MANUAL DE OPERAÇÃO SUPERVISOR WEB VERSÃO 1.0

MANUAL DE OPERAÇÃO SUPERVISOR WEB VERSÃO 1.0 [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Frente de Loja Autor: Equipe Avanço

2 Índice Supervisor Web (Frente Avanço)... 5 O que é o Supervisor Web Avanço?... 5 Conceitos Importantes para a Utilização do Software... 5 Configuração Mínima... 5 Acesso ao Sistema... 6 Tela inicial do Sistema... 7 Cadastros... 8 Empresa/ Configuração... 8 Perfil de Usuários... 11 Permissões do Perfil... 12 Clientes... 13 Vendedor... 14 Restaurante... 15 Controle... 15 Garçom... 16 Grupos... 17 Vinculação de Produtos... 18 Motivo... 19 Observações... 20 Produtos... 21 Classificação... 21 Setor... 21 Grupo... 22 Mix Produto (Itens fora do Mix)... 23 Cadastro de Produtos... 24 Promoções... 25 Promoção Especial... 25 Promoção XY... 26 Promoção 2... 27 Composição... 28 PDV... 29 Configuração do PDV... 29 Configuração ECF... 32 ECF... 34 Tributações ECF... 35 Formas de Pagamento... 36 Agrupamento de Formas... 36 Forma de Pagamento... 37 Recarga... 39 Registradores de Formas... 40 Prazo Cheque... 41 Auditoria... 42 Açougueiro... 42 TEF... 43 Configurações TEF... 43 2

3 Importação / Exportação... 44 Importação... 44 Exportação.... 45 Log... 46 Conferência... 47 Mapa Resumo ECF... 47 Diferença... 48 Relatórios de Venda... 49 Por Caixa... 49 Por dia da Semana/Hora... 50 Por Hora... 51 Por Hora/Produto... 52 Por Setor... 53 Mais Vendidos por Valor... 54 Mais Vendidos por Quantidade... 55 Por Vendedor... 56 Relatórios de Auditoria... 57 Por cupom Cancelado... 57 Por Item do Cupom Cancelado... 58 Relatório Produtos Alterados... 59 Gráficos de Venda... 60 Por Caixa... 60 Por Hora... 61 Por Filial... 62 Top 20 Quantidade... 63 Top 20 Valor... 64 Por Operador... 65 Gráfico por Vendedor... 66 Por Garçom.... 67 Configurações.... 68 Configurações dos Serviços... 68 Permissões Usuário Supervisor... 69 Sobre o Supervisor Web... 70 Licença... 70 Sobre Supervisor Web... 71 Glossário... 72 DAV... 72 ECF... 72 PAF-ECF... 72 PRÉ-VENDA... 72 REDUÇÃO Z... 72 SINTEGRA... 72 SPED... 73 TEF... 73 3

4 Manual de Operação Supervisor Web Avanço Versão: 1.0 4

5 1- Supervisor Web (Frente Avanço) 1.1- O que é o Supervisor Web Avanço? O Supervisor Web é uma aplicação de acesso que controla os dados e configurações do Frente Avanço. É um Sistema que permite o envio de cargas e configurações para o Frente de Loja Tem como diferenciais os seguintes aspectos: Ambiente Web Acessibilidade Centralização das Informações Relatórios Diversos 2- Conceitos Importantes para a Utilização do Software PAF-ECF Avanço: Também conhecido como Frente Avanço; Supervisor: Aplicação de acesso que controla os dados e configurações do PAF-ECF. Banco de Dados do Supervisor/PAF-ECF: Banco de dados exigido pela legislação que contem todos os registros praticados pelo PAF-ECF. Banco: Postgres. Nome: bd_supervisor. Integrador: Serviço que faz a integração entre o PAF-ECF (Frente de caixa) e o Supervisor Web. É o Integrador quem realiza a comunicação entre o PAF-ECF e os aplicativos da Retaguarda (Supervisor, Banco de dados PAF-ECF e Sistema de gestão); Ao final do manual temos um GLOSSÁRIO com os termos mais usados sobre o Sistema de Frente de Loja e todos os outros termos envolvidos na Operação de Venda através de ECF. 3- Configuração Mínima Processador Hardware Memória Software Dual Core 2.0 GHz ou Superior Mínimo 2GB Windows XP ou Windows 7 Máquinas com Configuração Inferior podem reduzir o desempenho do Sistema. 5

6 4- Acesso ao Sistema Para iniciar o PAF-ECF Avanço dê um duplo clique no ícone do Sistema Aparecerá a seguinte tela: Clique em Acessar para acessar a tela de Login do Sistema O Sistema mostrará a seguinte tela Digite o Usuário e a Senha para acessar o Sistema Digite o Usuário e a Senha. 6

