TRAJETÓRIA DO ESTUDO FIM Agroalimentar 6 5 4 3 2 INÍCIO 1
ABRANGÊNCIA DO SETOR INDÚSTRIA AGROALIMENTAR 10. Fabricação de Produtos Alimentícios 10.1 - Abate e Fabricação de Produtos de Carne 10.2 - Preservação do Pescado e Fabricação de Produtos do Pescado 11. Fabricação de Bebidas 11.1 - Fabricação de Bebidas Alcoólicas 11.2 - Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas 10.3 - Fabricação de Conserva de Frutas, Legumes e Outros Vegetais 10.4 - Fabricação de Óleos e Gorduras Vegetais e Animais 10.5 - Laticínios 10.6 - Moagem, Fabricação de Produtos Amiláceos e de Alimentos para Animais 10.7 - Fabricação e Refino de Açúcar 10.8 - Torrefação e Moagem de Café 10.9 - Fabricação de Outros Produtos Alimentícios Fonte: IBGE. Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE 2.0.
VALOR ADICIONADO P&D DESIGN LOGÍSTICA INOVAÇÃO MATÉRIAS PRIMAS PRODUÇÃO MONTAGEM LOGÍSTICA BRANDING MARKETING & DISTRIBUIÇÃO SUPORTE PÓS-VENDA Agroalimentar O VALOR QUE VEM DOS SERVIÇOS A POSIÇÃO DO BRASIL PRÉ Funções concentradas nos países desenvolvidos PÓS BRASIL 2000 1970 Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte Fonte: MIT - Industrial Performance Center; Estudo de Jorge Arbache apresentado na FGV-SP.
VISÃO GERAL DO SETOR Os 10 maiores consumidores de alimentos e bebidas no mundo 2010 Os EUA respondem por 23% do consumo de alimentos e bebidas. Em segundo lugar figura China com 19% e, em terceiro, Japão com 12%. Juntos, estes três países somam mais de 50% do consumo dos Top 10 de alimentos e bebidas no mundo. O Brasil é o sétimo colocado no ranking, com 7% do consumo. RANKING 2010 EUA 23% China 19% Japão 12% Índia 10% França 7% Fonte: IMAP. Food and Beverage Industry Global Report, 2010.
VISÃO GERAL DO SETOR NO BRASIL Número de Estabelecimentos do Setor 2012 RANKING 2012 São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina 9% 8% 10% 17% 15% São Paulo com 17% dos estabelecimentos destaca-se nacionalmente. Santa Catarina é o 5º colocado com 8% dos estabelecimentos. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
VISÃO GERAL DO SETOR EM SANTA CATARINA NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS - 2012 VALOR ADICIONADO FISCAL - Acumulado 2006 a 2012 RANKING NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS Vale do Itajaí Oeste Catarinense Sul Catarinense Norte Catarinense Grande Florianópolis Serrana 4% 28% 24% 17% 15% 13% A mesorregião Oeste possuí a maior contribuição no VAF com mais de 7 bilhões e fica em 2º lugar com 24% dos estabelecimentos. A mesorregião do Vale do Itajaí fica em 1º lugar com 28% do total dos estabelecimentos do setor. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012. Fonte: Santa Catarina. SEFAZ, 2012.
