Ciclo Apimec 2013 A Estratégia de Atuação do Itaú Unibanco

1 Ciclo Apimec 2013 A Estratégia de Atuação do Itaú Unibanco Superintendência de Relações com Investidores Pessoa Física

2 Cenário Macroeconômico (1) 2 Economia Mundial 2010 2011 2012 2013 (2) PIB Mundo 5,2% 4,0% 3,2% 2,9% 3,5% PIB EUA 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 2,4% PIB Zona do Euro 2,0% 1,5% -0,5% -0,7% 0,7% PIB China 10,4% 9,3% 7,8% 7,7% 7,7% Economia Brasileira PIB Brasil 7,5% 2,7% 0,9% 2,4% 2,8% SELIC (final de período) 10,75% 11,00% 7,25% 8,75% 8,75% SELIC (médio ano) 10,0% 11,7% 8,5% 8,13% 8,75% Inflação (IPCA) 5,9% 6,5% 5,8% 5,8% 6,0% Inflação (IGP-M) 11,3% 5,1% 7,8% 4,2% 6,0% Dólar (cotação em R$) 1,66 1,86 2,05 2,07 2,10 Taxa de Desemprego 6,7% 6,0% 5,5% 5,5% 5,5% (1) Fonte: BACEN (2) Fonte: Expectativas Itaú Unibanco Holding

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4 Itaú Unibanco Holding Visão Geral Posição de liderança no Brasil US$ 76,9 bilhões em valor de mercado (1) 96.355 colaboradores no Brasil e exterior 4.957 agências e PABs no Brasil e exterior 27.866 caixas eletrônicos no Brasil e exterior Empresa multinacional brasileira Importante provedor de crédito para expansão das empresas brasileiras Presença internacional do maior banco privado nacional Em 31 de março de 2013 Destaques Financeiros e Índices Em 31 de março de 2013 Highlighs Ativos Totais Total de Empréstimos (1) Patrimônio Líquido Índices de Desempenho R$ 1.028,7 Bi R$ 434,2 Bi R$ 74,4 Bi Lucro Líquido Recorrente Ano 2012 (2) R$ 14,0 Bi Lucro Líquido Recorrente 1ºT/13 (3) Moeda Estrangeira a Longo Prazo (Itaú Unibanco Holding) R$ 3,5 Bi Moody s: Baa1 Fitch: BBB+ Retorno Recorrente sobre o Patrimônio Líquido Médio 2012 (4) 19,4% Retorno Recorrente sobre o Patrimônio Líquido Médio 1ºT/13 (5) 19,1% Índice de Eficiência 2012 (6) 45,2% Índice de Eficiência 1ºT/13 (6) 48,0% Índice de Basileia 17,7% (1) Em 25 de abril de 2013. Fonte: Bloomberg. (1) Inclui avais e fianças (2) Representa o Lucro Líquido ajustado para os eventos não recorrentes descritos no MD&A do 4ºT/12 Sumário Executivo (3) Representa o Lucro Líquido ajustado para os eventos não recorrentes descritos no MD&A do 1ºT/13 Sumário Executivo (4) Calculado segundo a fórmula: Lucro Líquido Recorrente / Patrimônio Líquido Médio. Consulte o MD&A do 4ºT/12 Sumário Executivo para o cálculo anualizado. (5) Calculado segundo a fórmula: Lucro Líquido Recorrente / Patrimônio Líquido Médio. Consulte o MD&A do 1ºT/13 Sumário Executivo para o cálculo anualizado. (6) Consulte os slides de Índice de Eficiência.

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6 Principais Indicadores R$ milhões 1T13 1T12 2012 2011 Variação Trimestral Variação Anual Ativos 1.028.707 896.842 1.014.425 851.332 14,7% 19,2% Carteira de Crédito com Avais e Fianças Recursos Próprios Livres, Captados e Administrados 434.239 400.519 426.595 397.012 8,4% 7,5% 1.489.664 1.310.910 1.449.203 1.190.253 13,6% 21,8% Patrimônio Líquido 74.416 72.484 74.220 71.347 2,7% 4,0% Receitas de Prestação de Serviços e de Tarifas Bancárias Despesas não Decorrentes de Juros 5.580 5.003 20.622 19.048 11,5% 8,3% (8.280) (7.956) (33.169) (32.572) 4,1% 1,8% Lucro Líquido 3.472 3.426 13.594 14.621 1,4% -7,0% Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROE) 18,9% 19,3% 18,4% 22,3% -0,4 p.p. -3,9 p.p.

7 Informações Patrimoniais R$ bilhões Ativos Totais Patrimônio Líquido +61,4% +70,3% 637,2 608,3 751,4 851,3 1.014,4 1.028,7 43,7 50,7 60,9 71,3 74,2 74,4 2008 2009 2010 2011 2012 Mar/13 2008 2009 2010 2011 2012 Mar/13

