2 de dezembro de 2016/ nº 49

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1 Índice em % (Base 100) Oferta crescente: Com o avanço da safra leiteira em Mato Grosso, o índice de captação de leite do Imea apresentou expressivo crescimento de 17,88 p.p. em out/16 no comparativo mensal. Todas as regiões registraram aumentos na produção, devido às abundantes chuvas que favoreceram a recuperação das pastagens. Para ilustração, nos municípios de Rondonópolis, Sinop e Sorriso, as precipitações em out/16 foram 101% maior que no mês anterior (Somar). Neste panorama, as expectativas dos agentes de mercado para os próximos meses é de que a oferta de matéria-prima continue subindo, aumentando a produção na indústria e abasteça o comércio varejista. Contudo, vale a ressalva, de que o mercado não está com sobre oferta de leite, tendo em vista que no acumulado dos últimos dez meses a produção está 4,29% menor no comparativo anual. Dito isto, essas perspectivas devem chamar atenção do produtor, pois, qualquer alteração na oferta de leite ou movimentações nos demais elos, o preço da matéria-prima pode ser impactado. Painel de Decisão: M ensal Unid A nt.a A tualb (a/ b) 1- P reço M T R$/l 0,83 1,17 1,09-6,84% 2-Icap-L/ IM EA -M T * % 75,18 58,82 76,70 17,88 p.p. 3- C EP EA - B rasil R$/l 0,97 1,53 1,40-8,49% 4- B ase M T -C epea R$/l -0,14-0,36-0,31-12,85% 5- Queijo muçarela ind. R$/kg 13,57 19,09 16,86-11,68% 6- Queijo muçarela co n. R$/kg 27,80 43,44 41,89-3,59% 7- Leite UH T ind. R$/l 2,20 2,45 2,45 0,00% 8- Leite UH T co n. R$/l 3,11 4,76 4,42-7,17% 9- M anteiga ind. R$/kg 13,08 16,13 15,10-6,39% 10- M anteiga co n. R$/kg 24,62 36,96 37,97 2,75% 11- Leite P asteuriz. ind. R$/l 1,77 2,27 2,25-0,88% 12- Leite P asteuriz. co n. R$/l 2,12 2,99 2,90-3,25% 13- Leite/ farelo de so ja mil l/ton 1,48 1,01 1,04 2,62% 14- Leite/ car. algo dão l/ton 568,29 597,08 647,25 8,40% 15 - Leite/ sem. B raq. l/sc 10,67 19,34 21,83 12,84% 16- Leite/ ureia mil l/ton 2,00 1,20 1,28 6,30% 17 - Leite/ milho l/sc 20,90 23,45 25,24 7,61% 18- Imp. B rasileiras M i US$ 47,74 80,87 55,98-30,78% 19- Exp. B rasileira M i US$ 33,50 22,36 15,53-30,54% 20- B alanço lácteo s M i US$ -14,24-58,52-40,45 30,87% Em outubro/16 o preço médio pago ao produtor recuou 6,84% na comparação mensal, em virtude do aumento na oferta de matéria-prima. O diferencial de base MT-Cepea registrou queda de 12,85%, em decorrência de a desvalorização da matéria-prima nos demais estados ter sido maior do que em Mato Grosso. No balanço, os preços do queijo muçarela no atacado e varejo desvalorizaram 11,68 e 3,59%, respectivamente, indicando o aumento na oferta deste produto. A balança comercial láctea brasileira registrou déficit de US$ 40,45 milhões. O Uruguai e a Argentina continuam sendo os principais fornecedores ao Brasil. *Base 100 = Janeiro/2015 Confira mais informações sobre os indicadores nos gráficos das páginas seguintes. SAZONALIDADE: Nos últimos meses a cadeia do leite desfrutou de altas nos preços pagos aos produtores, com todas as regiões do Estado ultrapassando R$ 1,00/l, em função da baixa oferta de leite na entressafra. Nesse sentido, ao analisar as oscilações dos preços pagos aos produtores de cada mês nos últimos três anos, verifica-se a sazonalidade a que a cadeia do leite está sujeita, com cenário baixista de preços de setembro a fevereiro e um período de elevações de março a agosto. Neste ano, com exceção de fevereiro, as oscilações nos preços da matéria-prima seguiram a tendência ilustrada no gráfico ao lado, o que traz preocupações aos produtores para os próximos meses, uma vez que de ago/16 a out/16 o preço do litro de leite já recuou 11,4%. Além disso, a demanda retraída no varejo e o aumento recente na oferta estão pressionando as cotações na indústria e podem fazer com que o ciclo de quedas no preço do leite se concretize. Porém, ressalta-se que, os dados no gráfico são referentes a valores passados, e não necessariamente voltará a acontecer. SAZONALIDADE DO PREÇO MÉDIO PAGO AO PRODUTOR EM MATO GROSSO CONSIDERANDO COMO BASE O ÍNDICE ESTACIONAL* Fonte: FGV, Imea Mês do ano Índice estacional verdadeiro Limite inferior de confiança Limite superior de confiança *Para o cálculo do Índice Estacional foi utilizado o método da média mensal dos preços deflacionados de leite de janeiro de 2013 a outubro de 2016 em MT.

