INTENÇÃO DE COMPRA BLACK FRIDAY

INTENÇÃO DE COMPRA BLACK FRIDAY Novembro de 2015 Slide 1

OBJETIVOS DO ESTUDO Mapear a intenção de compras do consumidor para o Black Friday de 2015; Identificar quais são as características dos produtos mais comprados: Tipo de produto Quantidade Ticket médio Formas de pagamento Slide 2

METODOLOGIA Público alvo: residentes de todas as capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos e todas as classes sociais. Método de coleta: pesquisa realizada via web. Tamanho amostral da Pesquisa: 1794 casos, gerando uma margem de erro no geral de 2,4 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 29 de outubro a 11 de novembro de 2015. Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

Caracterização da Amostra

CIDADE: Cidade onde mora Nº de entrevistas realizadas % Cidade onde mora Nº de entrevistas realizadas Aracaju 1,7% 30 Manaus 70 3,9% Belém 2,1% 37 Natal 17 0,9% Belo Horizonte 5,1% 91 Palmas 7 0,4% Boa vista 0,2% 3 Porto alegre 98 5,5% Brasília 5,5% 98 Porto velho 16 0,9% Campo Grande 0,9% 17 Recife 44 2,5% Cuiabá 1,2% 22 Rio Branco 11 0,6% Curitiba 5,0% 90 Rio de Janeiro 261 14,5% Florianópolis 1,3% 23 Salvador 66 3,7% Fortaleza 4,6% 83 São Luís 24 1,3% Goiânia 2,4% 43 São Paulo 559 31,2% Joao Pessoa 1,0% 18 Teresina 15 0,8% Macapá 0,3% 6 Vitória 14 0,8% Maceió 1,7% 31 Total 1794 % Slide 5 BASE Geral 1794

SEXO I IDADE Sexo Idade 17,6% 5,4% 16,5% 53,8% 46,2% 17,9% 22,5% Homem Mulher 20,2% 18 até 24 25 até 34 35 até 44 45 até 54 55 até 64 65 ou mais Slide 6 BASE Geral 1794

CLASSE Classe 30,5% 69,6% A/B C/D/E Média de 3,3 moradores Slide 7 BASE Geral 1794

Intenção de compras Black Friday 2015

BLACK FRIDAY 2015 35% dos entrevistados pretendem fazer compras no Black Friday e outros 49% podem ser considerados consumidores potenciais, pois afirmaram que irão fazer compras caso encontrem algo de fato vantajoso. Para 82% dos entrevistados que pretendem comprar, a principal razão de compra é a oportunidade de adquirir produtos que precisa a preços mais baixos. Entre os que já se decidiram em não comprar no evento (16%), as principais justificativas são falta de dinheiro e descrença com relação aos descontos praticados. 34% dos entrevistados pretendem comprar mais produtos do que em 2014 e 22% pretendem gastar mais, sendo as principias justificativas os preços praticados e o fato de estar precisando de mais coisas. Entre os que pretendem gastar menos (28%), outras prioridades e o foco em compras apenas necessárias são as principais justificativas. 54% dos entrevistados pretendem fazer uma pesquisa de preço para identificar as lojas com os melhores preços e 44% para confirmar se os produtos estão realmente com preços mais baixos que o normal. Slide 9

BLACK FRIDAY 2015 Slide 10 Considerando somente os consumidores que afirmaram que irão fazer compras: Serão comprados em média quase 3 produtos por pessoa; O gasto médio será de R$ 1.007; Roupas (33,5%), calçados (28,5%) e celulares (27,1%) serão os produtos mais comprados; Cartão de crédito parcelado (37,3%) e dinheiro (28,1%) serão as formas de pagamento mais usuais; Considerando apenas os pagamentos parcelados, o número médio de parcelas será igual a 6; A escolha do ponto de venda será feita principalmente em função dos preços (78,4%) e segurança/ credibilidade (44,2%); Os sites nacionais (60,8%) e shopping center (36,0%) serão os lugares mais procurados para a compra. Os principais fatores que influenciam na escolha do local de compra são o preço (78,4%), segurança/ credibilidade da loja (44,2%) e diversidade de produtos (27,6%); Dentre aqueles que pretendem comprar via web, a escolha para o local da compra levará em consideração principalmente o fato das lojas serem de sites conhecidos (58,5%), de terem o melhor preço de acordo com pesquisa feitas em sites comparadores de preço (54,3%) e de reclamações em sites especializados e redes sociais (38,1%).

PRETENDE FAZER COMPRAS NO BLACK FRIDAY 2015? 35% dos entrevistados pretendem fazer compras no Black Friday, principalmente pessoas com até 49 anos. É significativo o percentual de consumidores potenciais que ainda não sabem 49% - que podem comprar caso encontrem oportunidades. Geral Sexo Idade Classe 49,4% 48,8% 50,0% 49,3% 44,7% 45,8% 56,3% 49,6% 49,2% 16,0% 17,4% 14,8% 10,5% 14,1% 15,8% 15,2% 17,3% 20,4% 34,6% 33,8% 35,2% 40,2% 41,2% 38,3% 23,4% 35,3% 33,5% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais A/B C/D/E Sim Não Nao sei, vai depender se encontrar produtos interessantes e/ou preços que de fato valham a pena Slide 11 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 1794 828 966 296 403 530 565 1089 705