8 Ativos Totais (1) Mix R$ bilhões Mix de Títulos e Valores Mobiliários Derivativos 3,9% Títulos Públicos - Outros Países 2,5% 751,4 851,3 1.014,4 1.028,7 277,4 27,0% Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Relações Interfinanceiras e Interdependências Títulos Privados 18,4% Títulos Públicos - Brasil 45,2% 261,2 25,4% Títulos Mobiliários e Derivativos Cotas de Fundos PGBL/VGBL 30,0% 344,2 33,4% Carteira de Crédito (2) Mix da Carteira de Crédito 2010 2011 2012 132,6 13,4 Mar/13 12,9% Outros 1,3% Permanente (1) No 1ºT/11, o Itaú Unibanco Holding fez ajustes no critério de consolidação utilizado em suas demonstrações financeiras. Para fins de comparação, todas as informações de 2010 foram reclassificadas conforme o novo critério. Para mais informações sobre a reclassificação, favor consultar o MD&A 1 T/11 Sumário Executivo. (2) Líquido do Saldo de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. Micro, Pequenas e Médias Empresas 22,0% América Latina 7,6% Consignado PF + BMG 4,4% Grandes Empresas 27,2% Cartão de Crédito 11,1% Crédito Pessoal 7,3% Veículos 13,0% Imobiliário 7,4%

9 Empréstimos por Tipo de Cliente/Produto Variação R$ milhões 31/mar/13 31/dez/12 31/mar/12 mar/13 dez/12 mar/13 mar/12 Pessoas Físicas 152.749 150.388 149.208 1,6% 2,4% Cartão de Crédito 41.362 40.614 36.574 1,8% 13,1% Crédito Pessoal 43.690 40.508 38.988 7,9% 12,1% Veículos 48.532 51.220 59.054-5,2% -17,8% Crédito Imobiliário 19.165 18.047 14.591 6,2% 31,3% Pessoas Jurídicas 250.630 246.914 229.594 1,5% 9,2% Grandes Empresas 163.684 157.954 139.615 3,6% 17,2% Micro, Pequenas e Médias Empresas 86.946 88.959 89.979-2,3% -3,4% Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai 30.860 29.293 21.717 5,3% 42,1% Total com Avais e Fianças 434.239 426.595 400.519 1,8% 8,4% Grandes Empresas Títulos Privados 21.924 22.652 17.067-3,2% 28,5% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados 456.162 449.247 417.586 1,5% 9,2% Obs.: A carteira de crédito consignado adquirida do BMG está considerada como crédito pessoal e, para fins de comparabilidade, os períodos anteriores foram reclassificados. O restante da carteira de crédito adquirido de outros bancos está classificada como risco de grandes empresas. Total com Avais, Fianças e Títulos Privados (ex-veículos) 407.630 398.027 358.532 2,4% 13,7%

10 Índice de Inadimplência (acima de 90 dias) 8,1% 8,0% 7,4% 6,7% 6,3% 6,0% 5,8% 5,7% 5,8% 6,3% 6,6% 6,7% 7,3% 7,5% 6,9% 6,7% Pessoas Físicas 5,4% 5,9% 5,6% 4,8% 4,6% 4,2% 4,2% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 5,1% 4,8% 4,5% Total 4,1% 4,0% 3,1% 3,3% 3,2% 2,8% 2,9% 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% Pessoas Jurídicas jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13

11 Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (15 a 90 dias) 9,3% 8,6% 7,7% 8,1% 7,5% 7,9% 7,5% 7,2% 7,2% 7,5% 6,9% 7,2% 6,7% 6,5% 5,9% 6,3% 6,7% 5,2% 4,7% 5,1% 4,5% 4,2% 3,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,4% 4,8% 4,5% 4,2% 3,6% 4,0% 3,1% 2,3% 2,1% 2,5% 2,0% 2,2% 2,4% 2,4% 1,7% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 1,8% 1,5% 1,9% Pessoas Físicas Total Pessoas Jurídicas jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 NPL Creation e Write Off 5,0 3,0 4,6 4,6 4,2 4,6 4,2 4,0 3,6 3,1 4,0 4,1 2,9 3,3 4,2 3,3 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,6% 1,2% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 5,1 3,6 5,5 5,4 6,6 5,8 5,9 4,9 4,0 4,4 5,4 5,3 R$ bilhões 6,1 6,0 5,1 5,3 Write Off NPL Creation NPL Creation / Carteira de Crédito (1) jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 (1) Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres

12 Passivo Total Evolução e Mix (1) R$ bilhões +61,2% 1.014,4 1.028,7 751,4 851,3 397,0 38,6% Depósitos e Debêntures 638,1 608,3 638,1 608,3 751,4 851,3 1.014,4 190,9 80,6 96,6 18,6% Captações no Mercado Aberto e Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (2) 7,8% Relações Interdependências e Interfinanceiras, Obrigações por Empréstimos e Repasses e Instrumentos Financeiros Derivativos 9,4% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalizações 52,0 5,1% Dívida Subordinada 137,1 13,3% Outros (3) 74,4 7,2% Patrimônio Líquido 2008 2009 2010 2011 2012 Mar/13 (1) No 1ºT/11, o Itaú Unibanco Holding fez ajustes no critério de consolidação utilizado em suas demonstrações financeiras. Para fins de comparação, todos as informações de 2010 foram reclassificadas conforme o novo critério. Para mais informações sobre a reclassificação, favor consultar o MD&A 1 T/11 Sumário Executivo. (2) Não inclui debêntures. (3) Inclui Resultado de Exercícios Futuros, Minoritários e Outros.

