O mercado de pagamentos eletrônicos e o TEF Apresentação para Clientes Barueri, Julho de 2012 Esta apresentação é para uso exclusivo do cliente. Nenhuma de suas partes pode ser veiculada, transcrita ou reproduzida para distribuição fora da organização do cliente, sem prévio consentimento por escrito da Cappta. Este documento foi utilizado como material de apoio a uma apresentação oral e, por conseguinte, não representa registro completo do que foi abordado na referida apresentação.
Agenda de hoje O mercado de meios eletrônicos de pagamento Quem atua nesse mercado Tipos de tecnologia de captura Topologias 2
No mercado global de cartões, o Brasil vem em 2º lugar Participação de cada região na receita global de adquirência %, 2009 Participação de cada pais na receita global de adquirência %, 2009 Europa, Oriente Médio, África América Latina 22 16 23 Ásia 39 América do Norte EUA Brasil Japão Canada Reino Unido França China Korea Itália 5 4 4 4 4 4 12 11 34 México 2 Fonte: McKinsey, Bloomberg 3
O Brasil ainda tem um grande potencial de crescimento % do consumo das famílias paga com cartão No Brasil No exterior Aproximadamente R$ 500 bilhões são pagos com cartão 43,0% 43,4% 44,1% 44,5% 46,6% 25,0% 9,0% 12,1% 13,7% 15,4% 17,1% 19,1% 21,4% 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2020 Fonte: Abecs, BACEN, BIS e IBGE 4
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Quem é quem e o que cada um faz Emissores São bancos ou instituições financeiras não-bancárias que fornecem o cartão PF ou PJ e cobram o pagamento do cliente Bandeiras Licenciam suas marcas para o emissor e para o adquirente e coordenam o sistema de aprovação/compensação/liquidação Redes adquirentes Credenciam o estabelecimento comercial, fazem distribuição e manutenção de POS, realizam a transmissão dos dados das transações eletrônicas e depositam os crédito na conta do varejista Integradores Comercializam e executam os serviços necessários para o funcionamento das soluções de TEF 6
Processo de compra com meio de pagamento eletrônico 2.Autenticação 3.Transação submetida 1.Início da transação 5. Transação realizada 4. Autorização do emissor 1. Início da transação O portador adquire bens ou serviços no estabelecimento utilizando cartão de crédito ou débito 2. Autenticação 3. Transação Submetida 4. Autorização do Emissor 5. Transação realizada O estabelecimento envia a transação ao adquirente para autenticação e aprovação da compra O adquirente submete a transação à bandeira e emissor para validação de dados e confirmação de saldo/crédito Banco emissor identifica cliente e autoriza a compra (concede crédito ou confirma saldo) Com a confirmação, a transação é realizada no estabelecimento. O Portador (cliente) receberá a cobrança do emissor (fatura do cartão) O Estabelecimento receberá do adquirente o valor da compra 7
Fluxo de dinheiro ao longo da cadeia 4. Estabelecimento recebe pela venda 3. Repasse ao Adquirente 2. Repasse à Bandeira 1. Pagamento da Fatura 1. Pagamento da Fatura 2. Repasse à bandeira Portador recebe fatura com seus gastos e efetua pagamento total ou parcial risco de crédito é do emissor Portador também paga ao emissor anuidade, juros e serviços financeiros Emissor retém Tarifa de Intercâmbio e repassa às Bandeiras percentual sobre as transações processadas (taxa da Bandeira) Restante do valor é pago diretamente aos adquirentes 3. Repasse ao Adquirente Recebe valor das compras líquido da Tarifa de Intercâmbio e da taxa da Bandeira 4. Estab. recebe pela venda Recebe valor da compra já retirado valor da Taxa de Desconto, Aluguel de Equipamentos e Taxa de Conectividade 8
O que mudou no mercado com o fim da exclusividade Até Jul/2010 Hoje Amanhã 9