7 5- Tela inicial do Sistema A Principal mostra os 4 gráficos para Gestão da Loja: Vendas por Caixa, Vendas por Hora, Top 5 por Quantidade Top 5 por Valor. Ao clicar no ícone correspondente a cada gráfico aparecerá um gráfico maior. No caso dos gráficos Top 5 por valor e por quantidade, passa a ser Top 20. 7

8 6- Cadastros Aqui estão os cadastros básicos para o funcionamento do Sistema. 6.1- Empresa/ Configuração O cadastro de Empresa é onde são definidos os parâmetros de funcionamento da Loja, é aqui, por exemplo, que definiremos se irão ser permitidos ou não descontos no cupom fiscal. Abaixo vamos passar parâmetro a parâmetro explicando cada um deles. Depois é só digitar o número do Operador que está retornando. No cadastro de Empresas definimos um código e o nome da Empresa e o mesmo para o cadastro da Loja. Após o cadastro é necessário carregar uma configuração padrão para essa Loja para isso basta clicar em Dica: Após carregar a configuração padrão não será mais possível excluir a Loja. Para passar parâmetro a parâmetro clique no Assistente de configuração. 8

9 Abaixo mostraremos as funcionalidades de cada parâmetro. CÓD. NOME DESCRIÇÃO 1 Código da Empresa Informe o código da Empresa. 1.01 Código da Loja Informe o código da Loja. 1.02 Nome da Empresa Informe o nome da Empresa. 1.03 CNPJ Informe o CNPJ 1.04 Inscrição Estadual Informe a I.E. 1.05 Inscrição Municipal Informe a I.M. 1.06 Endereço Informe o endereço (logradouro e número). 1.07 Bairro Informe o bairro. 1.08 Cidade Informe a cidade. 1.09 UF Informe o estado. 1.1 CEP Informe o CEP. 1.11 Telefone Informe o telefone. 1.12 PROCON Contato do PROCON para aparecer no cupom fiscal 2 Solicitar Vendedor Informe se o Sistema irá ou não solicitar o vendedor ao final da venda. 2.01 CAT-52/60 Parâmetro para atender a legislação paulista. Solicita o cliente no inicio da venda. 2.02 Dados do cliente no lugar da mensagem promocional? Define se deseja imprimir a mensagem promocional ou os dados do cliente no cupom fiscal. 2.03 Mensagem promocional Define a Mensagem promocional. 3 Pedir desconto no fechamento do cupom? Define se irá ou não pedir desconto no fechamento do cupom. 3.01 Percentual máximo de desconto Define o percentual máximo de desconto 3.02 Permitir acréscimo? Define se será permitido acréscimo no cupom fiscal. 3.03 Permitir desconto e/ou acréscimo no item? Define se serão permitidos descontos ou acréscimos nos itens do cupom. 3.04 Validar desconto do item no cadastro de produto? Define se o desconto dado no item será validado no cadastro do produto, lá é possível definir um desconto máximo específico para o produto. 4 Manter tela de recebimento após o fechamento do cupom? Define se o Sistema voltará para a tela inicial ou ficará na tela de fechamento até que uma tecla seja pressionada. 4.01 Habilitar consulta de produtos (F5)? Habilita a consulta de produtos através da tecla de função F5. 4.02 Solicitar senha na consulta de produtos (F5)? Define se irá pedir senha para a consulta de produtos. 4.03 Na consulta de produtos visualizar descrição expandida? Define se na grid da consulta de produtos aparecerá à descrição expandida. 5 Promoção produtos/cupons? Define se a Loja trabalhará com promoção de cupons ou produtos. 5.01 Valor mínimo da compra para promoção de produtos. Define o valor mínimo para que a compra participe da promoção. 5.02 Número de cupons por valor de compras Define a quantidade de cupons que serão impressos para o valor definido acima. 5.03 Valor em produtos participantes para promoção de produtos Define o valor mínimo de um determinado produto para que a compra participe da 5.04 Número de cupons por valor de produtos promoção. Define a quantidade de cupons que serão impressos para o valor definido acima. 9

