abcmercado Brasil Setores de Energia, Infraestruturas e TIC s Lisboa, 01.12.2014 Porto, 03.12.2014
Sumário I. Breve actualização macroeconómica II. Relações Económicas Portugal / Brasil III. Dificuldades e Desafios do mercado IV. Abordagem ao mercado V. Energia VI. Infraestruturas VII. TIC s VIII. Centro de Negócios da AICEP no Brasil
I. Breve actualização macroeconómica
I. Breve actualização macroeconómica Crescimento do PIB Var% 2013: 2,5% 2014: 0,4% 2015: 1,4% PIB per capita USD 2013: 12.098 2014: 12.242 2015: 12.558 Taxa de inflação 2013: 6,2% 2014: 6,3% 2015: 6,7% Taxa de desemprego 2013: 5,4% 2014: 5,5% 2015: 6,0% Saldo da balança corrente % PIB 2013: -3,6 2014: -3,6 2015: -3,6 Dívida Externa % PIB 2013: 21,5% 2014: 23,8% 2015: 25,5%
II. Relações Económicas Portugal / Brasil
II. Relações Económicas Portugal / Brasil Posição e quota do Brasil Unid. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil como cliente de Portugal Brasil como fornecedor de Portugal Posição 13 11 10 10 11 10 % 0,82 0,93 1,18 1,36 1,50 1,54 Posição 9 10 10 10 10 12 % 2,12 1,73 1,78 2,47 2,44 1,76 Operadores Económicos Exportadores para o Brasil Unid. 2008 2009 2010 2011 2012 Nº empresas 1.296 1.088 1.301 1.566 1.686
Balança comercial de bens II. Relações Económicas Portugal / Brasil (10 3 EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var.12/13 % Exportações 319.807 294.500 439.511 583.107 678.773 772.855 +13,9 Importações 1.363.316 887.528 1.046.500 1.461.906 1.368.693 831.915-39,2 Saldo -1.043.509-593.028-606.989-878.799-689.920-59,060 -- Coeficiente de cobertura 23,5% 33,2% 42,0% 39,9% 49,6% 92,90% -- Balança comercial de serviços (10 3 euros) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var.12/13 % Exportações 606.470 594.798 879.527 998.468 1.098.435 1.102.629 0,4 Importações 331.261 289.827 375.400 369.759 364.528 331.661-9,0 Saldo 275.209 304.971 507.227 628.709 733.907 770.968 -- Coeficiente de Coberturta 183,1% 205,2% 234,3% 270,0% 301,3% 332,4% --
II. Relações Económicas Portugal / Brasil Investimento Directo (IDE e IDPE) FLUXOS IDE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % ID do Brasil em Portugal 81.075 328.415 1.834.042 29.988 175.590 169.939-3,2 Origem 16º 11º 8º 16º 15º 9º FLUXOS IDPE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % ID Portugal no Brasil 539.194 518.356 1.681.061 554.422 552.975 361.854-34,6 Destino 4º 5º 2º 5º 3º 4º
III. Dificuldades e Desafios do Mercado
III. Dificuldades e Desafios do Mercado Mercado proteccionista Sistema fiscal complexo com impostos em cascata Elevada carga tributária (II, IPI, ICMS, COFINS, etc) Elevadas taxas aduaneiras Funcionamento das alfândegas, portos e afins Especificações na rotulagem / etiquetagem Taxas de juro elevadas Complexidade do sistema jurídico Forte burocracia
III. Dificuldades e Desafios do Mercado Mercado laboral caro, complexo e rígido com elevada rotatividade. Escassez de alguma mão-de-obra técnica e qualificada. Custo de vida muito elevado Baixa produtividade Custos de operação no país muito elevados Diminuição da demanda global de commodities Grande desafio na melhoria da infraestrutura existente Mercado concorrencial Diversidade de licenças e funcionamento de instituições como ANVISA (vigilância sanitária) e MAPA (M Agricultura, Pecuária e Abastecimento) Diferenças culturais
IV. Abordagem ao Mercado
IV. Abordagem ao Mercado Estudar muito bem o mercado em que pretende actuar, antes de tomar qualquer decisão. É muito importante ter em consideração que não é um mercado de fácil penetração. Analisar e identificar a região mais adequada ao seu negócio. Ter em atenção a diversidade jurídica, legislativa, fiscal, logística e cultural entre os vários Estados. Planear com rigor o negócio e identificar bem o segmento-alvo. Questionar: O meu produto vende-se? Tenho preço? Há produção local? Quem são os países concorrentes? Quem são as marcas/empresas concorrentes? Em quanto ficam os direitos aduaneiros? Quem são os potenciais parceiros? Quais os impostos ao consumo? Quais são as principais feiras para promoção do meu produto? Quem são os principais importadores e distribuidores? Devo criar uma empresa local? Etc. Obter o máximo de informações sobre os potenciais parceiros de negócios. Ter em consideração que o mercado brasileiro é sofisticado e exigente.
IV. Abordagem ao Mercado Ter presença constante no mercado (acompanhamento próximo das operações). É difícil trabalhar o mercado brasileiro á distância. Ter presente que, apesar da proximidade cultural e da língua, o mundo dos negócios é diferente de Portugal. Tem de ter obrigatoriamente assessoria jurídica. Necessidade de músculo financeiro uma vez que os resultados demoram a acontecer. Informalidade no clima de negócios, até certa familiaridade, mas não em demasia Participe em feiras e missões. O ritmo e a dinâmica nos negócios no Brasil são diferentes. Seja persistente, paciente e não desista.