POR QUE PRETENDE COMPRAR NO BLACK FRIDAY? A oportunidade de comprar produtos que precisa a preços mais baixos é o principal impulsionador das compras, principalmente entre as pessoas das classes C/D/E. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday RU GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E É um momento oportuno para eu comprar coisas que estou precisando com preços mais baixos (em promoção) Para comprar os presentes de Natal com preços mais baratos Porque gosto de aproveitar promoções, compro coisas mesmo sem precisar 81,9% 79,6% 83,8% 87,4% 85,5% 77,3% 79,5% 79,2% 86,4% 11,6% 13,6% 10,0% 6,7% 7,2% 15,8% 15,2% 14,1% 7,6% 5,5% 5,4% 5,6% 5,0% 6,6% 6,4% 3,0% 6,0% 4,7% Outro 1,0% 1,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 2,3% 0,8% 1,3% Slide 12 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais A/B C/D/E 620 280 340 119 166 203 132 384 236

POR QUE NÃO PRETENDE COMPRAR NO BLACK FRIDAY? A falta de dinheiro, principalmente entre as pessoas das classes C/D/E, e a crença de que no Black Friday não há ofertas reais, principalmente entre os homens, são as maiores barreiras de entrada do evento. * Somente para quem não pretende comprar no Black Friday RU GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Não tenho dinheiro 26,1% 21,5% 30,8% 25,8% 29,8% 23,8% 26,1% 20,6% 33,6% Não acredito que a promoção seja real, para mim é uma jogada de marketing das empresas para vender mais Momento econômico não é favorável para compras Estou endividado, tenho que priorizar pagamento de dívidas 24,0% 29,2% 18,9% 22,6% 26,3% 29,8% 19,1% 29,1% 17,2% 14,3% 15,3% 13,3% 6,5% 10,5% 11,9% 20,0% 15,8% 12,3% 12,5% 12,5% 12,6% 16,1% 10,5% 15,5% 10,4% 13,3% 11,5% Não tenho costume 9,8% 9,7% 9,8% 9,7% 17,5% 6,0% 8,7% 10,3% 9,0% Não tenho paciência e disposição para entrar de madrugada nos sites para comprar os produtos antes que esgotem Tenho outras prioridades de compra (casa, carro, etc.) Tenho medo do produto ter problemas, estar estragado/danificado Não confio. Tenho medo do produto não ser entregue 4,2% 4,2% 4,2% 6,5% 1,8% 2,4% 6,1% 3,0% 5,7% 3,1% 2,8% 3,5% 3,2% 1,8% 2,4% 4,3% 3,0% 3,3% 1,0% 0,0% 2,1% 3,2% 1,8% 0,0% 0,9% 1,2% 0,8% 1,0% 0,7% 1,4% 3,2% 0,0% 1,2% 0,9% 0,0% 2,5% Outro 3,8% 4,2% 3,5% 3,2% 0,0% 7,1% 3,5% 3,6% 4,1% Slide 13 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 287 144 143 31 57 84 115 165 122

EM RELAÇÃO A 2014 PRETENDE COMPRAR MAIS OU MENOS PRODUTOS: Considerando os que pretendem comprar em 2015 e compraram na Black Friday em 2014, 34% dos entrevistados irão comprar mais produtos do que em 2014, principalmente pessoas das classes C/D/E. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday em 2015 e comprou no Black Friday de 2014 Geral Sexo Idade Classe 28,9% 33,1% 25,8% 25,4% 27,6% 28,3% 34,1% 34,9% 16,5% 20,7% 21,1% 19,1% 15,9% 15,9% 22,5% 25,4% 19,4% 22,0% 18,3% 21,3% 16,0% 14,3% 12,7% 18,9% 15,9% 14,1% 19,8% 34,1% 31,8% 35,7% 36,5% 38,8% 30,7% 31,7% 29,7% 43,0% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Comprar mais produtos Comprar a mesma quantidade de produtos Comprar menos produtos Não sabe/não definiu ainda Slide 14 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 370 157 213 63 98 127 82 249 121

EM RELAÇÃO A 2014 PRETENDE GASTAR MAIS OU MENOS COM AS COMPRAS: 28% dos entrevistados irão gastar mais em 2015, principalmente pessoas das classes C/D/E. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday e comprou no Black Friday de 2014 Geral Sexo Idade Classe 24,9% 21,7% 27,2% 20,6% 23,5% 25,2% 29,3% 28,1% 18,2% 22,2% 25,5% 19,7% 27,0% 18,4% 18,1% 29,3% 20,1% 26,4% 24,9% 28,0% 22,5% 15,9% 30,6% 27,6% 20,7% 27,3% 19,8% 28,1% 24,8% 30,5% 36,5% 27,6% 29,1% 20,7% 24,5% 35,5% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Pretendo gastar menos Pretendo gastar a mesma quantia Pretendo gastar mais Não sabe/não definiu ainda Slide 15 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 370 157 213 63 98 127 82 249 121

POR QUE PRETENDE GASTAR MAIS NO BLACK FRIDAY DE 2015? As principais justificativas são os preços praticados e o fato de ter mais produtos para comprar. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday em 2015, comprou no Black Friday de 2014 e pretende gastar mais neste ano RU GERAL Os produtos têm o preço muito bom, vale a pena aproveitar a promoção 29,3% Tenho mais produtos para comprar 23,2% O(s) produto(s) que quero comprar são mais caros 15,9% Economizou ao longo do ano 13,4% Recebimento do 13º salário 8,5% Melhoria de salário 3,7% O pagamento é facilitado, dividido em várias parcelas 3,7% Outro 2,4% Slide 16 Total 82

