacionamento -Entrega a domicílio -Pouca fila -Facilidade em andar pela loja Fonte: Estudo Nielsen 360 Consumer View 2016 vs 2015 20
ht 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TERCEIRA IDADE NA LOJA O QUE QUEREM? NA PRATELEIRA Consumidores idosos da América Latina são os que mais demandam por embalagens menores e práticas, além de informações nutricionais claras nos rótulos. Fonte: Estudo Global Nielsen 21
Copyright 2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. RESUMINDO O shopper pós crise Buscará conveniência, bem-estar e experiência de compra, sem deixar de lado a economia Varejo: deve se preparar para essa demanda, ambientando suas lojas e gerindo o portfolio sempre considerando o perfil do shopper que visita suas lojas! 22
O PODER PARA TODOS CONSUMIDOR, INDÚSTRIA E VAREJO
Agenda PODER DE DECISÃO NA MÃO DO CONSUMIDOR Como o consumo do brasileiro se comportou frente à crise? INDÚSTRIA E VAREJO GANHAM MAIS FORÇA JUNTOS Que canais foram mais escolhidos? QUEM GANHA PODER DE CONSUMO? Tendências dos grupos populacionais O CONSUMO NO BRASIL GANHARÁ FORÇA? O que esperar para 2017?
Shopper segue gastando mais com o básico, principalmente devido ao aumento de preço acima da inflação Não-Básicos Básicos Variação Valor % 2016 vs 2015 +12% +17% Porém, premium acessível se destaca mesmo em categorias básicas custo acessível X benefício claro HIGIENE E BELEZA SABONETE EM BARRA COM BENEFÍCIO: +15,6% SEM BENEFÍCIO: +2,8% ALIMENTOS ÓLEO DE COZINHA AZEITE: +8,0% ÓLEO DE SOJA: +2,2% CLEANERS LIMPEZA CASEIRA LIMP.BANHEIRO: +12,6% LIMPEZA PERFUMADA: -3,9% PÓS SHAMPOO TRATAMENTO: +9,6% CONDICIONADOR: -1,0% AÇÚCAR MASCAVO: +27,2% AÇÚCAR REFINADO: -4,9% AMACIANTE CONCENTRADO: +25,9% DILUÍDO: +3,6% Sabonete com benefício = Hidratante + Antibacteriano Categorias básicas = Penetração acima de 70% em 2016 Fonte: Kantar Worldpanel Variação em volume % - 2016 vs 2015
Escolhas inteligentes nas embalagens dos produtos Alimentos Bebidas Limpeza Cream Cheese 150g 66 Cerveja Garrafa Até 599 ml 38 Limpeza Pesada + de 1 litro 18 Variações em volume % Café Solúvel 50g 9 Bolo Até 69g 7 Sorvete Pote Até 1800 ml 14 Cerveja Lata Até 349 ml Refrigerante Até 1 litro Água de Coco Até 200 ml 15 8 12 Limpeza Pesada + de 1 litro Amaciante Conc. 1 litro ou + Amaciante Diluído 2001 ml e + 32 22 12 6 Total Categoria Embalagem Pequena Cereal Matinal Até 199g 39 Suco Pronto Até 900 ml 5 Detergente Pó 2 Kg ou + 31 Fonte: Kantar Worldpanel Sopa Água Mineral Até 100g 0 Até 510 ml 14 Mais Unidades Embalagens menores Ág.Sanitária + Alv. 5 litro 38 Menos Unidades Embalagens maiores
Shopper escolhe canais de acordo com sua necessidade Hoje compram em 7 diferentes canais (2016) Eram 5 em 2013. SUPERMERCADOS 41% vs 26% em 2013 ATACAREJO Base 17 canais Fonte: Kantar Worldpanel
Qual fator de decisão para escolha da loja? Após decidir a loja, o que faz o Shopper retornar? Ofertas / Promoções 55 Confiança Produtos de qualidade Limpeza e Ordem Proximidade 51 50 48 48 Fatores mais relevantes na loja Sinalização preços adequada Limpeza Rapidez e eficiência no caixa Quais são as principais razões para a escolha do local onde você fará as suas compras de rotina? RM Fonte: Estudo Anual sobre atributos de compra e satisfação LinkQ - 2016 No geral, o quanto é importante para você cada um destes fatores quando você vai fazer compras para o lar? Fonte: Estudo Anual sobre atributos de compra e satisfação LinkQ - 2016
E o shopper tem suas preferências em termos de promoções... Leve Mais Pague Menos Leve 500g Pague 450g, Leve 1,2 litro Pague 1 litro Desconto de Preço Leve e Pague Leve 2 Pague 1, Leve 3 Pague 2 Produtos Grátis Distribuição gratuita do produto Produto com Brinde Compre o produto e receba um brinde 25% 23% 57% 68% 64% Ou seja: vantagem imediata!! % menções do tipo de promoção preferida / Qual impacto da promoção mencionada Fonte: Estudo Anual sobre atributos de compra e satisfação LinkQ - 2016
T E N D Ê N C I A DOS GRUPOS POPULACIONAIS QUEM GANHA PODER DE CONSUMO?
