11 de setembro de 2015/ nº 33

Toneladas 11 de setembro de 2015/ nº 33 Retomando o fôlego: Em baixa há seis meses, o preço do leite recebido pelo produtor mato-grossense atingiu em julho o maior patamar deste ano, chegando a R$ 0,84/litro, em comparação com o mês anterior, houve uma elevação de 3,88%. O aumento esteve atrelado, principalmente às quedas na produção e na captação em julho, essa menor oferta, por sua vez, eleva a competição entre as indústrias e impulsiona os valores da matéria-prima. Além disso os laticínios se preocupam em oferecer valores maiores evitando a perda dos fornecedores, tendo em vista que alguns produtores têm deixado a atividade devido aos baixos preços praticados. Já a captação de leite em Mato Grosso diminuiu 1,60%, e a perspectiva do mercado é que em ago/15 diminua ainda mais, em virtude da menor qualidade e quantidade de pasto, o que prejudica a alimentação animal e afeta diretamente a produção de leite. Painel de Decisão: M ensal Unid. 2014 A nt.a A tual (a/ b) 1- P reço M T R$/l 0,837 0,810 0,842 3,88% 2-C ap. diária - M T mi.l 1,223 1,19 1,17-1,60% 3- C EP EA - B rasil R$/l 1,098 1,041 1,064 2,19% 4- B ase M T -C epea R$/l -0,257-0,233-0,225-3,43% 5- Queijo muçarela ind. R$/kg 12,65 13,16 13,73 4,33% 6- Queijo muçarela co n. R$/kg 27,21 27,18 28,82 6,03% 7- Leite UH T ind. R$/l 2,20 2,03 2,00-1,48% 8- Leite UH T co n. R$/l 2,89 2,96 3,01 1,69% 9- M anteiga ind. R$/kg 13,90 11,37 14,37 26,39% 10- M anteiga co n. R$/kg 22,33 24,48 23,88-2,45% 11- Leite P asteuriz. ind. R$/l 1,63 1,73 1,76 1,73% 12- Leite P asteuriz. co n. R$/l 1,82 1,93 2,05 6,22% 13- Leite/ farelo de so ja mil l/ton 1,16 1,12 1,17 4,01% 14- Leite/ car. algo dão l/ton 541,4 598,90 547,43-8,59% 15 - Leite/ sem. B raq. l/sc 14,86 13,19 11,48-12,96% 16- Leite/ ureia mil l/ton 1,742 1,82 1,69-6,88% 17 - Leite/ milho l/sc 22,58 19,90 19,72-0,90% 18- Imp. B rasileiras M i US$ 44,96 39,37 35,75-9,20% 19- Exp. B rasileira M i US$ 31,54 20,79 43,43 108,94% 20- B alanço lácteo s M i US$ -6,94-18,59 7,68 141,31% Confira mais informações sobre os indicadores nos gráficos das páginas seguintes. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO BRASILEIRAS DE LÁCTEOS 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 MUS$ Exportação (Ton) Exportação (MUS$) Importação (Ton) Importação(M US$) Fonte: Secex, Imea.

11 de setembro de 2015/ nº 33 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 1- Preço médio pago ao produtor em Mato Grosso (R$/l) 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 2- Captação leiteira no Estado de Mato Grosso (Milhões l/dia) 3- Preço Cepea - Brasil (R$/l) 4- Diferença de preço entre Mato Grosso e CEPEA (R$/l) 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90-0,15-0,20-0,25-0,30 5 - Preço queijo tipo muçarela pago na indústria (R$/kg) 6- Preço queijo tipo muçarela pago pelo consumidor (R$/kg) 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00

11 de setembro de 2015/ nº 33 2,35 2,25 2,15 2,05 1,95 1,85 1,75 7 - Preço do leite UHT na indústria (R$/l) 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 8 - Preço do leite UHT para o consumidor em Mato Grosso (R$/l) 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 9 - Preço da manteiga na indústria (R$/kg) 25,00 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21,50 10 - Preço da manteiga ao consumidor em Mato Grosso (R$/kg) 11 - Preço do leite pasteurizado na indústria (R$/l) 2,15 12 - Preço do leite pasteurizado ao consumidor em Mato Grosso (R$/l) 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 2,05 1,95 1,85 1,75 1,65

