Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Abril de 2008 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú 1
Números de Mercado 2
Mercado de Cartões 2008 Indicadores de Mercado: 2008 Jan Fev Mar Abr* Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Faturamento R$ Bi 16,2 15,1 17,5 16,7 Variação x ano anterior (%) Nº Transações (MM) Compra Média (R$) Nº Cartões emitidos (MM) Variação x ano anterior (%) 23,2 210 76,9 94,1 16,9 24,3 203 74,4 95,3 16,9 22,7 231 75,6 96,6 16,9 22,9 224 74,6 97,5 16,4 TOTAL 65,5 23,3 869 75,4 97,5 16,4 2007 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Faturamento R$ Bi Variação x ano anterior (%) Nº Transações (MM) Compra Média (R$) Nº Cartões emitidos (MM) Variação x ano anterior (%) 13,1 15,0 176 74,7 80,5 19,9 12,2 18,6 166 73,4 81,6 19,3 14,2 19,5 191 74,5 82,6 17,3 13,6 20,8 183 74,3 83,7 18,5 15,1 20,2 199 76,0 84,8 18,8 14,7 26,8 196 75,2 85,9 19,3 14,9 20,2 201 74,4 87,0 18,9 15,6 22,1 205 75,7 88,2 18,5 15,3 21,9 201 75,9 89,3 18,1 16,4 23,5 215 76,1 90,5 17,7 16,7 22,7 212 78,7 91,7 17,3 21,5 22,2 254 84,8 92,9 16,9 TOTAL 183,3 21,2 2.398 76,4 92,9 16,9 Fonte: ABECS Projeção Itaucard 3
Mercado de Cartões 2008* Faturamento anual: R$ bilhões 153% 21,3% 22,9% 21,2% 223 21,4% 183 15,2% 151 123 101 88 2003 2004 2005 2007* 2008* A expectativa expectativa é de de que que o faturamento faturamento da da indústria indústria em em 2008 2008 seja seja de, de, aproximadamente, aproximadamente, R$ R$ 223 223 bilhões. bilhões. Crescimento Crescimento de de 21,3% 21,3% em em relação relaçãoa 2007 2007 e de de 153% 153% nos nos últimos últimos seis seis anos. anos. Fonte: Pesquisas Itaucard 2003 2007 - ABECS / *Projeção Itaucard 4
Mercado de Cartões 2008* Quantidade de Cartões: Milhões 136% 14,6% 16,9% 28,6% 17,1% 93 106 16,8% 68 79 45 53 2003 2004 2005 2007* 2008* Deve-se Deve-se atingir atingir o montante montante de de 106 106 milhões milhões de de cartões cartões de de crédito crédito em em 2008, 2008, representando representando 14,6% 14,6% de de aumento aumento em em relação relação ao ao observado observado no no final final de de 2007. 2007. Fonte: Pesquisas Itaucard 2003 2007 - ABECS / *Projeção Itaucard 5
Brasil X Estados Unidos 6
PIB Brasil X EUA Evolução PIB Brasil e EUA 2002 X : Valores em US$ Milhões 4,7% 6,6% 6,4% 6,1% 10.469.600 10.960.800 11.685.900 12.433.900 13.194.700 1,1% 5,7% 3,2% 3,8% 723.659 696.532 774.015 962.766 1.115.362 2002 2003 2004 2005 % Cartão / PIB 13,8% 3,4% 14,0% 4,1% 14,4% 4,5% 14,7% 5,3% 15,2% 6,2% Ano 2002 2003 2004 2005 Câmbio Médio R$ 2,93 R$ 3,08 R$ 2,93 R$ 2,43 R$ 2,18 Obs: Valores são em dólares. Variação percentual calculada na moeda corrente. Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. PIB Brasil: Ipeadata (Preços de 2007). PIB EUA: U.S. Department of Commerce - Bureau of Economic Analysis (Preços correntes). The Nilson Report. BACEN 7
Quantidade de Cartões Variação Quantidade de Cartões 2002 X : Quantidade em Milhões Cartões no Mundo 1.395 1.584 % Participação Mundo 3,0% 5,0% 44,2% 42,1% 13,5% 2002 8,0% 5,1% 2,2% 5,1% - 4,3% 617 649 663 696 666 42 45 53 68 79 2002 2003 2004 2005 Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. The Nilson Report 8
Quantidade de Cartões Variação Quantidade de Cartões 2002 X : Quantidade em Milhões Cartões no Mundo 1.395 1.584 % Participação Mundo 3,0% 5,0% 44,2% 42,1% 13,5% 91,0% 2002 8,6% 16,8% 28,6% 17,1% 617 649 663 696 666 42 45 53 68 79 2002 2003 2004 2005 Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. The Nilson Report 9
