2 de setembro de 2016/ nº 46

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1 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Preço da ração (R$/sc) 2 de setembro de 2016/ nº 46 Preço recorde: Em julho de 2016, o preço pago ao produtor de leite registrou valor recorde e fechou a R$ 1,18/l, aumento de 5,9% em relação a jun/16, e de 39,2% no comparativo anual a preços nominais. Mais uma vez, o principal motivo para o reajuste na matéria-prima é a baixa oferta de leite no campo, tendo em vista o período de entressafra. Com a menor oferta de leite, os preços dos derivados no atacado também aumentaram, com destaque para o leite UHT e o queijo muçarela, que subiram 23,3% e 7,7% em jul/16, respectivamente. Desta forma, com a reação nos preços dos derivados, as indústrias puderam repassar parte desses aumentos aos produtores, que têm sofrido com os altos custos de produção que, pouco a pouco, inviabiliza e cada vez mais retira o produtor da atividade. Por outro lado, os agentes de mercado vêm sinalizando estagnação na demanda, por causa do cenário econômico, fator que pode amortecer mais aumentos no preço do leite. Painel de Decisão: M ensal Unid A nt.a A tualb (a/ b) 1- P reço M T R$/l 0,851 1,118 1,184 5,92% 2-Icap-L/ IM EA -M T * % 70,683 63,79 59,35-4,44 p.p. O índice de captação de leite do Imea em jul/16 decresceu 4,4 p.p. em relação a jun/16, devido ao atual período de entressafra. 3- C EP EA - B rasil R$/l 0,976 1,217 1,381 13,55% 4- B ase M T -C epea R$/l -0,144-0,191-0,264 37,95% 5- Queijo muçarela ind. R$/kg 13,73 19,60 21,12 7,71% 6- Queijo muçarela co n. R$/kg 28,82 31,39 35,14 11,95% 7- Leite UH T ind. R$/l 2,00 3,00 3,70 23,33% 8- Leite UH T co n. R$/l 3,04 3,97 4,98 25,63% O diferencial de base MT-Cepea fechou com aumento expressivo de 37,9%, ocasionado pela maior valorização da média do litro de leite Brasil frente à média mato-grossense. 9- M anteiga ind. R$/kg 14,37 16,35 16,48 0,80% 10- M anteiga co n. R$/kg 23,87 30,62 32,62 6,55% 11- Leite P asteuriz. ind. R$/l 1,76 2,30 2,32 0,68% 12- Leite P asteuriz. co n. R$/l 2,05 2,53 2,68 5,57% 13- Leite/ farelo de so ja mil l/ton 1,07 1,15 1,12-2,88% 14- Leite/ car. algo dão l/ton 568,97 607,26 541,11-10,89% No varejo cuiabano, todos os derivados lácteos apresentaram elevações no preço, refletindo a menor oferta desses produtos, em virtude da baixa produção de matéria-prima Leite/ sem. B raq. l/sc 11,08 9,96 9,00-9,58% 16- Leite/ ureia mil l/ton 1,67 1,15 0,98-14,68% 17 - Leite/ milho l/sc 17,92 27,94 24,31-13,00% 18- Imp. B rasileiras M i US$ 35,75 63,30 62,11-1,89% 19- Exp. B rasileira M i US$ 43,43 9,63 11,44 18,84% 20- B alanço lácteo s M i US$ 7,68-53,68-50,67 5,61% As exportações de lácteos brasileiros cresceram 18,8% sobre o mês anterior, ocasionadas pelo aumento de 23,4% no volume dos embarques destinados à Venezuela. *Base 100 = Janeiro/2015 Confira mais informações sobre os indicadores nos gráficos das páginas seguintes. EFEITO DOMINÓ: No período seco, fornecer concentrado às vacas leiteiras, como as rações 18 e 24% de proteína bruta, é opção ao produtor para manter a sua produtividade. Contudo, os preços desses produtos estão em patamares alarmantes. Para se ter uma ideia, em jul/16 o preço da ração de 18% foi cotado a R$ 43,76/sc e a de 24%, R$ 55,00/sc, ambas de 40kg, sendo, portanto, aumentos de 61,3 e 29,6%, respectivamente, na comparação anual. Essas valorizações ocorreram devido aos movimentos no mercado do milho e do farelo de soja (principais componentes dessas rações). No caso do primeiro, as quebras de safra em estados produtores refletiram nos preços, enquanto no farelo as movimentações no câmbio valorizaram o produto. Portanto, percebe-se que os aumentos nos custos de produção vêm corroendo as margens do produtor. Porém, as chuvas chegaram mais cedo este ano, o que pode reduzir os custos com suplementação no curto prazo. R$ 60 R$ 50 R$ 40 R$ 30 R$ 20 R$ 10 R$ 0 Fonte: Imea PREÇO DE RAÇÃO PARA VACAS LEITEIRAS E DOS PRINCIPAIS COMPONENTES Milho (R$/ton) Ração 18% (R$/sc) R$ R$ R$ R$ R$ 800 R$ 600 R$ 400 R$ 200 R$ 0 Farelo de soja (R$/ton) Ração 24% (R$/sc) Preço do milho e Farelo de soja (R$/t)