11 de setembro de 2015/ nº 33 13- Relação de troca: Leite/ farelo de soja (l/ton) 14- Relação de troca: Leite/ caroço de algodão (l/ton) 1500 1400 1300 1200 1100 1000 600,00 560,00 520,00 480,00 440,00 400,00 15- Relação de troca: Leite/semente de braquiária (l/sc) 16- Relação de troca: Leite/ ureia (l/t) 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 17- Relação de troca: Leite/ milho (l/sc) 18 - Desembolso com as importações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 13,00 11,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Fonte: Secex.

11 de setembro de 2015/ nº 33 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 19 - Receita obtida com as exportações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 35,00 10,00-15,00-40,00 20 - Balança comercial brasileira de lácteos (milhões US$) Fonte: Secex. Fonte: Secex.

11 de setembro de 2015/ nº 33 PREÇO MÉDIO MENSAL DO LEITE PAGO AO PRODUTOR EM MATO GROSSO (R$/L) 2014 2015 Regiões Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Variação dos preços Jun/15 Jul/14 Noroeste 0,760 0,667 0,651 0,644 0,652 0,677 0,707 0,710 - - - - - 0,47% -6,58% Norte 0,825 0,747 0,733 0,756 0,764 0,776 0,809 0,831 - - - - - 2,82% 0,78% Nordeste 0,830 0,697 0,697 0,700 0,732 0,820 0,813 0,850 - - - - - 4,51% 2,41% Médio-Norte 0,790 0,768 0,765 0,773 0,752 0,785 0,755 0,823 - - - - - 8,94% 4,11% Oeste 0,866 0,744 0,749 0,739 0,738 0,764 0,778 0,782 - - - - - 0,57% -9,68% Centro-Sul 0,895 0,769 0,771 0,771 0,775 0,830 0,870 0,935 - - - - - 7,47% 4,47% Sudeste 0,890 0,808 0,830 0,842 0,872 0,894 0,940 0,960 - - - - - 2,13% 7,87% Mato Grosso 0,836 0,743 0,742 0,746 0,756 0,792 0,810 0,842 - - - - - 3,88% 0,67% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL DO QUEIJO MUÇARELA NA INDÚSTRIA (R$/KG) 2014 2015 Regiões Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Variação dos preços Jun/15 Jul/14 Noroeste 11,67 9,82 9,87 10,27 10,93 11,33 12,91 13,03 - - - - - 0,93% 11,65% Norte 12,90 12,21 11,89 11,88 11,92 12,24 13,09 13,50 - - - - - 3,13% 4,65% Nordeste 11,96 10,78 9,85 10,12 10,98 12,27 12,99 13,48 - - - - - 3,77% 12,71% Médio-Norte 13,17 11,94 11,88 11,85 12,50 12,50 13,34 14,05 - - - - - 5,32% 6,68% Oeste 13,21 11,46 11,61 12,17 12,26 12,58 12,96 13,48 - - - - - 4,01% 2,04% Centro-Sul 12,50 9,46 9,50 10,00 11,00 12,04 13,03 14,40 - - - - - 10,51% 15,20% Sudeste 13,20 10,67 11,90 11,53 11,63 13,03 13,98 14,25 - - - - - 1,93% 7,95% Mato Grosso 12,66 10,90 10,93 11,12 11,60 12,28 13,18 13,74 - - - - - 4,25% 8,53% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL ATACADISTA DOS DERIVADOS DO LEITE NO ESTADO 2014 2015 Produtos Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Variação dos preços Jun/15 Leite Pasteurizado (R$/L) 1,63 1,62 1,66 1,71 1,68 1,73 1,73 1,76 - - - - - 1,73% 7,98% Leite UHT (R$/L) 2,20 1,90 1,80 1,88 2,02 2,02 2,03 2,00 - - - - - -1,48% -9,09% Queijo Prato (R$/KG) 13,28 11,90 11,29 11,11 11,91 12,58 13,69 14,05 - - - - - 2,63% 5,80% Queijo Provolone (R$/KG) 16,79 16,15 16,14 16,47 16,23 16,48 17,08 17,40 - - - - - 1,87% 3,63% Iogurte (R$/900 ml) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - - - 0,00% 0,00% Jul/14 Bebida Láctea (R$/900g) 1,75 1,93 1,93 1,90 1,90 1,93 1,95 2,27 - - - - - 16,41% 29,71% Fonte: Imea

