ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ANO 2 * Nº 13 * DEZEMO DE 27 BOLETIM GERENCIAL Superintendência de Abastecimento Informações sobre a comercialização de combustíveis A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP comunica a divulgação das vendas de combustíveis referentes ao primeiro semestre de 27. Essas vendas têm como base as informações enviadas pelas distribuidoras de combustíveis através do novo Sistema de Informações de Movimentação de Produtos SIMP. As vendas de janeiro e fevereiro divulgadas anteriormente, que tiveram como origem os DCPs, foram substituídas pelos dados oriundos do SIMP. Essas informações são ainda preliminares e poderão sofrer ajustes nas próximas atualizações, tendo em vista que o SIMP está em fasede consolidação e depuração das informações enviadas pelas distribuidoras. Nas próximas atualizações, serão acrescentadas as vendas dos outros combustíveis e dos demais meses de 27.
GASOLINA 2.25 2.15 2.5 1.95 1.85 1.75 Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras,44% 25,6% IPIRANGA 16,% SHELL 11,7% CHEVRO 9,4% ESSO 7,8% ALESAT 5,5% FIC 1,9% PETROSUL 1,5% SP 1,2% REPSOL YPF 1,1% OUTRA 18,3% SE 5,% 2,1% 15,1% CO 9,4% 5,4% 1.7 1.6 1. 1.4 1.3 Entregas de Gasolina A às Distribuidoras,86% Fornecedor Share PETROA 87,14% REFAP 7,48% UNIVE 1,31% PQU 1,14% RPISA,77% RPDM,73% ASKEM,72% COPESUL,7% 3. 3. 2. 2. 1. 1. (Exportações Importações) 24 Nov Dez 437 653 263 Jan Out 1.523 2.18 2.45 2.988 ÓLEO DIESEL 3.8 3.6 3.4 3.2 3. 2.8 Vendas de Diesel pelas Distribuidoras* 5,45% 32,7% IPIRANGA 22,4% SHELL / SABBA 11,1% CHEVRON 8,9% ESSO 4,9% ALESAT 3,1% FIC 1,3% SP 1,% PETROSUL,8% TOTAL,8% OUTRA 13,1% SE 45,1% 2,2% 14,7% 11,2% N 8,8% 3.9 3.7 3. 3.3 3.1 2.9 2.7 Entregas de Diesel às Distribuidoras 5,12% MARKET SHARE DO MÊS Entregas por Tipo no Ano Fornecedor Share PETROA Marítimo 91,37% REFAP 1,% 8,1% RPISA Metropolitano,53% 25,6% Interior 73,4% 1. 1. 2. 2. 3. 3. (Exportações Importações) 24 Nov Dez 684 21 91 Jan Out 1.947 2.5 2.33 2.974 * Inclui mistura de 2% de Biodiesel (B2) opcional ÁLCOOL 7 6 4 3 Vendas de AEHC pelas Distribuidoras 37,88% MARKET SHARE AEHC NO ANO 17,6% IPIRANGA 12,2% SHELL / SABBA 1,8% CHEVRO 6,9% PETROSUL 6,2% ESSO 5,% PETROMARTE 3,2% TUX 2,9% FLORIDA 2,8% GOLD 2,4% OUTRA 3,% 71,% 12,4% 8,% 1,% 7,6% Vendas de AEHC pelas Usinas 25,69% 8 7 6 27 45 4 35 3 Vendas de AEAC pelas Usinas 1,63% 27 Exportações de Álcool 4,6% 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. 24 Dez 13 24 284 Jan Nov 2.256 2.372 3.145 3.29 Fonte: Ministério do Desenvolv., Ind. e Com. Exterior Página 1