2 2 de setembro de 2016/ nº 46 1,20 1,10 1- Preço médio pago ao produtor em Mato Grosso (R$/l) Índice de Captação de Leite no Estado de Mato Grosso 1, , , ,70 50 *A partir de julho/2016, a divulgação do preço médio pago ao produtor será por meio de uma média ponderada pela captação das regiões de Mato Grosso. *Índice com base 100 tendo início no mês de janeiro de 2015, visando apontar as variações na captação de leite em Mato Grosso. 1,50 3- Preço Cepea - Brasil (R$/l) 0,00 4- Diferença de preço entre Mato Grosso e CEPEA (R$/l) 1,40-0,05 1,30-0,10 1,20-0,15 1,10-0,20 1,00-0,25 0,90-0,30 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14, Preço queijo tipo muçarela pago na indústria (R$/kg) 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 6- Preço queijo tipo muçarela ao pelo consumidor (R$/kg) 12,00 10,00 24,00 22,00

3 2 de setembro de 2016/ nº 46 3,85 3,50 3,15 2,80 2,45 2,10 1, Preço do leite UHT na indústria (R$/l) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2, Preço do leite UHT ao consumidor final (R$/l) 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10, Preço da manteiga na indústria (R$/kg) 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22, Preço da manteiga ao consumidor em Mato Grosso (R$/kg) 2, Preço do leite pasteurizado na indústria (R$/l) 2, Preço do leite pasteurizado ao consumidor em Mato Grosso (R$/l) 2,40 2,25 2,10 2,50 2,30 1,95 2,10 1,80 1,65 1,90 1,50 1,70

4 2 de setembro de 2016/ nº Relação de troca: Leite/ farelo de soja (l/ton) Relação de troca: Leite/ caroço de algodão (l/ton) ,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9, Relação de troca: Leite/semente de braquiária (l/sc) Relação de troca: Leite/ ureia (l/ton) 39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15, Relação de troca: Leite/ milho (l/sc) 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20, Desembolso com as importações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) Fonte: Secex.

5 2 de setembro de 2016/ nº 46 48,00 43,00 38,00 33,00 28,00 23,00 18,00 13,00 8,00 3, Receita obtida com as exportações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 45,00 25,00 5,00-15,00-35,00-55, Balança comercial brasileira de lácteos (milhões US$) Fonte: Secex. Fonte: Secex.

