Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras. Boletim 1º Semestre 2016

Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Boletim 1º Semestre 2016

N O T A Ressaltamos que os dados divulgados pelo BACEN, são sempre informados como preliminares nos últimos três meses e, portanto passíveis de merecer alteração retroativa mensal. Os dados do nosso Boletim Mensal contemplam as alterações mensais retroativas realizadas pelo BACEN, de tal forma que nossos registros estão sempre atualizados. 2

Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Í N D I C E Sistema Financeiro 5 - Crédito do Sistema Financeiro Nacional 6 - Saldo Total das Carteiras de Veículos - Financiamento (CDC) e Leasing 7 - Saldo da Carteira de Financiamento (CDC) Pessoa Física e Juridica 8 - Saldo da Carteira de Leasing Pessoa Física e Juridica 9 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Financiamento (CDC) e Leasing 10 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos - Financiamento (CDC) 11 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Financiamento (CDC) 12 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Leasing 13 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Leasing 14 - Taxas de Juros Veículos - % a.a. 15 - Taxa de Juros Veículos % a.m. 16 - Planos e Prazos de Financiamento 17 - Atrasos de 15 a 90 dias Pessoa Física e Pessoa Jurídica 18 - Inadimplência Acima de 90 dias Pessoa Física 19 - Inadimplência Acima de 90 dias - Pessoa Jurídica Formas de Escoamento das Vendas no Mercado Interno 21 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos e Comerciais Leves 22 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 23 - Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas Perfil da Frota de Autoveículos e Motocicletas por Gravame 25 - Gravame sobre a frota estimada até dezembro 2013 Setor Comercial Novos e Usados 27 - Consolidado dos Licenciamentos Unidades Novas 28 - Veículos e Comerciais Leves 29 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 30 - Motocicletas Setor Industrial 32 - Veículos e Comerciais Leves 33 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 34 - Motocicletas Projeções Ano 2016 3

O Saldo do Crédito Bancário Brasileiro alcançou em junho de 2016 o valor de R$ 3.130,4 bilhões, representando 51,9% do PIB (estimado em R$ 6.029 bilhões), registrando um decréscimo 1,5 p.p. em comparação a junho de 2015. de O Saldo do Crédito para aquisição de veículos pelas Pessoas Físicas e Jurídicas corresponde a 3,0% do PIB, mantendo o percentual do mesmo período do ano anterior, representando 5,4% do total do crédito do SFN e 10,8% do total das operações de crédito Recursos Livres. 4

Relação Crédito/PIB 53,9% 51,0% 53,1% 54,5% 53,4% 51,9% 2.368,4 2.711,3 3.017,5 3.219,5 3.100,4 3.130,4 1.399,1 1.506,8 1.576,7 1.637,3 1.595,9 1.569,4 242,2 227,0 211,2 183,6 197,4 169,3 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Saldo do Crédito do SFN Total Oper.de Crédito - Recursos Livres CDC+Leasing PF e PJ (Veículos) Saldo do Crédito do SFN = R$ 3.130,4 bi: ( -0,5% mês; 1,0% em doze meses) Total Oper. de Crédito Recursos Livres = R$ 1.569,4 bi: ( -0,7% mês; -1,7% em doze meses) Saldo CDC + Leasing PF e PJ (Veículos) = R$ 169,3 bi: ( -1,3% mês; -14,2% em doze meses) Fonte: Banco Central 5

242,2 26,6 227,0 14,1 211,2 8,3 183,6 197,4 6,0 7,0 169,3 5,1 215,6 212,9 202,9 177,6 190,4 164,2 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Financiamento - CDC Leasing Soma dos Saldos das Carteiras de Veículos = R$ 169,3 bi: ( -1,3% mês; - 14,2% em doze meses) Saldo Financiamentos (CDC) = R$ 164,2 bi: ( -1,3% mês; -13,8% em doze meses) Saldo Leasing = R$ 5,1 bi: ( - 1,9% mês; -27,1% em doze meses) Fonte: Banco Central 6

215.563 212.888 202.928 193.215 192.797 184.143 177.597 190.399 161.112 172.941 164.225 149.061 22.348 20.091 18.785 16.485 17.458 15.164 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Financiamento (CDC) = R$ 164,2 bi : (-1,3% mês; -13,7% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 149,1 bi: (-1,3% mês; -13,8% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 15,2 bi: (-1,1% mês; -13,1% em doze meses) Fonte: Banco Central 7