VPBI (bilhões R$) Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 53 48 47 357 305 312 1 1 19 18 1 22 2007 2009 2011 2007 2009 2011 11 Fabricação de bebidas 10 Fabricação de produtos alimentícios O VBPI de Santa Catarina se mantém próximo de 6% para produtos alimentícios e de 2% para bebidas. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
VPBI (bilhões R$) Fabricação de Produtos Alimentícios SANTA CATARINA BRASIL 48 1 1 4 4 11 9 2 4 12 38 41 26 38 44 44 36 37 53 52 80 78 53 45 40 49 96 2007 2009 2011 2007 2009 2011 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios 10.8 Torrefação e moagem de café 10.7 Fabricação e refino de açúcar 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 10.5 Laticínios 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne A maior contribuição de Santa Catarina no VBPI nacional é na atividade de abate e fabricação de produtos de carne com 12%. Esta atividade corresponde a 52% do VBPI catarinense. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
VPBI (bilhões R$) Fabricação de Bebidas SANTA CATARINA BRASIL 25 23 23 0,41 0,44 0,42 25 25 28 0,76 0,89 0,81 2007 2009 2011 2007 2009 2011 11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas Santa Catarina, em 2011, tinha a participação nacional de 1,5% em bebidas não -alcoólicas e 3% nas bebidas alcoólicas. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ mil/trabalhador) Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 248 272 179 218 204 200 71 59 66 82 78 84 2007 2009 2011 2007 2009 2011 10 Fabricação de produtos alimentícios 11 Fabricação de bebidas A produtividade catarinense é 25% menor que a brasileira na fabricação de produtos alimentícios, enquanto que no setor de bebidas, que já foi 30% maior, está abaixo da produtividade nacional. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
MARKET SHARE NACIONAL Agroalimentar ALIMENTOS 2% 2% 3% 6% 5% 6% 92% 92% 91% BEBIDAS 2007 2009 2011 2% 3% 3% 2% 3% 2% 95% 94% 95% Santa Catarina, em 2011, representou 6% em Alimentos e 2% em Bebidas do total do mercado interno nacional. 2007 2009 2011 Outros estados Market Share Santa Catarina Importação Brasil Fonte: MDIC- Aliceweb, 2011. IBGE-PIA, 2011.
COEFICIENTE DAS EXPORTAÇÕES Agroalimentar ALIMENTOS 26% 27% 22% 17% 20% 21% BEBIDAS 2007 2009 2011 A representatividade das exportações no VBPI de Santa Catarina no setor de Alimentos está acima da média nacional. 1,1% 1,0% 0,5% 0,9% 0,3% 0,2% 2007 2009 2011 SC BR Fonte: MDIC- Aliceweb, 2011. IBGE-PIA, 2011.
SÍNTESE Faturamento e Produção (2007 a 2011) INDICADOR SETOR SC BR Crescimento do Faturamento* Crescimento do VBPI Crescimento da Produtividade do Trabalho Grau de Industrialização* Market Share Nacional Coeficiente das Exportações Produtos Alimentícios +8% a.a. +4% a.a. Bebidas 0% a.a. +3% a.a. Produtos Alimentícios +4% a.a. +4% a.a. Bebidas +0% a.a. +3% a.a. Produtos Alimentícios -2% a.a. +1% a.a. Bebidas -8% a.a. -2% a.a. Produtos Alimentícios -2 p.p. +4 p.p. Bebidas -3 p.p. 0 p.p. Produtos Alimentícios +6% - Bebidas +2% - Produtos Alimentícios +5 p.p. +4 p.p. Bebidas -0,3 p.p. -0,2 p.p. a.a.: crescimento ao ano p.p.: variação em pontos percentuais Melhor Pior *Ver no
EXPORTAÇÃO MUNDIAL Produtos Alimentícios (US$) 2007 2012 O comércio de produtos alimentícios possui significativa distribuição no mercado mundial. RANKING 2012 EUA Alemanha 7% 8% Japão Reino Unido França 5% 5% 6% Fonte: UNCTADStat, 2012.
EXPORTAÇÃO MUNDIAL Bebidas (US$) 2007 2012 Os EUA lideram as exportações mundiais de bebidas com 17% do total em um mercado que não apresenta mudanças significativas nos principais atores no período. RANKING 2012 EUA 17% Reino Unido Alemanha França Canadá 8% 7% 4% 4% Fonte: UNCTADStat, 2012.
