1º de julho de 2016/ nº 44

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1 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 US$/kg leite em pó 1º de julho de 2016/ nº 44 Seca severa: Com o fim do período chuvoso, o pasto na fazenda começa a perder qualidade nutricional para o rebanho. A necessidade de fornecer alimentos volumosos e concentrados para as vacas começa a pesar no bolso do produtor e, para agravar a situação, a seca em 2016 chegou com maior intensidade. De acordo com os dados da Somar, a precipitação em maio/16, usando como exemplo três municípios produtores (Cuiabá, Diamantino e Sinop), foi 94% menor que no mesmo mês do ano passado. Sendo assim, os produtores que fizeram um bom manejo de pastagem podem postergar sua vida útil por mais tempo, aproveitando essa fonte de alimento de menor custo e de fácil acesso aos animais. Dessa forma, o bovinocultor pode proteger sua margem, uma vez que a suplementação animal está cara e, embora a colheita do milho tenha começado, a relação de troca tende a continuar alta. Portanto, resta esperar que o preço ao produtor continue subindo, tornando possível fornecer uma dieta equilibrada ao rebanho leiteiro no período seco. Painel de Decisão: M ensal Unid A nt.a A tualb (a/ b) 1- P reço M T R$/l 0,787 0,930 0,976 5,00% 2-C ap. diária - M T mi.l 1,273 1,24 1,24 0,11% 3- C EP EA - B rasil R$/l 0,933 1,107 1,157 4,55% 4- B ase M T -C epea R$/l -0,146-0,177-0,181 2,17% 5- Queijo muçarela ind. R$/kg 12,23 14,65 16,12 10,08% 6- Queijo muçarela co n. R$/kg 26,27 29,46 29,55 0,28% 7- Leite UH T ind. R$/l 2,02 2,50 2,50 0,00% Em maio/16, o preço pago ao produtor subiu 5%, sendo a principal causa a menor oferta de leite. Vale a ressalva de que em três regiões do Estado o preço ultrapassou de R$/l 1,00. No início da entressafra, o volume captado permaneceu estável. Entretanto, na comparação anual, o volume produzido de leite foi 3% menor. 8- Leite UH T co n. R$/l 2,98 3,44 3,62 5,24% 9- M anteiga ind. R$/kg 13,78 14,16 16,05 13,33% 10- M anteiga co n. R$/kg 23,60 24,95 26,27 5,30% 11- Leite P asteuriz. ind. R$/l 1,73 1,75 1,82 4,04% 12- Leite P asteuriz. co n. R$/l 1,93 2,16 2,53 17,27% 13- Leite/ farelo de so ja mil l/ton 1,15 1,02 1,31 29,21% A muçarela, na indústria, valorizou 10% no mês de maio/16, mas esse repasse não foi acompanhado no varejo, sinalizando a dificuldade dos consumidores em aceitar maiores preços. 14- Leite/ car. algo dão l/ton 616,60 656,20 678,45 3,39% 15 - Leite/ sem. B raq. l/sc 15,34 13,86 11,27-18,72% 16- Leite/ ureia mil l/ton 1,82 1,43 1,35-5,36% 17 - Leite/ milho l/sc 18,93 33,23 35,65 7,29% 18- Imp. B rasileiras M i US$ 37,59 42,90 55,04 28,30% 19- Exp. B rasileira M i US$ 17,53 4,59 4,59 0,00% O leite pasteurizado apresentou elevação de expressivos 17,27% no varejo. Esse aumento reflete em parte a migração na demanda do leite UHT para o pasteurizado, devido ao encarecimento dos preços. 20- B alanço lácteo s M i US$ -20,06-38,30-50,44-31,70% Confira mais informações sobre os indicadores nos gráficos das páginas seguintes. VOLUME RECORDE: As importações brasileiras de leite registraram valores recorde em maio/16. Foram 201 milhões de litros em equivalente leite internalizados no país, volume 106% maior do que em maio/15. O principal produto importado foi o leite em pó, sendo responsável por 145,3 milhões de litros em equivalente leite e 72% do volume total importado, oriundos principalmente do Uruguai e da Argentina. Com as sucessivas quedas na captação nas principais bacias leiteiras brasileiras, consequência da diminuição do poder de compra do produtor e problemas climáticos, a produção de derivados caiu, acarretando o aumento das importações. Além disso, o mercado internacional vem registrando altos volumes em estoques, fazendo os preços despencarem, deixando o quilo do leite em pó importado 43% mais barato do que o produto doméstico. Dito isso, a concorrência com os produtos dos países vizinhos pode pressionar os preços aqui e amortecer os aumentos no litro de leite pago ao produtor. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 VOLUME DE LEITE EM PÓ IMPORTADO E PREÇO DOS PRODUTOS IMPORTADO E DOMÉSTICO 145, ,11 Volume Importado em Eq. Litros US$/Kg Brasil* US$/Kg importado 2, Milhões de litros em Eq. leite *Preço de São Paulo transformado em dólar Fonte: Secex, Reuters. Elaboração: Imea

2 1º de julho de 2016/ nº 44 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 1- Preço médio pago ao produtor em Mato Grosso (R$/l) 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, Captação leiteira no Estado de Mato Grosso (Milhões l/dia) 3- Preço Cepea - Brasil (R$/l) 4- Diferença de preço entre Mato Grosso e CEPEA (R$/l) 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,00-0,05-0,10-0,15-0, Preço queijo tipo muçarela pago na indústria (R$/kg) 6- Preço queijo tipo muçarela ao pelo consumidor (R$/kg) 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00