26.611 17.730 14.099 7.726 8.881 6.373 8.340 5.239 3.101 6.011 6.989 5.093 4.720 4.141 3.532 1.870 2.269 1.561 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Leasing = R$ 5,1 bi: ( -2,7% mês; -27,1% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 1,6 bi: ( -3,7% mês; -25,2% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 3,5 bi: ( -2,2% mês; -31,2% em doze meses) Fonte: Banco Central 8

118.641 117.504 4.702 3.494 111.296 3.356 92.042 3.063 46.840 38.665 1.490 1.133 113.939 114.010 107.940 88.979 45.350 37.532 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Financiamento - CDC Leasing Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 38.665 milhões: ( -17,5% em doze meses) Recursos Liberados - Financiamentos (CDC) = R$ 37.532 milhões: ( - 17,2% em doze meses) Recursos Liberados - Leasing = R$ 1.133 milhões: ( - 24,0% em doze meses) Fonte: Banco Central 9

113.939 124.514 107.940 21.090 92.849 22.203 12.544 102.311 95.396 88.980 9.434 45.350 4.627 37.532 4.057 79.545 40.723 33.475 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Pessoa Física Pessoa Juridica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 37,5 bi: ( - 17,2% em doze meses) Pessoa Física = R$ 33,5 bi: ( - 17,8% em doze meses) Pessoa Juridica = R$ 4,1 bi: ( -12,3% em doze meses) Fonte: Banco Central 10

10.575 11.305 8.498 9.462 10.125 7.797 6.598 5.961 8.235 7.321 7.834 7.950 7.364 7.180 7.476 7.205 7.018 6.701 6.921 6.537 6.404 6.703 6.998 7.098 6.403 6.226 5.943 6.154 6.696 6.086 5.833 5.948 6.276 6693 5.520 5.199 5.988 5.891 5.270 5.607 1.113 1.180 701 637 914 827 776 773 836 802 792 758 767 852 566 634 708 678 669 802 dez-13 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ 6.693 milhões : ( 6,6% no mês; -10,5% no mesmo mês de 2015) Pessoa Física = R$ 5.891 milhões: ( 5,1% no mês; -12,1% no mesmo mês de 2015) Pessoa Jurídica = R$ 802 milhões: (19,2% no mês; 3,8% no mesmo mês de 2015) Fonte: Banco Central 11

4.702 4.303 4.683 1.102 703 778 3.063 3.600 3.600 3.905 1.119 1.944 1.490 503 1.133 424 987 709 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 1.133 milhões: ( -24,0% em doze meses) Pessoa Física = R$ 424 milhões: ( -15,7% em doze meses) Pessoa Jurídica = R$ 709 milhões: ( -28,2% em doze meses) Fonte: Banco Central 12

380 338 305 261 77 75 308 280 250 269 251 271 250 249 235 213 205 169 236 124 146 161 159 161 132 154 132 117 44 45 108 104 110 118 92 95 95 88 103 326 209 117 197 178 112 90 85 88 255 153 102 194 148 161 127 106 121 67 42 40 dez-13 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai/16 jun/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ 161 milhões : ( 8,8% no mês; -40,6% no mesmo mês de 2015) Pessoa Física = R$ 121 milhões: (14,2% no mês; -24,8% no mesmo mês de 2015) Pessoa Jurídica = R$ 40 milhões: ( -4,8% no mês; -63,6% no mesmo mês de 2015) Fonte: Banco Central 13

30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 dez/13 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 ANEF 16,35 18,29 19,29 19,42 19,84 20,12 20,41 20,55 20,55 20,55 20,55 22,27 23,14 23,43 23,80 24,06 23,00 23,00 23,00 23,14 SELIC 10,00 11,75 12,25 12,25 12,75 13,25 13,25 13,75 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 MERCADO 21,30 22,30 23,80 24,80 24,70 24,60 24,80 24,70 24,50 24,80 25,60 25,90 26,20 26,00 27,50 27,60 27,00 26,80 26,30 26,00 14

2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Dez/13 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15 Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16 Fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 ANEF 1,27 1,41 1,48 1,49 1,52 1,54 1,56 1,47 1,57 1,57 1,57 1,69 1,75 1,77 1,80 1,78 1,74 1,74 1,74 1,75 SELIC 0,80 0,93 0,97 0,97 1,01 1,04 1,04 1,08 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 MERCADO 1,62 1,69 1,80 1,86 1,86 1,85 1,86 1,86 1,84 1,86 1,92 1,94 1,96 1,90 2,00 2,01 1,97 1,96 1,93 1,94 15