EXPORTAÇÃO NACIONAL Produtos Alimentícios (US$) 2007 2013 RANKING 2013 A exportação brasileira aumentou no período, principalmente, pelo crescimento das exportações paranaense e mato-grossense. São Paulo Paraná Mato Grosso Rio Grande do Sul Santa Catarina 16% 13% 12% 8% 28% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
EXPORTAÇÃO NACIONAL Bebidas (US$) 2007 2013 RANKING 2013 As exportações brasileiras de bebidas não variaram muito ao longo do tempo. Destacam-se as exportações amazonenses de preparações para elaborações de bebidas. Amazonas São Paulo Paraná Rio de Janeiro 18% 6% 4% 64% Goiás 3% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
DESTINO DA EXPORTAÇÃO CATARINENSE Produtos Alimentícios (US$) 2007 2013 O Japão foi o principal destino em 2013 dos produtos catarinenses, com 17% das exportações. RANKING 2013 Japão 17% Holanda Arábia Saudita Rússia Hong Kong 9% 8% 8% 6% Fonte: MDIC - Aliceweb, 2013.
DESTINO DA EXPORTAÇÃO CATARINENSE Bebidas (US$) 2007 2013 O Paraguai foi o principal destino em 2013 dos produtos catarinenses, com 61% das exportações. RANKING 2013 Paraguai 61% Colômbia Uruguai Suécia Bolívia 14% 5% 5% 3% Fonte: MDIC - Aliceweb, 2013.
IMPORTAÇÃO MUNDIAL Produtos Alimentícios (US$) 2007 A importação mundial de alimentos não apresentou grandes mudanças no período, se mostrando mais intensa nos países mais populosos e de renda mais alta. 2012 RANKING 2012 EUA 10% Alemanha Brasil Holanda França 6% 5% 5% 5% Fonte: UNCTADStat, 2012.
IMPORTAÇÃO MUNDIAL Bebidas (US$) 2007 2012 A França foi o país que mais importou em 2013, com 20% do mercado mundial. RANKING 2012 França 20% Reino Unido Itália Alemanha 5% 10% 9% EUA 5% Fonte: UNCTADStat, 2012.
SALDO COMERCIAL (US$ milhões) Agroalimentar ALIMENTOS 24.112 28.175 BEBIDAS 1.945 1.713 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-60 -75 O setor Agroalimentar possui uma balança positiva em Produtos Alimentícios no Brasil e em Santa Catarina. -313-600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SC BR Fonte: MDIC - Aliceweb, 2013.
SÍNTESE Comércio Exterior (2007-2013) INDICADOR SETOR SC BR Exportações Produtos Alimentícios +13% a.a. +14% a.a. Bebidas -11% a.a. +3% a.a. Importações Produtos Alimentícios +31% a.a. +20% a.a. Bebidas +0% a.a. +15% a.a. Saldo Comercial (milhões de dolares - 2013) Produtos Alimentícios US$ 1.713 US$ 28.175 Bebidas US$ -75 US$ -600 a.a.: crescimento ao ano Melhor Pior
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Fabricação de Produtos Alimentícios 2007 2012 Atividade produtiva com presença em todo o estado. Destaque do emprego na região Oeste, devido a presença de grandes produtores de carnes. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Fabricação de Bebidas 2007 2012 Região centro-oeste voltada a vitininicultura e norte-nordeste em microcervejarias. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE Fabricação de Produtos Alimentícios Agroalimentar 2007 SANTA CATARINA 35% 33% BRASIL 3% 28% 7% 12% 53% 27% 10% 6% 53% Escolaridade Básica passou de 35% para 45% 45% (+10 p.p.). 2012 44% 2% Escolaridade Básica passou de 33% para 44% (+11 p.p.). 36% 9% 43% 36% 8% 43% 11% 10% Analfabeto Fundamental Médio Incompleto Médio Completo Superior Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE Fabricação de Bebidas 2007 SANTA CATARINA 49% 63% 15% 41% 34% 45% 10% 18% BRASIL 8% 29% Escolaridade Básica passou de 49% 50% para 50% (+1 p.p.). 2012 67% Escolaridade Básica passou de 63% para 67% (+4 p.p.). 13% 35% 16% 24% 37% 14% 51% 8% Analfabeto Fundamental Médio Incompleto Médio Completo Superior Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
MERCADO DE TRABALHO Remuneração Real Média (em R$) SANTA CATARINA BRASIL 1.716 1.375 1.258 1.178 1.479 890 811 954 2007 2012 10 Fabricação de Produtos Alimentícios 11 Fabricação de Bebidas 2007 2012 A remuneração real média tanto do Brasil quanto de Santa Catarina sofreram aumento de 55% no segmento de produtos alimentícios. Para o segmento de bebidas, o aumento do Brasil foi de 55% e de Santa Catarina foi de 46%. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012. Nota: Valores deflacionados pelo IPCA.