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Os tipos de tecnologia de captura de cartões Tipo de tecnologia Número de estabelecimentos comerciais, mil unidades, 2010 Produto de grandes varejistas Investimento elevado em infra (servidores, link dedicado) TEF dedicado 6% 90 Foco no pequeno e médio varejo Discado com tecnologia defasada, em descontinuação pelas adquirentes TEF discado e IP 8% 100 Produto foco das adquirentes atuais, distribuído através da rede bancária POS 86% 1.200 11
As tecnologias mais comuns: POS e TEF POS TEF Point Of Sale (Ponto de Venda, em inglês) Pode ser com fio ou sem fio (conexão celular) Transferência Eletrônica de Fundos É uma solução (maquininha, software, conexão segura) Só existe com fio (primeiras soluções sem fio ainda em teste) 12
Como diferenciar um POS de um TEF POS Imprime o recibo da venda no próprio equipamento Não está ligado fisicamente com o caixa e com o software de automação TEF Imprime o recibo de venda na impressora de PDV. As vendas estão sempre integradas ao software de automação comercial Utiliza equipamento chamado Pinpad, conectado fisicamente ao caixa 13
O que cada tecnologia imprime POS TEF 14
Características do comprovante de TEF (cupom não fiscal vinculado) Razão social e endereço do estabelecimento CNPJ do estabelecimento Rede adquirentes (Cielo) e bandeira do cartão (Visa) Via do cliente Valor da compra e do pagamento com cartão (podem ser diferentes!) Número do cupom fiscal Número de cadastro do cliente com a rede adquirente Via do estabelecimento 15
Principais vantagens de cada tipo de tecnologia Facilidade de uso POS Sistema não fiscal, não integrado com sistema de PDV ou impressora fiscal É exclusivo de uma única rede adquirente (só passa os cartões de uma rede) TEF Maior controle e segurança (evita fraudes e erros), facilita a conciliação Garante a emissão do cupom fiscal Maior velocidade de transações Funciona com várias redes adquirentes (passa os cartões de várias redes) 16
O que significa aceitar várias redes adquirentes? TEF Mais de 50 redes adquirentes 17
Você faz conferência do depósito das transações em cartão?
O que compõe uma solução de TEF Pinpad Software de TEF Conexão segura Atendimento Outros serviços Para que serve Capturar dados do cartão e senha Transmitir dados da transação até as adquirentes Proteger dados da transação Resolver dúvidas e problemas Recarga de celular, conciliação eletrônica, consulta de crédito Quem fornece Ingênico Gertec Verifone Software Express Itautec Direção NTK Gsurf irapida Lyra Soluções próprias Integradores Sofware houses Integradores Empresas especializadas (GetNet, Boa Vista, etc) 19
O que é necessário para o TEF funcionar Computador (dependendo do tipo de TEF, precisa ser um servidor de TEF dedicado) Aplicativo de vendas (software de automação) Internet banda larga (por ex., ADSL, cabo, 3G) ou link dedicado de dados Impressora de ponto de venda 20
O que você precisa perguntar na hora de escolher uma solução de TEF Solução O que está incluso? (pinpad, VPN, suporte telefônico e presencial) Que redes adquirentes aceita? (verificar as regionais) Quem configura os parâmetros de cada rede adquirente no TEF? (solicitação de número lógico, roteamento de bandeiras) Quais são os requisitos para funcionamento do TEF? (internet banda larga ou link dedicado, servidor dedicado de TEF) Preço Cobra instalação? Quanto é a mensalidade? O que inclui? Cobra visita do técnico à loja? Tem taxa de renovação anual? Tem multa de fidelidade? 21