V. Energia
V. Energia Alguns dados O Brasil tem o terceiro maior potencial hidroelétrico do mundo; Condições climáticas extremamente favoráveis para o desenvolvimento da geração eólica; É um dos lideres globais na produção de eletricidade com base em biomassa; Conta com a sexta maior reserva de urânio do planeta; Está entre as 20 maiores reservas de carvão; Pode tornar-se um dos dez principais produtores globais de petróleo e gás natural, com as descobertas da camada do Pré-sal; É o segundo maior produtor de etanol e biodisel. O Brasil é um dos principais países do mundo na produção de energias renováveis. Cerca de 45% da energia utilizada no país é proveniente de fontes renováveis, um dos maiores indíces entre os países industrializados.
V. Energia Matriz Energética Em 2013, o consumo de energia elétrica no país aumentou cerca de 3,6%. Com a redução de 5,4% da oferta de energia hidráulica, devido sobretudo às condições hidrológicas desfavoráveis, o consumo de energia elétrica foi feito a partir geração térmica, principalmente das centrais movidas a carvão mineral (+75,7%). A energia eólica teve um acréscimo de 30,2 na geração de eletricidade. Em 2013 a participação das energias renováveis na matriz elétrica brasileira foi de 79,3%. Até 2020, será investido R$ 1 trilião no sector, sendo mais de metade deste valor em petróleo e gás.
V. Energia Política Energética O Governo Brasileiro pretende realizar mais investimentos para aumentar a produção energética Em 2013, o Brasil ainda não era autosuficiente em termos energéticos. Esperase que nos próximos anos essa autossuficiência seja atingida e o país se torne um exportador de energia, atingindo em 2020 um excedente de produção de 35,6%. Espera-se que o Petróleo seja cada vez menos importante na matriz energética brasileira, passando de 36,9% do total para 31,8%. em 2020. Segundo o Ministério de Minas e Energia a previsão é de que as renováveis aumentem a sua representatividade de 41% em 2013, para 46,2% em 2020.
VI. Infraestruturas
VI. Infraestruturas Alguns dados Um modelo de décadas de baixo investimento, associado ao rápido aumento do poder de compra e da disponibilidade de rendimentos da população - efeito da ascenção da nova classe média brasileira - criaram uma maior procura por infraestruturas básicas no Brasil. O lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007, multiplicou os investimentos públicos e privados na economia brasileira, com destaque para o setor da infraestrutura. A partir de 2011, o PAC entrou em sua segunda etapa. O PAC2, segue os passos do primeiro programa, estando centrado em seis eixos: Água e Luz para todos Cidade Melhor Transportes Energia Minha Casa, Minha Vida Comunidade Cidadã
VI. Infraestruturas EixoTransportes Rodovias Ferrovias Portos Hidrovias Aeroportos Equipamentos para Estradas Vicinais Eixo Água e Luz para Todos Luz para Todos Água em Áreas Urbanas Recursos Hídricos Resultados até Abril 2014 Execucão global: 871,4 Biliões de Reais 84,6% do previsto até 2014 Eixo Energia Geração de Energia Elétrica Transmissão de Energia Elétrica Petróleo e Gás Natural Refino e Petroquímica Fertilizantes e Gás Natural Revitalização da Indústria Naval Combustíveis Renováveis Água e Luz para todos Eixo Cidade Melhor Saneamento Prevenção em Áreas de Risco Mobilidade Urbana Pavimentação Ações concluidas 675,8 biliões de reais 95,5% do previsto até 2014 Fonte: Ministério do Planejamento
VI. Infraestruturas Os avanços na área da infraestrutura do Brasil têm contudo sido lentos: 72º posto no ranking do Forum Económico Mundial dedicado aos países que mais avançaram em infraestrutura. A nota que o Fórum Econômico Mundial atribui à qualidade da infraestrutura brasileira subiu apenas 0,7 entre 2005 e 2013. No mesmo período, o aumento médio nas avaliações das dez nações que mais avançaram foi quase o dobro (+1,3). Outros países emergentes (Rússia, Turquia, China, Indonésia) progridem a um ritmo mais rápido.
VII. TIC s
Alguns dados VII. TIC s O Brasil consolida-se como o 4º maior mercado de TIC s do mundo depois de EUA, China, Japão. 4º maior mercado de Smart Connected Devices (Desktops-Notebook-Tablets- Smartphones) com forecast de 71 milhões de devices vendidos em 2014 Atualmente, o setor das TIC s representa 8,8% do PIB (projeção de alcançar 10,7% até 2022). O mercado brasileiro de TIC crescerá 9,2% em 2014. Este mercado movimentou R$ 441 bilhões em 2013, um desempenho de 16,9% superior ao ano anterior. US$ 175 Bi de dólares serão investidos em TIC s em 2014 Existem 132 milhões de usuários de Banda larga móvel (3G e 4G) Mais de 90 milhões de utilizadores de Internet 271 milhões de telemoveis 89% da população brasileira é utilizadora de 3G
VII. TIC s Algumas tendências e oportunidades Empresas amadurecerão suas estruturas de Big Data / Analytics, mas o chamado Socialytics ainda é a principal aplicação. Escassez de mão de obra especializada continuará a ser um desafio. Investimento em capacitação/formação será necessário. Surgimento de empresas data brokers ou analytics providers. Data centers terão um papel fundamental Modernização de aplicações vai continuar alavancando a adopção da cloud pública
VIII. Centro de Negócios da AICEP no Brasil
VIII. Centro de Negócios da AICEP no Brasil Carlos Moura, Director, carlos.moura@portugalglobal.pt Carolina Lousinha, Gerente de negócios SP, maria.lousinha@portugalglobal.pt Luis Sequeira, Gerente de negócios SP, luis.sequeira@portugalglobal.pt António Felner, Gerente de negócios RJ, antonio.felner@portugalglobal.pt
Carlos Moura carlos.moura@portugalglobal.pt