MERCADO DE TRABALHO Comparativo da Remuneração Real Média (em R$) 1.864 1.280 1.373 1.342 1.310 1.289 1.269 1.253 883 795 850 822 811 816 São Paulo Brasil Goiás Santa Catarina Paraná Mato Grosso Rio Grande do Sul 2007 2012 Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012. Nota: Valores deflacionados pelo IPCA.
CURSOS TÉCNICOS Número de Cursos Técnicos e Matrículas SANTA CATARINA 2012 CURSOS MATRÍCULAS 19 9 1593 214 1 2 6 89 294 17 Agropecuária Alimentos Agroindústria Eixo Produção Alimentar Fruticultura Dos cursos técnicos em SC, 51% são em Agropecuária. Este curso possuía 72% dos alunos matriculados. Fonte: MEC. Censo da Educação Básica, 2012.
CURSOS DE GRADUAÇÃO Número de cursos de graduação BRASIL 2012 10 13 12 29 20 32 9 5 8 69 8 4 84 Dos cursos de graduação no Brasil, 37% são em Agronomia. Este curso possuía 55% dos alunos matriculados. 83 233 Administração Rural e Agronegócio Engenharia Agroindustrial e Indústria Alimentícia Engenharia Agroindustrial e Agroquímica Agropecuária Integrada Ciência de Alimentos Gestão Agroindustrial Produção de Cachaça Ciências Agrárias e do Ambiente Engenharia do Agronegócio Produção Agrícola Ciência dos Alimentos Ciência e Tecnologia de Alimentos Agricultura Familiar e Sustentável Laticínios Ciências Agrícolas Agropecuária Gestão do Agronegócio Ciências Agrárias Engenharia da Agricultura e Ambiente Agroindústria Engenharia Agrícola Engenharia Agronômica Alimentos Agronegócio Engenharia de Alimentos Agronomia Fonte: MEC. Censo da Educação Superior, 2012.
CURSOS DE GRADUAÇÃO Número de cursos de graduação SANTA CATARINA 2012 7 5 1 1 1 15 Ciência Agrícola Ciência e Tecnologia de Alimentos Gestão do Agronegócio Alimentos Engenharia de Alimentos Agronomia Dos cursos de graduação em Santa Catarina, 50% são em Agronomia. Este curso possuía 68% dos alunos matriculados. Fonte: MEC. Censo da Educação Superior, 2012.
CURSOS DE GRADUAÇÃO Número de matriculados e concluintes SANTA CATARINA 2012 2955 855 55 204 0 0 3 1 240 66 130 348 Ciência Agrícola Ciência e Tecnologia de Alimentos Gestão do Agronegócio Alimentos Engenharia de Alimentos Agronomia Matriculados Concluintes Dos alunos matriculados em graduação em Santa Catarina, 68% são do curso de Agronomia e dos concluintes 64% são do curso de Agronomia. Fonte: MEC. Censo da Educação Superior 2012.
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRUPOS DE PESQUISA SANTA CATARINA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 2013 GRUPOS DE PESQUISA 2010 1 18 5 1 3 50 Agronomia Ciência Alimentar Engenharia de Alimentos Agronomia Ciência e Tecnologia de Alimentos Engenharia Agronômica Dos cursos de Pós Graduação em Santa Catarina, 60% são em Agronomia. Dos Grupos de Pesquisa, 68% são em Agronomia. Fonte: MEC. Censo de Educação Superior, 2013; CNPq-DGP, 2010.
