FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

OFERTA PÚBLICA DE COTAS DE DISTRIBUIÇÃO DO FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA BM&FBOVESPA PARA A OFERTA

ÍNDICE CAPÍTULO I - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS... 3 OBJETO... 3 COORDENADOR DA OFERTA... 3 1. CADASTRO... 3 Habilitação Eletrônica... 3 Contatos... 3 2. PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO... 4 Pedido de Reserva... 4 Validação dos Pedidos... 4 Publico alvo... 4 Procedimento da Oferta... 4 Cronograma... 8 Modalidades na Oferta... 8 Quantidade de Cotas Objeto da Oferta... 10 Cancelamento de Reservas... 10 3. PRECIFICAÇÃO E ALOCAÇÃO...11 Preço da Oferta... 11 Procedimento de Rateio... 11 Cálculo de Quantidade de Cotas... 12 4. LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E ENTREGA DAS AÇÕES...13 CAPÍTULO II SISTEMA DDA E TROCA DE ARQUIVOS ENTRE BM&FBOVESPA E PARTICIPANTES...14 ANEXO A TERMO DE ADESÃO...15 ANEXO B TERMO DE HABILITAÇÃO PARA COMPRA DIRETA...16 2

CAPÍTULO I - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS Objeto Distribuição pública de cotas do FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Coordenador da Oferta Banco Fator S.A. (Coordenador Líder) Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 11 e 12º andares São Paulo SP At.: Sr. Mauro Slemer Telefone: (11) 3049-6242 / Fax: (11) 3842-5280 Email: mslemer@bancofator.com.br 1. Cadastro Os Participantes deverão efetuar alguns procedimentos junto à BM&FBOVESPA, conforme descritos neste manual. HABILITAÇÃO ELETRÔNICA Os participantes deverão habilitar-se de forma eletrônica, preenchendo os Anexos A e B por meio do próprio sistema DDA, no menu RESERVAS ADESÃO E HABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE. A habilitação eletrônica somente será aceita se o participante já tiver aderido à oferta por meio da assinatura e envio da carta-convite (disponível no site www.bvmfnet.com.br) ao Coordenador Líder. CONTATOS Esclarecimentos adicionais sobre os procedimentos de cadastramento poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-4057. Para contatos pelo correio eletrônico seguem os endereços: ofertapublica@bvmf.com.br kramos@bvmf.com.br pablima@bvmf.com.br mturano@bvmf.com.br gkneif@bvmf.com.br 3

2. Período de Distribuição PEDIDO DE RESERVA O procedimento de reserva por investidores tem início a partir da solicitação do pedido de reserva do cliente através do preenchimento do Pedido de Reserva nos Participantes da operação. Os Participantes deverão registrar tais pedidos, contendo todos os dados que serão utilizados posteriormente na liquidação. Os pedidos serão agrupados e repassados à BM&FBOVESPA por arquivo ou diretamente em tela no sistema DDA na CBLCNET, das 8h00 às 20h15. Para envio e/ou registro de reservas ver no CAPÍTULO II SISTEMA DDA E TROCA DE ARQUIVOS ENTRE CBLC E PARTICIPANTES VALIDAÇÃO DOS PEDIDOS No momento que receber os arquivos, a BM&FBOVESPA efetuará, em tempo real, a consistência dos pedidos de reserva, visando o cumprimento das determinações estabelecidas nos documentos da Oferta. Para maiores detalhes favor consultar definições nos documentos disponíveis na BVMFNET cujo endereço eletrônico é www.bvmfnet.com.br. PUBLICO ALVO A Oferta das Cotas do Fundo é destinada aos atuais cotistas do Fundo e demais investidores, qualificados ou não, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior, tanto pessoas físicas como jurídicas, e investidores institucionais, interessados em investir nos Ativos, sendo expressamente vedada a colocação para clubes de investimento. PROCEDIMENTO DA OFERTA Serão ofertadas até 434.783 (quatrocentas e trinta e quatro mil setecentas e oitenta e três) cotas de classe única e emissão do Fundo ("Cotas"), com valor unitário de emissão de R$ 115,00 (cento e quinze reais), perfazendo o montante total de até R$ 50.000.045,00 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais), sem considerar as Cotas Adicionais e as Cotas do Lote Suplementar (abaixo definidas), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM nº 400 ) e demais disposições legais aplicáveis ( Oferta ), sob a coordenação do Coordenador Líder, tendo como coordenadores contratados a Fator S.A. Corretora de Valores e a Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio ("Coordenadores Contratados, que em conjunto com o Coordenador Líder, doravante referidos em conjunto como Coordenadores ) nos termos do disposto na Instrução CVM nº 400. O pedido de registro definitivo para a 4