POR QUE PRETENDE GASTAR MENOS NO BLACK FRIDAY 2015? Outras prioridades e o fato de não estar precisando de muitas coisas são as principais justificativas. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday em 2015, comprou no Black Friday de 2014 e pretende gastar menos neste ano RU GERAL Tenho outras prioridades de compra (casa, carro, etc) 30,8% Não estou precisando de muitas coisas, não compro sem necessidade 23,1% Está endividado 19,2% Está desempregado 14,4% Os preços não são tão diferenciados, na real o volume de ofertas é pequeno, não vale tanto a pena 9,6% Outro 2,9% Slide 17 Total 104

GASTO MÉDIO NA BLACK FRIDAY DE 2015? 50% dos entrevistados não sabem quanto irão gastar no Black Friday e a média de gasto, considerando os entrevistados que sabem quanto irão gastar, é de R$ 1.007. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday de 2015. Para o cálculo da média foram desconsideradas as pessoas que não souberam responder. Geral Sexo Idade Classe MÉDIA: 1007 1082 943 784 1072 917 1314 1074 896 49,8% 47,9% 51,5% 50,4% 49,4% 46,8% 54,5% 49,0% 51,3% 3,0% 6,6% 8,0% 5,1% 4,1% 9,6% 5,9% 12,8% 12,2% 15,2% 9,4% 11,4% 16,7% 13,7% 14,1% 16,4% 13,4% 12,0% 18,4% 16,4% 20,0% 22,6% 17,4% 21,3% 9,1% 16,8% 9,1% 10,8% 7,8% 4,1% 13,0% 10,5% 13,3% 14,4% 17,5% 19,3% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Até R$ 500,00 R$ 500,01 a R$ 1.000,00 R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 Acima de R$ 2.000,00 Não sabe/não definiu ainda Slide 18 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais A/B C/D/E 620 280 340 119 166 203 132 384 236

QUANTIDADE MÉDIA DE PRODUTOS PRETENDIDOS NA BLACK FRIDAY 2015: 62% não sabem quanto itens irão comprar, entre as pessoas que já sabem, a média será de quase 3 produtos cada. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday. Para o cálculo da média foram desconsideradas as pessoas que não souberam responder. Geral Sexo Idade Classe MÉDIA: 2,74 2,59 2,87 2,97 2,87 2,60 2,66 2,75 2,74 61,8% 61,1% 62,4% 68,9% 56,0% 55,7% 72,0% 64,3% 57,6% 12,6% 8,5% 10,0% 9,9% 9,3% 10,1% 4,4% 2,9% 2,5% 2,4% 5,8% 5,4% 5,4% 5,9% 9,4% 3,0% 3,2% 10,8% 6,9% 2,9% 8,1% 6,2% 1,7% 14,8% 2,3% 4,4% 12,3% 15,0% 10,0% 7,6% 16,9% 4,5% 11,5% 13,6% 5,0% 9,1% 7,6% 6,8% 8,2% 5,9% 6,6% 10,8% 5,3% 7,6% 7,6% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E 1 2 3 4 5 ou mais Não sabe/não definiu ainda Slide 19 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 620 280 340 119 166 203 132 384 236

PRODUTOS QUE PRETENDE COMPRAR EM 2015: Roupas (principalmente mulheres), calçados e celulares (principalmente homens) serão os produtos mais comprados. RM principais citações GERAL Sexo Idade Classe De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 49 50 anos ou Masculino Feminino A/B anos anos anos mais Roupas 33,5% 28,6% 37,6% 41,2% 35,5% 30,5% 28,8% 31,0% 37,7% Calçados 28,5% 30,0% 27,4% 31,1% 33,1% 23,2% 28,8% 27,6% 30,1% Celular/ Smartphone 27,1% 33,2% 22,1% 26,9% 27,7% 28,6% 24,2% 27,6% 26,3% Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som, câmera digital etc.) Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina de lavar, secadora, microondas, cafeteria, etc.) C/D/E 20,6% 25,0% 17,1% 16,0% 21,1% 23,2% 20,5% 22,7% 17,4% 19,5% 16,1% 22,4% 10,9% 20,5% 18,7% 27,3% 22,4% 14,8% Cosméticos e perfumes 15,8% 7,5% 22,6% 16,8% 19,3% 15,8% 10,6% 15,6% 16,1% Livros 15,2% 12,1% 17,6% 25,2% 16,3% 11,8% 9,8% 16,9% 12,3% Artigos para casa (cama, mesa, banho, pratos, panelas, copos, etc) * Somente para quem pretende comprar no Black Friday 15,2% 10,7% 18,8% 11,8% 16,9% 13,8% 18,2% 15,1% 15,3% Acessórios 13,1% 11,8% 14,1% 21,0% 15,7% 9,9% 7,6% 12,0% 14,8% Computador/Notebook 12,1% 12,1% 12,1% 10,9% 14,5% 10,3% 12,9% 11,5% 13,1% Brinquedos em geral 9,7% 8,6% 10,6% 5,0% 9,6% 10,3% 12,9% 10,4% 8,5% Jogos, videogames 9,2% 10,7% 7,9% 11,8% 13,9% 7,4% 3,8% 9,6% 8,5% Tablet 8,9% 10,7% 7,4% 2,5% 12,0% 10,3% 8,3% 8,9% 8,9% Produtos de informática 8,9% 12,9% 5,6% 7,6% 6,0% 8,4% 14,4% 10,9% 5,5% Passagens aéreas, ônibus, trem, navios 5,0% 5,7% 4,4% 4,2% 5,4% 2,0% 9,8% 6,3% 3,0% Slide 20 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 620 280 340 119 166 203 132 384 236

PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO QUE IRÁ UTILIZAR PARA AS COMPRAS DE PRESENTES: Cartão de crédito parcelado e dinheiro (principalmente classe C/D/E) serão as escolhas mais frequentes. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday Geral Sexo Idade Classe 2,7% 2,1% 3,2% 1,8% 5,3% 2,2% 5,4% 1,5% 5,3% 8,1% 9,3% 7,1% 16,8% 17,9% 15,9% 7,6% 2,4% 5,9% 8,4% 9,2% 3,0% 1,5% 1,2% 4,8% 2,5% 5,9% 6,6% 6,9% 19,3% 16,3% 0,8% 2,6% 3,0% 0,0% 4,5% 1,8% 1,6% 5,2% 5,5% 11,4% 9,6% 5,5% 14,8% 21,2% 18,0% 28,1% 26,8% 29,1% 38,7% 33,7% 20,2% 23,5% 24,0% 34,7% 37,3% 36,4% 37,9% 27,7% 31,3% 46,8% 38,6% 38,8% 34,7% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Não sabe/não decidiu ainda Boleto bancário Cartão de crédito (à vista, parcela única a pagar na data do vencimento) Cartão de crédito (parcelado) Outros Cartão de débito Dinheiro Slide 21 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 620 280 340 119 166 203 132 384 236

NÚMERO DE PARCELAS: O parcelamento será feito numa média de 6 meses, número que aumenta para 6,5 entre os homens. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday de forma parcelada Geral Sexo Idade Classe MÉDIA: 6,0 6,5 5,5 5,0 5,4 6,0 7,0 6,0 5,9 9,8% 5,7% 13,2% 6,1% 18,1% 24,4% 34,3% 16,4% 9,1% 15,8% 14,3% 13,7% 10,5% 11,1% 8,6% 13,2% 27,3% 19,2% 24,7% 17,3% 34,6% 17,1% 12,1% 7,7% 18,6% 16,3% 15,2% 17,3% 16,5% 23,1% 9,6% 11,3% 20,1% 24,8% 16,3% 23,1% 17,5% 5,1% 1,9% 7,8% 12,1% 5,8% 5,2% 6,2% 9,6% 7,3% 14,5% 5,8% 9,6% 17,3% 0,0% 23,9% 25,3% 17,9% 12,0% 15,2% 10,8% 9,3% 14,5% 21,2% 18,1% 5,3% 4,8% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Duas Três Quatro Cinco Seis Sete ou mais Não sabe/não decidiu ainda Slide 22 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 234 105 129 33 52 97 52 151 83

LOCAIS DE COMPRAS NO BLACK FRIDAY DE 2015: Sites de lojas nacionais serão os mais procurados para compras, principalmente entre as pessoas das classes A/B. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday RM Sites de lojas nacionais (como Americanas, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, etc) GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais 60,8% 57,5% 63,5% 60,5% 66,3% 62,1% 52,3% 65,6% 53,0% Shopping Center 36,0% 35,0% 36,8% 48,7% 30,1% 32,5% 37,1% 36,5% 35,2% Lojas de rua/bairro 18,1% 16,8% 19,1% 18,5% 21,7% 11,8% 22,7% 15,6% 22,0% Sites de compra coletiva (como Peixe Urbano, Groupon, etc) Lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios Sites internacionais (Amazon, Ebay, Aliexpres, Light in the box, etc) Sites como Mercado Livre, OLX, Bom Negócio Sites de grupo de desconto (como Brandsclub, Privalia, etc) 16,6% 16,4% 16,8% 18,5% 22,3% 14,8% 10,6% 17,2% 15,7% 15,2% 14,6% 15,6% 21,0% 16,9% 12,8% 11,4% 15,6% 14,4% 9,7% 8,2% 10,9% 16,0% 10,8% 7,4% 6,1% 10,9% 7,6% 7,6% 5,7% 9,1% 10,1% 7,8% 6,9% 6,1% 7,8% 7,2% 3,1% 2,5% 3,5% 4,2% 3,6% 2,5% 2,3% 3,6% 2,1% Não sabe/não decidiu ainda 7,9% 9,3% 6,8% 6,7% 7,8% 7,9% 9,1% 7,3% 8,9% Outro 0,8% 1,8% 0,0% 0,0% 1,2% 1,0% 0,8% 1,0% 0,4% A/B C/D/E Slide 23 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 620 280 340 119 166 203 132 384 236

PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO: O preço será o principal determinante para escolha do local da compra, seguido à distância pela segurança e credibilidade da loja (classe A/B). * Somente para quem pretende comprar no Black Friday RM GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais Preço 78,4% 78,6% 78,2% 84,0% 84,3% 75,4% 70,5% 78,6% 78,0% Segurança/credibilidade 44,2% 42,1% 45,9% 45,4% 39,2% 47,3% 44,7% 48,2% 37,7% Diversidade de produtos 27,6% 26,1% 28,8% 25,2% 31,3% 29,6% 22,0% 25,8% 30,5% Frete grátis 23,4% 24,3% 22,6% 18,5% 21,7% 25,1% 27,3% 22,9% 24,2% Localização 22,3% 23,2% 21,5% 28,6% 18,1% 19,7% 25,8% 20,1% 25,8% Percentual alto do desconto das promoções 12,9% 11,4% 14,1% 17,6% 12,7% 8,9% 15,2% 14,3% 10,6% Atendimento 12,3% 12,5% 12,1% 15,1% 10,8% 9,9% 15,2% 14,8% 8,1% Comodidade 11,1% 10,4% 11,8% 10,9% 10,2% 13,3% 9,1% 10,7% 11,9% Disponibilidade imediata dos produtos para levar na hora 10,8% 9,6% 11,8% 11,8% 12,0% 8,4% 12,1% 10,2% 11,9% Transparência nos descontos oferecidos 7,6% 8,6% 6,8% 7,6% 6,6% 7,9% 8,3% 8,3% 6,4% Facilidade de pagamento 5,5% 4,6% 6,2% 6,7% 4,2% 4,9% 6,8% 6,0% 4,7% Facilidade de troca 2,3% 3,2% 1,5% 0,8% 0,6% 2,5% 5,3% 2,3% 2,1% Propaganda 1,1% 0,7% 1,5% 1,7% 1,8% 1,0% 0,0% 1,6% 0,4% Outro 0,8% 0,4% 1,2% 0,0% 2,4% 0,0% 0,8% 0,3% 1,7% A/B C/D/E Slide 24 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 620 280 340 119 166 203 132 384 236

COMO É FEITA A ESCOLHA DO SITE? Preferência por sites de lojas conhecidas e ter o melhor preço de acordo com pesquisa feitas em sites comparativos serão as formas determinantes de escolha. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday em sites Sexo Idade Classe RM GERAL De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 49 50 anos ou Masculino Feminino anos anos anos mais A/B C/D/E Dou preferência a sites de lojas e marcas conhecidas 58,5% 56,4% 60,2% 59,0% 56,3% 53,0% 71,4% 59,9% 56,1% Faço pesquisa em sites que comparam preço (Buscapé, Bondfaro 54,3% 60,0% 49,8% 56,6% 51,6% 53,6% 57,1% 55,0% 52,9% etc) e escolho o menor valor Pesquiso índice de reclamações em sites como Reclame Aqui e redes 38,1% 42,1% 35,1% 42,2% 40,6% 33,8% 38,1% 40,1% 34,4% sociais Dou preferência para o site que tem frete grátis 31,2% 31,8% 30,7% 27,7% 27,3% 32,5% 38,1% 31,8% 29,9% Dou preferência para sites que dão um bom desconto para pagamentos à vista ou via boleto, além do já 20,2% 15,4% 23,9% 24,1% 21,1% 18,5% 17,9% 18,7% 22,9% oferecido pelo Black Friday Peço indicação a amigos, parentes e conhecidos 19,3% 19,0% 19,5% 27,7% 25,0% 11,9% 15,5% 19,7% 18,5% Dou preferência para o site que tem telefone ou endereço físico 11,0% 11,3% 10,8% 4,8% 11,7% 13,2% 11,9% 11,1% 10,8% Dou preferência aos sites que o valor do frete não é muito alto 6,5% 6,2% 6,8% 4,8% 6,3% 8,6% 4,8% 5,5% 8,3% Dou preferência para sites que parcelam em muitas vezes 4,7% 5,1% 4,4% 3,6% 4,7% 5,3% 4,8% 3,8% 6,4% Outro 1,8% 0,5% 2,8% 0,0% 3,1% 2,0% 1,2% 1,4% 2,5% Slide 25 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 446 195 251 83 128 151 84 289 157

PRETENDE FAZER UMA PESQUISA DE PREÇO ANTES DE COMPRAR? 54% pretende fazer uma pesquisa de preço, para identificar as lojas com os melhores preços e 44% para confirmar se os produtos estão realmente com preços mais baixos que o normal. * Somente para quem pretende comprar no Black Friday Geral Sexo Idade Classe 1,0% 0,7% 1,2% 0,8% 0,6% 1,0% 1,5% 0,5% 1,7% 1,3% 1,1% 1,5% 2,5% 1,8% 0,5% 0,8% 0,8% 2,1% 43,9% 42,1% 45,3% 40,3% 47,6% 34,5% 56,8% 45,3% 41,5% 53,9% 56,1% 52,1% 56,3% 50,0% 64,0% 40,9% 53,4% 54,7% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Outros Não, pois não tenho tempo, acredito que as lojas realmente estejam com promoções imperdíveis, vou comprar nos locais que tenho costume Sim, para confirmar se os produtos realmente estão na promoção, com preços mais baixos que o normal Sim, para escolher as lojas que os produtos que preciso/planejei comprar estão mais baratos Slide 26 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 620 280 340 119 166 203 132 384 236

