EmFoco. Marrocos. 24/10/2018 Porto

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1 EmFoco 24/10/2018 Porto

2 SUMÁRIO Análise do Mercado Comércio Externo Comércio Bilateral Bens Tendências do Mercado Oportunidades Pontos fortes Pontos fracos Ameaças e Barreiras Como vender em Cultura de Negócios AICEP

3 Análise Mercado - O País Situação geográfica Área Norte de África, Atlântico, Mediterrâneo Argélia e Mauritânia km2 (Sahara Ocidental km2) População 35,7 milhões de habitantes (2017) Densidade Populacional Regiões/ Províncias/ Municípios Capital Língua oficial Sistema Chefe de Estado Primeiro Ministro Unidade Monetária 50 habitantes/ km2 12 Regiões (Wilayas) / 75 Províncias / Municípios Rabat (1,9 milhões habitantes, incluindo Salé) Árabe Monarquia constitucional Rei Mohammed VI Saad Eddine El Othmani Dirham Marroquino (MAD) Taxa câmbio EUR 1 = 10,9340 MAD (Out 2018) Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior) Risco do país: BB (AAA = risco menor; D = risco maior)

4 Análise Mercado - Conjuntura Estabilidade Política - Papel do Rei Mohamed VI Estabilidade Económica - Crescimento médio do PIB nos último 5 anos ronda os 3,5% - Sector Público e Sector Privado - Agricultura Mercado Aberto ao Exterior - Acordos de livre circulação com 56 países entre os quais os da UE (desde 2012 abolição total taxas aduaneiras) - Ponte para África

5 Análise Mercado - Principais Indicadores Macroeconômicos Unid a 2016 a 2017 b 2018 c 2019 c 2020 c PIB preços de mercado USD 101,5 103,9 110,6 120,6 124,6 131,8 PIB per capita USD Crescimento real do PIB Var. % 4,5 1,2 4,0 3,2 3,9 2,6 Saldo do setor público % PIB -4,9-4,6-4,0-3,7-3,4-3,3 Dívida pública % PIB 79,3 81,9 81,6 81,2 80,3 81,2 Exportações de bens e serviços USD 35,3 36,5 40,5 43,8 45,1 47,3 Exportações de bens e serviços 2 Var. % 5,5 5,1 8,8 2,5 4,0 1,9 Importações de bens e serviços USD 43,0 47,1 50,7 54,9 55,8 58,9 Importações de bens e serviços 2 Var. % -1,1 15,4 5,9 3,1 2,8 2,9 Saldo balança corrente % PIB -2,1-4,4-3,8-4,6-3,8-4,9 Dívida externa % PIB 42,4 44,5 47,0 47,2 45,9 43,7 Taxa de inflação (média) % 1,6 1,6 0,8 a 1,9 1,5 1,4 Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU); Banco de Portugal; Cosec Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (c) Previsões (1) Preços correntes; (2) Preços constantes

6 Comércio Externo Mercado Principais Clientes 2016 Posição Quota % Principais Fornecedores 2016 Posição Quota % Espanha (4,8 mil milhões USD) 1ª 23,7 Espanha (6,0) 1ª 16,9 França (4,3) 2ª 22,9 França (5,0) 2ª 11,9 Itália (960 milhões USD) 3ª 4,6 China (3,4) 3ª 9,1 Estados Unidos da América (720) 4ª 3,9 Estados Unidos da América (2,4) 4ª 6,8 Brasil (690) 5ª 3,0 Alemanha (2,2) 5ª 6,0 Fonte: International Trade Centre (ITC)

7 Comércio Externo Mercado Principais Produtos Exportados % Total Principais Produtos Importados % Total Máquinas e equipamentos elétricos 16,5 Combustíveis e óleos minerais 15,9 Veículos auto. e outros veículos terrestres 13,3 Máquinas e equipamentos mecânicos 10,5 Adubos e fertilizantes 10,1 Máquinas e equipamentos elétricos 10,2 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 9,4 Veículos auto. e outros veículos terrestres 10,2 Peixes, crustáceos e moluscos 5,1 Plásticos e suas obras 4,2 Fonte: International Trade Centre (ITC)