SÍNTESE Mercado de Trabalho, Ensino e Pesquisa (2007-2012) INDICADORES SETOR SC BR Escolaridade básica (2007 a 2012) Remuneração média Crescimento dos Estabelecimentos Crescimento dos Empregos Produtos Alimentícios +10 p.p +11 p.p Bebidas +1 p.p +4 p.p Produtos Alimentícios R$ 1.375 R$ 1.479 Bebidas R$ 1.258 R$ 1.716 Produtos Alimentícios +26% +19% Bebidas +8% +4% Produtos Alimentícios -7% +13% Bebidas +31% +31% Cursos técnicos Agroalimentar 37 - Cursos de graduação Matrículas de cursos de graduação Concluintes de cursos de graduação Agroalimentar Agroalimentar Agroalimentar 30 (5%) 4.312 (4%) 545 (5%) 630 (100%) 98.049 (100%) 11.525 (100%) Melhor Pior
TAXA DE INOVAÇÃO SANTA CATARINA BRASIL 52% 48% 35% 28% 38% 35% 34% 32% 42% 38% 38% 35% 36% 41% 28% 2005 2008 2011 2005 2008 2011 I. transformação Alimentícios Bebidas Em 2011, na indústria de produtos alimentícios de SC, das 1058 empresas pesquisadas, 552 inovaram, resultando em uma taxa de inovação de 52%. Fonte: IBGE PINTEC, 2011.
PERCENTUAL DE EMPRESAS COM DISPÊNDIO EM ATIVIDADES INTERNAS EM P&D Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 8% 5% 5% 5% 5% 2% 6% 6% 6% 4% 4% 3% 5% 3% 1% 2005 2008 2011 2005 2008 2011 I. transformação Alimentícios Bebidas Fonte: IBGE PINTEC, 2011.
PERCENTUAL DE EMPRESAS COM DISPÊNDIO EM ATIVIDADES EXTERNAS EM P&D Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2005 2008 2011 2005 2008 2011 I. transformação Alimentícios Bebidas Fonte: IBGE PINTEC, 2011.
PERCENTUAL DE EMPRESAS COM DISPÊNDIO NA INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES NO MERCADO SANTA CATARINA BRASIL Agroalimentar 16% 13% 12% 13% 10% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 1% 1% 2005 2008 2011 2005 2008 2011 I. transformação Alimentícios Bebidas Fonte: IBGE PINTEC, 2011.
SÍNTESE PD&I (2011) INDICADOR SETOR SC BR Taxa de inovação Alimentos 52% 41% Percentual das empresas com dispêndio em atividades internas em P&D Alimentos 2% 3% Percentual das empresas com dispêndio em atividades externas em P&D Alimentos 1% 1% Percentual das empresas com dispêndio na introdução de inovações no mercado Alimentos 16% 8% Melhor Pior
CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA E DO PADRÃO DE CONCORRÊNCIA ESTRUTURA PRODUTIVA Grandes empresas globais; Pequenas e médias para mercado regional; Associativismo; Sistema integrado. TENDÊNCIA RECENTE Concentração de capital em nível mundial; Fusões & Aquisições (aproveitar plantas constituídas e canais de distribuição estabelecidos). PRODUTO Diversificados Temperados; Enlatados; Porcionados. Commodities Frango; Bovino; Suíno. OPORTUNIDADE Investimento para abrir novos mercados. NECESSIDADE Esforços em P&D, Marketing, Marca. LIMITE Dependência tecnológica genética. AMEAÇA Barreiras à entrada no comércio internacional (normas sanitárias, certificação, religiosas, etc.). VANTAGEM Grandes empresas já realizam atividade de P&D; Já atendem à diversas normas internacionais; Santa Catarina, status sanitário. CARACTERÍSTICA Grande pressão por preço (custos dos insumos, milho e soja). AMEAÇA Deslocamento da produção à regiões/países com elevada produção de grãos. LIMITANTE Dificuldade em manter fornecimento regular de grãos (estrutura logística). FOCO DA COMPETIÇÃO Intensiva via preço, torna necessária atualização tecnológica (logística, M&E e outros insumos: ração, vacinas). VANTAGEM Alta capacidade tecnológica de processo (incluindo distribuição) das líderes; Capacidade em manejo. CARACTERÍSTICA DA DEMANDA Bens substitutos; Padrão alimentar; Tamanho população; Nível de renda; Boas perspectivas aos países em desenvolvimento. OPORTUNIDADE Baixo consumo de suínos no Brasil; (13% de toda carne); Mercado interno em crescimento (marketing, desenvolvimento de novos produtos).
