CONSUMO NA INTERNET Compras Internacionais

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1 CONSUMO NA INTERNET Compras Internacionais Janeiro de 2015 Slide 1

2 OBJETIVOS DO ESTUDO Traçar o perfil dos consumidores virtuais; Mapear o processo de compras internacionais considerando: Produtos mais comprados Escolha de site Motivadores de compra Vantagens e desvantagens Slide 2

3 METODOLOGIA Público alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos, todas as classes sociais e que já fizeram alguma compra virtual. Método de coleta: pesquisa realizada via web. Tamanho amostral da Pesquisa: 676 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,7 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Questionário: Foram aplicadas 15 questões. Data de coleta dos dados: 5 a 8 de janeiro de 2015 Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

4 PRODUTOS INVESTIGADOS Foram mapeados o consumo virtual de 22 produtos: Calçados Vestuário Cosméticos e Perfumaria Acessórios Passagens Reservas Pacotes Turísticos Eletroeletrônicos Acessórios para celulares e tablets Livros DVD/CD Ingressos Artigos Esportivos Jogos, músicas e aplicativos Eletrodomésticos Cama, mesa, banho Decoração Artigos para bebês e crianças Brinquedos Pets Delivery Seguros Produtos Eróticos

5 CIDADES: Cidade onde mora Nº de entrevistas realizadas Cidade onde mora Nº de entrevistas realizadas Aracaju 9 Manaus 22 Belém 18 Natal 10 Belo Horizonte 48 Palmas 5 Boa vista 2 Porto alegre 24 Brasilia 35 Porto velho 2 Campo Grande 9 Recife 22 Cuiabá 11 Rio Branco 4 Curitiba 24 Rio de Janeiro 108 Florianópolis 4 Salvador 41 Fortaleza 35 Sao Luís 10 Goiânia 25 Sao Paulo 169 Joao Pessoa 11 Teresina 10 Macapá 1 Vitória 5 Maceió 12 Total 676 Slide 5 Geral 676 P1

6 Quem é o consumidor virtual que faz compras em sites internacionais?

7 PERFIL DO CONSUMIDOR VIRTUAL QUE FAZ COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS O consumidor que faz compras em sites internacionais é composto por homens e mulheres, de todas as idades, classes e escolaridades. Percebe-se, no entanto, que algumas características estão mais presentes entre os consumidores virtuais quando comparados ao perfil da população de uma forma geral. Há uma maior presença de consumidores virtuais nos segmentos: Classe A/B 18 a 34 anos Ensino Superior Pós graduação

8 PERFIL DO CONSUMIDOR VIRTUAL Foi feita uma segmentação dos consumidores virtuais de acordo com o número de compras feitas em 2014, sendo denominados nas seguintes classificações: Baixo (Low): consumidores realizaram no máximo 3 compras virtuais em 2014; Médio (Medium): consumidores que fizeram entre 4 e 10 compras virtuais em 2014; Alto (High): consumidores que fizeram 11 ou mais compras virtuais em 2014.

9 SEXO I IDADE Sexo Idade 12% 52% 48% 26% 62% Masculino Feminino 18 a a ou mais Slide 9 Geral 676 P4 / P3

10 ESCOLARIDADE I CLASSE Escolaridade Classe 15% 26% 40% 60% 58% Até 2o grau Superior Pós A/B C/D/E Slide 10 Geral 676 P7 P8

11 COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS

12 COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS 38% dos entrevistados fizeram compras em sites internacionais em O público realizou este tipo de site é o mais jovem, das classes A/B, mais escolarizados e com alta frequência de compras virtuais. Para o público que fez compras virtuais internacionais, a importância destes sites é significativa: 42% de todas as compras virtuais feitas em 2014 por este público foram em sites internacionais. Roupa foi o produto mais consumido. O sites chineses são os mais procurados: 75% dos consumidores virtuais que já fizeram compras internacionais utilizaram estes sites, principalmente vestuário. Já os sites americanos foram utilizados por 62% dos consumidores virtuais que fizeram compras internacionais. De forma comparativa, os sites americanos vendem mais livros, cosméticos e perfumaria, DVDs e CDs.