Resgatando o Black Friday de 2014

BLACK FRIDAY 2014 35% dos entrevistados fizeram alguma compra no Black Friday em 2014. Pode-se inferir portanto que em 2015 há grande chance de haver um incremento significativo no número de consumidores, uma vez que 35% pretende comprar neste ano e outros 49% podem vir a comprar, caso encontrem algo que considerem oportuno. O gasto médio em 2014 foi de R$ 856 e o número médio de produtos comprados foi de 2,24 por entrevistado que fez compras e que lembra quanto comprou. As compras foram feitas principalmente em sites de lojas nacionais, seguido à distância por shopping centers. Celulares, roupas e calçados foram os produtos mais comprados. Aproximadamente 6,5% dos entrevistados que compraram em 2014 tiveram algum tipo de problema na compra e 37% destes não conseguiram resolver esta questão. Ainda assim 87% acredita que valeu a pena comprar em 2014 e o índice de satisfação com o Black Friday em 2014 foi de 7,9 em uma escala de 10 pontos. Slide 28

COMPROU ALGUM PRODUTO NO BLACK FRIDAY DE 2014? 35% dos entrevistados fizeram compras em 2014, principalmente os entrevistados pertencentes às classes A/B. Geral Sexo Idade Classe 12,2% 11,0% 13,3% 11,8% 9,7% 11,1% 15,2% 12,5% 11,8% 52,6% 54,8% 50,6% 54,1% 50,1% 50,0% 55,9% 48,7% 58,6% 35,2% 34,2% 36,1% 34,1% 40,2% 38,9% 28,8% 38,8% 29,6% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais A/B C/D/E Sim Não Não lembra/não sabe Slide 29 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 1794 828 966 296 403 530 565 1089 705

QUANTO GASTOU NA BLACK FRIDAY DE 2014: Pela lembrança dos entrevistados o valor médio gasto em 2014 foi de R$ 856, sendo maior entre os homens e pessoas das classes A/B. 34% dos entrevistados não souberam responder. Geral Sexo Idade * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014. Para o cálculo da média foram desconsideradas as pessoas que não souberam responder. Classe MÉDIA: 856 973 752 712 950 805 938 950 676 33,9% 30,4% 36,7% 31,7% 35,8% 29,6% 38,7% 34,3% 33,0% 8,6% 11,0% 6,3% 13,1% 16,5% 10,1% 17,9% 19,1% 16,7% 7,0% 10,0% 12,0% 14,2% 11,1% 14,8% 5,5% 13,2% 24,3% 6,0% 9,5% 15,8% 13,5% 15,2% 17,7% 4,5% 11,1% 17,4% 28,3% 24,7% 30,9% 39,8% 23,9% 28,0% 23,8% 23,8% 34,6% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Até R$ 500,00 R$ 500,01 a R$ 1.000,00 R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 Acima de R$ 2.000,00 Não lembra/não sabe Slide 30 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 632 283 349 101 162 206 163 423 209

QUANTIDADE DE PRODUTOS COMPRADOS NO BLACK FRIDAY DE 2014: Na média, as pessoas que se lembram compraram 2 produtos. * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014. Para o cálculo da média, foram desconsideradas as pessoas que não souberam responder. MÉDIA DE PRODUTOS Geral Sexo COMPRADOS: 2,24 2,25 2,22 2,14 2,53 2,23 2,00 2,30 2,11 Idade Classe 22,3% 23,3% 21,5% 20,8% 22,2% 17,5% 22,5% 22,0% 29,4% 10,7% 13,4% 11,5% 15,0% 17,9% 18,5% 2,9% 14,1% 11,6% 3,3% 3,2% 8,5% 3,4% 2,0% 12,6% 3,3% 1,2% 3,3% 10,8% 13,4% 8,6% 9,9% 6,8% 9,8% 10,6% 11,0% 9,9% 22,6% 21,5% 15,8% 29,1% 20,9% 21,5% 24,0% 23,2% 20,4% 27,7% 24,7% 30,1% 33,7% 22,2% 27,2% 30,1% 26,2% 30,6% Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E 1 2 3 4 5 ou mais Não lembra/não sabe Slide 31 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 632 283 349 101 162 206 163 423 209

ONDE COMPROU NO BLACK FRIDAY DE 2014: Os sites de lojas nacionais foram os mais procurados, principalmente entre as pessoas das classes A/B, seguido à distância por shopping centers. * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 RM Sites de lojas nacionais (como Americanas, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, etc) GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais 62,8% 61,1% 64,2% 53,5% 67,3% 64,6% 62,0% 67,1% 54,1% Shopping Center 30,9% 29,7% 31,8% 37,6% 32,1% 30,1% 26,4% 31,7% 29,2% Lojas de rua/bairro 14,4% 14,1% 14,6% 12,9% 16,0% 12,6% 16,0% 10,9% 21,5% Lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios Sites de compra coletiva (como Peixe Urbano, Groupon, etc) Sites internacionais (Amazon, Ebay, Aliexpres, Light in the box, etc) Sites como Mercado Livre, OLX, Bom Negócio Sites de grupo de desconto (como Brandsclub, Privalia, etc) 14,4% 10,6% 17,5% 22,8% 16,7% 11,2% 11,0% 15,1% 12,9% 10,6% 12,4% 9,2% 11,9% 13,0% 10,2% 8,0% 11,1% 9,6% 6,0% 5,7% 6,3% 12,9% 8,6% 2,4% 3,7% 7,8% 2,4% 5,7% 6,4% 5,2% 5,9% 4,9% 7,8% 3,7% 6,6% 3,8% 1,6% 1,8% 1,4% 1,0% 3,1% 0,5% 1,8% 1,9% 1,0% Não lembra/não sabe 0,2% 0,0% 0,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% Outro 3,0% 4,6% 1,7% 3,0% 3,7% 1,9% 3,7% 3,5% 1,9% A/B C/D/E Slide 32 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 632 283 349 101 162 206 163 423 209