11 de setembro de 2015/ nº 33 PREÇO MÉDIO MENSAL DOS PRODUTOS NO VAREJO EM CUIABÁ (R$) 2014 2015 Produtos Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Variação dos preços Jun/15 Leite UHT Integral (L) 2,99 3,02 2,77 2,81 2,92 2,98 3,00 3,04 - - - - - 1,33% 1,67% Leite UHT Semidesnatado (L) 2,98 3,01 2,71 2,74 2,79 2,92 2,94 3,00 - - - - - 2,04% 0,67% Jul/14 Leite UHT Desnatado (L) 2,69 3,01 2,71 2,74 2,79 2,92 2,94 3,00 - - - - - 2,04% 11,52% Leite em Pó Integral (400g) 11,59 11,35 11,19 10,67 10,38 10,28 10,88 10,75 - - - - - -1,19% -7,25% Leite Pasteurizado (L) 1,82 1,78 1,83 1,83 1,81 1,91 1,93 2,05 - - - - - 6,22% 12,64% Queijo Muçarela (Kg) 27,21 27,96 25,93 26,20 25,29 26,27 27,18 28,82 - - - - - 6,03% 5,92% Queijo Prato (Kg) 30,41 25,51 25,13 25,65 25,48 25,63 27,99 28,61 - - - - - 2,22% -5,92% Queijo Provolone (Kg) 32,50 37,29 37,29 37,29 37,29 37,69 40,17 40,35 - - - - - 0,45% 24,12% Queijo Minas Frescal (Kg) 21,01 25,84 26,22 26,32 27,71 28,46 28,45 30,13 - - - - - 5,91% 43,41% Ricota (Kg) 10,53 10,82 10,75 11,23 11,77 12,81 12,69 12,72 - - - - - 0,24% 20,80% Requeijão (200g) 4,86 5,41 5,00 5,22 5,27 5,31 5,70 5,82 - - - - - 2,11% 19,75% Leite Condensado (Cx 395g) 3,51 3,31 3,30 3,41 3,80 3,81 3,79 3,70 - - - - - -2,37% 5,41% Creme de Leite (Cx 200g) 1,92 2,00 2,01 2,19 2,27 2,20 2,13 2,11 - - - - - -0,94% 9,90% Bebida Láctea (Sc 1L) 2,48 3,10 2,76 2,83 2,84 2,89 3,13 2,96 - - - - - -5,43% 19,35% Manteiga c/ Sal (500g) 11,16 11,74 11,74 11,81 11,86 11,80 12,24 11,94 - - - - - -2,45% 6,99% Iogurte (180 ml) 1,62 1,62 1,61 1,54 1,64 1,72 1,75 1,80 - - - - - 2,86% 11,11% Fonte: Imea EXPORTAÇÃO DE LÁCTEOS Ano/mês 2014 2015 Eq. Leite (l) Tonelada M US$ Eq. Leite (l) Tonelada M US$ Janeiro 50.268.804 9.271 33.047 7.401.696 2.155 6.827 Fevereiro 28.552.131 5.232 21.643 17.839.381 3.548 14.008 Março 26.366.105 5.069 19.411 34.757.716 6.829 27.013 Abril 60.036.552 9.457 42.316 23.528.905 4.195 17.532 Maio 33.740.345 5.590 24.580 17.239.644 3.707 13.304 Junho 20.457.585 4.775 17.278 28.969.228 4.221 20.788 Julho 38.256.734 7.539 31.542 61.016.237 8.913 43.434 Agosto 31.147.540 5.926 24.949 - - - Setembro 19.873.587 4.061 16.180 - - - Outubro 43.339.723 7.839 33.701 - - - Novembro 35.242.539 6.870 28.779 - - - Dezembro 44.764.794 7.543 34.117 - - - ACUMULADO 432.046.438 79.173 327.543 190.752.807 33.569 142.906 Fonte: Secex Elaboração: Imea