Volume de Faturamento Variação Faturamento 2002 X : Valores em US$ Bilhões Faturamento no Mundo US$ 3.413 US$ 4.136 % Participação Mundo 0,7% 1,7% 42,0% 48,5% 21,2% 40,1% 2002 6,8% 9,6% 9,0% 9,8% 1.432 1.530 1.677 1.829 2.007 25 29 35 51 69 2002 2003 2004 2005 Obs: Faturamento em dólares. Variação percentual calculada na moeda corrente. Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. PIB Brasil: Ipeadata (PIB a Preços de 2007). PIB EUA: ONU (PIB a preços correntes). The Nilson Report. BACEN 10
Volume de Faturamento Variação Faturamento 2002 X : Valores em US$ Bilhões Faturamento no Mundo US$ 3.413 US$ 4.136 % Participação Mundo 0,7% 1,7% 42,0% 48,5% 21,2% 107,0% 2002 20,5% 15,2% 21,4% 22,9% 1.432 1.530 1.677 1.829 2.007 25 29 35 51 69 2002 2003 2004 2005 Obs: Faturamento em dólares. Variação percentual calculada na moeda corrente. Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. PIB Brasil: Ipeadata (PIB a Preços de 2007). PIB EUA: ONU (PIB a preços correntes). The Nilson Report. BACEN 11
Quantidade de Transações Variação Transações 2002 X : Valores em Bilhões Transações no Mundo 36,9 41,5 % Participação Mundo 2,7% 4,8% 38,6% 47,2% 12,6% 37,8% 2002 6,0% 9,2% 10,1% 8,2% 14,21 15,06 16,44 18,1 19,59 0,98 1,11 1,37 1,68 2,01 2002 2003 2004 2005 Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. The Nilson Report 12
Quantidade de Transações Variação Transações 2002 X : Valores em Bilhões Transações no Mundo 36,9 41,5 % Participação Mundo 2,7% 4,8% 38,6% 47,2% 12,6% 105,4% 2002 13,8% 23,1% 22,5% 19,7% 14,21 15,06 16,44 18,1 19,59 0,98 1,11 1,37 1,68 2,01 2002 2003 2004 2005 Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. The Nilson Report 13
Mundo X EUA X Brasil Indicadores 2002 X : Transações/Cartão 26,4 26,2 23,0 29,4 23,5 25,3 Ticket Médio US$92,6 US$99,7 US$100,8 US$102,5 US$25,5 US$34,6 (Gasto Médio por Compra) R$271,3 R$216,9 R$295,3 R$223,0 R$74,7 R$75,3 Gasto Médio/Cartão US$2.446 US$2.612 US$2.322 US$3.013 US$599 US$874 (Por Ano) R$7.170 R$5.684 R$6.802 R$6.557 R$1.755 R$1.902 2002 Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. The Nilson Report 14
Portadores de Cartão de Crédito - Portadores de Cartão de Crédito X População População 187,2 Milhões 298,8 Milhões Portadores de Cartão 27,4 Milhões 122,4 Milhões Portadores / População 14,6% 41,0% Cartões / Portadores 2,9 5,4 Transações / Portadores 73 160 Gasto / Portador US$ 2.534 US$ 16.400 Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. População Brasil IBGE/PNAD. População EUA - US Census Bureau. The Nilson Report. 15
PIB Brasil X EUA - Projeções Evolução PIB Brasil e EUA 2002 X : Valores em US$ Milhões 4,7% 6,6% 6,4% 6,1% 4,9% 3,7% 10.469.600 10.960.800 11.685.900 12.433.900 13.194.700 13.841.300 14.358.470 1,1% 5,7% 3,2% 3,8% 5,4% 4,8% 723.659 696.532 774.015 962.766 1.115.362 1.312.216 1.559.096 2002 2003 2004 2005 2007 2008* % Cartão / PIB 13,8% 3,4% 14,0% 4,1% 14,4% 4,5% 14,7% 5,3% 15,2% 6,2% 15,6% 7,2% 16,2% 8,3% Ano 2002 2003 2004 2005 2007 2008* Cotação R$ 2,93 R$ 3,08 R$ 2,93 R$ 2,43 R$ 2,18 R$ 1,95 R$ 1,72 Obs: Valores são em dólares. Variação percentual calculada na moeda corrente. *Projeção: Consultoria de Análise Econômica - Banco Itaú Fonte: Pesquisas Itaucard / ABECS. PIB Brasil: Ipeadata (Preços de 2007). PIB EUA: U.S. Department of Commerce - Bureau of Economic Analysis (Preços correntes). The Nilson Report. BACEN 16