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP Densidade:,552 t/m³ mil t 65 6 55 45 Vendas das Distribuidoras 3,6% GRUPO ULTRA 23,7% GRUPO SHV 23,3% LIQUIGA 21,77% GRUPO NACIONAL 18,34% COPAGAZ 7,71% CONSIGAZ 2,6% FOGAS 1,67% AMAZONGA,62% SERVGA,54% MAXI-CHAMA,19% OUTRAS,36% 48,4% 17,4% 21,2% 7,6% N 5,4% Razão entre Importações Líquidas e Consumo Interno Comércio Exterior, Receitas 25% 2% 15% 1% 5% % milhões US$ -1-2 -3-4 - -6 24 Nov-Dez -31-56 -76 Jan-Out -35-154 -357-57 mil t -1-2 -3-4 - -6-7 -8-9 -1. -1.1 24 Nov-Dez -7-18 -154 Jan-Out -932-331 -72-858 QUEROSENE DE AVIAÇÃO 44 42 4 38 36 34 32 Vendas das Distribuidoras 5,5% 53,8% SHELL 32,6% ESSO 13,2% AIR BP,4% 62,% 6,8% 16,6% 7,9% 6,6% Razão entre Importações Líquidas e o Consumo Interno Comércio Exterior, Receitas 5% 4% 3% 2% 1% % milhões US$ -1-2 -3-4 - 24 Nov-Dez -14-16 -34 Jan-Out -19-148 -336-423 -1-2 -3-4 - -6-7 -8 24 Nov-Dez -36-33 -7 Jan-Out -57-291 -631-75 ÓLEO COMBUSTÍVEL 45 4 35 Vendas das Distribuidoras 12,2% MARKET SHARE DO ANO 74,6% SHELL / SABBA 16,4% CHEVRON 4,% IPIRANGA 3,3% ESSO 1,% OUTRA,5% VENDAS POR REGIÃO NO MÊS CO 6,4% 33,2% 37,5% NE 13,2% 9,8% Razão entre Exportações Líquidas e o Consumo Interno Comércio Exterior, Receitas 25% 2% 15% 1% 5% % milhões US$ 2. 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2-24 Nov-Dez 298 35 177 Jan-Out 857 1.8 1.695 1.373 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. - 24 Nov-Dez 1.719 1.152 79 Jan-Out 5.613 4.551 5.831 4.51 Página 2
SOLVENTES Produção Total 7,91% Vendas Totais Internas 3,77% 25 23 21 19 17 15 22 2 18 16 14 12 (Exportações) 11,11% 75 55 35 15 PREÇOS ** 19,42% UNIPAR 18,29% CARBONO 7,17% IPIRANGA 6,2% BANDEIRANTE 5,19% SHELL 4,31% UNIPAR COMERCIAL 3,67% BEST QUÍMICA 3,6% AGECOM 2,53% ELFFI 2,6% OUTRA 27,74% ** Cotas Retiradas Vendas VENDAS Internas POR por TIPO Tipo (FEV) no Ano Aguarrás Mineral Solventes 9% Alifáticos 12% Hexanos 5% Outros 11% Benzeno 43% Tolueno 11% Xilenos 9% Gasolina Diesel 2,6 1,9 2,5 1,85 R$ / l 2,4 2,3 R$ / l 1,8 1,75 2,2 1,7 2,1 1,65 Distribuição 26 Revenda 26 Distribuição 27 Revenda 27 Distribuição 26 Revenda 26 Distribuição 27 Revenda 27 Álcool Hidratado GLP 2,2 34, R$ / l 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 R$ / botijão 32, 3, 28, 26, 1, 24, Distribuição 26 Revenda 26 Distribuição 27 Revenda 27 Distribuição 26 Revenda 26 Distribuição 27 Revenda 27 POSTOS DE REVENDA MARKET SHARE* 5,3% Alesat 2,6% 4,3% 1,2% Brasil 35.513 postos 5,8% 1,9% 3,5% 13,% SP 3,7% 4,5% 4,9% Alesat 5,1% 18,5% 16,8% 44,1% 46,7% * Em número de postos posição 2/12/27. Nordeste 7.327 postos 5,7% 2,4% Alesat 3,% 5,3% Simarelli 2,6% 5,6% 7,9% 9,5% 4,3% Sudeste 16,4% 48,1% Taurus 6,2% Centro Oeste 1,9% 3.146 postos 11,% 15,8% 54,5% 15.237 postos Charrua 27,5% 3,3% 13,9% 4,6% 5,2% 4,7% AleSat 4,8% 7,6% 3,8% 5,7% 7,7% 16,1% 21,7% 18,8% 46,% Sul 7.586 postos 8,6% Norte 2.217 postos Página 3
GÁS NATURAL VEICULAR GNV R$ / m³ 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 Preço Médio do Combustível 7,53% (Até Ago) Companhia Share CEG 34,7% COMGÁ 22,67% CEG RIO 6,46% SCGÁS 4,93% BAHIAGÁS 4,51% GASMIG 3,69% POTIGÁS 3,13% COPERGÁ 3,9% CEGÁ 3,8% SULGÁ 2,98% OUTRAS 1,76% Fonte: ABEGÁS Consumo por Região no Ano 71,1% S 9,2%,6% NE 19,1% Fonte: ABEGÁS Consumo de GNV 14,37% Instalações de Kits GNV 25,47% 7. 3 1.6 / dia 7. 6. 6. 5. 5. 