distribuição pública primária foi protocolado na CVM, em 1º de outubro de 2012, nos termos do artigo 10 parágrafo 2º da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada. A Oferta representa a 2ª (segunda) emissão de Cotas do Fundo ( Segunda Emissão ), conforme aprovado por Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 13 de agosto de 2012, a qual foi devidamente registrada em 20 de agosto de 2012, sob o número 8809257 e posteriormente rerratificada pelo Termo de Rerratificação em 22 de agosto de 2012, o qual foi devidamente registrado em 24 de agosto de 2012, sob o número 8809810, ambos no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. As Cotas deverão ser subscritas e integralizadas (i) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação deste Anúncio de Início, (ii) quando da colocação integral das Cotas do Fundo ou (iii) quando da publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro, observado o cronograma tentativo da Oferta nos termos do Prospecto ( Período de Colocação ). A subscrição será feita mediante assinatura do Boletim de Subscrição, o qual será autenticado pelo Coordenador Líder, pelos Coordenadores Contratados ou pelas Corretoras Consorciadas (abaixo definidas), conforme o caso. O montante mínimo a ser subscrito para a manutenção da Oferta é de Cotas equivalentes a, no mínimo, R$ 10.000.055,00 (dez milhões e cinquenta e cinco) ( Montante Mínimo ). O investimento mínimo é de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), o equivalente a 50 (cinquenta) Cotas. Este valor mínimo de subscrição não se aplica para as Cotas subscritas e integralizadas em razão do Direito de Preferência. Adicionalmente, cada Investidor deverá observar o montante máximo de pedido de investimento correspondente a até R$ 4.999.970,00 (quatro milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e setenta reais), o equivalente a 43.478 (quarenta e três mil quatrocentas e setenta e oito) Cotas. Na hipótese de realização de rateio proporcional de Pedidos de Reserva, as ordens de investimento indicadas por cada investidor poderão ser atendidas em montante inferior ao indicado por cada investidor, sendo que não há nenhuma garantia de que os investidores venham a adquirir a quantidade de Cotas desejada nem mesmo a quantidade de Cotas correspondente ao Valor Mínimo de Subscrição. Desde a publicação do Anúncio de Início até o encerramento do Período de Subscrição das Cotas de Mercado ( Período de Reserva ) serão observados os seguintes procedimentos: (a) cada investidor poderá realizar seu Pedido de Reserva junto ao Coordenador Líder ou aos Coordenadores Contratados ou às Corretoras Consorciadas, conforme o caso, mediante o preenchimento de formulário específico e observados os procedimentos operacionais aplicáveis; (b) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por investidores seja superior à quantidade de Cotas remanescentes do Exercício do Direito de Preferência e do direito de Subscrição de Sobras (adicionadas as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas Adicionais), será realizado rateio proporcional das Cotas entre todos os investidores que tiverem realizado Pedidos de Reservas, observando-se o valor de investimento constante de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Cotas. 5