Em meses 60 60 60 60 60 60 43 42 42 42 42 42 15,3 15,9 15,3 14,6 14,8 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 jun-15 jun-16 14,4 Plano Máximo Prazo Médio das Concessões Prazo Médio da Carteira Planos Máximos disponibilizados pelos Bancos aos Consumidores foram mantidos em 60 meses. Prazo Médio das Concessões indica o prazo a decorrer desde a contratação até o vencimento da última prestação, que se manteve em 42meses em junho/2016. Prazo Médio da Carteira indica o prazo remanescente do saldo total das operações em carteira, que em junho de 2016 foi de 14,4 meses, frente a 14,8 meses no mesmo período de 2015. Fonte: Banco Central/ Anef 16

18,0 16,0 14,0 12,9 12,7 12,4 12,7 12,1 11,8 11,5 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 11,0 11,0 10,8 10,5 9,4 8,2 8,0 6,7 7 7,1 7,2 7,4 7,4 7,4 7,2 7,4 7,3 7,8 7,3 8,0 7,8 7,2 7,6 7,6 7,4 7,7 6,3 6,6 7,5 7,6 7,7 8,2 5,1 4,2 4,6 4,7 4,0 3,8 4,0 4,3 4,6 4,4 3,5 3,5 3,8 8,0 7,8 9,0 8,6 7,6 7,8 4,9 5,2 9,1 8,2 8,1 8,7 7,8 7,4 4,1 3,9 8,5 8,0 8,0 7,7 8,9 8,6 4,5 3,9 - dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 Financiamento (CDC) - P. Juridica Leasing - P. Juridica Financiamento (CDC) - P.Física Leasing - P.Física % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P. Física = 8,0% ( -0,5 p.p. mês; 0,7 p.p. no ano; 0,6 p.p. em doze meses) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P.Física = 7,7% ( -0,3 p.p. mês; -0,5 p.p. no ano; -3,8 p.p. em doze meses) % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P.Jurídica = 8,6% ( -0,3 p.p. mês; 0,4 p.p. no ano; 0,9 p.p. em doze meses) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P. Jurídica = 3,9% ( -0,6 p.p. mês; -0,5 p.p. no ano; 0,4 p.p. em doze meses) Fonte: Banco Central 17

11,6 7,5 9,5 5,8 7,1 4,3 6,0 5,2 3,9 3,9 4,2 4,5 7,7 5,7 5,3 6,2 5,3 6,1 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 jun/15 jun/16 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 6,1% ( -0,2 p.p. mês; 0,8 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 4,5% ( -0,2 p.p. mês; 0,6 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 4,3% ( -0,2 p.p. mês; -2,8 p.p. em doze meses) Fonte: Banco Central 18

5,0 4,4 4,3 4,1 4,2 2,7 4,9 4,4 3,4 3,6 5,6 4,2 3,7 3,1 3,4 4,5 3,9 5,1 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 jun/15 jun/16 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 5,1% ( -0,2 p.p. mês; 1,2 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 5,6% ( -0,2 p.p. mês; 0,6 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 4,2% ( 0,5 p.p. mês; 1,2 p.p. em doze meses) Fonte: Banco Central 19

20

4% 5% 6% 7% 8% 8% 7% 5% 6% 22% 33% 46% 50% 51% 53% 53% 53% 50% 38% 23% 11% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 36% 39% 37% 38% 39% 37% 38% 40% 42% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1º Sem 2016 À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF 21

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 50% 66% 69% 70% 75% 77% 74% 66% 63% 30% 1% 2% 13% 7% 3% 2% 8% 8% 12% 13% 1% 1% 15% 14% 10% 9% 11% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 16% 17% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1ºSem 2016 À Vista Financiados Leasing (incluso Finame Leasing) Finame Consórcio Fonte: ANEF 22

24% 22% 27% 26% 27% 35% 36% 34% 35% 38% 56% 52% 48% 51% 52% 40% 36% 33% 33% 31% 8% 2% 1% 5% 15% 18% 23% 22% 21% 25% 28% 33% 32% 31% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1º Semestre 2016 À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF 23

24

Frota Estimada: 46,29 milhões 27,26 milhões financiadas = 58,9% Frota Estimada: 2,39 milhões 1,70 milhão financiadas = 70,8% Frota Estimada: 22,64 milhões 14,92 milhões financiadas = 66,0% 3,2% 3,8% 7,9% 45,6% 58,0% 56,0% 10,1% 8,9% 2,0% 41,1% 29,2% 34,1% Sem Gravame Arrendamento (Leasing) Alienação Outros (Penhor Mercantil, Res.de Dominio etc) Fonte: Fenabrave/Renavam 25