10 6 Solicitar cliente ao abrir cupom fiscal? 6.01 Bloquear cliente com impedimento no inicio da venda? 6.02 Obrigatório digitação do cliente no início da venda? 6.03 Solicitar observação para rodapé do cupom? 6.04 Ocultar mensagem você economizou... em caso de promoção especial? 6.05 Ocultar mensagem você deixou de economizar... em caso de promoção especial? 7 Validação e Atualização de clientes ONLINE? 7.01 Local para validação e atualização de clientes 8 Imprimir descrição expandida do produto no cupom fiscal? Define se o cliente deverá ser informado antes do registro dos produtos. Define se o bloqueio ou não do cliente com impedimento. Obriga a digitação de um cliente no inicio da venda. Define se o aparecerá a tela de observação no final da venda. Oculta a mensagem, em caso de promoção especial. Oculta a mensagem, em caso de promoção especial. Define se a validação de clientes será ONLINE ou OFFLINE. Define o local para a validação de clientes Define se será impresso no cupom a descrição expandida. Somente para alguns modelos de ECF. Consulte a Avanço. Define se o Sistema aceitará que seja informado o produto pelo código alternativo. Define se será impresso no cupom o código alternativo. Define se será impresso no cupom o código interno. Define como será tratado o código recebido. 8.01 Informar produto pelo código alternativo? 8.02 Imprimir código alternativo no cupom fiscal? 8.03 Imprimir código interno no cupom fiscal? 8.04 Tratamento para código do produto recebido. 8.05 Tratamento para código do Define como será processado o código recebido. produto processado. 8.06 Tratamento para código do Define como será retornado o código recebido. produto retornado. 8.07 Trabalhar com venda de serviço? Define se utilizará venda de serviço. 8.08 Excluir serviço após a venda? Define se o serviço será excluído após a venda. 8.09 Valor máximo para contra vale Define o valor máximo para o contra vale. 8.1 Valor máximo para troco em forma de pagamento CHEQUE. Define o valor máximo para o troco na forma de pagamento CHEQUE. 8.11 Número máximo de consultas sucessivas no tira teima. Define quantas consultas sucessivas poderão ser feitas entre uma venda e outra. 8.12 Local para validação CCF Define o local para a validação do CCF. 8.13 Consulta House Cheque? Define se haverá consulta a House Cheque. 8.14 Número de vias para imprimir o fechamento do Operador. Define em quantas vias será impresso o fechamento de Operador. 9 Tipo de etiqueta de balança Define qual tipo de etiqueta de balança será utilizada. 9.01 Tamanho do código do produto na etiqueta de balança Define o tamanho do código na etiqueta de balança. 9.02 Calcular dígito verificador da etiqueta de balança? Define se haverá o cálculo do dígito verificador na etiqueta de balança. 10 Habilitar enter para ativar a tela de fechamento? Define se ao pressionar a tecla ENTER o Sistema irá para a tela de fechamento. 10.01 Valor mínimo para parcelamento Define o valor mínimo para o parcelamento. no CARTÃO PRÓPRIO 10.02 Número máximo de parcelas Define o número máximo de parcelas. CARTÃO PRÓPRIO 11 Capturar vendedor no final da Pré- Venda/DAV? Define se o vendedor deverá ser informado no final da Pré-venda ou DAV. 10

11 11.01 Capturar cliente no inicio da Pré- Venda/DAV? 11.02 Capturar vendedor no inicio da Pré-Venda/DAV? 12 Aceitar digitação do número de controle no terminal Wilbor (Restaurante) Define se o cliente deverá ser informado no inicio da Pré-venda ou DAV. Define se o vendedor deverá ser informado no inicio da Pré-venda ou DAV. Define se será aceito a digitação do número de controle no terminal. Caso contrário o código deverá ser lido por um leitor. 7- Perfil de Usuários No cadastro de Perfil definimos os Perfis que farão parte do Sistema de Frente de Loja e Supervisor e logo abaixo os Usuários que farão parte de cada Perfil. Atualiza a Grid. Exclui o registro selecionado. Edita o registro selecionado. Insere um novo registro. O cadastro é extremamente simples. Primeiro é necessário cadastrar o Perfil, informando somente o Nome. E depois devemos cadastrar o Usuário ligado a esse Perfil informando Nome, Código e senha. 11

12 7.1- Permissões do Perfil Nessa rotina podemos definir quais opções do Sistema este Usuário terá acesso. 12

13 8- Clientes O Cadastro de Clientes no Supervisor e meramente informativo. Essas informações são cadastradas no Sistema Retaguarda e exportadas para o Supervisor. 13

14 9- Vendedor No Cadastro de Vendedor definiremos os Vendedores que farão parte do Sistema Frente de Loja e Supervisor. Ao Cadastrar o Vendedor é necessário informar o Código, Nome e o Percentual de Comissão. Essa informação também poderá ser importada do Retaguarda. 14