A quantidade de Cotas a ser adquirida por cada investidor e o respectivo valor do investimento deverão ser informados ao investidor pelo Coordenador Líder ou pelos Coordenadores Contratados ou pelas Corretoras Consorciadas, conforme o caso, que convocará os investidores mediante publicação de Comunicado. Cada investidor deverá firmar o respectivo Boletim de Subscrição e efetuar o pagamento aplicável ao Coordenador Líder ou aos Coordenadores Contratados ou às Corretoras Consorciadas até a Data de Liquidação Financeira da Oferta, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado. Caso seja aplicado o rateio proporcional previsto acima, o Pedido de Reserva poderá ser atendido em montante inferior ao indicado por cada investidor, sendo que não há nenhuma garantia de que os investidores venham a adquirir a quantidade de Cotas desejada nem mesmo a quantidade de Cotas correspondente ao Valor Mínimo de Subscrição. Pessoas Vinculadas à Oferta: os investidores que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva ou Boletim de Subscrição, conforme o caso, seja para fins de exercício de Direito de Preferência ou de Subscrição de Sobras, a sua condição ou não de Pessoa Vinculada, de forma a restringir a colocação de Cotas junto a pessoas que sejam Pessoas Vinculadas, caso haja excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta. Nesse caso, os Boletins de Subscrição e os Pedidos de Reserva firmados por investidores que sejam Pessoas Vinculadas (conforme definidas no Prospecto) em que não se tenha constatado a indicação da condição ou não de Pessoa Vinculada pelo investidor serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400. As quotas serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBovespa ), na data de liquidação financeira, conforme previsto no Cronograma Indicativo da Oferta. Serão obedecidos os seguintes parâmetros para os investidores definidos anteriormente: Limite mínimo: R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cincoenta reais) por CPF/CNPJ; Limite máximo: 4.999.970,00 (quatro milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e setenta reais); ISIN do ativo: BRVRTACTF008 O cliente poderá solicitar mais de um pedido por mais de um Participante, mesmo em dias diferentes, desde que o valor total das solicitações não exceda o valor limite, cujo pedido inicial seja igual ou maior que o limite mínimo e que o preço máximo seja o mesmo. A rotina anteriormente descrita acontecerá diariamente entre as datas de abertura e de encerramento do período de reserva da Oferta das cotas do FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII de acordo com o cronograma da 6

operação. Ver no Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Cotas publicada em 09 de novembro de 2012. 7

CRONOGRAMA 1. Assembleia Geral de Emissão que aprovou a Oferta e respectivo Termo de Rerratificação 13/08/2012 e 22/08/2012 2. Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM e na BM&FBOVESPA 01/10/2012 3. Publicação do Aviso ao Mercado 03/10/2012 4. Concessão do Registro da Oferta pela CVM 08/11/2012 5. Publicação do Anúncio de Início 09/11/2012 6. Início do Período de Reserva e do Período de Exercício/Negociação do Direito de Preferência na BM&FBOVESPA e nas Agências Especializadas do Agente Escriturador 12/11/2012 7. Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência 27/11/2012 8. 9. 10. 11. Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na BMF&BOVESPA Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência nas Agências Especializadas do Agente Escriturador e liquidação financeira do Direito de Preferência (Data de Liquidação Direito de Preferência) Divulgação de Comunicado ao Mercado de Encerramento do Período do Direito de Preferência e de Início do Período de Subscrição de Sobras, informando a quantidade de Cotas remanescentes Início do Período de Subscrição de Sobras na BM&FBOVESPA e nas Agências Especializadas do Agente Escriturador 30/11/2012 04/12/2012 05/12/2012 06/12/2012 12. Encerramento do Período de Subscrição de Sobras na BMF&BOVESPA 11/12/2012 13. 14. Encerramento do Período de Exercício do Direito de Sobras nas Agências Especializadas do Agente Escriturador e liquidação financeira do Direito de Sobras (Data de Liquidação das Sobras) Divulgação de Comunicado ao Mercado de Encerramento do Período de Subscrição de Sobras, informando a quantidade de Cotas remanescentes 12/12/2012 13/12/2012 15. Início do Período de Subscrição das Cotas de Mercado na BM&FBOVESPA 14/12/2012 16. 17. Encerramento do Período de Reserva e do Período de Subscrição das Cotas de Mercado Liquidação financeira dos Pedidos de Reserva e das Cotas de Mercado (Data de Liquidação Financeira da Oferta) 18. Publicação do Anúncio de Encerramento 19 Início de negociação das novas Cotas na BM&FBOVESPA 17/12/2012 19/12/2012 Até 180 dias a contar da publicação do Anúncio de Início. 1 Dia Útil do mês subsequente à Data de Liquidação Financeira da Oferta. 8