Coordenação Técnica Sistema FIESC Coordenadoria de Planejamento e Controle da Gestão (COPLAC) Carlos Henrique Ramos Fonseca FIESC Ana Cristina Gomes Sidnei Manoel Rodrigues Juliano Anderson Pacheco Diego de Castro Vieira Gabriela Del Rio Wellington Luiz de Souza Brocardo Pedro Henrique Simm UFSC Sílvio Antônio Ferraz Cario Pablo Felipe Bittencourt FIESC Adilson Giovanini Amanda Maciel Carolina Cândido Edilene Cavalcanti dos Anjos Fernanda Steiner Perin Flávia Souza Hermano Caixeta Moderação do Painel Fundação CERTI Centro de Empreendedorismo Inovador CERTI Eliza Coral Marcus Dias Maria das Graças dos Santos Cunha Renan Hubert Fernanda Konradt de Campos Guilherme Paludeto Silva de Paula Lopes Fabíola da Rocha Borba
CADEIA PRODUTIVA DO SETOR AGROALIMENTAR Máquinas e Equipamentos Insumos FORNECEDORES Matérias-primas PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA AGROINDÚSTRIA Alimentos INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO SECUNDÁRIO Indústria DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS Fonte: Gestaonocampo.com.br/cadeia-produtiva, 2014
RECEITA (bilhões R$) Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 53 47 47 289 299 338 1 1 16 17 1 22 2007 2009 2011 11 Fabricação de bebidas 10 Fabricação de produtos alimentícios 2007 2009 2011 Santa Catarina participa de 2% da receita nacional de Fabricação de bebidas, enquanto que na Fabricação de produtos alimentícios é de 6,5%. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
RECEITA (bilhões R$) Fabricação de Produtos Alimentícios SANTA CATARINA BRASIL 39 1 1 3 4 8 8 2 3 12 40 39 26 38 37 39 31 33 52 53 78 75 51 42 36 48 98 2007 2009 2011 2007 2009 2011 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios 10.8 Torrefação e moagem de café 10.7 Fabricação e refino de açúcar 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 10.5 Laticínios 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne Na fabricação de produtos alimentícios a maior participação de Santa Catarina no montante nacional é na atividade de abate e fabricação de produtos de carne, com 12%. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
RECEITA (bilhões R$) Fabricação de Bebidas SANTA CATARINA BRASIL 26 22 22 25 25 27 0,42 0,76 0,44 0,46 0,89 0,81 2007 2009 2011 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas 2007 2009 2011 Santa Catarina participa com 1,7% e 3% da receita nacional na fabricação de bebidas não alcoólicas e alcoólicas, respectivamente. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ mil/trabalhador) Fabricação de Produtos Alimentícios SANTA CATARINA BRASIL 351 276 213 191 157 142 147 88 77 77 83 64 56 58 59 61 46 50 39 33 151 131 138 116 123 64 98 88 70 75 59 66 65 65 48 64 2007 2011 2007 2011 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne 10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 10.5 Laticínios 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 10.7 Fabricação e refino de açúcar 10.8 Torrefação e moagem de café 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios Santa Catarina apresenta maior produtividade que o Brasil apenas na atividade de Fabricação e refino de açúcar. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ mil/trabalhador) Fabricação de Bebidas Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 375 305 262 278 283 271 190 173 177 157 158 101 2007 2009 2011 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas 2007 2009 2011 Santa Catarina vem diminuindo sua produtividade em bebidas alcoólicas e não-alcoólicas em termos absolutos e em relação à média nacional. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 67% 59% 55% 55% 56% 55% 35% 32% 33% 33% 35% 37% 2007 2009 2011 10 Fabricação de produtos alimentícios 11 Fabricação de bebidas 2007 2009 2011 Em 2011 o custo de produção catarinense correspondia a 67% do VBPI em Fabricação de Produtos Alimentícios e 45% do VBPI em Fabricação de Bebidas. Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) Fabricação de Produtos Alimentícios Agroalimentar SANTA CATARINA 73% BRASIL 50% 45% 37% 31% 31% 24% 45% 41% 42% 39% 35% 36% 36% 34% 29% 26% 22% 43% 45% 45% 36% 31% 34% 33% 32% 19% 52% 49% 38% 38% 36% 36% 29% 30% 27% 2007 2011 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne 10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 10.5 Laticínios 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 10.7 Fabricação e refino de açúcar 10.8 Torrefação e moagem de café 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios 2007 2011 Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) Fabricação de Bebidas SANTA CATARINA BRASIL 56% 63% 68% 66% 60% 54% 56% 56% 56% 57% 53% 47% 2007 2009 2011 2007 2009 2011 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas 11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas Fonte: IBGE-PIA, 2011. Dados deflacionados pelo IPA-OG da FGV.
COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES Agroalimentar ALIMENTOS 3% 6% 5% 2% 2% 3% 2007 2009 2011 BEBIDAS 16% 10% 8% 2% 3% 3% Santa Catarina 2007 2009 2011 Brasil Fonte: MDIC- Aliceweb, 2011. IBGE-PIA, 2011.
EXPORTAÇÃO CATARINENSE Produtos Alimentícios (US$) 2007 2013 RANKING 2013 As exportações dos municípios catarinenses se concentram em Itajaí e se referem ao Abate e fabricação de produtos de carne. Itajaí São José Seara Itapiranga 3% 3% 3% 74% Forquilhinha 2% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
EXPORTAÇÃO CATARINENSE Bebidas (US$) 2007 2013 RANKING 2013 As exportações de bebidas dos municípios catarinenses se concentram em Jaraguá do Sul, referem-se às preparações para elaborações de bebidas com 22% do total exportado. Jaraguá do Sul Florianópolis Biguaçu Itajaí Blumenau 6% 5% 5% 4% 74% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
IMPORTAÇÃO NACIONAL Produtos Alimentícios (US$) 2007 2013 RANKING 2013 A importação brasileira aumentou em especial a catarinense que passou de 9% para 17% do total nacional no período. São Paulo Santa Catarina Paraná Rio de Janeiro 17% 10% 6% 38% Espírito Santo 5% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
IMPORTAÇÃO NACIONAL Bebidas (US$) 2007 2013 RANKING 2013 A importação brasileira de bebidas cresceu e se concentrou durante o período analisado, enquanto que Santa Catarina diminui sua participação nacional de 11% em 2007 para 7% em 2013. Espírito Santo São Paulo Pernambuco Paraná Rio de Janeiro 21% 19% 15% 12% 10% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
IMPORTAÇÃO CATARINENSE Produtos Alimentícios (US$) 2007 2013 RANKING 2013 Itajaí é o principal município do estado de entrada dos produtos importados. Itajaí Gaspar Joinville São Francisco do Sul Dionísio Cerqueira 12% 5% 5% 4% 50% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
IMPORTAÇÃO CATARINENSE Bebidas (US$) 2007 2013 RANKING 2013 Itajaí é o principal município do estado de entrada dos produtos importados. Itajaí Blumenau Joinville Palhoça São José 6% 3% 3% 3% 79% Fonte: MDIC- Aliceweb, 2013.