15 10- Restaurante Nesta rotina definiremos todos os Cadastros referentes às Funcionalidades de Restaurante. 10.1- Controle O Controle pode ser entendido como Comanda ou Mesa. Primeiro devemos definir quantos Controles queremos criar, inserindo um número inicial, um numero final e até quando esse Controle será válido (Data e Hora). Depois e só clicar em As outras funções são Consulta Controles, Exclui Controle Selecionado e Excluir todos os Controles. Dica: Os Controles só poderão se excluídos se não houver Registro de Produtos associados a ele. 15

16 10.2- Garçom No Cadastro de Garçom definimos os Garçons que farão parte do Sistema de Frente de Loja e Supervisor. Neste Cadastro deveremos informar o Código, Nome, se permite Comissão, e caso permita qual será o Percentual de Comissão, é necessário também informar uma Senha. 16

17 10.3- Grupos Nesta rotina faremos o Cadastro de Grupos O cadastro de grupos é utilizado somente para os PDVs que utilizem a função touch screen. Para utilizar essa função é necessário cadastrar grupos e cores vinculadas a esses grupos para facilitar a procura por produtos através da tela de toque. Para cadastra um grupo digite o nome do grupo e escolha uma cor. Após definir a cor clique no ícone. para utilizá-la e depois clique em 17

18 10.4- Vinculação de Produtos Nessa rotina vincularemos os Produtos aos Grupos. Para isso primeiro selecione o Grupo e depois selecione o Produto que deseja vincular a esse grupo, em seguida clique em. Depois de inserido é possível definir esse Produto como Principal, isso que dizer que ele aparecerá primeiro que os outros Produtos do mesmo Grupo. 18

19 10.5- Motivo Nessa função cadastraremos os Motivos de Rotinas, como por exemplo Cancelamentos de Produtos, Transferência de Produtos de uma Mesa/ Controle para outro. O Cadastro é simples e necessitando somente definir uma Descrição para o Motivo a qual Tipo será vinculado (Cancelamento ou Transferência). 19

20 10.6- Observações Nessa rotina cadastraremos as Observações que serão vinculadas aos Produtos. Devemos cadastrar o Nome da Descrição e na Grid abaixo vincular essa Observação aos Produtos. 20

21 11. Produtos O Cadastro de Produto e as informações adicionais são importadas do Sistema de Retaguarda, no Supervisor Web as únicas alterações que podem ser feitas são no Preço do Produto e na Promoção. 11.1- Classificação 11.1.1- Setor Aqui temos as informações dos registros, o Cadastro é feito no Retaguarda e exportado para o Supervisor. 21

22 11.1.2- Grupo Aqui podemos ver os Grupos associados a cada Setor, mas novamente temos somente as informações dos Registros, o cadastro é feito no Retaguarda e exportado para o Supervisor. 22

23 11.1.3- Mix Produto (Itens fora do Mix) São itens que pertencem ao cadastro de Produtos da Empresa, mas que não serão exportados para o Frente de Loja. Aqui temos as informações dos Registros, o cadastro é feito no Retaguarda e exportado para o Supervisor. 23

24 11.2- Cadastro de Produtos O Cadastro de Produtos também é meramente informativo, as informações são exportadas para o Supervisor pelo Retaguarda. A única alteração que pode ser feita é no preço do produto, na aba Precificação. 24

25 11.3- Promoções O Sistema possui 3 tipos de Promoção: Promoção Especial: Para Clientes conveniados Promoção XY: Para descontos em Vendas de mais quantidades de um Item, Promoção2: Promoção com Data de Inicio e Fim já estipulados. 11.3.1- Promoção Especial Promoção gerada pelo Sistema Integral 25

26 11.3.2- Promoção XY O cadastro de promoção XY é feito somente no Supervisor. Aqui podemos definir um produto e o Preço Promocional e as quantidades para que essa promoção seja válida. Somente para o PDV Linux. 26

27 11.3.3- Promoção 2 Promoção geral onde é definido um produto, o preço promocional e as datas de inicio e final dessa promoção. Enquanto estiver no período o produto é vendido pelo Preço Promocional, ao final do período volta ao Preço que estiver no Cadastro do Produto. As informações são exportadas para o Supervisor pelo Sistema Retaguarda. 27

28 11.4- Composição O Cadastro de Composição também é meramente informativo, as informações são exportadas para o Supervisor pelo Retaguarda. Aqui é possível excluir ou incluir itens na composição. 28