13 COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS O preço mais baixo é o principal atrativo dos sites internacionais (88%), principalmente para o público mais jovem. No entanto, esta vantagem pode ser minimizada por algumas desvantagens percebidas: taxas de importação (57%), apreensão do produto pela Receita Federal (41%) e até mesmo o não recebimento da compra feita (32%). Apesar disso, a principal desvantagem da compra em sites internacionais percebida pelos consumidores é o tempo de espera (85%). Em uma análise comparativa com os sites nacionais, os internacionais demoram mais de 5 vezes o tempo de espera dos nacionais.

14 COMPRAS REALIZADAS EM SITES INTERNACIONAIS EM 2014? 38% dos entrevistados fizeram ao menos uma compra em sites internacionais em 2014, principalmente pessoas das classes A/B, mais escolarizadas, jovens e com maior familiaridade com as compras virtuais. Geral Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual 38% 38% 39% 45% 33% 29% 48% 29% 24% 41% 49% 18% 37% 68% Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High Percentual médio Slide 14 Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High P64

15 CONSIDERANDO AS COMPRAS FEITAS EM 2014, QUANTAS FORAM FEITAS EM SITES INTERNACIONAIS? Considerando apenas os entrevistados que fizeram compras em sites internacionais em 2014, do total de compras virtuais feitas, 42% foram feitas neste tipo de site. Maior representatividade entre aqueles que têm uma baixa frequência de compras virtuais em * Somente para quem fez compras virtuais em 2014 Geral Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual 42% 42% 41% 44% 38% 39% 38% 47% 51% 41% 39% 69% 39% 35% Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High Percentual médio Slide 15 Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High P64

16 PRODUTOS MAIS CONSUMIDOS NAS COMPRAS INTERNACIONAIS: Roupas foram os produtos mais comprados em sites internacionais. RM (Principais citações) GERAL Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual Até 2o Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Superior Pós Low Medium High grau Roupa 51% 50% 52% 61% 40% 33% 53% 48% 31% 54% 61% 36% 45% 64% Acessórios (cintos, bolsas, etc) 36% 41% 29% 43% 27% 24% 39% 33% 18% 43% 34% 22% 38% 40% Acessórios para celulares / tablets 33% 43% 26% 39% 30% 17% 38% 28% 18% 33% 47% 14% 27% 45% Artigos para bebês/crianças 23% 20% 28% 23% 24% 25% 32% 10% 16% 12% 50% - 18% 33% cosméticos e perfumaria 22% 22% 21% 21% 23% 21% 26% 17% 18% 21% 27% 14% 18% 30% Jogos, músicas, Apps 19% 16% 22% 19% 20% 20% 28% 6% 13% 16% 31% 12% 10% 29% Produtos Eróticos 19% DVD/CD 18% 20% 16% 26% 11% 18% 25% 8% 13% 14% 30% 18% 15% 21% calçado 17% 16% 19% 19% 15% 16% 17% 18% 12% 20% 17% 11% 16% 23% artigos esportivos 16% 13% 19% 17% 16% 13% 20% 10% 29% 9% 21% 12% 24% Brinquedo 15% 15% 15% 18% 13% 14% 20% 10% 11% 15% 20% 5% 9% 25% Produtos para Pets 14% Livros 12% 11% 13% 12% 10% 18% 16% 9% 8% 12% 16% 5% 12% 17% Seguro 12% Artigos para casa 10% 9% 11% 16% 4% 3% 10% 9% 3% 10% 15% 6% 10% 10% Eletroeletrônicos 9% 5% 13% 12% 7% 7% 11% 8% 7% 12% 7% 10% 10% 8% passagens 6% 4% 7% 6% 3% 8% 7% 2% 4% 3% 10% 8% 5% 5% reservas hotéis/pousadas 6% 5% 7% 9% 2% 4% 6% 6% 9% 5% 7% 9% 6% 5% pacote turístico 5% Ingressos 3% 2% 4% 2% 2% 12% 3% 2% 3% 2% 5% 5% 3% 3% Comida Delivery 2% 1% 3% 3% - - 3% - - 1% 4% - 4% - Eletrodomésticos 1% - 3% - 2% 2% 2% - 2% 1% 2% 4% 1% 1% Slide 16 P14