26

Fonte: Fenabrave 27 Unidades/000 2012 2013 2014 2015 Jun2015 Jun2016 Var. % Veículos 2.841,9 2.755,1 2.795,1 2.122,7 1.075,9 810,7-24,6% Com. Leves 792,6 820,8 533,6 354,2 193,9 140,5-27,5% Veíc. + Leves 3.634,5 3.575,9 3.328,7 2.476,9 1.269,8 951,2-25,1% Caminhões 137,8 155,7 137,0 71,8 37,4 25,4-32,1% Ônibus 29,5 35,6 32,0 20,3 11,7 7,0-40,2% Caminhões +Ônibus 167,3 191,3 169,0 92,1 49,1 32,4-34,0% Motos 1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2 641,8 547,1-14,8% Total 5.439,3 5.282,9 4.927,6 3.842,2 1.960,7 1.530,7-21,9%

Unidades / milhões 12.646,0 13.010,1 13.380,0 12.464,0 NOVOS USADOS 3.634,5 3.575,9 3.328,7 2.476,9 6.075,7 5.565,2 1.269,8 951,2 9.011,5 9.434,2 10.051,3 9.987,1 4.805,9 4.614,0 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Total Veículos e Com. Leves = 5.565,2 : ( 21,9% mês; -8,4% em doze meses) Total Novos = 951,2: ( 21,2% mês; -25,1% em doze meses) Total Usados = 4.614,0: ( 22,0% mês; - 4,0% em doze meses) Os veículos e comerciais leves usados na relação com os novos em junho de 2015 era 3,8 passando a 4,9 em junho de 2016. Fonte: Fenabrave / Renavam 28

Unidades / mil 544,1 586,7 555,1 463,8 NOVOS USADOS 167,3 191,3 169,1 92,1 225,8 208,2 49,1 32,4 376,8 395,4 386,1 371,7 176,7 175,8 2012 2013 2014 2015 jun-15 jun/16 Total Veículos Comerciais = 208,2: ( 22,3% mês; -7,8% em doze meses) Total Novos = 32,4: ( 20,0% mês; -34,0% em doze meses) Total Usados = 175,8: ( 22,8% mês; - 0,5% em doze meses) Os veículos comerciais usados na relação com os novos em junho de 2015 era 3,6 passando a 5,4 em junho de 2016. Fonte: Fenabrave / Renavam 29

Unidades / milhões NOVAS 4.011,4 4.069,9 4.235,9 4.131,2 USADAS 1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2 2.005,7 1.879,0 2.373,9 2.554,2 2.806,0 2.858,0 641,8 547,1 1.363,9 1.331,9 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Total Motocicletas = 1.879,0: (19,5% mês; -6,3% em doze meses) Total Novas = 547,1: (17,4% mês; -14,8% em doze meses) Total Usadas = 1.331,9: (20,4% mês; - 2,3% em doze meses) As motocicletas usadas na relação com as novas em junho de 2015 era 2,1 passando a 2,4 em junho de 2016. Fonte: Fenabrave / Renavam 30

31

Unidades/000 MERCADO DE VEÍCULOS E COMERCIAIS LEVES Produção e Licenciamento - Acumulado 3.634,5 3.575,9 3.328,7 Produção Licenciamento 2.476,9 1.269,8 951,2 3.232,9 3.510,0 2.973,5 2.333,9 1.234,4 976,1 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Produção = 976,1: ( 21,9% mês; -25,1% em doze meses) Licenciamentos = 951,2: ( 21,2% mês; -20,9% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações/importações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 32

Unidades/000 167,3 191,3 169,0 169,6 230,4 172,9 92,1 49,1 32,4 95,6 55,5 40,5 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Produção Licenciamento Produção = 40,5: ( 22,4% mês; - 27,0% em doze meses ) Licenciamentos = 32,4: ( 20,0% mês; - 34,0% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 33

Unidades/000 1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2 1.690,2 1.673,5 1.517,6 1.262,7 641,8 697,5 547,1 464,4 2012 2013 2014 2015 jun/15 jun/16 Produção Licenciamento Produção = 464,4: ( 21,3% mês; -33,4% em doze meses) Licenciamentos = 547,1: ( 17,4% mês; -14,8% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 34

Autoveículos: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Anfavea 2.429 2.296-5,5% 2.569 2.080-19,0% Exportações (mil unidades) - Fonte Anfavea 417 507 21,5% Motocicletas: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Abraciclo 1.263 1.090-13,7% 1.190 1.020-14,3% Autoveículos e Motocicletas Saldo de Financiamento Recursos Liberados (bilhões de Reais) Fonte ANEF 183,2 155,7-15,0% 92,0 77,5-15,8% 35