Donas de casa maduras estão tomando o poder 2016 população % valor % 58 67 20 15 22 18 até 49 anos 50 a 59 anos 60+ anos 1/3 do consumo está entre shoppers acima de 50 anos Fonte: Kantar Worldpanel
Lares com donas de casa maduras tem maior renda, mas gastam menos que as jovens... e sobra dinheiro. 3430 Ano 2016 3293 3443 Produtos saudáveis se destacam entre os 3349 3128 2683-2% mais maduros, mas ainda há oportunidades 2986 +10% De 60 e mais De 50 a 59 anos até 49 anos -9% 2384-11% Renda x Gasto até 29 anos Fonte: Holistic View 2016 renda mensal R$ 30-39 40-49 50+ Até 29 30 a 40 a 2016 anos 39 49 50+ Vestuário 8% 8% 7% 6% Alimentação Dentro do Lar 20% 19% 18% 19% Transporte 13% 14% 14% 12% Alimentação e Bebidas Fora do Lar 7% 6% 6% 4% Saúde 5% 6% 6% 10% PÃO LIGHT + INTEGRAL BISC INTEGRAL + MULTIF REQUEIJÃO LIGHT LEITE EM PÓ DESNATADO IOGURTE DIET / LIGHT / ZERO REFRIGERANTES DIET / LIGHT / ZERO 29 28 20 22 20 13 Fonte: Kantar Worldpanel 44 37 28 37 31 27 41 35 29 59 58 51 Penetração % 2016
Além de ter integrantes cada vez mais idosos, as familias estão encolhendo... População % 1-2 PESSOAS 3-4 PESSOAS 5+ PESSOAS 2006 30 48 22 2016 32 49 19 7% DOS LARES SÃO UNIPESSOAIS Entre os que vivem sós, 3 em cada 4 tem acima de 50 anos Compram em: Supermercado Convencional Varejo Tradicional Desconcentrado em Atacarejo Lares unipessoais necessitam de embalagens sob medida Share Volume% de embalagens pequenas na categoria 1 pessoa 2 pessoas 3-4 pessoas 5+ pessoas 39 36 27 20 18 24 15 24 32 22 22 27 12 9 11 12 17 6 7 5 85 83 82 90 78 83 82 78 62 60 58 55 Margarina 250g Fonte: Kantar Worldpanel Achocolatado 300g Água Mineral 500 ml Shampoo 200 ml Pós-Shampoo até 299 ml Creme Dental até 90g Amaciante Diluído até 2 litros Cleaners até 500ml
O QUE E S P E R A R PARA 2017?
Em 2017, projeta-se um pequeno crescimento, ainda insuficiente para recuperar o baixo desempenho dos 2 últimos anos. 40.000.000.000 Volume Variação% 35.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 4,2 2,0 3,4 3,8 2,6 1,7 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0-7,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: Kantar Worldpanel Cesta Kantar Worldpanel 60 categorias Cesta : 60 categorias Volume em litros, toneladas,...