29 12. PDV 12.1- Configuração do PDV A configuração do PDV é a configuração da maquina onde está instalado o Frente de Loja. Aqui podemos definir diversos tipos de configurações de acordo com cada maquina que irá funcionar com o Frente de Loja. Após o cadastro da configuração é necessário carregar uma configuração padrão para esse PDV, para isso basta clicar em Dica: Após carregar a configuração padrão não será mais possível excluir a Configuração. Para passar parâmetro a parâmetro clique no Assistente de configuração. Abaixo mostraremos cada um dos Parâmetros. 29

30 CÓD. NOME DESCRIÇÃO 1 Porta do ECF Define a porta de comunicação onde o ECF estará conectado. 2 Teclado Especial? Define se usará teclado especial. 2.01 Teclado com Display? Define se o teclado possui display. 2.02 Modelo do teclado Define o modelo do teclado. Consulte a Avanço sobre os modelos certificados. 2.03 Mostrar mensagens somente Define se as mensagens serão mostradas no display do teclado? somente no display. 2.04 Mostrar no display o código do Define se o aparecerá no display do teclado produto em digitação (tecla por a digitação do código do produto. tecla)? 3 Balança? Define se o PDV possui balança. 3.01 Modelo da balança Define o modelo da balança. Consulte a Avanço sobre os modelos certificados. 3.02 Porta da balança Define a porta de comunicação em que a balança está conectada. 3.03 Configuração da balança Define a configuração da comunicação entre o PDV e a balança. 4 Scanner serial? Define se o modelo do scanner é ou não serial. 4.01 Porta do scanner Define a porta de comunicação em que o scanner está conectado. 4.02 Configuração do scanner Define a configuração da comunicação entre o PDV e o scanner. 4.03 Scanner delay Define o delay entre as leituras do scanner. 4.04 Comando para habilitar scanner Define o comando que habilita o scanner. 4.05 Comando para desabilitar scanner Define o comando que desabilita o scanner. 5 TEF Define qual TEF é utilizado. 30

31 Aqui vinculamos a configuração a um PDV. Com a configuração selecionada é só clicar em Sistema Operacional desse PDV. inserir o número do PDV e qual o 31

32 12.2- Configuração ECF Aqui é feita a configuração dos ECFs do Estabelecimento. É de grande importância que os ECFs de mesma marca estejam com as mesmas configurações. Aqui podemos definir diversos tipos de configurações de acordo com cada marca de ECF. Após o cadastro da marca é necessário cadastrar uma configuração para essa marca e logo após carregar uma configuração padrão para essa configuração, para isso basta clicar em Após carregar a configuração padrão não será mais possível excluir a configuração. Para passar parâmetro a parâmetro clique no Assistente de configuração. Esses parâmetros são cadastrados previamente pela interventora e são encontrados na Leitura X do ECF. 32

33 Abaixo mostraremos cada um dos parâmetros. CÓD. NOME DESCRIÇÃO 1 Numero do ECF PARÂMETRO DESCONTINUADO 1.01 Registrador recebimento Define o registrador no ECF para essa função. 1.02 Registrador para diversos Define o registrador no ECF para essa função. 1.03 Registrador para sangria Define o registrador no ECF para essa função. 1.04 Registrador para suprimento Define o registrador no ECF para essa função. 1.05 Registrador para cartão recarga Define o registrador no ECF para essa função. 2 Registrador para recebimento de Define o registrador no ECF para essa função. CB 2.01 Registrador para relatório Define o registrador no ECF para esse relatório. gerencial de CB 2.02 Registrador para recebimento de Define o registrador no ECF para essa função. recarga de celular 2.03 Registrador para relatório Define o registrador no ECF para esse relatório. gerencial de recarga de celular 3 Gaveta? Define se há gaveta trabalhando em conjunto com o ECF. 4 Registrador para relatório meios Define o registrador no ECF para esse relatório. de pagamento. 4.01 Registrador para relatório DAVs Define o registrador no ECF para esse relatório. emitidos 4.02 Registrador para relatório de Define o registrador no ECF para esse relatório. transferência de contas 4.03 Registrador para relatório de Define o registrador no ECF para esse relatório. contas abertas 4.04 Registrador para relatório de Define o registrador no ECF para esse relatório. identificação do PAF 4.05 Registrador para relatório de parâmetros de configuração Define o registrador no ECF para esse relatório. 33

34 12.3- ECF Aqui vinculamos a configuração a um ECF. Com a configuração selecionada é só clicar em ECF possui ou não Memória Fiscal Adicional. e inserir o número do ECF, e se esse O campo número do ECF deve ser preenchido com o mesmo número que estiver na Leitura X desse ECF. 34