PRODUTOS QUE COMPROU EM 2014: Celulares (homens), roupas (mulheres) e calçados foram os produtos mais comprados em 2014. * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 RM principais citações GERAL Sexo Idade Classe De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 49 50 anos ou Masculino Feminino A/B anos anos anos mais Celular/ Smartphone 32,3% 38,5% 27,2% 26,7% 32,1% 37,4% 29,4% 32,4% 32,1% Roupas 25,8% 21,2% 29,5% 29,7% 27,8% 22,8% 25,2% 26,7% 23,9% Calçados 21,7% 20,5% 22,6% 19,8% 25,3% 20,4% 20,9% 22,9% 19,1% Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som, câmera digital etc.) Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina de lavar, secadora, microondas, cafeteria, etc.) 19,0% 23,7% 15,2% 13,9% 13,6% 24,8% 20,2% 21,5% 13,9% 18,2% 15,5% 20,3% 6,9% 19,1% 18,4% 23,9% 19,1% 16,3% Livros 12,8% 10,2% 14,9% 26,7% 13,6% 8,7% 8,6% 14,4% 9,6% Acessórios 9,2% 7,8% 10,3% 19,8% 6,2% 9,2% 5,5% 9,2% 9,1% Tablet 9,2% 9,5% 8,9% 5,0% 13,0% 9,2% 8,0% 7,3% 12,9% Cosméticos e Perfumes 9,0% 7,1% 10,6% 8,9% 10,5% 7,8% 9,2% 9,0% 9,1% Computador/Notebook 8,9% 8,8% 8,9% 8,9% 11,1% 6,3% 9,8% 10,2% 6,2% Jogos, videogames 8,7% 13,1% 5,2% 5,9% 12,3% 10,7% 4,3% 9,7% 6,7% Artigos para casa (cama, mesa, banho, pratos, panelas, copos, etc) 7,8% 4,2% 10,6% 5,9% 7,4% 5,8% 11,7% 8,5% 6,2% Brinquedos em geral 7,0% 7,4% 6,6% 2,0% 6,2% 11,7% 4,9% 7,8% 5,3% Produtos de informática 6,3% 8,8% 4,3% 6,9% 5,6% 3,9% 9,8% 6,6% 5,7% CDs/DVDs 5,1% 6,4% 4,0% 6,9% 4,3% 4,9% 4,9% 5,4% 4,3% C/D/E Slide 33 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 632 283 349 101 162 206 163 423 209

HOUVE ALGUM TIPO DE PROBLEMA NAS COMPRAS DO BLACK FRIDAY 2014? 6,5% dos consumidores de 2014 tiveram algum tipo de problema com a compra, sendo o mais recorrente a entrega fora do prazo. * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 RM GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Não tive problemas 91,3% 90,8% 91,7% 90,1% 90,1% 92,2% 92,0% 91,5% 90,9% Sim, entregaram fora do prazo 2,7% 3,5% 2,0% 5,0% 2,5% 3,4% 0,6% 2,8% 2,4% Sim, recebi produto danificado 1,6% 1,8% 1,4% 0,0% 3,1% 1,0% 1,8% 1,9% 1,0% Sim, não recebi o produto 0,8% 0,7% 0,9% 1,0% 1,2% 0,5% 0,6% 0,9% 0,5% Sim, produto muito diferente do anunciado/foto 0,8% 0,4% 1,1% 0,0% 0,6% 1,0% 1,2% 0,7% 1,0% Sim, outro 0,6% 1,1% 0,3% 1,0% 1,2% 0,5% 0,0% 0,9% 0,0% Sim, não serviu /não gostei 0,3% 0,7% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,5% Sim, clonaram meu cartão na compra Sim, roubaram minhas informações bancárias 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Não lembra/não sabe 2,2% 1,8% 2,6% 2,0% 1,2% 1,9% 3,7% 1,4% 3,8% Slide 34 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 632 283 349 101 162 206 163 423 209

CONSEGUIU RESOLVER O PROBLEMA NAS COMPRAS DO BLACK FRIDAY 2014: 37% dos consumidores que tiveram problemas não conseguiram resolver a situação, no entanto, boa parte (24%) destes simplesmente desistiram de correr atrás de seus direitos. * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 e teve algum problema nas compras RU GERAL Sim, trocaram o produto 19,5% Sim, devolveram o dinheiro 7,3% Sim, fiquei com crédito na loja 2,4% Sim, outro 34,1% Não e desisti de correr atrás do prejuízo 24,4% Não, mas ainda estou negociando com a loja 4,9% Não, e abri uma reclamação no PROCON, Reclame Aqui, etc 4,9% Não, estou esperando posicionamento da loja 2,4% Slide 35 Total 41