2 1,25 1- Preço médio pago ao produtor em Mato Grosso (R$/l) Índice de Captação de Leite no Estado de Mato Grosso 1, , , , ,75 50 Nota: A partir de julho/2016, a divulgação do preço médio pago ao produtor será por meio de uma média ponderada pela captação das regiões de Mato Grosso. Nota: Índice com base 100 tendo início no mês de janeiro de 2015, visando apontar as variações na captação de leite em Mato Grosso. 1,60 3- Preço Cepea - Brasil (R$/l) 0,00 4- Diferença de preço entre Mato Grosso e CEPEA (R$/l) 1,40-0,08-0,16 1,20-0,24 1,00-0,32 0,80-0,40 24,00 22,00 20, Preço queijo tipo muçarela pago na indústria (R$/kg) 47,00 42,00 6- Preço queijo tipo muçarela ao pelo consumidor (R$/kg) 18,00 16,00 14,00 12,00 37,00 32,00 27,00 10,00 22,00

3 3,9 3,5 3,2 2,8 2,5 2,1 1,8 7 - Preço do leite UHT na indústria (R$/l) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2, Preço do leite UHT ao consumidor final (R$/l) 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10, Preço da manteiga na indústria (R$/kg) 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22, Preço da manteiga ao consumidor em Mato Grosso (R$/kg) 2, Preço do leite pasteurizado na indústria (R$/l) 3, Preço do leite pasteurizado ao consumidor em Mato Grosso (R$/l) 2,40 2,25 2,10 2,80 2,60 1,95 2,40 1,80 1,65 2,20 1,50 2,00

4 Relação de troca: Leite/ farelo de soja (l/ton) Relação de troca: Leite/ caroço de algodão (l/ton) , Relação de troca: Leite/semente de braquiária (l/sc) Relação de troca: Leite/ ureia (l/ton) 20, ,00 16,00 14,00 12, , , ,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15, Relação de troca: Leite/ milho (l/sc) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20, Desembolso com as importações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$).

5 48,00 43,00 38,00 33,00 28,00 23,00 18,00 13,00 8,00 3, Receita obtida com as exportações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 40,00 15,00-10,00-35,00-60, Balança comercial brasileira de lácteos (milhões US$)..