35 12.4- Tributações ECF Algumas alíquotas são inseridas automaticamente após a configuração ser criada. Aqui devemos prestar atenção ao registrador que é diferente para cada tipo de impressora. Podemos incluir ou excluir as alíquotas se necessário. 35

36 13- Formas de Pagamento 13.1- Agrupamento de Formas No cadastro de agrupamento de formas podemos criar um agrupamento para facilitar o acesso do Operador a alguma forma de pagamento, evitando que ele tenha que percorrer toda a lista de formas para encontrar uma forma específica. Para cadastrar um agrupamento devemos clicar em de atalho. e inserir uma descrição e uma tecla O vinculo do agrupamento com a forma é feito no cadastro da forma de pagamento. Funcionalidade disponível apenas para PAF Linux. 36

37 13.2- Forma de Pagamento Aqui é feita a configuração das formas de pagamento do Estabelecimento. Aqui podemos definir diversos tipos de configurações de acordo com cada Forma de Pagamento. No cadastro da Forma de Pagamento é necessário definir um agrupamento (Somente PAF LINUX) e definir também se essa Forma de Pagamento está habilitada ou não. Depois devemos carregar uma Configuração Padrão para essa Forma de Pagamento, para isso basta clicar em Após carregar a Configuração Padrão não será mais possível excluir a Forma de Pagamento. Para passar parâmetro a parâmetro clique no Assistente de Configuração. 37

38 Abaixo mostraremos cada um dos Parâmetros.: CÓD. NOME DESCRIÇÃO 1 Código da forma de pagamento Define qual o código da forma de pagamento. 1.01 Descrição Descrição da forma de pagamento. 1.02 Tipo da forma Define o tipo da forma de pagamento. 1.03 Tecla de atalho Define a tecla de atalho correspondente a forma de pagamento. 1.04 TEF discado via TECBAN Define se o TEF discado é TECBAN. 1.05 TEF discado via HIPERCARD Define se o TEF discado é HIPERCARD. 1.06 Prazo de pagamento Define se há prazo de pagamento para essa forma. 1.07 Percentual de desconto Define o percentual de desconto na forma de pagamento. 1.08 Percentual de acréscimo Define o percentual de acréscimo na forma de pagamento. 1.09 O % de acréscimo é diário? Define se o percentual de acréscimo é diário. 1.1 Valor para aviso de sangria Define o valor que deverá ser atingido nessa forma de pagamento para que haja o aviso de sangria. 2 Imprimir contravale? Define se para essa forma de pagamento haverá impressão de contravale. 2.01 Habilitar a impressão de cheque? Define se para essa forma de pagamento haverá impressão de cheque. 2.02 Imprimir Bom para no cheque? Define se irá imprimir o BOM PARA no cheque. 2.03 Solicitar data de vencimento? Define se o Sistema irá pedir data de vencimento para essa forma de pagamento. 2.04 Obrigar digitação do documento? Define se para essa forma haverá obrigatoriedade de digitação do documento para essa forma de pagamento. 2.05 Ler CMC7 para documento? Define se haverá leitura de CMC7 para essa forma de pagamento. 2.06 Gerar arquivo de controle para gestão? Define se haverá geração de arquivo de controle para o Sistema de gestão. 2.07 Permitir dar troco? Define se a forma de pagamento permite troco. 2.08 Usar desconto nos itens para calcular desconto no subtotal? Define se o desconto nos itens será usado para calcular o desconto no subtotal. 2.09 Desconto pela média? Define se o desconto será pelo média. 2.10 Parcelamento máximo para cartão de crédito Define o número máximo de parcelas permitidas para essa forma de pagamento. 2.11 Valor mínimo de cada parcela Define o valor mínimo de cada parcela para essa forma de pagamento. 3 Solicitar cliente? Define se será solicitado o cliente nessa forma de pagamento. 3.01 Consultar / validar cliente? Define se o Sistema irá consultar e validar o cliente, para essa forma de pagamento. 3.02 Aceitar documento do cliente em Define se será aceito o documento do cliente em branco. branco? 3.03 Aceitar cliente não cadastrado? Define se irá aceitar o cliente que não estiver cadastrado. 3.04 Permitir cadastrar cliente? Define se o Sistema permitirá cadastrar o cliente. 3.05 Gravar ou não cliente incluído? Define se o cliente que for incluído irá ser gravado ou não. 3.06 Tratamento da venda com Define como será tratada a venda com impedimento. impedimento 3.07 Solicitar senha para venda com impedimento? Define se será necessária a senha de gerente para liberar a venda com impedimento. 3.08 Atualizar limite de compra do cliente? Define se a venda por essa forma de pagamento irá atualizar o limite do cliente. 3.09 Imprimir comprovante adicional? Define se haverá impressão de algum comprovante adicional para essa forma de pagamento. 3.10 Número de vias do comprovante Define quantas vias desse comprovante adicional serão 38