17 SITES INTERNACIONAIS ONDE JÁ FEZ COMPRAS: 75% dos consumidores virtuais de sites internacionais fizeram compras em páginas chinesas e 62% em sites americanos. Os chineses têm maior presença entre os mais jovens. Já os sites americanos têm maior presença entre o público masculino, mais maduro, das classes A/B, maior escolaridade e frequência de compras virtuais. * Somente para quem fez compras virtuais internacionais em 2014 RM GERAL Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High Sites Chineses 75% 76% 74% 82% 71% 43% 73% 78% 70% 80% 68% 73% 73% 78% Sites Americanos 62% 58% 67% 59% 65% 71% 66% 56% 49% 57% 79% 41% 56% 76% Outros 13% 9% 18% 13% 13% 16% 14% 13% 10% 14% 13% 8% 13% 17% Slide 17 Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High P57

18 SITES INTERNACIONAIS ONDE JÁ FEZ COMPRAS: Aliexpress foi o site mais utilizado, principalmente entre o público feminino, mais jovem e com maior frequência de compras virtuais. Ebay está mais relacionado ao público masculino, assim como DX. O Amazon é o preferido entre os mais velhos, classes A/B, mais escolarizados e com maior frequência de compras. * Somente para quem fez compras virtuais em 2014 RM GERAL Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High Aliexpress 65% 71% 58% 72% 60% 35% 64% 66% 58% 66% 65% 60% 62% 69% Ebay 41% 37% 45% 39% 45% 42% 43% 38% 25% 41% 49% 25% 31% 56% Amazon 37% 35% 38% 33% 37% 55% 43% 26% 35% 28% 56% 20% 37% 43% Deal Extreme (DX) 23% 12% 34% 25% 24% 6% 24% 20% 25% 21% 25% 13% 16% 33% DHGate 1% 1% 1% 2% % 3% 1% - 5% - 1% Outros 13% 9% 18% 13% 13% 16% 14% 13% 10% 14% 13% 8% 13% 17% Slide 18 Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High P57

19 PRODUTOS ADQUIRIDOS: Percebe-se que os sites, independente da nacionalidade, têm um vasto portfólio de produtos. Vale destacar a maior presença dos sites chineses no caso de compra de vestuários. No caso dos sites americanos, maior presença comparativa para a compra de cosméticos e perfumaria, livros e DVDs/CDs. RM (Principais citações) SITES CHINESES SITES AMERICANOS Vestuário 58% 46% * Somente para quem fez compras virtuais internacionais em 2014 Acessórios para celular (capas, películas, etc) 37% 31% Acessórios (cintos, bolsas, carteiras, etc) 37% 31% Eletroeletrônicos (tablets, notebooks, etc) 19% 18% Cosméticos/Perfumes 13% 22% Calçados 11% 12% Brinquedos 11% 8% Jogos / Música / 9% 10% Artigos para bebes/crianças 8% 6% Artigos para casa (cama, mesa, banho, pratos, panelas, copos, etc) 6% 5% Artigos esportivos 5% 9% Produtos para Pets 5% 4% Livros 5% 18% Reservas em Hotéis 5% 6% DVDs / CDs 4% 13% Slide 19 Passagens aéreas, ônibus, trem, navios 4% 8% Produtos eróticos/sex shop 3% 3% CHINESES AMERICANOS P59