13 Recursos Próprios, Captados e Administrados R$ bilhões Total Recursos Próprios, Captados e Administrados +74,3% Clientes Correntistas e Institucionais (1) mar/13 dez/12 mar/13 - dez/12 Depósitos à Vista 34 35-3,4% 855 1.010 1.190 1.449 1.490 Depósitos de Poupança 87 83 4,3% Depósitos a Prazo 109 117-6,7% Debêntures (vinculadas a operações compromissadas e de terceiros) 122 129-5,3% dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 mar/13 Funding de Clientes mar/13 dez/12 mar/13 - dez-12 Obrigações por Repasses 39 36 7,7% Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas (3) 582 562 3,6% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 97 93 3,7% Outros 25 24 3,9% Total 742 715 3,8% Recursos de Letras (2) 36 38-3,7% Total 389 402-3,4% Recursos Livres e Outras Obrigações mar/13 dez/12 mar/13 - dez/12 Operações Compromissadas (4) 175 161 8,5% Obrigações por Empréstimos 24 23 4,3% Carteira de Câmbio 41 31 30,6% Dívidas Subordinadas 52 54-4,3% Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados e Recursos Próprios Livres (5) 68 62 8,5% Total 359 332 8,2% (1) Os recursos captados com Clientes Institucionais totalizaram R$ 23.339 milhões, que corresponde a 6,0% do total captado com Clientes. (2) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. (3) Em dezembro de 2012, passamos a consolidar os fundos de investimentos exclusivos de aplicação de empresas consolidadas. (4) Exceto debêntures de emissão própria, classificados como funding. (5) Patrimônio Líquido + Minoritários - Ativo Permanente.

14 Recursos Próprios, Captados e Administrados R$ bilhões Total Recursos Próprios, Captados e Administrados +74,3% Total 1.490 Clientes Correntistas e Institucionais (1) mar/13 dez/12 mar/13 - dez/12 Depósitos à Vista 34 35-3,4% 855 1.010 1.190 1.449 1.490 Depósitos de Poupança 87 83 4,3% Depósitos a Prazo 109 117-6,7% Debêntures (vinculadas a operações compromissadas e de terceiros) 122 129-5,3% dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 mar/13 Funding de Clientes mar/13 dez/12 mar/13 - dez-12 Obrigações por Repasses 39 36 7,7% Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas (2) 582 562 3,6% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 97 93 3,7% Outros 25 24 3,9% Recursos de Letras (1) 36 38-3,7% 389 Total 389 402-3,4% Recursos Livres e Outras Obrigações mar/13 dez/12 mar/13 - dez/12 Operações Compromissadas (3) 175 161 8,5% Obrigações por Empréstimos 24 23 4,3% Carteira de Câmbio 41 31 30,6% Dívidas Subordinadas 52 54-4,3% Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados e Recursos Próprios Livres (4) 68 62 8,5% Total 742 715 3,8% 742 359 Total 359 332 8,2% (1) Os recursos captados com Clientes Institucionais totalizaram R$ 23.339 milhões, que corresponde a 6,0% do total captado com Clientes. (2) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. (3) Em dezembro de 2012, passamos a consolidar os fundos de investimentos exclusivos de aplicação de empresas consolidadas. (4) Exceto debêntures de emissão própria, classificados como funding. (5) Patrimônio Líquido + Minoritários - Ativo Permanente.

15 Relação entre a Carteira de Crédito e as Captações R$ bilhões 102,9% 104,1% 100,5% 95,5% 96,7% 98,0% 93,6% 94,1% 90,1% 75,9% 76,6% 75,2% 71,9% 75,9% 76,8% 75,9% 73,9% 76,9% - 2,9% + 1,4% 481 446 458 465 474 496 483 400 414 119 112 99 101 90 89 88 105 304 109 317 335 345 347 357 360 366 371 295 304 334 362 359 364 384 407 395 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 Recursos Captados (1) Compulsórios e Disponibilidades Carteira de Crédito Crédito / Recursos Captados Crédito / Recursos Captados Brutos (2) (1) Inclui captações com clientes correntistas e institucionais, obrigações por repasses, obrigações por TVM no Exterior, obrigações por Empréstimos e dívidas subordinadas que não compõem o Nível II do Patrimônio de Referência. Considera as deduções das exigibilidades compulsórias e disponibilidades. (2) Considera depósitos brutos (sem dedução das exigibilidades compulsórias e disponibilidades).

16 Funding e Ativos sob Administração Maior gestor de fundos mútuos entre os bancos privados brasileiros (de acordo com a ANBIMA, com base nos ativos de administração em 31 de março de 2013). Facilidade de transferência de recursos entre ativos sob administração e depósitos a prazo por meio de alteração nas taxas de remuneração. A maior parte dos Ativos sob Administração são Renda Fixa (em 31 de março de 2013). R$ bilhões 524,9 514,9 536,5 562,0 581,9 420,9 418,0 423,3 391,8 352,9 363,2 125,5 117,5 118,7 424,8 131,6 449,7 438,4 405,5 414,5 421,5 427,4 130,3 139,1 142,1 154,4 159,6 235,5 244,4 266,3 293,3 275,2 275,4 279,4 284,0 267,8 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Depósitos a Prazo + Debêntures Ativos sob Administração Depósitos à vista + Depósitos de Poupança + Repasses