MODALIDADES NA OFERTA Tendo em vista que a Oferta será realizada em regime de melhores esforços, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400, o investidor poderá, no ato da aceitação à Oferta, condicionar sua adesão a que haja a distribuição: (a) (b) da totalidade das Cotas objeto da Oferta; ou de uma proporção ou quantidade mínima de Cotas originalmente objeto da Oferta. Assim sendo serão admitidas seis (06) modalidades: Para investidores não vinculados: a) Modalidade de oferta tipo 2 Compra à vista condicionando à colocação do total da oferta base; b) Modalidade de oferta tipo 3 - Compra à vista condicionando a colocação do Montante Mínimo (R$10.000.555,00) e com o recebimento da quantidade equivalente à proporção entre o número de cotas efetivamente distribuídas e o número de cotas inicialmente ofertadas; c) Modalidade de oferta tipo 4 Compra à vista condicionando a colocação do Montante Mínimo (R$10.000.555,00) e com o recebimento da quantidade total de cotas correspondente ao valor financeiro da reserva; Para investidores vinculados definido de acordo com o artigo 55 da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003 a) Modalidade de oferta tipo 6 Compra à vista condicionando à colocação do total da oferta base; b) Modalidade de oferta tipo 8 - Compra à vista condicionando a colocação do Montante Mínimo (R$10.000.555,00) e com o recebimento da quantidade equivalente à proporção entre o número de cotas efetivamente distribuídas e o número de cotas inicialmente ofertadas; c) Modalidade de oferta tipo 9 - Compra à vista condicionando a colocação do Montante Mínimo (R$10.000.555,00) e com o recebimento da quantidade total de cotas correspondente ao valor financeiro da reserva; 9

QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DA OFERTA Serão ofertadas até 434.783 (quatrocentas e trinta e quatro mil setecentas e oitenta e três) cotas de classe única e emissão do Fundo ("Cotas"), com valor unitário de emissão de R$ 115,00 (cento e quinze reais), perfazendo o montante total de até R$ 50.000.045,00 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais), sem considerar as Cotas Adicionais e as Cotas do Lote Suplementar (abaixo definidas), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM nº 400 ). O montante mínimo a ser subscrito para a manutenção da Oferta é de Cotas equivalentes a, no mínimo, R$ 10.000.055,00 (dez milhões e cinquenta e cinco reais) ( Montante Mínimo ). CANCELAMENTO DE RESERVAS As reservas realizadas são consideradas irrevogáveis e irretratáveis, contudo em caráter extraordinário, as instituições participantes da oferta poderão corrigir suas reservas através do cancelamento e reinserção de nova reserva no sistema DDA. A BM&FBOVESPA informa ainda que supervisionará diariamente os cancelamentos realizados pelos participantes da oferta e poderá desabilitar a funcionalidade de cancelamento por tela para os participantes que apresentarem cancelamentos em excesso sem as devidas justificativas. 10