SATISFAÇÃO COM A BLACK FRIDAY 2014: 87% dos entrevistados considera que valeu a pena em função do bom preço. Sendo 7,9 a nota geral de satisfação com o evento. * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014. A satisfação foi calculada em uma média de 1 a 10. Geral Sexo Grau de satisfação: 7,9 7,9 7,9 7,6 7,7 8,0 8,1 7,9 7,8 2,8% 3,6% 2,3% 6,0% 3,7% 1,0% 2,4% 2,8% 2,8% 10,0% 9,5% 10,3% 7,3% 11,0% 11,9% 11,1% 8,7% 12,4% Idade Classe 87,2% 86,9% 87,4% 82,2% 85,2% 91,7% 86,5% 88,4% 84,7% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Arrependi de ter comprado, outros motivos Arrependi, pois descobri que o preço era o mesmo, de fato não existia nenhuma promoção Valeu a pena, comprei tudo que precisava com bom preço Slide 36 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 632 283 349 101 162 206 163 423 209

FICOU COM O NOME SUJO POR CAUSA DAS COMPRAS DO BLACK FRIDAY DE 2014? 2% dos entrevistados que compraram em 2014 ficaram com o nome sujo em função das compras. * Somente para quem comprou no Black Friday de 2014. Geral Sexo Idade Classe 97,8% 98,6% 97,1% 97,0% 95,7% 98,5% 99,4% 98,1% 97,1% 2,2% 1,4% 2,9% 3,0% 4,3% 1,5% 0,6% 1,9% 2,9% Geral Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 anos ou mais A/B C/D/E Sim Não Slide 37 Total Masculino Feminino De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos 50 ou mais AB C 632 283 349 101 162 206 163 423 209

Comparativo Black Friday 2014 x 2015 Slide 38

COMPARATIVO BLACK FRIDAY 2014 X 2015 Com relação ao número médio de itens comprados em 2014 e a pretensão de compra em 2015, observa-se estabilidade. Já com relação ao montante gasto, houve um aumento significativo: R$ 856 para R$ 1.007. Não houve uma alteração significativa nas lojas onde os entrevistados compraram em 2014 e pretendem comprar em 2015, no entanto, a diversificação dos produtos aumentou em 2015. Slide 39

QUANTIDADE DE PRODUTOS COMPRADOS NA BLACK FRIDAY DE 2014 x INTENÇÃO DE COMPRA EM 2015: Na média, a quantidade de produtos irá se manter estável. MÉDIA: 2,24 2,74 Coluna 1: Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 e que lembra a quantidade de produtos comprados. Coluna 2: somente para quem pretende comprar e sabe quantos itens serão comprados 8,4% 8,6% 4,3% 13,8% 29,1% 14,9% 10,1% 7,6% 15,2% 32,1% 35,6% 19,8% Quantidade de produtos comprados em 2014 Intenção de compra em 2015 1 2 3 4 5 6 ou mais Slide 40 2014 2015 461 237

GASTOS NA BLACK FRIDAY DE 2014 x INTENÇÃO DE GASTO EM 2015: Percebe-se um aumento significativo no valor médio a ser gasto em 2015. Coluna 1: Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 e que lembra a quanto gastou. Coluna 2: somente para quem pretende comprar e sabe quanto irá MÉDIA: 856 1.007 gastar. 11,5% 12,3% 19,2% 23,7% 26,2% 27,3% 13,1% 17,2% 10,9% 15,1% 15,7% 5,2% Gastos em 2014 Intenção de gasto em 2015 Até R$ 100,00 R$ 100,01 a R$ 300,00 R$ 300,01 a R$ 500,00 R$ 500,01 a R$ 1000,0 R$ 1000,01 a R$ 2000,00 Acima de R$ 2000,00 Slide 41 2014 2015 418 311

ONDE COMPROU X PRETENDE COMPRAR NO BLACK FRIDAY: De uma forma geral, não há uma alteração significativa no cenário competitivo dos pontos de venda. Coluna 1: Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 Coluna 2: somente para quem pretende comprar em 2015 RM 2014 2015 Sites de lojas nacionais (como Americanas, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, etc) 62,8% 60,8% Shopping Center 30,9% 36,0% Lojas de rua/bairro 14,4% 18,1% Sites de compra coletiva (como Peixe Urbano, Groupon, etc) 10,6% 16,6% Lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios 14,4% 15,2% Sites internacionais (Amazon, Ebay, Aliexpres, Light in the box, etc) 6,0% 9,7% Sites como Mercado Livre, OLX, Bom Negócio 5,7% 7,6% Sites de grupo de desconto (como Brandsclub, Privalia, etc) 1,6% 3,1% Não sabe 0,2% 7,9% Outro 3,0% 0,8% Slide 42 2014 2015 632 620

PRODUTOS COMPRADOS X QUE PRETENDE COMPRAR: Percebe-se que houve uma maior diversificação dos produtos que serão comprados. RM principais citações 2014 2015 Coluna 1: Somente para quem comprou no Black Friday de 2014 Coluna 2: somente para quem pretende comprar em 2015 Roupas 25,8% 33,5% Calçados 21,7% 28,5% Celular/ Smartphone 32,3% 27,1% Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som, câmera digital etc.) 19,0% 20,6% Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina de lavar, secadora, microondas, cafeteria, etc.) 18,2% 19,5% Cosméticos e perfumes 9,0% 15,8% Livros 12,8% 15,2% Artigos para casa (cama, mesa, banho, pratos, panelas, copos, etc) 7,8% 15,2% Acessórios 9,2% 13,1% Computador/Notebook 8,9% 12,1% Brinquedos em geral 7,0% 9,7% Jogos, videogames 8,7% 9,2% Tablet 9,2% 8,9% Produtos de informática 6,3% 8,9% Slide 43 2014 2015 632 620