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18 Resultado R$ milhões 1 T/13 4 T/12 1 T/12 1 T/13 4 T/12 Variação 1 T/13 1 T/12 Produto Bancário 18.817 19.932 19.518-5,6% -3,6% Margem Financeira com Clientes 10.929 11.732 12.259-6,8% -10,8% Margem Financeira com o Mercado 597 875 958-31,8% -37,7% Receitas de Serviços (1) 5.122 5.149 4.311-0,5% 18,8% Resultado de Seguros (2) 2.169 2.176 1.989-0,3% 9,0% Perdas com Créditos e Sinistros (4.420) (5.027) (5.463) -12,1% -19,1% Despesa de PDD (4.939) (5.741) (6.210) -14,0% -20,5% Recuperação de Crédito 1.086 1.210 1.212-10,3% -10,4% Despesas com Sinistros (567) (496) (465) 14,3% 22,0% Outras Despesas Operacionais (9.568) (9.898) (9.228) -3,3% 3,7% Despesas não Decorrentes de Juros (8.280) (8.491) (7.956) -2,5% 4,1% Despesas Tributárias e Outras (3) (1.288) (1.407) (1.272) -8,4% 1,2% Resultado antes de Tributação sobre o Lucro 4.828 5.008 4.827-3,6% 0,0% Imposto de Renda e Contribuição Social (1.295) (1.459) (1.302) -11,2% -0,5% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (21) (47) 19-56,0% -210,6% Lucro Líquido Recorrente 3.512 3.502 3.544 0,3% -0,9% Efeitos não Recorrentes (40) (10) (118) - - Lucro Líquido 3.472 3.492 3.426-0,6% 1,4% (1) Receitas de Serviços considera Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias. (2) Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização. (3) Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, Cofins e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.

19 Operações Bancárias e Operações de Seguros R$ milhões Consolidado 1ºT/13 Operações Bancárias (sem excesso de Capital) Operações de Seguros (4) Excesso de Capital Produto Bancário 19.635 16.501 2.968 166 Margem Financeira 11.526 11.360-166 Receitas de Serviços (1) 5.122 5.122 - - Resultado de Seguros (2) 2.987 19 2.968 - Perdas com Créditos e Sinistros (4.812) (3.861) (951) - Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.854) (3.854) - - Despesas com Sinistros (958) (8) (951) - Outras Despesas Operacionais (9.965) (8.798) (1.159) (8) Despesas não Decorrentes de Juros (8.509) (7.976) (533) - Despesas Tributárias e Outras (3) (1.456) (822) (626) (8) Resultado antes de Tributação e Participações 4.857 3.841 858 158 Imposto de Renda e Contribuição Social (1.313) (950) (299) (63) Participações nos Lucros e Minoritárias (33) (20) (13) - Lucro Líquido Recorrente 3.512 2.871 546 95 ROE / RAROC 19,1% 20,1% 36,6% 3,7% Índice de Eficiência ajustado ao Risco 73,8% 75,3% 70,1% - (1) Receitas de Serviços considera Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias. (2) Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização. (3) Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, Cofins e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. (4) Considera o resultado proporcional da nossa participação na Porto Seguro.

20 Composição da Margem Financeira Evolução da Margem Financeira com Clientes (Trimestre) R$ milhões 11.732 210 (255) (73) (322) (286) (78) 10.929 4ºT/12 Volume Dias Corridos Mix de Produtos Mix de Clientes e Spreads Selic e Outros Res. Equiv. Patrimonial 1ºT/13

21 Margem Financeira com Mercado R$ milhões 940 161 1.142 151 1.039 175 958 136 1.128 100 875 36 Média 830 779 700 990 864 822 1.028 849 839 597 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 Vendas das Ações Cetip/ BM&FBovespa Margem Financeira com Mercado (ex-vendas Ações) Média da Margem Financeira com Mercado (ex-vendas Ações)

22 Margem Financeira de Crédito e PDD A Margem Financeira de Crédito, líquida das Despesas de PDD, demonstrou relativa estabilidade nos últimos trimestres, fruto da adoção de uma política de maior seletividade em nossa concessão de crédito. R$ milhões 8.918 9.108 9.624 10.027 10.573 10.902 10.504 10.344 9.681 3.173 3.715 3.657 3.880 4.839 4.862 4.781 4.531 3.854 5.745 5.394 5.967 6.148 5.734 6.040 5.724 5.814 5.827 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito Margem Financeira de Crédito (-) Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito

23 Margem Financeira 13,4% 13,4% 12,9% 12,7% 12,8% 12,7% 11,7% 11,9% 12,0% 11,0% 11,7% 11,2% 10,6% 10,7% 8,3% 8,0% 8,1% 7,8% 8,3% 7,5% 7,9% 7,4% 11,4% 9,8% 7,3% 6,9% 11,3% 8,3% 7,4% 6,9% 12,6% 10,8% 7,6% 6,9% 6,5% 12,3% 11,6% 9,8% 9,1% 6,9% 7,0% 6,8% 6,5% 6,0% 5,9% 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 Spread de Crédito Bruto Spread de Crédito Líquido CDI NIM com Clientes NIM com Clientes ajustada ao risco (após PDD líquida de recuperação)

24 ROE Recorrente 23,3% 22,3% 22,6% 22,3% 21,4% 21,1% 20,0% 19,4% 19,1% 23,4% 20,4% 23,5% 21,8% 20,0% 19,4% 18,5% 19,3% 19,1% 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 ROE Recorrente Médio (trimestral) ROE Recorrente Médio (acumulado dos últimos 12 meses)

