MANUAL DO KIT ON-LINE Criado em: Novembro/2006 Alteração realizada: 15/12/2006 Versão do Manual: 1.0 Alteração realizada: 08/07/2009 Versão do Manual: 2.0 Alteração realizada: 27/01/2010 Versão do Manual: 3.0 Alteração realizada: 08/06/2011 Versão do Manual: 4.0 MANUAL_KITONLINE2011 JUNHO Página 1 de 24
OBJETIVO: O objetivo deste documento é fornecer ao usuário um direcionamento na utilização das funcionalidades do Produto Kit on-line. METODOLOGIA: O manual do módulo Kit on-line foi desenvolvido com o intuito de fornecer um direcionamento ao usuário para que as funcionalidades sejam navegadas em uma seqüência lógica de acontecimentos. ENDEREÇO: http://www.generali.com.br MANUAL_KITONLINE2011 JUNHO Página 2 de 24
I - INICIALIZANDO O SISTEMA 1). Através do Internet Explorer, acesse o endereço http://www.generali.com.br Fig.1 Tela Inicial 2). Selecione na barra a opção Portal do Corretor. Fig.2 Opção Portal do Corretor Generali Brasil Seguros Av. Rio Branco, 128 Centro Rio de Janeiro RJ CEP: 20040-002 Telefone: (21) 2508-0100 SAC - Generali Atendimento: 0800-70-70-211 http://www.generali.com.br
3). Clicar no Banner de Boas Vindas - Fig.3 Banner de Boas Vindas 4). Ao acessar o Kit Online (Cálculo online), selecionar o Tipo de usuário e, digitar o código SUSEP no caso de corretor ou CPF/CNPJ para plataforma. No seu primeiro acesso, a senha padrão será generali em minúsculo e em seguida clicar no botão <OK>. Acesso Corretor
Acesso Plataforma Fig 4 Tela de acesso ao Kit Online 5). Em seguida será exibida a tela abaixo, solicitando a alteração da senha padrão. No campo Senha Atual deverá digitar generali e no campo Nova Senha, digitará a nova senha reconfirmando a mesma no campo Confirmação de Senha.
Digite o Código Interno na Generali e o CNPJ/CPF Digite a senha padrão e a nova senha. Reconfirme-a. Confirmação da senha. Fig.5 Tela para Trocar Senha 6). Uma mensagem será exibida para o corretor - o preenchimento do e-mail. Fig.6- Tela para Aviso para checagem de E-mai 7). Neste momento, o corretor digitará seu e-mail e, caso queira, aproveitará para atualização dos telefones.
Após atualização dos dados, clique em Desbloqueio Senha Preencha o campo do e-mail. Aproveite e atualize seus telefones Fig.7- Tela para Cadastro: E-mail e Telefone do(a) Corretor(a) 8). Uma mensagem para os dados gravados com sucesso será apresentada. Fig.8 Tela com a confirmação da gravação com sucesso 9). Para confirmar os dados e o recebimento da senha, bastará clicar no botão <CONFIRMAR>.
Clique em Confirmar Fig.9 Tela da confirmação dos dados 10). Ao confirmar, será encaminhada para seu e-mail a nova senha. Fig.10 Tela do recebimento do e-mail com usuário e senha 11). Já na tela principal, o corretor informará o código SUSEP e a senha recebida pelo e-mail e, posteriormente, clicará em <OK> para acessar o cálculo on-line.
Fig.11- Tela para Inclusão das informações 12). Se o usuário já efetuou a alteração de senha e esqueceu a mesma, deverá clicar na opção <ESQUECI MINHA SENHA>. Fig.12 Tela para Esqueci Minha Senha 13). Na tela abaixo, o corretor informará o código SUSEP e a senha será encaminhada pelo e-mail.
Fig.13 Tela para inclusão do código e da verificação do e-mail 14). O corretor receberá a senha para o acesso ao sistema de Cálculo On-line. Fig.14 Tela do recebimento do e-mail
15). Na tela principal, o corretor informará o código SUSEP e a senha recebida pelo e-mail. Neste momento, corretor poderá utilizar com tranqüilidade o sistema de Cálculo On-line da Generali do Brasil. Fig.15 Tela de acesso ao Cálculo On-line 16). Neste momento, o corretor poderá acessar o sistema e, caso erre por três vezes seguidas à senha, o mesmo será bloqueado. O usuário deverá seguir os passos a seguir para o Desbloqueio de Senha. Contudo, se mesmo assim o problema persistir, o usuário deverá entrar em contato com a Central de Atendimento, através do telefone 0800 7070 211 e solicitar o desbloqueio. Fig.16 Tela de acesso ao Cálculo On-line 17). Quando o bloqueio acontecer, as telas abaixo apareceram conforme as mensagens abaixo.