8 Comércio Bilateral Mercado Balança Comercial de Bens de Portugal com Var % 17/13a 2017 jan/jul 2018 jan/jul Var % 18/17b Exportações 732,6 587,2 679,1 711,8 730,7 0,8 463,2 456,1-1,5 Importações 143,7 136,5 162,2 155,1 152,2 1,9 93,3 101,0 8,2 Saldo 588,9 450,7 517,0 556,8 578, ,9 355,1 -- Coef. Cob. % 509,9 430,2 418,8 459,0 480, ,3 451,6 -- Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhões de euros Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período (b) Taxa de variação homóloga (2013 a 2016: resultados definitivos; 2017 e 2018: resultados preliminares)

9 Comércio Bilateral Mercado Posição e Quota de no Comércio Internacional Português de Bens como cliente de Portugal como fornecedor de Portugal jan/jul Posição % Export. 1,55 1,22 1,37 1,42 1,33 1,31 Posição % Import. 0,25 0,23 0,27 0,25 0,22 0,23 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhões de euros Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período (b) Taxa de variação homóloga (2013 a 2016: resultados definitivos; 2017 e 2018: resultados preliminares)

10 Comércio Bilateral Mercado Posição e Quota de Portugal no Comércio Internacional de Bens de Portugal como cliente de Portugal como fornecedor de Posição % Export. 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 Posição % Import. 2,3 2,0 2,7 2,9 3,1 Fonte: ITC - International Trade Centre

11 Tendências do Mercado CURTO E MÉDIO PRAZO - CRESCIMENTO Planos Estratégicos de desenvolvimento Agricultura; Indústria; Comércio; Turismo; Pesca; Energia; Fosfatos; Artesanato e TIC s Manutenção do Investimento Privado Aumento exportações África subsaariana E-comerce Aumento substancial da realização de compras via internet Rendimento médio das famílias aumento poder compra

12 Oportunidades OFERTA Reconhecimento qualidade produtos portugueses - consumidor / empresas CRESCIMENTO DO MERCADO Investimentos Públicos - Planos Estratégicos Desenvolvimento Investimentos Privados Classe média aumenta Dependência importação bens consumo e equipamento PROXIMIDADE Geográfica (boas ligações aéreas) e comportamental BOM RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

13 Pontos Fortes ADAPTAÇÃO Empresários Produtos PRODUTOS Inovadores Designe Tecnologia Preço / qualidade

14 Pontos Fracos Comercial Funcionamento do mercado (Comércio Informal, IVA, Normas, Certificações) Visitas ao mercado / participação em feiras Insuficiente preparação da abordagem ao mercado Comunicação não é África Francês língua de negócios Escrita Sites em francês

15 JAPÃO Ameaças Barreiras Concorrência externa Concorrência Interna Falta de notoriedade DEFESA COMERCIAL TAXAS INTERNAS CONSUMO PRIX REF. PREFERÊNCIA NACIONAL DIFICULDADE FINANCIAMENTO LOCAL Desequilíbrios Internos GRANDE BUROCRACIA DÉFICE INFORMAÇÃO (LEIS, EMPRESAS) ÁRABE

16 Como VENDER em MARROCOS PRESENÇA PACIÊNCIA PERSISTÊNCIA PRECAVER PREÇO PAGAMENTOS

17 Cultura de Negócios PREPARAÇÃO ATEMPADA REUNIÕES (reconfirmar) / CUMPRIR HORÁRIOS FORMALISMO / HIERARQUIA CONVERSA PRÉVIA NEGOCIAÇÃO CUMPRIR COMPROMISSOS CONVITE AOS DECISORES MARROQUINOS A VISITAREM PORTUGAL EVITAR TEMAS COMO RELIGIÃO OU MONARQUIA

18 PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE aicep Portugal Global Centro de Negócios Tel: aicep.rabat@portugalglobal.pt RUI CORDOVIL Tel: rui.cordovil@portugalglobal.pt aicep@portugalglobal.pt portugalglobal.pt