Os poderes da Indústria e Varejo para atrair, converter e reter o shopper: SIMPLIFICAR Sortimento otimizado Sinalização clara no PDV Organização da gôndola Rapidez no atendimento SATISFAZER Propósito claro e entrega da proposta de valor Permitir acesso via: promoção, meio de pagamento, tamanho de embalagem, preço SURPREENDER Experiência de compra e consumo Inovação
TENDÊNCIA DE CONSUMO PARA UMA VIDA SAUDÁVEL
Mudança no hábito de comprar alimentos Cresce o número de consumidores indo às compras! Homens, jovens e consumidores solteiros em maior evidência. 2014 2015 2016 Total 65% 64% 66% Homem 63% 61% 68% Mulher 66% 66% 65% 20 a 29 anos 62% 62% 65% 30 a 39 anos 69% 70% 74% 40 a 49 anos 74% 71% 71% 50 a 59 anos 76% 67% 71% 60+ 79% 84% 73% Solteiros 55% 56% 59% Casados 72% 69% 74% Fonte: 2016: Brazil: 1.500 Fonte: GfK
Consumidores equipando as suas cozinhas Cresce a venda de eletrodomésticos ligados ao mundo da cozinha, indicando uma tendência de que as pessoas estão comendo mais em casa. Crescimento comparando Q4 2016 vs. Q4 2015: Qtd. R$ 12,31% 7,81% 28,1% 33,16% 8,62% 9,45% Brasileiros interessados em programas de culinária Os programas do gênero Culinária alcançaram no segundo semestre de 2016 15.2 milhões de indivíduos nas 15 RM s pesquisadas pela GfK. Perfil de quem assiste: Homem 38,4% Classe AB 54,0% 04-11 5,4% Mulher 61,6% Classe C 41,3% 12-17 5,4% Classe DE 4,7% 18-24 7,2% 25-34 15,7% 35-49 26,7% 50+ anos 39,5% Fonte: GfK
Gênero, geração e estágio da vida exercem grande influência na relação com alimentos e bebidas Tendência das mulheres, consumidores casados e da 3ª idade estarem mais comprometidos na busca por uma alimentação mais saudável. 100 75 50 68 78 72 83 76 76 74 63 64 61 80 64 65 62 62 60 58 54 53 54 53 52 52 49 45 48 44 38 40 Homem Mulher Solteiros Casados Jovens 3a idade 49 25 0 Fonte: GfK É muito importante comer devagar e aproveitar a comida Estou interessado em produtos alimentares e bebidas que tenham benefícios de saúde Quando se trata de alimentos eu sempre estou à procura de algo novo É realmente divertido preparar comida para outras pessoas Eu me sinto sob pressão para alimentar a mim e minha família com refeições saudáveis
Os brasileiros são mais envolvidos na busca por uma dieta mais saudável do que a média global. Tendência do Brasil em reduzir/evitar açúcar, sal, cafeína, carboidratos na alimentação. Por outro lado declaram consumir com frequência alimentos ricos em fibras e enriquecidos com vitaminas e minerais. Fonte: GfK
Postura mais consciente das mulheres na busca por ingredientes e dietas mais saudáveis Açúcar, sal, adoçante artificial estão na lista de ingredientes que tentam excluir da dieta. Carboidrato é um dos grandes vilões para as mulheres. Fonte: GfK
Consumidores casados mais engajados com uma dieta saudável do que os solteiros A lista de ingredientes dos casados tem mais alimentos ricos em fibras, fonte de ômega 3 e orgânicos. Fonte: GfK
Comprometimento dos consumidores da 3ª idade com uma dieta equilibrada e o nível de consciência de saudabilidade são altíssimos Praticamente ¼ dos jovens de 15 a 19 anos declara consumir açúcar com frequência. A presença de ingredientes saudáveis é menor em sua dieta. Fonte: GfK