3. Precificação e Alocação PREÇO DA OFERTA O Preço de Emissão das Cotas foi fixado em R$ 115,00 (cem reais) por Cota, perfazendo o montante total R$ 50.000.045,00 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais) ( Montante Total da Oferta ). PROCEDIMENTO DE RATEIO Caso não haja excesso de demanda, não haverá rateio, sendo todos os Investidores integralmente atendidos em todas as suas ordens. Caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por investidores seja superior à quantidade de Cotas remanescentes do Exercício do Direito de Preferência e do direito de Subscrição de Sobras (adicionadas as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas Adicionais), será realizado rateio proporcional das Cotas entre todos os investidores que tiverem realizado Pedidos de Reservas, observando-se o valor de investimento constante de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Cotas. Após a alocação das Quotas, caberá ao Coordenador Líder definir a forma de alocação discricionária das eventuais sobras de Quotas entre os Investidores que aderirem à Oferta, sejam elas provenientes de falha na liquidação e/ou sobras de rateios na alocação das ordens. Caso seja aplicado o rateio proporcional previsto acima, o Pedido de Reserva poderá ser atendido em montante inferior ao indicado por cada investidor, sendo que não há nenhuma garantia de que os investidores venham a adquirir a quantidade de Cotas desejada nem mesmo a quantidade de Cotas correspondente ao Valor Mínimo de Subscrição. 11

CÁLCULO DE QUANTIDADE DE COTAS A BM&FBOVESPA calculará a quantidade de cotas de cada cliente. Se este cálculo resultar em frações de ativo do Fundo, esta fração será suprimida e informada aos participantes à quantidade inteira. O valor financeiro de liquidação de cada cliente será calculado considerando a quantidade inteira de ativos adquiridos. Qf = quantidade final total de ações do investidor, desprezadas as casas decimais após a vírgula; VR = Valor da reserva do cliente; PO = Preço da Oferta (por ação); VPF = Valor financeiro do pagamento efetivo pelo cliente; r = percentual de rateio, se houver; se não houver rateio, r = 1. Qf VR PO r VPF Qf PO 12

4. Liquidação financeira e entrega das ações Previamente à liquidação da Oferta, os Vendedores depositarão o total das cotas demandadas na Oferta na custódia BM&FBOVESPA. No dia da liquidação da Oferta, a BM&FBOVESPA efetuará a liquidação financeira e a entrega física dos ativos da operação. Após a liquidação da operação, a BM&FBOVESPA cobrará normalmente a taxa mensal de custódia de ações, no valor estabelecido. A entrega contra pagamento é operacionalizada pela BM&FBOVESPA por meio da coordenação entre as transferências de ativos e recursos financeiros na Depositária e no STR, respectivamente. As transferências de recursos financeiros no STR não compõem o saldo líquido multilateral em recursos financeiros da BM&FBOVESPA e são efetivadas pelas mensagens LTR. Na data da liquidação (Verificar o cronograma da operação no Aviso ao Mercado e na BVMFNet) a entrega contra pagamento segue as etapas a seguir descritas, considerando a informação das reservas enviadas pelos Coordenadores, Coordenadores Contratados e Sociedades Corretoras à BM&FBOVESPA: A BM&FBOVESPA, através da LTR0001, informa o Banco Liquidante do Coordenador, dos Coordenadores Contratados e das Sociedades Corretoras o valor financeiro a ser pago, referente aos títulos adquiridos por seus clientes; O Banco Liquidante do Coordenador, Coordenadores Contratados e das Sociedades Corretoras confirma, pela LTR0002, o valor financeiro a liquidar; O Banco Liquidante do Coordenador, dos Coordenadores Contratados e das Sociedades Corretoras transfere, via LTR0004, os recursos financeiros para a Conta de Liquidação da BM&FBOVESPA no STR; A BM&FBOVESPA transfere os recursos financeiros, pela LTR0005, para o Banco Liquidante dos Vendedores e, concomitante, transfere os títulos para a Conta de Custódia dos clientes compradores. Caso o pagamento não se realize, ou o Banco Liquidante do Agente de Custódia não cumpra os prazos estabelecidos, a BM&FBOVESPA considera e informa que a operação não foi liquidada e realiza os procedimentos de tratamento da falha. 13