Diferentes tipos de TEF (1/2) AINDA UTILIZADO NO MICRO COMERCIO FOCO NO PEQUENO E MÉDIO COMERCIO TEF Discado Solução muito difundida até meados de 2007 Transação a partir de uma chamada telefônica convencional necessário linha telefônica e gera cobrança de minutos Exige conectividade da adquirente serviço pago pelo estabelecimento comercial Velocidade de transação muito baixa, podendo passar de 1 minuto - se não cair a conexão Exige modem específico e homologado pela adquirente TEF IP Transação a partir de conexão de internet, com VPN Exige conectividade da adquirente serviço pago pelo estabelecimento comercial Velocidade de transação rápida, normalmente entre 2 e 4 segundos Permite assistência técnica remota Bloqueia o acesso à internet no caixa onde estiver instalado o servidor TEF Não aceita todas as bandeiras do mercado Não permite assistência técnica remota Não aceita todas as bandeiras do mercado 22
Diferentes tipos de TEF (2/2) FOCO NOS GRANDES VAREJOS E REDES ATENDE MUITO BEM A TODOS OS PORTES TEF Dedicado Transação a partir de uma conexão de internet dedicada e física por exemplo, conexão X25 Infraestrutura dedicada no estabelecimento comercial conexão X25, servidor dedicado, roteador X25 Permite assistência técnica remota Não exige conectividade da adquirente não existe conectividade em solução dedicada Velocidade de transação rápida, normalmente entre 2 e 4 segundos Aceita a maioria das bandeiras do mercado TEF Dedicado Hospedado (CAPPTA) Transação a partir de uma conexão de internet, com VPN Não exige Infraestrutura dedicada no estabelecimento comercial Permite assistência técnica e instalação remota Não exige conectividade da adquirente não existe conectividade em solução dedicada hospedada Velocidade de transação rápida, normalmente entre 2 e 4 segundos Aceita a maioria das bandeiras do mercado Instalação muito simples. 23
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Topologia de captura TEF dedicado tradicional Loja Redes adquirentes, bancos e bandeiras Requer investimento em servidor Processamento ultra-rápido Não existe redundância de servidor Parametrização dos dados e configurações no ambiente do Lojista (ex., números lógicos, e adquirentes) deixando a instalação demorada e complexa Checkout Servidor TEF X25 Necessita contratação de link x.25 (preço elevado e baixa disponibilidade) Pinpad não incluído na solução dos integradores Instalação do software de TEF demorada, devido a configuração do servidor Configuração in loco do software Relatório dependem de dados no servidor que está na loja 25
Topologia de captura TEF IP Gateway Redes adquirentes, bancos e bandeiras X25 Loja Gateway Banda larga (IP) com conexão segura (VPN) Conexão segura e redundante 100% de disponibilidade VPN de fornecedor diferente do TEF VPN bloqueia acesso do PDV à internet (maior parte dos casos) Requer investimento em servidor Processamento ultra-rápido Não existe redundância de servidor Parametrização dos dados e configurações no ambiente do Lojista (ex., números lógicos, e adquirentes) deixando a instalação demorada e complexa Checkout Servidor TEF Pinpad não incluído na solução Instalação do software de TEF demorada, devido a configuração do servidor e um número lógico por PdV Não permite roteamento de bandeiras centralizado (deve ser feito venda-a-venda) Sistema baseado no TEF discado (instável) Configuração in loco do software Relatório dependem de dados no servidor que está na loja 26
Topologia de captura Cappta (TEF dedicado hospedado) Processamento ultra-rápido Servidores redundantes Parametrização remota dos dados do Lojista (ex., números lógicos, e adquirentes) facilitando a instalação Roteamento automático em caso de queda de um adquirente Data Center Cappta Servidor centralizado X25 Conexão segura e redundante 100% de disponibilidade Redes adquirentes, bancos e bandeiras Banda larga (IP) com conexão segura (VPN) VPN própria, com elevada disponibilidade VPN não bloqueia acesso do PDV à internet Loja Checkout Cappta Cartões Pinpad Cappta com manutenção inclusa Instalação do software de TEF em 5 minutos Software amigável, fácil de usar Configuração remota do software Acesso para o lojista a relatórios de venda, via web 27
Capturar resultados é simples.