6 2 de setembro de 2016/ nº 46 PREÇO MÉDIO MENSAL DO LEITE PAGO AO PRODUTOR EM MATO GROSSO (R$/L) Fonte: Imea 2015 Variação dos preços Regiões Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jun/16 Jul/15 Noroeste 0,714 0,740 0,740 0,750 0,770 0,820 0,940 1,057 12,48% 48,14% Norte 0,898 0,860 0,890 0,900 0,940 0,990 1,010 1,080 6,92% 20,20% Nordeste 0,848 0,840 0,900 0,940 0,990 1,070 1,180 1,213 2,78% 42,96% Médio-Norte 0,853 0,840 0,840 0,850 0,870 0,960 1,070 1,156 8,05% 35,52% Oeste 0,830 0,800 0,830 0,910 1,000 1,050 1,150 1,190 3,48% 43,41% Centro-Sul 0,969 0,860 0,960 1,100 1,140 1,170 1,280 1,263-1,32% 30,41% Sudeste 0,952 0,910 0,930 0,990 1,040 1,050 1,200 1,369 14,08% 43,83% Mato Grosso 0,830 0,820 0,860 0,910 0,970 1,030 1,118 1,184 5,92% 42,68% PREÇO MÉDIO MENSAL DO QUEIJO MUÇARELA NA INDÚSTRIA (R$/KG) Fonte: Imea 2015 Variação dos preços Regiões Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jun/16 Jul/15 Noroeste 13,03 12,93 13,22 13,67 13,95 15,15 18,69 21,29 13,92% 63,34% Norte 13,50 13,49 13,68 14,36 14,56 15,18 19,11 19,70 3,13% 45,91% Nordeste 13,48 13,55 13,74 13,97 14,69 16,72 18,91 20,44 8,09% 51,64% Médio-Norte 14,05 14,75 14,47 15,11 15,38 17,95 20,50 21,66 5,66% 54,16% Oeste 13,48 13,09 13,48 13,72 14,30 14,59 19,19 20,75 8,12% 53,97% Centro-Sul 14,40 12,83 13,75 14,42 14,67 16,83 19,80 21,83 10,27% 51,62% Sudeste 14,25 14,53 14,83 14,59 15,62 16,95 21,63 21,75 0,58% 52,63% Mato Grosso 13,73 13,49 13,72 14,16 14,70 16,01 19,60 21,12 7,71% 53,80% PREÇO MÉDIO MENSAL ATACADISTA DOS DERIVADOS DO LEITE NO ESTADO 2015 Variação dos preços Produtos Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jun/16 Jul/15 Leite Pasteurizado (R$/L) 1,76 1,73 1,79 1,78 1,76 1,83 2,30 2,32 0,68% 31,44% Leite UHT (R$/L) 2,00 2,25 2,23 2,25 2,50 2,50 3,00 3,70 23,33% 85,00% Queijo Prato (R$/KG) 14,05 13,40 14,46 14,32 14,78 15,85 18,49 21,44 15,96% 52,58% Queijo Provolone (R$/KG) 17,40 16,71 17,03 18,09 18,23 18,92 21,25 21,72 2,17% 24,83% Iogurte (R$/900 ml) 3,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,75 3,75 0,00% 25,00% Bebida Láctea (R$/900g) 2,27 2,14 2,20 2,17 2,23 2,45 2,57 2,46-4,11% 8,43% Fonte: Imea