ORIGEM DA IMPORTAÇÃO CATARINENSE Produtos Alimentícios (US$) 2007 A Argentina foi a principal origem dos produtos importados por Santa Catarina com 31%. 2013 RANKING 2013 Argentina 31% Estados Unidos China Portugal Paraguai 8% 8% 8% 5% Fonte: MDIC - Aliceweb, 2013.
ORIGEM DA IMPORTAÇÃO CATARINENSE Fabricação de Bebidas (US$) 2007 2013 A Áustria foi a principal origem dos produtos importados por Santa Catarina com 37%. RANKING 2013 Áustria 37% Reino Unido Chile Suíça Argentina 15% 12% 8% 8% Fonte: MDIC - Aliceweb, 2013.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Fabricação de Produtos Alimentícios 2007 2012 Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Fabricação de Bebidas 2007 2012 Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO DO GÊNERO Agroalimentar SANTA CATARINA BRASIL 43% 45% 22% 25% 27% 31% 14% 16% 78% 75% 73% 69% 86% 84% 57% 55% 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 10 Fabricação de Produtos Alimentícios 11 Fabricação de Bebidas 10 Fabricação de Produtos Alimentícios 11 Fabricação de Bebidas Feminino Masculino Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA Fabricação de Produtos Alimentícios SANTA CATARINA 2007 BRASIL 28% 16% 5% 1% 30% 30% 18% 7% 1% 24% 20% 21% 19% 8% 2% 2012 19% 10% 1% 28% 25% 31% 21% 17% 18% 10 A 17 18 A 24 25 A 29 30 A 39 40 A 49 50 ou + * 10 a 17 anos está incluso o jovem aprendiz. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA Fabricação de Bebidas SANTA CATARINA 2007 BRASIL 16% 8% 2% 17% 6% 1% 27% 27% 33% 19% 21% 24% 16% 9% 2% 2012 17% 8% 1% 28% 25% 34% 19% 20% 22% 10 A 17 18 A 24 25 A 29 30 A 39 40 A 49 50 ou + * 10 a 17 anos está incluso o jovem aprendiz. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.
COMPARAÇÃO ENTRE A TAXA DE INOVAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA E DO BRASIL Agroalimentar Fonte: IBGE apud Eurostat, 2008.
PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO SANTA CATARINA 57% BRASIL 41% 16% 28% 20% 23% 2005 2008 2011 2005 2008 2011 Fonte: IBGE PINTEC, 2011.
SANTA CATARINA BRASIL 26% 22% Agroalimentar Participação da Indústria de Produtos Alimentícios no Total de Investimentos em PD&I da Indústria de Inovação 16% 4% 6% 3% 2005 2008 2011 2005 2008 2011 Alimentícios Fonte: IBGE PINTEC, 2011.
RECURSOS LIBERADOS PELO BNDES NO PERÍODO 2008-2012 (bilhões) SANTA CATARINA BRASIL 482 348 200 220 27 4 98 73 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 O BNDES liberou R$ 231 milhões para a Indústria Agroalimentar catarinense e R$ 1,2 bilhões para a indústria agroalimentar nacional, sendo que o estado captou 19% do total de recursos liberados. Fonte: BNDES, 2012.
Participação dos recursos liberados pelo BNDES para a indústria agroalimentar catarinense em relação à indústria agroalimentar brasileira 91% 6% 5% 2008 2009 2010 2011 2012 A participação dos recursos liberados pelo BNDES para a indústria agroalimentar catarinense é baixo, sendo que houve uma captação diferenciada em 2010. Fonte: BNDES, 2012.
RECURSOS LIBERADOS NO PERÍODO 2008-2012 (em milhões R$) SANTA CATARINA BADESC FINEP 136 21 21 24 33 32 39 6 1 2 5 1 1 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 O BADESC liberou R$ 73 milhões para a Indústria Agroalimentar e no FINEP houve a captação de recursos na ordem de 249 milhões. Fonte: BADESC, 2012. NAO REEMBOLSAVEL REEMBOLSAVEL Fonte: FINEP, 2012.