6 PREÇO MÉDIO MENSAL DO LEITE PAGO AO PRODUTOR EM MATO GROSSO (R$/L) 2015 Variação dos preços Regiões Out Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Out/16 - Set/16 Out/16 - Out/15 Noroeste 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76 0,82 0,94 1,06 1,06 1,06 1,00-5,66% 36,99% Norte 0,89 0,86 0,89 0,90 0,94 0,99 1,01 1,08 1,08 1,06 1,06 0,00% 19,10% Nordeste 0,82 0,84 0,90 0,94 0,99 1,07 1,18 1,21 1,25 1,14 0,99-13,16% 20,73% Médio-Norte 0,88 0,84 0,84 0,85 0,87 0,96 1,09 1,16 1,18 1,18 1,16-1,69% 31,82% Oeste 0,80 0,80 0,83 0,91 1,00 1,05 1,15 1,19 1,22 1,19 1,09-8,40% 36,25% Centro-Sul 0,91 0,86 0,96 1,10 1,14 1,20 1,28 1,26 1,42 1,38 1,20-13,04% 31,87% Sudeste 0,93 0,91 0,94 0,99 1,04 1,05 1,20 1,37 1,38 1,36 1,27-6,62% 36,56% Mato Grosso 0,83 0,82 0,86 0,91 0,98 1,03 1,12 1,18 1,22 1,17 1,09-6,84% 31,33% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL DO QUEIJO MUÇARELA NA INDÚSTRIA (R$/KG) 2015 Variação dos preços Regiões Out Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Out/16 - Set/16 Out/16 - Out/15 Noroeste 12,71 12,93 13,22 13,64 13,95 15,15 18,69 21,29 20,15 16,83 16,17-3,94% 27,20% Norte 13,80 13,49 13,68 14,36 14,56 15,18 19,11 19,70 20,08 18,98 16,78-11,57% 21,62% Nordeste 13,85 13,55 13,74 13,97 14,69 16,72 18,91 20,44 19,73 18,39 15,61-15,12% 12,71% Médio-Norte 14,25 14,75 14,47 14,61 15,38 17,95 20,50 21,66 22,02 19,57 16,94-13,44% 18,88% Oeste 13,21 13,09 13,48 13,72 14,34 14,59 19,19 20,75 18,59 21,31 19,47-8,66% 47,35% Centro-Sul 13,92 12,75 13,75 14,42 14,67 16,83 19,80 21,83 19,38 19,00 16,60-12,63% 19,25% Sudeste 13,92 14,53 14,83 14,59 15,62 16,95 21,63 21,75 21,17 19,50 16,60-14,87% 19,25% Mato Grosso 13,57 13,49 13,83 14,16 14,70 16,10 19,60 21,12 20,12 19,09 16,86-11,67% 24,23% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL ATACADISTA DOS DERIVADOS DO LEITE NO ESTADO 2015 Produtos Out Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Variação dos preços Out/16 - Set/16 Out/16 - Out/15 Leite Pasteurizado (R$/L) 1,77 1,73 1,79 1,78 1,76 1,83 2,30 2,32 2,17 2,27 2,25-0,88% 27,12% Leite UHT (R$/L) 2,20 2,25 2,23 2,25 2,50 2,50 3,00 3,70 2,90 2,45 2,45 0,00% 11,36% Queijo Prato (R$/KG) 13,68 13,40 14,46 14,32 14,78 15,85 18,49 21,44 19,54 18,58 16,65-10,39% 21,71% Queijo Provolone (R$/KG) 17,35 16,71 17,03 18,09 18,23 18,92 21,25 21,72 22,58 22,26 19,40-12,85% 11,82% Iogurte (R$/900 ml) 3,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00% 25,00% Bebida Láctea (R$/900g) 2,31 2,14 2,20 2,17 2,25 2,45 2,57 2,46 2,80 2,49 2,58 3,61% 11,69% Fonte: Imea