APIMEC 2013

26 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ bilhões +12,7% 6,3 6,3 3,2 3,1 7,2 7,1 7,1 7,1 3,9 3,8 3,7 3,4 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,7 4ºT/08 4ºT/09 4ºT/10 4ºT/11 4ºT/12 1ºT/13 Despesas Administrativas Despesas de Pessoal IGPM +26,6% IPCA +28,3%

27 Indicadores de Eficiência Ativos/Colaboradores R$ mil 7.098 7.380 7.899 8.143 8.733 8.976 9.896 10.461 10.676 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 Carteira de Crédito/Colaboradores R$ mil 3.140 3.348 3.607 3.798 3.900 4.175 4.304 4.399 4.507 2.765 2.947 3.164 3.305 3.383 3.603 3.708 3.777 3.854 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 Com Avais e Fianças Sem Avais e Fianças Colaboradores 109.836-12,3% 107.546 105.969 104.542 102.694 99.017 97.030 96.977 96.355 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13

28 Base de Clientes e Número de Agências Clientes Correntistas milhões Agências no Brasil unidades +26,9% +2,7% 14,5 0,5 16,6 0,6 0,8 18,3 0,7 18,6 18,4 0,7 0,7 2,2 2,7 2,7 3.747 3.738 166 186 3.828 215 3.889 3.847 240 243 14,0 15,2 15,4 15,2 15,0 3.581 3.552 3.613 3.649 3.604 2009 2010 2011 2012 Fev/13 Varejo Uniclass Personnalité 2009 2010 2011 2012 Mar/13 Varejo Personnalité

29 Crescimento das Transações Eletrônicas 575,0 475,0 375,0 275,0 175,0 75,0-25,0 Volume Processado Total (média mensal milhões operações) 1.660 1.743 1.777 1.105 968 247 258 458 550 263 297 388 482 493 437 2008 2009 2010 2011 2012 mar/13 Agências Auto Atendimento Processamento Interno Volume Total Anual em Mobile milhões 1.359 359 366 366 315 819 884 974 656 236,3 39,5 1,9 4,3 12,0 501,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1) (1) Média mensal (janeiro a março) anualizada 1.170% crescimento nos últimos 2 anos Mobile banking surge como um canal emergente para transações bancárias. Deve se tornar um canal tão relevante quanto Internet Banking em 5 a 7 anos. Fonte: BACEN e FEBRABAN

30 Tecnologia Evolução Itaú Tendências Realidade aumentada Pagamento no celular Ofertas Contextualizadas (geolocalização e big data) Vídeo chat itoken no celular Busca no Internet Banking Saque com celular Mobile Payments 5 plataformas Itaú Corretora (home broker) Pagamento por proximidade Gestão Financeira

31 Investimentos em TI até 2015 direcionadores grandes ações R$10,4 bilhões R$ 2,3 bilhões Novo Data Center R$ 2,7 bilhões Processamento R$ 800 milhões Aquisição Software R$ 4,6 bilhões Desenvolvimento de Sistemas Visão do cliente Melhor time to market Maior controle Maior eficiência Inovação Melhor qualidade de serviço Multicanal Evolução da Arquitetura Data Management Transformation Novo Data Center

Tecnologia Filme 32

33 Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco 69,8 70,7 70,5 70,9 71,9 72,3 73,5 74,2 73,9 49,2 49,3 48,5 47,4 46,6 45,8 45,3 45,2 46,1 69,6 73,1 70,1 70,7 73,9 74,2 75,3 73,4 47,2 48,2 47,1 47,0 44,4 44,9 45,0 46,6 48,0 72,8 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 I.E. Trimestre (%) I.E.A.R. Trimestre (%) I.E. Acumulado 12 meses (%) I.E.A.R. Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco Despesas não Decorrentes de Juros (Desp. de Pessoal + Administrativas + Operacionais + Outras Tributárias) + Desp. com Comercialização de Seguros + Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa + Despesas com Sinistros de Seguros (Margem Financeira Gerencial + Receitas de Prestação de Serviços + Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização antes das Despesas com Sinistros de Seguros + Outras Receitas Operacionais + Resultado de Participações em Coligadas + Resultado não Operacional - Despesas Tributárias de ISS, PIS, Cofins e Outras)

APIMEC 2013

35 Mudança no mix de Crédito (1) mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 26,6% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,3% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% dez/11 24,4% 24,7% 17,4% 11,3% 7,5% 6,2% 2,9% 5,6% jun/11 23,9% 25,7% 19,0% 10,9% 7,1% 6,0% 2,8% 4,6% dez/10 24,3% 25,4% 20,4% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

36 Participação de Pessoa Jurídica (1) (PJ) Pessoa Jurídica mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 26,6% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,3% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 24,4% 23,9% 24,7% 25,7% 17,4% 19,0% 11,3% 7,5% 6,2% 2,9% 5,6% Seletividade na Concessão 10,9% de 7,1% Crédito 6,0% 2,8% 4,6% dez/10 24,3% 25,4% 20,4% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

37 Carteira de Crédito Pessoa Jurídica R$ bilhões Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas +45,1% +9,4% 112,8 137,2 158,0 163,7 60,4 79,4 79,4 90,4 89,0 86,9 90,4 89,0 86,9 2010 2011 2012 Mar/13 2010 2011 2012 Mar/13