20 PRODUTOS ADQUIRIDOS: Percebe-se que os sites têm portfólio de produtos distintos, apesar de roupa ser o item mais comprado nos portais internacionais. RM (Principais citações) ALIEXPRESS EBAY AMAZON DX Vestuário 62% 50% 39% 44% * Somente para quem fez compras virtuais em 2014 Acessórios (cintos, bolsas, carteiras, etc) 40% 39% 22% 32% Acessórios para celular (capas, películas, etc) 36% 40% 24% 61% Eletroeletrônicos (tablets, notebooks, etc) 21% 18% 19% 20% Cosméticos/Perfumes 13% 24% 27% 14% Calçados 11% 13% 15% 15% Brinquedos 11% 8% 6% 8% Jogos / Música / 8% 9% 13% 17% Artigos para bebes/crianças 8% 8% 5% 7% Livros 5% 12% 28% 5% DVDs / CDs 5% 13% 19% 5% Artigos esportivos 5% 8% 13% 8% Reservas em Hotéis 5% 6% 8% 8% Artigos para casa (cama, mesa, banho, pratos, panelas, copos, etc) 5% 6% 6% 10% Produtos para Pets 5% 4% 3% 5% Passagens aéreas, ônibus, trem, navios 4% 7% 11% 7% Ingressos (shows, teatros, cinema, etc) 2% 2% 4% 3% Slide 20 ALIEXPRESS EBAY AMAZON DX P59

21 PRINCIPAIS VANTAGENS DE COMPRAR EM SITES INTERNACIONAIS: A vantagem mais citada de comprar em sites internacionais é o preço, seguido à distância pela variedade de produtos. * Somente para quem fez compras virtuais em 2014 RM Preço mais baixo se comparado aos nacionais GERAL Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High 88% 88% 88% 92% 85% 74% 87% 89% 85% 89% 88% 78% 89% 91% Variedade de produtos 53% 47% 59% 54% 46% 65% 55% 50% 50% 52% 57% 45% 55% 54% Poder comprar produtos que quase ninguém tem 31% 36% 26% 30% 36% 29% 29% 34% 43% 28% 31% 33% 31% 31% Variedade de marcas 14% 11% 18% 12% 12% 29% 15% 13% 20% 15% 9% 10% 14% 16% Qualidade dos produtos 13% 10% 15% 10% 19% 13% 15% 10% 8% 12% 18% 18% 12% 12% Slide 21 Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High P60

22 PRINCIPAIS DESVANTAGENS DE COMPRAR EM SITES INTERNACIONAIS: A demora para receber os produtos é uma barreira. Além disso, as taxas de importação e a possibilidade de apreensão do produto. * Somente para quem fez compras virtuais em 2014 RM GERAL Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High Demora da entrega 85% 88% 82% 87% 85% 74% 83% 88% 83% 85% 87% 85% 83% 87% Taxas de importação 57% 51% 62% 56% 55% 61% 62% 48% 63% 53% 62% 53% 54% 60% Receita federal pode apreender a compra Não ter certeza se o produto será de fato entregue Não ter a quem recorrer caso a compra dê algum problema Não saber o valor do dólar no dia que irá pagar a fatura do cartão de crédito 41% 41% 41% 44% 34% 39% 42% 40% 28% 45% 41% 25% 46% 43% 32% 35% 29% 31% 31% 39% 34% 28% 30% 34% 29% 25% 37% 30% 15% 14% 16% 14% 13% 23% 14% 17% 18% 16% 12% 20% 15% 13% 12% 11% 13% 11% 13% 13% 13% 10% 10% 9% 19% 8% 6% 19% Slide 22 Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High P61

23 QUANTO TEMPO TEM DEMORADO PARA RECEBER SUAS COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS E NACIONAIS: Em média, os sites internacionais demoram mais de 5 vezes o tempo médio de entrega dos sites nacionais. * Somente para quem fez compras virtuais em 2014 Tempo Médio (em dias) GERAL Sexo Idade Classe Escolaridade Consumo Virtual Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High INTERNACIONAIS NACIONAIS Slide 23 Geral Feminino Masculino 18 a a ou mais A/B C/D/E Até 2o grau Superior Pós Low Medium High P62 / P63