Características importantes na hora de decidir o que comer e beber Os brasileiros se relacionam de forma mais intensa com os alimentos e bebidas do que a média global. Valorizam produtos enriquecidos com vitaminas, minerais, baixo teor de gordura, de sódio e açúcar. Não conter glúten, embora pese menos na decisão de escolha, é muito valorizado no Brasil. Já não conter transgênicos é mais relevante no cenário global. Características importantes na hora de decidir o que comer e beber Global Brasil 61 61 59 53 45 46 46 45 45 52 48 46 28 39 37 38 38 36 34 33 27 28 Ser enriquecido com vitaminas e minerais Ter baixo teor de gordura ou não contém gordura Ser um produto com baixo teor de sódio, pouco sal Ter baixo teor de açúcar ou não contém açúcar Ser um produto orgânico feito com ingredientes orgânicos Não conter ingredientes transgênicos Não conter glúten Conter prebióticos ou probióticos. Ser produzido localmente e utiliza ingredientes locais Ser algo para uma nova receita que eu encontrei na web, revista ou embalagem Ser um produto novo e inovador Fonte: 2015: Global 33.754 Brasil: 1512 (ordenado pelo Brasil) T2B (extremamente + muito importante) Fonte: GfK
Fonte: GfK O que valorizam na hora de escolher o que comer e beber? O engajamento dos consumidores na busca por uma alimentação balanceada reflete na seleção dos produtos. Presença de produtos com foco em saudabilidade, inclusive de produtos sem glúten. Ainda é baixa a importância de produtos com prebióticos ou probióticos, provavelmente associados a uma dieta mais restrita ou por desconhecimento dos seus benefícios. Os produtos produzidos localmente são pouco considerados na cesta de compra dos consumidores. Oportunidade de dar mais visibilidade e mostrar suas atratividades.
Fonte: GfK Quais são os critérios na escolha de uma marca? Embalagem, presença da marca habitual e preço são os fatores mais importantes na escolha de uma marca de alimentos e bebidas. A embalagem, além de ser a vitrine de um produto, ela é um precioso canal de comunicação com o consumidor. O que vemos aqui é uma grande valorização de embalagem reciclável e rótulo de fácil leitura e entendimento. O acesso às informações nutricionais e a busca por alimentos de qualidade, é um caminho sem volta, e os diversos pontos de contato que pegarem carona nessa onda de saudabilidade serão mais considerados.
Categorias não alcoólicas que mais se beneficiaram nos últimos 5 anos Os brasileiros declararam que estão consumindo mais chá, chá gelado, yogurt/smoothies e bebidas energéticas; categorias que mais cresceram nos últimos 5 anos. No caminho contrário, refrigerante vem em tendência de queda sinalizando que categorias como essa tendem a perder a visibilidade no mercado. 100 75 50 79 81 79 76 77 74 64 52 57 64 46 48 2011 2016 31 31 30 28 25 14 13 0 Leite Suco de fruta Café Refrigerante Água de garrafa Chá Yogurt/smoothies Chá gelado Bebidas energéticas % de consumidores com mais de 15 anos que bebem bebidas sem álcool semanalmente ou com mais frequência Fonte: GfK
Empoderamento dos Consumidores
CONHECIMENTO % de pessoas que declararam ter buscado informação nos últimos meses sobre seus direitos como consumidor 25% da população está em busca de conhecer seus direitos como consumidor. 40 milhões de brasileiros Fonte: IBOPE Inteligência
QUEM ESTÁ MAIS ATENTO A SEUS DIREITOS? % de pessoas que declararam ter buscado informação nos últimos meses sobre seus direitos como consumidor 30% Idade 28% 27% 25% 16% Porte do município (em nº de habitantes) 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 ou + Até 50 mil 18% Critério econômico Brasil Gênero Entre 50 e 500 mil 23% Classe A/B Classe C Classe D/E 17% 25% 33% Homens 28% Mulheres 22% Acima de 500 mil 32% Fonte: IBOPE Inteligência