38 Nova Segmentação Banco de Atacado Atendimento completo para grandes e médias empresas Middle Market Corporate Grandes Empresas Empresas Middle Market EMP1 Até 150MM Investment Banking EMP2 De 6MM a 40MM Faturamento anual (R$) Tesouraria Institucional

39 Participação de Veículos (1) mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 26,6% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,3% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 24,4% Seletividade na 24,7% Concessão 23,9% de Crédito 25,7% 17,4% 19,0% 11,3% 10,9% 7,5% 7,1% 6,2% 2,9% 5,6% 6,0% 2,8% 4,6% dez/10 24,3% 25,4% 20,4% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

40 Crédito Veículos PF Carteira de Crédito Pessoa Física R$ bilhões Redução do prazo médio e aumento do % médio de entrada +1,3% -19,3% 53 50 48 47 44 42 42 42 47,9 52,3 60,1 60,1 51,2 48,5 28 24 28 31 32 33 37 36 37 2009 2010 1ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 2008 2009 2010 2011 2012 Mar/13 % Entrada Prazo médio (meses) Despesa de PDD Veículos Itaú Unibanco R$ milhões Produção Itaú Unibanco 992 958 971 919 607 734 84 % 87 % 91 % 97 % 100 % 100 % 100 % 16 % 13 % 9 % 3 % 1ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 Média trimestral 2011 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 60 meses sem entrada Demais planos Obs.: não foram produzidos contratos de 60 meses sem entrada após o 3ºT/12.

41 Participação de Cartão de Crédito (1) mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 26,6% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,3% Perspectiva: 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 24,4% 24,7% Aumento do volume financiado com juros menores 23,9% 25,7% 17,4% 19,0% 11,3% 10,9% 7,5% 7,1% 6,2% 2,9% 5,6% 6,0% 2,8% 4,6% dez/10 Itaucard 24,3% 2.0 25,4% 20,4% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

42 Credenciamento e Adquirência Transações com Cartão de Crédito R$ milhões 605,6 548,8 557,8 530,7 556,6 562,4 492,0 39.114 42.966 44.000 46.847 41.754 43.575 45.147 651,7 577,2 52.976 47.406 Transações com Cartão de Débito R$ milhões 172,5 168,1 124,2 134,4 145,3 153,7 153,2 23.544 23.337 17.504 18.201 19.959 20.854 20.916 206,4 188,0 29.060 26.545 1 T/11 1T11 2 T/11 2T11 3 T/11 3T11 4 T/11 4T11 1 T/12 1T12 2 T/12 2T12 3 T/12 3T12 4 T/12 4T12 1 T/13 1T13 Valor Transacionado Receitas de Serviços 1 T/11 1T11 2 T/11 2T11 3 T/11 3T11 4 T/11 4T11 1 T/12 1T12 2 T/12 2T12 3 T/12 3T12 4 T/12 4T12 1 T/13 1T13 Valor Transacionado Receitas de Serviços Base de Equipamentos (1) Milhares 1.450 1.430 1.429 1.470 Receitas com Credenciamento e Adquirência (2) R$ milhões 1.125 206 1.039 188 1.296 1.262 1.256 1.270 1.332 590 479 517 535 530 552 566 86 62 67 73 77 77 84 117 117 123 134 132 138 143 300 333 339 369 321 337 339 267 652 274 577 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 1 T/11 1T11 2 T/11 2T11 3 T/11 3T11 4 T/11 4T11 1 T/12 1T12 2 T/12 2T12 3 T/12 3T12 4 T/12 4T12 1 T/13 1T13 Cartões de Crédito Aluguel de Equipamentos Cartões de Débito (1) 100% da base de equipamentos da Redecard está apta a capturar transações dos cartões da bandeira Hipercard. (2) Estas receitas consideram apenas a participação do Itaú Unibanco na Redecard.

43 Aquisição da Credicard O Itaú Unibanco assinou com o Banco Citibank S.A. um acordo de compra da empresa Credicard pelo valor de R$ 2.767 milhões, em dinheiro. O preço pago implica em um P/BV de 2,6x (2012) e um P/E de 12,7x (2012), para um negócio com ROAE de 23,9% (2012). O acordo inclui: - Ativos Totais de R$ 8 bilhões (em Dezembro de 2012) - A marca Credicard - Uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito (em Dezembro de 2012) - R$ 20,3 bilhões em volume de transações em 2012, representando uma participação maior que 4% no mercado brasileiro - Crédito Pessoal (incluindo 96 lojas Credicard). A data do acordo é 31/12/2012. Portanto, todos os resultados de 2013 pertencem ao Itaú Unibanco. A conclusão dessa operação e o pagamento efetivo dependem da aprovação dos órgãos reguladores.