4. Fonte: ABEGÁS Kits Instalados (Milhares) 25 2 15 1 5 24 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Frota GNV (Milhares) Nov Dez Jan Out Frota GNV Fonte: IBP BIODIESEL Número de Ofertantes Volume Ofertado (m³) Volume (m³) Preço Máximo (R$/m³) **** Preço Médio (R$/m³) **** Deságio Prazo de Entrega Tabela Resumo dos Leilões de Biodiesel 1º Leilão 23/11/5 * 2º Leilão 3/3/6 * 3º Leilão 11/7/6 ** 4º Leilão 11/7/6 * 5º Leilão 13/2/7 *** 6º Leilão 13/11/7 *** 7º Leilão 14/11/7 ** 8 12 6 25 7 26 3 92. 315.52 125.4 1.141.335 5. 34. 76. 7. 17. 5. 55. 45. 34. 76. 1.92, 1.98, 1.94,84 1.94,51 1.94,51 2.4, 2.4, 1.94,84 1.859,65 1.753,79 1.746,48 1.862,14 1.865,6 1.863,2 (,79) (2,53) (7,93) (8,29) (2,22) (22,3) (22,4) Jan a Dez/6 Jul/6 a Jul/7 Jan a Dez/7 Jan a Dez/7 Até Dez/7 Jan a Jun/8 Jan a Jun/8 Produtor 6º e 7º Leilões Participação Geral por Produtor Volume (mil m3) Valor total (R$) Preço Médio (R$ / litro) 6º e 7º Leilões Participação Geral por Estado Deságio Médio Participação Agropalma 1. 1.798. 1,798 25,1%,3% Brasil Ecodiesel 161. 297.615.357 1,849 23,% 42,4% Binatural 3. 5.45. 1,817 24,3%,8% Biocapital 5. 92.493. 1,85 22,9% 13,2% Bioverde 5. 9.249.997 1,85 22,9% 1,3% Caramuru 38. 72.944.249 1,92 2,% 1,% Comanche 2. 37.219.998 1,861 22,5% 5,3% Fiagril 23. 42.684.57 1,856 22,7% 6,1% Granol 65. 124.442.241 1,914 2,2% 17,1% Oleoplan 1. 18.3. 1,83 23,8% 2,6% Biocamp 4. 6.999. 1,75 27,1% 1,1% TOTAL 38. 79.195.899,53 1,866 22,2% 1,% Estado Volume (mil m3) Valor total (R$) Preço Médio (R$ / litro) 6º e 7º Leilões Participação Geral por Região Deságio Médio Participação Bahia 61. 112.56.145,65 1,845 23,1% 16,1% Goiás 76. 143.966.989,88 1,894 21,1% 2,% Maranhão 43. 8.659.279,66 1,876 21,8% 11,3% Mato Grosso 27. 49.683.57,5 1,84 23,3% 7,1% Pará 1. 1.798., 1,798 25,1%,3% Rio Grande do Sul 82. 154.456.634, 1,884 21,5% 21,6% São Paulo 55. 11.742.997,29 1,85 22,9% 14,5% Tocantins 35. 64.328.796, 1,838 23,4% 9,2% TOTAL 38. 79.195.899,53 1,866 22,2% 1,% Região Volume (mil m3) Valor total (R$) Preço Médio (R$ / litro) Deságio Médio Participação Centro Oeste 13. 193.65.46,93 1,88 21,7% 27,1% Nordeste 14. 193.219.425,31 1,858 22,6% 27,4% Norte 36. 66.126.796, 1,837 23,5% 9,5% Sudeste 55. 11.742.997,29 1,85 22,9% 14,5% Sul 82. 154.456.634, 1,884 21,5% 21,6% TOTAL 38. 79.195.899,53 1,866 22,2% 1,% Página 4
CONTATOS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS ANP DIRETOR GERAL Haroldo Borges Rodrigues Lima Av. Rio Branco, 65 / 16º andar Ed. Visconde de Itaboraí - Centro Rio de Janeiro, RJ CEP 29-4 CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC) 8-97267 www.anp.gov.br crc@anp.gov.br SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB) SUPERINTENDENTE Edson Menezes da Silva SUPERINTENDENTE ADJUNTO Carlos Orlando Enrique da Silva (21) 2112-81 (21) 2112-879 GRUPO DE ANÁLISE DE MERCADO Matias Carlos Auel mauel@anp.gov.br Eduardo Aboim Sande esande@anp.gov.br Olímpio Cleidson Pessoa Bastos obastos@anp.gov.br COORDENADOR SIMP/SAB COORDENADOR SIMP/SAB Luiz Fernando Coelho lcoelho@anp.gov.br