Yeb Inteligência de Mercado O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal 2016 Anderson Nora Ribeiro VII Fórum e Exposição Abisolo
Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia (William Edwards Deming)
O que isso faz?
Qual o tamanho da pizza?
5 Não existem dados oficiais do mercado de fertilizantes especiais no Brasil
Linha do tempo das pesquisas de mercado 2008 Agrichem / Abisolo 2009 BIPA (Abisolo) 2014 Pesquisa Externa (Abisolo) 2016 Pesquisa Interna Abisolo 2009 Produquímica / Abisolo 2012 Pesquisa Interna de Foliares 2015 Pesquisa Externa (Abisolo / Yeb)
Yeb Inteligência de Mercado Pesquisa Externa de Mercado O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal Abisolo / Yeb 2016 Anderson Ribeiro VII Fórum e Exposição Abisolo
OBJETIVOS Contexto Pesquisa Amostral Médias ponderadas (porte da empresa) e extrapolação Análise de 459 empresas registradas e verificadas como ativas Amostra com nível de confiança de 95% e 7% de margem de erro Levantamento de dados para 5 segmentos de Tecnologia em Nutrição Vegetal Fertilizantes Foliares Fertilizantes Organominerais Fertilizantes Orgânicos Condicionadores de Solo Substratos para plantas
Pesquisa de Mercado 2017 Nº de empresas participantes 120 100 80 60 40 20 67 83 96 71 71 63 57 85 52 53 53 55 21 42 33 38 0 Foliar Organomineral Orgânico Condicionador e Substrato 2013 2014 2015 2016 Número de Empresas participantes por Segmento. * 11
O estado de São Paulo concentra 41% das unidades produtoras de Tecnologia em Nutrição Vegetal. PERFIL DAS INDÚSTRIAS 459 empresas ativas e registradas com 565 unidades produtoras. 12
PERFIL DAS INDÚSTRIAS 250 200 230 207 189 150 100 50 92 28 0 Fertilizante Organomineral Fertilizante Foliar Fertilizante Orgânico Condicionador de Solo Substrato para Plantas Número de Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Segmento. * 13
PERFIL DAS INDÚSTRIAS < 1 2% 1 a 5 6 a 10 24% 24% 11 a 15 16 a 20 14% 15% > 20 21% A Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal possui em Média 15 anos. Distribuição das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Faixa de Idade.
PERFIL DAS INDÚSTRIAS > 100 milhões 90 a 110 milhões 70 a 90 milhões 50 a 70 milhões 40 a 50 milhões 30 a 40 milhões 25 a 30 milhões 20 a 25 milhões 15 a 20 milhões 10 a 15 milhões 5 a 10 milhões 2 a 5 milhões < 2 milhões 3,5% 1,4% 0,7% 2,1% 3,4% 4,2% 2,1% 2,8% 2,0% 7,6% 15,3% 18,1% 36,8% 55% das Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal fatura menos que R$ 5 milhões por ano. Distribuição das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Faixa de Faturamento Anual. 15
PERFIL DAS INDÚSTRIAS R$ 4,6 bi 13% R$ 5,2 bi 12% R$ 5,8 bi 23% R$ 7,1 bi 2014 2015 2016 Perspectiva 2017 Faturamento Anual por segmento.
Perspectivas de crescimento dos empresários 17 Sempre otimistas!!! Prev. 2015 = 17% > Apurado = 13% Prev. 2016 = 19% > Apurado = 12% Prev. 2017 = 23% >??? Piora na percepção do mercado de Out/Nov para o momento atual Quedas nos preços de soja e milho (quase 20% de redução) Incertezas com relação ao crédito Incertezas políticas
PERFIL DAS INDÚSTRIAS 18% 18% 18% 19% 25% 20% 8% 7% 7% 7% 5% 7% 15% 15% 15% 15% 15% 13% 19% 19% 19% 18% 19% 20% 40% 41% 41% 41% 36% 40% Outros Embalagem Custo Fabril Mão de Obra Matéria-Prima Geral Fertilizante Foliar Em 2016, 80% das empresas apontaram aumentos, com média de 14% de aumento. A matéria-prima foi o principal componente do custo, representando na média geral 40% dos gastos da Indústria. Composição de custos da Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal. 18 Fertilizante Orgânico Fertilizante Substrato para Organomineral Plantas Condicionador de Solo
PERFIL DAS INDÚSTRIAS 45% 49% 41% 40% 29% 20% Geral Fertilizante Foliar Fertilizante Orgânico Fertilizante Organomineral Condicionador de Solo Substrato para Plantas Percentual de matéria-prima importada. 19
PERFIL DAS INDÚSTRIAS A Indústria gerou 17 mil empregos em 2016 Produção 44% Comercial 27% Técnico 9% Administrativo 20% Geração de Empregos na Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal. 20
PERFIL DAS INDÚSTRIAS 5% 6% 5% 6% 5% 4% Geral Fertilizante Orgânico Fertilizante Foliar Fertilizante Condicionador Organomineral de Solo Substrato para Plantas 290 milhões é o montante investido por ano em Pesquisa e Desenvolvimento. Percentual do faturamento investido em P&D. 21 21
MERCADO CONSUMIDOR 1% 2% 3% 3% 2% 1% 6% Soja Milho FLV (Frutas, Legumes e Verduras) Café 5% 8% 11% 45% Cana-de-Açúcar Feijão Algodão Citrus Pastagem 13% Arroz Reflorestamento Outras Vendas por Cultura em 2016. 22
São Paulo é o principal estado consumidor de tecnologia em nutrição vegetal com 24% das vendas do setor. MERCADO CONSUMIDOR 2% com Exportações Vendas por estados e exportações em 2016. 24
MERCADO CONSUMIDOR 1% 1% 2% 10% Não possui destinação de embalagens Não utiliza embalagens 10% Embalagens reutilizáveis 10% 66% Envio para empresa especializada em reciclagem A própria empresa recicla Envio para o aterro sanitário Outra forma de tratamento de embalagens Destino de Embalagens. 26
Anuário Brasileiro de Tecnologia em Nutrição Vegetal - Nova edição do Anuário (2017) - Informações detalhadas de cada segmento - Outros dados inéditos - Lançamento em 21 de Junho, durante a Hortitec (Holambra/SP)
Yeb Inteligência de Mercado O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal 2016 Obrigado! Anderson Ribeiro VII Fórum e Exposição Abisolo