44 Participação de Crédito Pessoal (1) mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 26,6% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,3% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 24,4% 23,9% 24,7% Crescimento de 14% 25,7% em 3 anos 17,4% 19,0% 11,3% 10,9% 7,5% 7,1% 6,2% 2,9% 5,6% 6,0% 2,8% 4,6% dez/10 24,3% 25,4% 20,4% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

45 Crédito Pessoal R$ bilhões Carteira de Crédito Pessoal Crédito Consignado e Adquirido BMG (Variação de Mar/11 a Mar/13) +87,4% 19, 6 22,5 24, 7 26,1 27,9 28,4 28,2 26,9 27,4 R$ 27,5 bilhões Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/ 12 Mar/13

46 Participação de Crédito Imobiliário (1) mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 (2) jun/12 dez/11 jun/11 dez/10 26,6% 25,3% 24,4% 23,9% 24,3% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% 24,2% 15,9% Aumento de 3,2 vezes da 24,7% 17,4% participação do Crédito 25,7% 19,0% Imobiliário no total da carteira 10,3% 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% 11,3% 7,5% 6,2% 2,9% 5,6% 10,9% 7,1% 6,0% 2,8% 4,6% 25,4% 20,4% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

47 Crédito Imobiliário Evolução do Crédito Imobiliário R$ milhões 8.510 13.257 +220,7% 19.550 25.837 27.295 39, 2 % 31, 2 % 30, 1 % 28, 8 % 61, 7 % 68,8% 60, 8 % 68, 8 % 69, 9 % 70, 2 % 38, 3 % Dez/ 09 Dez/ 10 Dez/ 11 Dez/ 12 Mar/ 13 Pessoa Física Pessoa Jurídica Saldo Canais de Distribuição PF Incorporadoras 14% Agências para clientes de alta renda 24% Agências 15% Brokers 25% em dezembro de 2012 Parcerias 22% Volume de Contratações R$ milhões Preço por metro quadrado (1) USD Mil / Metro Quadrado em outubro de 2012 24,8 1ºT/13 4ºT/12 1ºT/12 Mutuários 2.020 2.079 1.798 13,4 15,1 19,1 Empresários 527 1.549 1.016 Total 2.547 3.628 2.814 1,8 3,8 6,9 Santiago São Paulo Xangai Nova Iorque Tóquio Paris Londres (1) Fonte: Global Property Guide.

48 Participação do Crédito Consignado (1) mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 (2) jun/12 dez/11 jun/11 dez/10 26,6% 25,3% 24,4% 23,9% 24,3% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% 24,2% 24,7% 25,7% 25,4% 15,9% 17,4% 11,3% participação do Crédito Consignado 19,0% no total da 10,9% 20,4% 10,3% Aumento de 2 vezes da carteira 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% 7,5% 6,2% 2,9% 5,6% 7,1% 6,0% 2,8% 4,6% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

49 Crédito Consignado Carteira de Crédito Consignado (1) Banco Itaú BMG Consignado S.A. Nova Instituição Financeira R$ bilhões +87,4% 13,6 16,3 1,5 Associação com controle de 70% pelo Itaú Unibanco e 30% pelo BMG Capital inicial: R$ 1 bilhão Oferta, distribuição e comercialização de crédito 8,7 10,1 consignado pelo Brasil Diversificação da carteira de crédito Melhor perfil de risco Início da operação: dezembro/2012 Em 31 de março de 2013 já atingiu R$ 1,5 bilhão em crédito consignado mar/11 dez/11 dez/12 mar/13 (1) Consignado próprio mais BMG. Associação com o BMG em 2012, buscando atingir posição de liderança no mercado. Estimativa para os próximos 2 anos para a Carteira de Crédito Consignado: R$ 12 bilhões

50 Participação do Crédito na América Latina (1) mar/13 mar/13 27,2% 22,0% 13,0% 11,1% 7,3% 7,4% 4,4% 7,6% dez/12 26,6% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,1% 3,7% 7,4% jun/12 dez/11 jun/11 dez/10 (2) 25,3% 24,4% 23,9% 24,3% 24,2% 24,7% 25,7% 25,4% 15,9% 17,4% 11,3% 7,5% participação do Crédito na América 19,0% Latina no 10,9% total 7,1% 20,4% 10,3% Aumento de 1,7 vezes da da carteira 7,9% 6,7% 3,3% 6,5% 6,2% 2,9% 5,6% 6,0% 2,8% 4,6% 11,2% 5,8% 5,5% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,6% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% mar/10 27,7% 24,5% 21,6% 10,8% 6,4% 2,3% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG Exterior América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

51 América Latina (Exclui Brasil) América Latina (1) Agências e PABs: 238 Pontos de Atendimento OCA: 38 Caixas Eletrônicos: 547 Colaboradores: 6,1 mil Ativos: R$ 42,1 bilhões Evolução da Carteira de Crédito R$ bilhões 109,6% (1) Não inclui Brasil. Brasil 13,5 19,3 27,1 28,3 CIB Varejo Agências e PABs: 4.706 Caixas Eletrônicos: 27.319 Colaboradores: 89,6 mil Ativos: R$ 1.028,7 bilhões (Holding) 2010 2011 2012 Mar/2013

APIMEC 2013

53 Detalhamento do Produto Bancário Objetivo + 1,3 p.p. 48,0% 52,0% 38,7% 40,0% 52,0% 48,0% 61,3% 60,0% Bancos Americanos Bancos Europeus Itaú Unibanco 1 T/13 Itaú Unibanco 2015 (E) Margem Financeira Gerencial Seguros, Serviços e Outros Fonte: Demonstrações Financeiras de bancos selecionados. Critério Contábil USGAAP para americanos, IFRS para bancos europeus e BRGAAP para banco brasileiro.