39 adicional impressas. 3.11 Imprimir cheque como comprovante de convênio? Define se haverá impressão de cheque como comprovante adicional. 3.12 Imprimir o limite do cliente? Define se o limite do cliente será impresso. 3.13 Consultar cliente no CHEQUESAT? Define se haverá consulta de cliente no CHEQUESAT. 3.14 Local para validação no Define o local onde será feita essa consulta. CHEQUESAT 3.15 Só aceitar CPF ou CNPJ? Define se só serão aceitos CPF ou CNPJ como documentos. 3.16 Opção que irá mostrar ao consultar cliente F5 Define se ao consultar o cliente irão aparecer todos os clientes ou somente os do convenio. 4 Meio de pagamento TEF Define a qual meio de pagamento TEF essa forma está vinculada, se for o caso. 4.01 Tratamento da data de vencimento Define qual tratamento será dado à data de vencimento. 13.3- Recarga Aqui são feitos os vínculos das Formas de Pagamento para a Recarga. 39

40 13.4- Registradores de Formas Aqui fazemos o vinculo da forma de pagamento com o registrador do ECF. Isso depende de cada marca de ECF, na Bematech, por exemplo, é feito pelo nome da forma e na ZPM existe um código para cada forma de pagamento. Em caso de dúvida consulte o Suporte da Avanço. 40

41 13.5- Prazo Cheque Neste menu definimos o prazo que será dado no cheque. Para isso definimos uma Faixa de valor (Inicial e Final) o prazo, o limite de dias após o prazo e os juros (diários) que incidirão sobre o valor. 41

42 14- Auditoria 14.1- Açougueiro Neste menu cadastramos o açougueiro para que seja possível fazer uma auditoria sobe o que foi produzido versus o que vendido no açougue. Para cadastrar devemos definir um código o nome do açougueiro. 42

43 15- TEF 15.1- Configurações TEF Aqui definimos as configurações do TEF da Loja. Para isso devemos definir qual o servidor TEF, a Loja, e se possui correspondente bancário ou não. Os meios de pagamento padrão são criados automaticamente, bem como o terminal. 43

44 16- Importação / Exportação 16.1- Importação A importação para o Supervisor acontece de forma automática, mas as informações não são gravadas no banco de dados até que se processe a importação, para isso clique no ícone referente à qual tabela deseja processar. Esse processamento pode ser automático, verifique a o menu Configuração dos Serviços. É possível também cancelar o arquivo clicando no ícone, e futuramente será possível agendar o processamento do arquivo. Há também um log caso haja algum erro no processamento para acessá-lo clique em. Esse processamento inclui os dados no banco de dados do Supervisor, para que os PDVs recebam essas alterações é necessário que seja feita a exportação para os PDVs. 44

45 16.2- Exportação Neste menu são feitas as exportações para os PDVs. Podemos ter exportações Total ou Parcial. A Total é usada toda vez que quisermos enviar novas configurações para os PDVs. Nesta exportação irão todos os cadastros e configurações independentemente de data. Podemos ter também exportação total de clientes e Licença. Já a Parcial somente quando forem alterados alguns cadastros. Para a parcial é necessário escolher uma data para que sejam exportados somente os registros alterados após essa data. Podemos ter exportação parcial de produtos, clientes, licença e vendedores. Para finalizar devemos escolher para quais PDVs vamos exportar e clicar no botão Aparecerá então a tela de log.. 45

46 16.3- Log No Log são mostradas todas as exportações realizadas e quais foram concluídas. As que estão na cor verde foram recebidas no PDV. 46

47 17. Conferência 17.1- Mapa Resumo ECF Traz informações sobre as reduções Z gravadas no banco de dados. 47

48 17.2- Diferença Permite confrontar os dados da redução Z com os dados dos cupons de um dia especifico. 48