QUEM TEVE MAIS DISPOSIÇÃO PARA AGIR? % de pessoas que declararam ter reivindicado formalmente 11% 11% uma solução junto à empresa Idade 12% 12% Porte do município (em nº de habitantes) 8% Até 50 mil 6% 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 ou + Critério econômico Brasil Gênero Entre 50 e 500 mil 11% Acima de 500 mil 14% Classe A/B 13% Homens 12% Quem está mais disposto a agir frente a um problema de consumo? Classe C Classe D/E 7% 11% Fonte: IBOPE Inteligência Mulheres 10% Classe AB: 62% População com nível superior: 60% Moradores de grandes cidades: 60% Jovens adultos (25 a 44 anos): 56%
DISPOSIÇÃO PARA PENALIZAR % de pessoas que declararam ter deixado de frequentar um supermercado por problemas com produto e/ou atendimento 45% 44% Critério econômico Brasil Idade 38% 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 ou + Gênero Porte do município (em nº de habitantes) 33% 25% Até 50 mil 29% Entre 50 e 500 mil 41% Acima de 500 mil 40% Classe A/B 47% Homens 39% Classe C Classe D/E 26% 38% Mulheres 35% 1 em cada 3 consumidores já trocou de supermercado por problemas com produto ou atendimento. 58 milhões de brasileiros Fonte: IBOPE Inteligência
OS CONSUMIDORES ESTÃO CADA VEZ MAIS ATENTOS APROVEITAM MAIS AS PROMOÇÕES Compram mais quando o preço compensa para fazer estoque FAZEM MAIS COMPARAÇÃO ENTRE MARCAS, QUANTIDADES E TAMANHOS PERCEBEM MAIS AS VARIAÇÕES DE PREÇO (cada centavo parece contar) O que fazem diante de uma oferta? Ao ver o produto em destaque (ilha, canto de gôndola), compararam o preço para se certificarem de que está mesmo em promoção. Cada vez mais racionais, consumidoras tem pouca tolerância para ofertas enganosas O mesmo acontece com embalagem promocional ou refil NÃO SE DEIXAM SEDUZIR FACILMENTE: Ao ver uma oferta, fazem conta, comparam os preços das outras marcas. As vezes dá até raiva... Acha que dona de casa é burra (cons., SP, AB) Fonte: IBOPE Inteligência
O SENSO DE OPORTUNIDADE SE AGUÇA E CADA VEZ MAIS, AÇÕES TÁTICAS DE PROMOÇÕES E DESCONTOS SÃO INDISPENSÁVEIS Mas como é possível agregar valor às ações táticas de promoção? PROMOCIONAR PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENCIADOS, Premiuns (fora do alcance normal do target) ou que dificilmente entram em promoção. Oferecer MAIS PELO MESMO VALOR (e não por menos). Focar na ideia de APROVEITAR AS OPORTUNIDADES DO PRODUTO ou serviço promocionado. NEGOCIAR, mostrar-se disposto a viabilizar o consumo. Apostar na ideia de RENOVAÇÃO (aproveitar o obsoleto ou outras mercadorias como abatimento do valor total) COMO LIDAR COM ESSES CONSUMIDORES EMPODERADOS? RECONHECER O PODER DOS CONSUMIDORES e deixar isso explícito para eles. Fonte: IBOPE Inteligência Valorizar suas ESCOLHAS CONSCIENTES OU PONDERADAS e dar motivos/razões que justifiquem de algum modo essa escolha. Resgatar a noção de lazer, divertimento, MOMENTO DE RESPIRO PARA ESQUECER DA CRISE. Transmitir a ideia de solidez, da COMPRA COMO INVESTIMENTO. CUSTOMIZAR: Consumidor pode escolher do jeito dele. Utilizar-se de um tom de TRANSPARÊNCIA E PARCERIA, mas não de paternalismo.
EXPECTATIVAS PARA 2017
COMPORTAMENTO DOS PREÇOS
EXPECTATIVAS PARA 2017 VENDAS: CRESCIMENTO ENTRE 1,5% E 2,5% INFLAÇÃO NOS SUPERMERCADOS: EM TORNO DE 6% EMPREGO: 520 MIL COLABORADORES
Pedro Celso Gonçalves Presidente da APAS João Sanzovo Presidente da ABRAS Dinis Dias Diretor de Economia e Pesquisa da APAS Rodrigo Mariano Gerente de Economia e Pesquisa da APAS Marco Aurélio Lima Diretor da Gfk Marcia Sola Diretora do IBOPE Inteligência Daniela Toledo Diretora da Nielsen Christine Pereira Diretora da KantarWorldPanel
TENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR Coordenação Responsabilidade Técnica