7 2 de setembro de 2016/ nº 46 PREÇO MÉDIO MENSAL DOS PRODUTOS NO VAREJO EM CUIABÁ (R$) 2015 Variação dos preços Produtos Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jul16 - jun/16 Jul/15 Leite UHT Integral (L) 3,04 3,22 3,18 3,35 3,44 3,62 3,97 4,98 9,67% 30,59% Leite UHT Semidesnatado (L) 3,04 3,19 3,11 3,35 3,44 3,62 3,95 4,98 9,12% 29,93% Leite UHT Desnatado (L) 3,04 3,19 3,11 3,35 3,44 3,62 4,01 4,98 10,77% 31,91% Leite em Pó Integral (400g) 10,75 11,27 11,25 11,40 11,21 11,54 12,53 13,57 8,58% 16,56% Leite Pasteurizado (L) 2,05 2,29 2,27 2,17 2,18 2,16 2,53 2,68 17,13% 23,41% Queijo Muçarela (Kg) 28,82 29,72 29,60 29,01 29,46 29,55 31,39 35,14 6,23% 8,92% Queijo Prato (Kg) 28,61 37,55 35,16 33,85 36,48 35,45 35,66 41,51 0,59% 24,64% Queijo Provolone (Kg) 40,35 46,15 46,38 45,69 46,81 44,31 47,65 31,05 7,54% 18,09% Queijo Minas Frescal (Kg) 30,13 30,31 31,09 29,01 31,04 29,91 30,07 31,86 0,53% -0,20% Ricota (Kg) 12,72 14,87 15,23 14,44 15,89 14,38 13,37 14,09-7,02% 5,11% Requeijão (200g) 5,82 5,89 5,85 5,69 5,37 5,60 5,59 5,89-0,18% -3,95% Leite Condensado ( Cx 395g) 3,70 3,59 3,67 3,82 4,06 3,91 4,16 4,53 6,39% 12,43% Fonte: Imea Creme de Leite (Cx 200g) 2,11 2,06 2,13 2,16 2,36 2,62 2,55 2,77-2,67% 20,85% Bebida Láctea (Sc 1L) 2,96 3,17 3,17 3,11 3,14 3,09 3,48 3,42 12,62% 17,57% Manteiga c/ Sal (500g) 11,94 12,64 12,65 12,52 12,48 13,14 15,31 16,31 16,51% 28,22% Iogurte (180 ml) 1,80 1,71 1,80 1,85 2,03 2,01 2,23 2,19 10,95% 23,89% EXPORTAÇÃO DE LÁCTEOS Ano/mês Eq. Leite (l) T M US$ Eq. Leite (l) T M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO Fonte: Secex Elaboração: Imea

8 2 de setembro de 2016/ nº 46 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR DESTINO (t) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR DESTINO (Mil l) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea

9 2 de setembro de 2016/ nº 46 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR PORTO (t) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP São Francisco do Sul-SC Rio De Janeiro-Porto-RJ Porto De Paranagua-PR Itajai-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz Do Iguacu-Rodovia-PR Corumba-Rodovia-MS Guajara-Mirim-Rodovia-RO Chui-RS Outros Portos TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR PORTO (Mil l) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP São Francisco do Sul-SC Rio De Janeiro-Porto-RJ Porto De Paranagua-PR Itajai-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz Do Iguacu-Rodovia-PR Corumbá-Rodovia-MS Guajara-Mirim-Rodovia-RO Chui-RS Outros Portos TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea

10 2 de setembro de 2016/ nº 46 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR ESTADO (Mil l) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais São Paulo y Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR ESTADO (M US$) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Daniel Latorraca Ferreira ELABORAÇÃO Ricardo Silva e Matheus Santos EQUIPE TÉCNICA Analistas: Alexandre Rego, Ângelo Ozelame, Francielle Figueiredo, Jéssica Brandão, Kimberly Montagner, Miqueias Michetti, Paulo Ozaki, Rafael Chen, Ricardo Silva, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi, Tiago Assis e Yago Travagini. INDICADORES ATUAL ANTERIOR SELIC (AO ANO) 14,25% 14,25% TJLP (AO ANO) 7,5% 7,5% IPCA 06/16 0,52% 0,35% IPCA 12 MESES 8,74% 8,84% IGP-DI 07/16-0,39% 1,63% IGP-DI 12 MESES 11,23% 12,28% Estagiários: Aline Kaziuk, Ariadne Mazieri, Danielly Moura, Edilson Freire, Gabriela Amaral, Jimmy Oliveira, Julio César Rossi, Juan Corti, Matheus Santos, Monique Kempa, Patrícia Borges, Renata Jardini e Vanessa Gasch.