7 PREÇO MÉDIO MENSAL DOS PRODUTOS NO VAREJO EM CUIABÁ (R$) 2015 Produtos Out Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Variação dos preços Out/16 -Set/16 Out16 - Out/15 Leite UHT Integral (L) 3,11 3,22 3,18 3,35 3,44 3,62 3,97 4,98 4,99 4,76 4,42-4,61% 52,81% Leite UHT Semidesnatado (L) 3,11 3,19 3,11 3,35 3,44 3,62 3,95 4,98 4,99 4,76 4,42-4,61% 52,81% Leite UHT Desnatado (L) 3,11 3,19 3,11 3,35 3,44 3,62 4,01 4,98 4,99 4,76 4,42-4,61% 52,81% Leite em Pó Integral (400g) 11,22 11,27 11,25 11,40 11,21 11,54 12,53 13,57 14,58 15,85 16,10 8,71% 41,20% Leite Pasteurizado (L) 2,12 2,29 2,27 2,17 2,18 2,16 2,53 2,68 2,98 2,99 2,90 0,34% 40,88% Queijo Muçarela (Kg) 27,80 29,72 29,60 29,01 29,46 29,55 31,39 35,14 45,00 43,44 41,89-3,47% 56,29% Queijo Prato (Kg) 33,30 37,55 35,16 33,85 36,48 35,45 35,66 41,51 45,52 49,51 48,21 8,77% 48,66% Queijo Provolone (Kg) 43,36 46,15 46,38 45,69 46,81 44,31 47,65 51,74 49,96 56,23 54,29 12,55% 29,69% Queijo Minas Frescal (Kg) 30,48 30,31 31,09 29,01 31,04 29,91 30,07 31,86 33,68 37,98 32,75 12,77% 24,61% Ricota (Kg) 13,77 14,87 15,23 14,44 15,89 14,38 13,37 14,09 14,83 15,27 15,29 2,97% 10,91% Requeijão (200g) 5,72 5,89 5,85 5,69 5,37 5,60 5,59 5,89 6,10 6,83 6,53 11,97% 19,35% Leite Condensado ( Cx 395g) 3,73 3,59 3,67 3,82 4,06 3,91 4,16 4,53 5,40 5,85 6,02 8,33% 56,72% Creme de Leite (Cx 200g) 3,17 2,06 2,13 2,16 2,36 2,62 2,55 2,77 2,77 3,05 3,01 10,11% -3,63% Bebida Láctea (Sc 1L) 3,06 3,17 3,17 3,11 3,14 3,09 3,48 3,42 3,25 3,22 3,11-0,92% 5,23% Manteiga c/ Sal (500g) 12,31 12,64 12,65 12,52 12,48 13,14 15,31 16,31 16,62 18,48 18,99 11,19% 50,13% Iogurte (180 ml) 1,94 1,71 1,80 1,85 2,03 2,01 2,23 2,19 2,22 2,25 2,38 1,35% 16,23% Fonte: Imea EXPORTAÇÃO DE LÁCTEOS Ano/mês Eq. Leite (l) T M US$ Eq. Leite (l) T M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO

8 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR DESTINO (t) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR DESTINO (Mil l) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL

9 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR PORTO (t) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP São Francisco do Sul-SC Rio De Janeiro-Porto-RJ Porto De Paranaguá-PR Itajaí-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz do Iguaçu-Rodovia-PR Corumbá-Rodovia-MS Guajará-Mirim-Rodovia-RO Chuí-RS Outros Portos TOTAL EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR PORTO (Mil l) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP São Francisco do Sul-SC Rio De Janeiro-Porto-RJ Porto De Paranaguá-PR Itajaí-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz Do Iguaçu-Rodovia-PR Corumbá-Rodovia-MS Guajará-Mirim-Rodovia-RO Chuí-RS Outros Portos TOTAL

10 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR ESTADO (Mil l) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais São Paulo y Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR ESTADO (M US$) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL IMPORTAÇÃO DE LÁCTEOS Ano/mês Eq. Leite (l) Ton M US$ Eq. Leite (l) Ton M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO

11 IMPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR PAÍS DE ORIGEM (t) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Uruguai Argentina Chile Estados Unidos Nova Zelândia França Alemanha Canadá Outros Países TOTAL PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Daniel Latorraca Ferreira ELABORAÇÃO Ricardo Silva e Matheus Santos EQUIPE TÉCNICA Analistas: Alexandre Rego, Ângelo Ozelame, Edilson Freire, Francielle Figueiredo, Jéssica Brandão, Kimberly Montagner, Miqueias Michetti, Paulo Ozaki, Rafael Chen, Ricardo Silva, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi, Tiago Assis, Yago Travagini. Estagiários: Aline Kaziuk, Gabriela Amaral, Jimmy Oliveira, Julio Rossi, Letícia Siqueira, Matheus Santos, Monique kempa, Patrícia Borges, Renata Jardini e Vanessa Gasch. INDICADORES ATUAL ANTERIOR SELIC (AO ANO) 13,75% 14,00% TJLP (AO ANO) 7,5% 7,5% IPCA 10/16 0,26% 0,08% IPCA 12 MESES 7,87% 8,48% IGP-DI 10/16 0,13% 0,03% IGP-DI 12 MESES 7,99% 9,74%