54 Operações de Seguros Composição dos Prêmios Ganhos 1ºT/11 1ºT/13 DPVAT e Outros 18,9% Vida e Acidentes Pessoais 48,8% DPVAT e Outros 20,9% Vida e Acidentes Pessoais 48,1% Garantia Estendida 21,9% Transportes 3,9% Risco Patrimonial 6,5% Garantia Estendida 21,3% Transportes 3,4% Risco Patrimonial 6,3% Obs.: o gráfico não considera a empresa Itauseg Saúde e nossa participação de 30% na Porto Seguro e considera o ramo Vida da Itaú Vida e Previdência S.A.

55 Provisões Técnicas R$ milhões Seguros e Capitalização Previdência 242 12.151 160 84.433 8.638 2.695 8,7% 2.930 53.784 57,0% 60.360 5.943 mar/11 55,2% 9.221 mar/13 34.650 14.137 18.173 4.997 5.900 mar/11 mar/13 Seguros Capitalização VGBL PGBL Tradicionais e Outros Receitas de Admistração Administração

56 Participação de Produtos SUSEP no Lucro Líquido Recorrente (LLR) R$ milhões 1ºT/11 1ºT/13 88,6% LLR das Operações SUSEP 84,5% 11,4% LLR das Operações Bancárias 15,5% R$ 53 R$ 62 R$ 205 R$ 153 R$ 200 R$ 415 R$ 287 R$ 545 1ºT/11 1ºT/13 Vida e Previdência Seguros Capitalização

57 Wealth Management & Services (WMS) Administração de Ativos Administramos Fundos de Privatização, Renda Fixa, Ações, Ações Carteira Livre, Clubes de Investimentos e Carteiras de Clientes do Grupo, no Brasil e exterior. +38,2% R$ bilhões Private Banking com mais de 20 anos de experiência em gestão de patrimônios, somos o maior private bank da América Latina. 421 131 290 mar/11 Fundos de Investimento 582 164 418 mar/13 Carteiras Administradas Serviços de Custódia R$ 937,0 bilhões de ativos custodiados. Representamos 63,8% do total de empresas listadas na BM&FBovespa na prestação de serviço de escrituração de ações. Fonte: ANBIMA (mar/13)

58 Itaú BBA Banco de Investimento Atendimento a 3 mil dos maiores grupos empresariais do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. 700 investidores institucionais, com cobertura completa de clientes internacionais pelas unidades na Europa, Nova York e Xangai. League Tables (Até 31/12/2012) Ranking Fonte Renda Fixa Local 1º ANBIMA Renda Fixa Internacional 1º BondRadar BMF Clearing 1º BM&FBovespa M&A 1º Thomson Reuters Destaques no 1ºT/13 Líder na CETIP em derivativos; Project Finance: 13 novos mandatos que superaram R$ 19 bilhões em investimentos; Fusões e Aquisições: 5 transações, com liderança no ranking Thomson Reuters em quantidade de operações. O montante totalizou US$ 1,3 bilhão.

APIMEC 2013

60 A marca brasileira mais valiosa MARCAS R$ milhões VALOR 1. Itaú 22.237 2. Bradesco 15.141 3. Banco do Brasil 12.299 4. Petrobrás 10.693 5. Skol 8.497 Fonte: Ranking Marcas Interbrand 2012

E nosso compromisso com a performance sustentável é reconhecido por muita gente. 61 Único banco latino-americano que participa do índice desde sua criação em 1999. Nota máxima do setor bancário em 3 quesitos. Integra o ISE há 8 anos desde sua criação em 2005. Itaú sem Papel Mude. Papel só no que vale a pena. Vídeo com mais de 15 milhões de views Mais de 35% das solicitações de extrato em formato digital Economia de 4 milhões de folhas em relação a 2011 dados de 31 de dezembro de 2012

62 #issomudaomundo Filme

APIMEC 2013

64 Expectativas para 2013 1. Evolução da Carteira de Crédito Total 11% - 14% 2. Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa entre R$ 19 bilhões e R$ 22 bilhões 3. Evolução da Receita de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização (1) em 15% - 18% (2) 4. Evolução das Despesas não Decorrentes de Juros em 4% - 6% 5. Melhoria de 2,0 a 4,0 pontos percentuais no Índice de Eficiência Ajustado ao Risco (1) Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. (2) A expectativa das Receitas de Prestação de Serviços para 2013 foi recalculada de 11% a 14% para 15% a 18%, em virtude da reclassificação das Receitas da Redecard, de acordo com a proporcionalidade da participação do Itaú Unibanco na empresa.

65 Ciclo Apimec 2013 22 reuniões pelo Brasil 12 de abril Curitiba* 8 de maio Brasília 9 de maio Rio de Janeiro 22 de maio Recife* 22 de maio Belo Horizonte 27 de maio Porto Alegre 5 de junho Fortaleza 6 de junho Manaus 11 de junho Campo Grande 13 de junho Goiânia 17 de junho Santos 24 de junho Uberlândia 25 de junho Ribeirão Preto 26 de junho Florianópolis* 16 de julho Joinville 17 de julho Salvador* 9 de agosto Brasília* 14 de setembro São Paulo* 4 de outubro Porto Alegre* 18 de outubro Belo Horizonte* 12 de novembro São Paulo 13 de novembro Rio de Janeiro* * Apimec na Expo Money

66 Ciclo Apimec 2013 A Estratégia de Atuação do Itaú Unibanco Superintendência de Relações com Investidores Pessoa Física