CAPÍTULO II SISTEMA DDA E TROCA DE ARQUIVOS ENTRE BM&FBOVESPA E PARTICIPANTES Como divulgado no Comunicado Externo 071-2010 / DC, destacamos que desde 1º de setembro de 2010, o IRCA, ERCA, PRCA e CRCA tiveram alterações em seus leiautes: Nos arquivos IRCA, ERCA e PRCA, o campo 4 foi substituído pelo Campo 10, o novo campo da Modalidade da Oferta; No arquivo CRCA, o Campo 3 foi substituído pelo Campo 12, o novo campo da Modalidade da Oferta O sistema DDA (Sistema de Distribuição de Ativos) possui um Manual do Usuário para que os Participantes das operações possam realizar suas reservas com agilidade e segurança além de poder efetuar consultas e solicitar arquivos específicos. Este Manual do Usuário poderá ser encontrado na página da BVMFNET no item Manuais Manuais de Usos dos Sistemas Sistema de Distribuição de Ativos DDA. Os arquivos trocados entre a BM&FBOVESPA e os Participantes poderão ser consultados em seus conceitos básicos e seus respectivos lay outs também na BVMFNET no item Manuais Manuais SISAR Agentes de Custódia Oferta de Ativos em Balcão Organizado. Segue fluxo de uma operação de distribuição de ativos. Participante BM&FBOVESPA Coordenador Envia Reservas (IRCA) Processa IRCA Corrige erros SIM Existem Erros? Gera Arquivo de erros (ERCA) NÃO Reservas OK Concilia Reservas com PRCA Gera PRCA Alocação OK Acompanha Reservas Recebe Relatório de Acompanhamento SIM Conciliação OK? NÃO Contactar BM&FBOVESPA Realiza a Alocação Simula volume de reservas por faixa de preço Define Preço e Alocação Institucional Recebe CRCA para Conciliação Gera CRCA Prepara e realiza a Liquidação 14

ANEXO A TERMO DE ADESÃO TERMO DE ADESÃO AO MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTADOS PELA BM&FBOVESPA NA OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DO FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 1. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a... (denominação do Agente de Custódia), com sede na cidade de..., na Rua..., inscrita no CNPJ sob o nº..., neste ato representado por seu representante legal abaixo assinado, declara expressamente que conhece e aceita todas as disposições contidas no Manual de Procedimentos Operacionais adotados pela BM&FBOVESPA na operação de distribuição pública de cotas do FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ( OPERAÇÃO ), aderindo, portanto, ao referido documento. 2. O presente Termo de Adesão terá duração até que a OPERAÇÃO esteja completamente finalizada. 3. O aderente poderá rescindir o presente Termo de Adesão, comunicando a BM&FBOVESPA, por escrito, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias e desde que tenha liquidado todas e quaisquer pendências existentes no que tange à OPERAÇÃO. 4. Caso haja divergência entre o presente documento e o Aviso ao Mercado prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado. São Paulo,.. de... de 2012... (denominação do Agente de Custódia) (assinaturas) TESTEMUNHAS: Nome: R.G.: Nome: R.G.: 15

ANEXO B TERMO DE HABILITAÇÃO PARA COMPRA DIRETA...,.. de... de 2012 (Local) A BM&FBOVESPA Fax: (0xx11) 2565-5654 Ref: Informações sobre a participação na operação distribuição pública de cotas do FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Prezados Senhores, Solicitamos a inclusão como participante na operação em referência e informamos os seguintes dados. Dados da instituição solicitante Nome : CNPJ: Código na BM&FBOVESPA como Agentes de Custódia: Dados do Coordenador ao qual o solicitante está vinculado: Nome: CNPJ: Assinatura dos responsáveis legais perante a BM&FBOVESPA do Agente de Custódia solicitante Contato Nome: Endereço eletrônico: Telefone: Telefone: 16