11 de setembro de 2015/ nº 33 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR DESTINO (t) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela 200 1.575 2.920 2.049 1.327 3.076 6.525 - - - - - 17.672 Argélia 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 Arábia Saudita 306 439 994 784 688 0 440 - - - - - 3.650 Angola 205 123 1.044 78 412 266 640 - - - - - 2.769 Egito 355 233 82 19 0 0 19 - - - - - 708 Trinidad e Tobago 17 291 211 199 262 122 197 - - - - - 1.300 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 Paraguai 99 112 103 63 139 110 156 - - - - - 780 Chile 87 39 125 175 117 104 91 - - - - - 737 Emirados Árabes Unidos 57 210 269 115 0 76 151 - - - - - 878 Equador 123 0 79 81 0 81 57 - - - - - 420 Bolívia 83 77 70 101 127 82 76 - - - - - 615 Tunísia 70 0 188 0 0 0 94 - - - - - 352 Outros Países 553 450 744 532 636 303 469 - - - - - 3.687 TOTAL 2.155 3.548 6.829 4.194 3.707 4.221 8.914 - - - - - 33.568 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR DESTINO (Mil l) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela 1.435 12.915 23.780 16.605 10.042 24.955 53.505 - - - - - 143.237 Argélia 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 Arábia Saudita 703 1.010 2.286 1.802 1.582 0 1.011 - - - - - 8.395 Angola 471 283 2.402 316 942 612 1.651 - - - - - 6.676 Egito 586 384 135 44 0 0 44 - - - - - 1.192 Trinidad e Tobago 40 670 485 458 603 280 454 - - - - - 2.989 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 Paraguai 356 310 525 198 566 416 577 - - - - - 2.947 Chile 602 309 818 1.217 1.009 710 760 - - - - - 5.424 Emirados Árabes Unidos 132 484 619 264 0 176 347 - - - - - 2.020 Equador 613 0 395 404 0 407 283 - - - - - 2.102 Bolívia 194 187 151 285 306 138 200 - - - - - 1.462 Tunísia 162 0 432 0 0 0 217 - - - - - 811 Outros Países 2.108 1.289 2.730 1.937 2.189 1.276 1.968 - - - - - 13.497 TOTAL 7.401 17.840 34.757 23.529 17.239 28.970 61.016 - - - - - 190.753 Fonte: Secex Elaboração: Imea