Fig.17- Telas informativas com críticas 18). O corretor será informado da necessidade do acesso a opção <Desbloqueio de Senha>. Fig.18 Tela para Desbloqueio de Senha
19). Na tela a seguir, o corretor deverá inserir o código SUSEP e o e-mail para o recebimento de senha e, posteriormente, clicará no botão <CONFIRMAR>. Fig.19- Tela para inserção do Código SUSEP e validação de e-mail 20). É de extrema importância verificar se o e-mail cadastrado está correto. Caso o campo do e-mail esteja em branco ou incorreto, clique em Trocar Senha / Dados. Clique em Continuar Fig.20- Tela com informação e validação do e-mail
21). Na tela a seguir, clique em Trocar Senha/Dados. Clique em Trocar Senha/Dados Fig.21- Tela para a opção de Trocar senha/ dados II NOÇÕES GERAIS DE USO DO SISTEMA Para usar confortavelmente este Sistema, algumas características do mesmo devem ser conhecidas: Em todas as janelas do Sistema você encontrará ícones com as seguintes funcionalidades: Ícone Descrição Funcionalidade Botão Novo registro Abre nova tela de cálculo. Botão Consultar Documentos Botão Calcular Botão Perfil Botão Proposta Botão Excluir Botão Cópia Botão Imprimir Botão Alterar Botão Pagamento Botão DESC/AGR Botão Cláusulas Botão Cláus. Equ/Proteção Apresenta tela contendo dados do negócio selecionado Realiza o cálculo Abre tela com perguntas sobre o perfil do cliente Abre tela com formulário para preenchimento de dados necessários para a realização da proposta Exclui registro ou documento selecionado Copia cotação Abre tela com layout de impressão da cotação Altera dados da cotação Abre tela com formas de pagamento Inclui percentuais de desconto ou agravação Inclui cláusulas no negócio Inclui cláusulas especiais e equipamentos de proteção
1 CÁLCULO DE SEGURO A Barra de Ferramentas é idêntica e igual para todos os produtos. Para efetuar um cálculo, clique no Menu principal em Cálculo na opção <SEGURO NOVO / RENOVAÇÃO>. Fig 22 Tela de Acesso ao Cálculo On-line dos Produtos Generali Ao clicar na opção, serão mostrados todos os produtos disponíveis do portfolio da Generali Brasil Seguros, conforme demonstrado abaixo. Fig 23 Tela com as opções de produtos
Clique no produto desejado, preencha os dados solicitados no formulário e, posteriormente, clique no botão Calcular. * Este procedimento é padrão para todos os produtos. Fig.24 Tela de Cálculo Ao clicar sobre o botão Consultar, abrirá a tela abaixo. Poderão ser feitas consultas com base em informações como cotação, proposta, corretor, segurado entre outras. Fig 25 Tela de Consulta
2 MENU FERRAMENTAS No menu Ferramentas clique em <Liberar Propostas para Emissão> e, em seguida clique <SELECIONAR PROPOSTAS> e, aparecerá a tela abaixo. Se desejar selecionar todas as propostas para a liberação clique no botão Todas, caso contrário selecione apenas as propostas desejadas clicando no quadrado ao lado esquerdo da tela e, em seguida clique no botão Gerar. Fig.26 Tela com Propostas para Liberação Ao clicar em Gerar, será exibida uma mensagem de confirmação da decisão do usuário OK ou Cancelar. Fig.27 Tela com mensagem de confirmação
O usuário ao optar por OK, a mensagem de Proposta liberada para emissão com sucesso será apresentada. Fig.28 Tela com mensagem de Proposta Liberada com Sucesso 3 PROPOSTAS PENDENTES No menu Ferramentas clique em e, em seguida abrirá a tela abaixo onde o usuário deverá escolher os parâmetros necessários e posteriormente clicar no botão consultar para visualizar e analisar as propostas pendentes. Fig.29 Tela de consulta de Propostas Pendentes
Ao clicar no botão <Consultar> abrirá tela mostrando propostas pendentes. Fig.30 Tela com Resultado da Consulta 4 IMPRESSÃO DE APÓLICE No menu Ferramentas clique <Impressão Apólice / Endosso / Carnê e, em seguida, abrirá a tela abaixo, onde o usuário deverá preencher os parâmetros necessários para a impressão das apólices emitidas. Fig.31 Tela de Impressão de Apólice
5 CONSULTA DE DOCUMENTOS No menu Ferramentas clique em <Consulta de Documentos> em seguida abrirá a tela abaixo onde o usuário deverá digitar os parâmetros necessários ou clicar em <CONSULTAR> que disponibilizará todos os documentos: cotação, proposta e apólice. Fig.32 Tela de Consulta de Documentos Em seguida abrirá a tela abaixo com o resultado do botão <CONSULTAR>. 6 NOVAS FUNCIONALIDADES Fig.33 Tela com resultado da Consulta
Após efetivar proposta clicar no botão <IMPRIMIR> que mostrará a proposta, e posteriormente mostrará a tela com as funções descritas abaixo, conforme demonstrado na Fig 35. - Opção de envio proposta por e-mail para o segurado. - Opção para imprimir proposta - Opção para proposta no diretório desejado. Fig.34 Tela com Dados gerados Para Proposta Fig. 35 Tela para a impressão da Proposta OBS: Código de Barra Bidimensional, só aparecerá na impressão local do corretor. O segurado receberá por e- mail apenas a Proposta de Seguro, sem o código acima. Ao clicar no botão <SALVAR> o usuário terá opção de Salvar ou Abrir este arquivo.
Fig.36 Tela Salvar ou Abrir Arquivo Ao clicar sobre o botão <IMPRIMIR FCA>, usuário poderá visualizar e posteriormente imprimir o boleto para pagamento. Fig.37 Tela para impressão de boleto para pagamento Ao clicar no botão <Enviar E-mail>, o usuário deverá preencher com as informações necessárias para o envio do e-mail e em seguida clicar no botão Enviar, o sistema enviará e-mail com a proposta em anexo. Fig.38 Tela Envio de E-Mail
Fig. 39 Janela de e-mail de Proposta enviada para o Segurado Nesta funcionalidade específica, o usuário ao clicar na opção <Propostas Pendentes de Emissão>, uma nova tela será exibida. Fig. 40 Tela de Proposta Pendentes
Nesta tela, o usuário poderá escolher a sua visualização por produto, por específico cliente (CPF/CNPJ), por período, pelo nome do segurado etc. Fig. 41 Tela de Consulta A lista de ocorrência será exibida e, a específica crítica Aguardando Pagamento será visualizada na tonalidade vermelha (conforme destaque abaixo) para o corretor. Elaborado por: Francisco Cosenza Fig. 42 Tela com lista de ocorrências