49 18. Relatórios de Venda 18.1- Por Caixa 49

50 18.2- Por dia da Semana/Hora 50

51 18.3- Por Hora 51

52 18.4- Por Hora/Produto 52

53 18.5- Por Setor 53

54 18.6- Mais Vendidos por Valor 54

55 18.7- Mais Vendidos por Quantidade 55

56 18.8- Por Vendedor 56

57 19. Relatórios de Auditoria 19.1- Por cupom Cancelado 57

58 19.2- Por Itens de Cupons Cancelados 58

59 19.3- Relatório Produtos Alterados 59

60 20- Gráficos de Venda 20.1- Por Caixa 60

61 20.2- Por Hora 61

62 20.3- Por Filial 62

63 21- Top 20 Quantidade 63

64 22- Top 20 Valor 64

65 23- Por Operador 65

66 24- Gráfico por Vendedor 66

67 25- Configurações 25.1- Configurações dos Serviços Neste menu podemos configurar o serviço Supervisor, que é o responsável pela importação dos arquivos gerados pelo Retaguarda. Podemos definir se a importação será automática ou não e em qual pasta estarão os arquivos de importação. Aqui definimos também se haverá replicação de arquivos para um Supervisor central. 67

68 26. Permissões Usuário Supervisor Podemos definir a quais menus os Usuários terão acesso, para isso basta selecionar o Usuário e depois selecionar a quais menus ele terá acesso. 68

69 27. Sobre o Supervisor Web 27.1- Licença Neste menu temos a validação da licença do Supervisor e dos caixas. Essa validação poderá ser feita por digitação da chave de acesso ou pelo upload do arquivo de licença. Após a digitação ou o upload do arquivo devemos clicar em licença. para definir a nova 69

70 27.2- Sobre Supervisor Web Aqui temos informações de versões do Sistema e do banco de dados que está sendo utilizado. 70

71 Glossário DAV: Processo de venda não concomitante prevista na legislação onde é emitido documento, a critério da unidade federada parametrizado para impressão, antes de concretizada a operação ou prestação, para atender as necessidades operacionais do Estabelecimento Usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do Estabelecimento. Modelo exigido pela legislação: Tamanho mínimo: 210 mm x 148 mm (formato A-5) ou 240 mm x 140 mm Legenda: N1 = Titulo do documento atribuído pelo Usuário conforme sua finalidade: pedido, orçamento, ordem de serviço, etc. N2 = Número do Documento Auxiliar de Venda conforme previsto na alínea b do item 2 do requisito VI. ECF: Emissor de Cupom Fiscal também conhecida como Impressora fiscal é um equipamento que substitui a forma manual para emissão de notas fiscais em Estabelecimentos comerciais. Emite uma via do Cupom Fiscal para o Cliente e uma cópia fica armazenada em sua memória fiscal, a impressão e gravação dos registros é sequencial e todos os cupons (fiscais, não fiscais e gerenciais) impressos também são numerados sequencialmente. Esta memória não pode ser apagada nem por intervenção técnica, pois não permite acesso aos registros já escritos senão para leitura deles. PAF-ECF: Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal. Sistema utilizado em Estabelecimento Usuário de equipamento ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que faz o registro da venda, envia comando para o ECF emitir o documento fiscal e registra a forma de pagamento da venda. PRÉ-VENDA: Processo de venda não concomitante prevista na legislação onde a operação é registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que descreva os itens registrados, realizada por Estabelecimento que não adota exclusivamente o autosserviço, na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada à mercadoria adquirida; REDUÇÃO Z: é um relatório idêntico à Leitura X, porém, ao ser emitido ele encerra o caixa, bloqueando o ECF para todas as operações de venda e outras operações não fiscais, limitando o uso do ECF apenas à emissão de relatórios fiscais e algumas consultas, a exemplo da Leitura X e da Leitura da Memória Fiscal. SINTEGRA: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - é o Sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias e entre as mesmas. O SINTEGRA permite o controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes de ICMS. Ele segue o modelo de informações sobre o IVA (Imposto sobre o valor agregado) da União Europeia, porém adaptado às características do Brasil, ele também permite o intercâmbio de informações entre os fiscos estaduais e a Receita Federal. 71

72 SPED: Sistema Público de Escrituração Digital começou a ser desenvolvido pelo Serpro ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso com a edição da Lei 9989/00 (Plano Plurianual) que contemplava o programa de modernização das administrações tributárias e aduaneiras. O Sistema entrou em vigor para algumas Empresas em 2008, em caráter de teste, atingindo em 2009 grande parte das Empresas tributadas pelo lucro real no país. TEF: é sigla para Transferência Eletrônica de Fundos e nada mais é do que uma forma de pagamento envolvendo transações com cartões de crédito ou débito. Relativamente ao ECF, existem decretos e portarias que estabelecem a obrigatoriedade do TEF vinculado ao ECF, de modo que a impressão do comprovante de pagamento feito com cartão seja realizada exclusivamente pelo ECF, e não mais pelos equipamentos POS fornecidos pelas administradoras de cartão. 72