11 de setembro de 2015/ nº 33 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR PORTO (t) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP 1.403 2.294 6.278 3.723 2.996 3.452 3.571 - - - - - 23.718 São Francisco do Sul-SC - 700 - - - 400 3.100 - - - - - 4.200 Rio De Janeiro-Porto-RJ 22 - - 1 3 0 8 - - - - - 33 Porto De Paranaguá-PR 25 123 20 24 20 25 - - - - - - 237 Itajaí-SC 355 135 82-208 - - - - - - - 780 Uruguaiana-Rodovia-RS 133 75 188 228 100 99 140 - - - - - 964 Foz Do Iguaçu-Rodovia-PR 81 94 102 62 137 91 42 - - - - - 609 Corumbá-Rodovia-MS 33 33 34 64 98 33 - - - - - - 296 Guajará-Mirim-Rodovia-RO 50 44 36 37 28 48 38 - - - - - 281 Chuí-RS 17 11 17 15 13 18 - - - - - - 91 Outros Portos 37 38 71 41 103 54 2.014 - - - - - 2.359 TOTAL 2.155 3.548 6.829 4.195 3.707 4.221 8.913 - - - - - 33.567 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR PORTO (Mil l) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP 5.013 10.558 32.050 4.577 14.324 24.246 0 - - - - - 107.374 São Francisco do Sul-SC 0 5.740 0 0 0 3.280 0 - - - - - 9.020 Rio De Janeiro-Porto-RJ 273 0 0 2 1 0 0 - - - - - 277 Porto De Paranaguá-PR 0 204 0 0 157 0 0 - - - - - 361 Itajaí-SC 586 223 135 0 343 0 0 - - - - - 1.287 Uruguaiana-Rodovia-RS 946 553 1.266 1.574 664 741 0 - - - - - 5.744 Foz Do Iguaçu-Rodovia-PR 316 267 522 196 562 369 0 - - - - - 2.231 Corumbá-Rodovia-MS 75 75 79 148 226 81 0 - - - - - 684 Guajará-Mirim-Rodovia-RO 119 112 73 34 80 57 0 - - - - - 578 Chuí-RS 11 18 60 14 31 58 0 - - - - - 192 Outros Portos 63 90 573 16.983 852 137 61.016 - - - - - 63.006 TOTAL 7.402 17.840 34.758 23.529 17.240 28.970 61.016 - - - - - 190.754 Fonte: Secex Elaboração: Imea

11 de setembro de 2015/ nº 33 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR ESTADO (Mil l) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais 2.316 7.755 26.870 0 0 0 0 - - - - - 36.941 y São Paulo 3.951 3.665 7.031 0 0 0 0 - - - - - 14.647 Rio Grande do Sul 647 5.829 173 0 0 0 0 - - - - - 6.649 Paraná 469 578 669 0 0 0 0 - - - - - 1.717 Espírito Santo 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 Santa Catarina 5 3 2 0 0 0 0 - - - - - 11 Outros Estados 13 9 12 23.529 17.240 28.969 61.016 - - - - - 130.788 TOTAL 7.402 17.840 34.757 23.529 17.240 28.969 61.016 - - - - - 190.753 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR ESTADO (M US$) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais 1.797 5.572 19.675 0 0 0 0 - - - - - 27.044 São Paulo 3.632 3.483 6.645 0 0 0 0 - - - - - 13.759 Rio Grande do Sul 1.000 4.312 217 0 0 0 0 - - - - - 5.529 Paraná 375 619 454 0 0 0 0 - - - - - 1.448 Espírito Santo 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 Santa Catarina 5 3 2 0 0 0 0 - - - - - 9 Outros Estados 18 20 20 17.532 13.304 20.788 43.434 - - - - - 95.116 TOTAL 6.827 14.007 27.012 17.532 13.304 20.788 43.434 - - - - - 142.905 Fonte: Secex Elaboração: Imea PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Ana Paula Baroni e Ricardo Silva EQUIPE TÉCNICA Analistas: Ana Paula Baroni, Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Jéssica Brandão, José Victor Zamparini, Kimberly Montagner, Mariana Takahashi, Miqueias Michetti, Paulo Ozaki, Rafael Chen, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi, Tiago Assis e Yago Travagini. INDICADORES ATUAL ANTERIOR SELIC (AO ANO) 14,25% 13,75% TJLP (AO ANO) 6,50% 6,00% IPCA 08/15 0,22% 0,62% IPCA 12 MESES 9,53% 9,56% IGP-DI 08/15 0,40% 0,58% IGP-DI 12 MESES 7,78% 7,43% Estagiários: Alexandre Rego, Aline Kaziuk, Anderson Andrade, Bruna Noab, Camila Costa, Edilson Freire, Gabriel Gomes, Júlio Cesar Soares, Murilo Camara, Nathália Markus, Ricardo Silva, Wilson Chitto e Yasmim Barbant.