3 1º de julho de 2016/ nº Preço do leite UHT na indústria (R$/l) 8 - Preço do leite UHT ao consumidor final (R$/l) 3,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 3,45 3,20 2,95 2,70 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9, Preço da manteiga na indústria (R$/kg) 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21, Preço da manteiga ao consumidor em Mato Grosso (R$/kg) 11 - Preço do leite pasteurizado na indústria (R$/l) 12 - Preço do leite pasteurizado ao consumidor em Mato Grosso (R$/l) 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70

4 1º de julho de 2016/ nº Relação de troca: Leite/ farelo de soja (l/ton) 14- Relação de troca: Leite/ caroço de algodão (l/ton) ,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500, Relação de troca: Leite/semente de braquiária (l/sc) 16- Relação de troca: Leite/ ureia (l/t) 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10, Relação de troca: Leite/ milho (l/sc) 18 - Desembolso com as importações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15,00 59,00 54,00 49,00 44,00 39,00 34,00 29,00 24,00 19,00 Fonte: Secex.

5 1º de julho de 2016/ nº 44 48,00 43,00 38,00 33,00 28,00 23,00 18,00 13,00 8,00 3, Receita obtida com as exportações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 20,00-5,00-30,00-55, Balança comercial brasileira de lácteos (milhões US$) Fonte: Secex. Fonte: Secex.

6 1º de julho de 2016/ nº 44 PREÇO MÉDIO MENSAL DO LEITE PAGO AO PRODUTOR EM MATO GROSSO (R$/L) 2015 Variação dos preços Regiões Mai Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Abr/16 Mai/15 Noroeste 0,677 0,745 0,735 0,737 0,753 0,802 6,51% 18,46% Norte 0,776 0,818 0,828 0,833 0,871 0,893 2,53% 15,08% Nordeste 0,820 0,840 0,903 0,950 0,983 1,073 9,16% 30,85% Médio-Norte 0,785 0,827 0,812 0,823 0,833 0,905 8,64% 15,29% Oeste 0,764 0,758 0,792 0,867 0,942 0,992 5,31% 29,84% Centro-Sul 0,830 0,872 0,928 1,019 1,046 1,099 5,07% 32,41% Sudeste 0,894 0,914 0,926 0,994 1,039 1,062 2,21% 18,79% Mato Grosso 0,787 0,819 0,845 0,888 0,930 0,976 4,68% 23,70% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL DO QUEIJO MUÇARELA NA INDÚSTRIA (R$/KG) 2015 Variação dos preços Regiões Mai Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Abr/16 Mai/15 Noroeste 11,33 12,93 13,22 13,67 13,95 15,15 8,60% 33,72% Norte 12,24 13,49 13,68 14,36 14,56 15,18 4,26% 24,02% Nordeste 12,27 13,55 13,74 13,97 14,69 16,72 13,82% 36,27% Médio-Norte 12,50 14,75 14,47 15,11 15,38 17,95 16,71% 43,60% Oeste 12,58 13,09 13,48 13,72 14,30 14,59 2,03% 15,98% Centro-Sul 12,04 12,83 13,75 14,42 14,67 16,75 16,32% 39,12% Sudeste 13,03 14,53 14,83 14,59 15,62 17,60 12,68% 35,07% Mato Grosso 12,23 13,60 13,88 14,26 14,65 16,12 10,03% 31,81% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL ATACADISTA DOS DERIVADOS DO LEITE NO ESTADO 2015 Variação dos preços Produtos Mai Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Abr/16 Mai/15 Leite Pasteurizado (R$/L) 1,73 1,73 1,79 1,78 1,76 1,82 3,41% 5,20% Leite UHT (R$/L) 2,02 2,25 2,23 2,25 2,50 2,50 0,00% 23,76% Queijo Prato (R$/KG) 12,58 13,40 14,46 14,32 14,78 15,85 7,24% 25,99% Queijo Provolone (R$/KG) 16,48 16,71 17,03 18,09 18,23 18,92 3,78% 14,81% Iogurte (R$/900 ml) 3,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00% 10,00% Bebida Láctea (R$/900g) 1,93 2,14 2,20 2,07 2,23 2,45 9,87% 26,94% Fonte: Imea

7 1º de julho de 2016/ nº 44 PREÇO MÉDIO MENSAL DOS PRODUTOS NO VAREJO EM CUIABÁ (R$) 2015 Variação dos preços Produtos Mai Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Abr/16 Mai/15 Leite UHT Integral (L) 2,98 3,22 3,18 3,35 3,44 3,62 5,23% 21,48% Leite UHT Semidesnatado (L) 2,98 3,22 3,18 3,35 3,44 3,62 5,23% 21,48% Leite UHT Desnatado (L) 2,98 3,22 3,18 3,35 3,44 3,62 5,23% 21,48% Leite em Pó Integral (400g) 10,28 11,27 11,25 11,40 11,21 11,54 2,94% 12,26% Leite Pasteurizado (L) 1,91 2,29 2,27 2,17 2,18 2,16-0,92% 13,09% Queijo Muçarela (Kg) 26,27 29,72 29,60 29,01 29,46 29,55 0,31% 12,49% Queijo Prato (Kg) 25,63 37,55 35,16 33,85 36,48 35,45-2,82% 38,31% Queijo Provolone (Kg) 37,69 46,15 46,38 45,69 46,81 44,31-5,34% 17,56% Queijo Minas Frescal (Kg) 28,46 30,31 31,09 29,01 31,04 29,91-3,64% 5,09% Ricota (Kg) 12,81 14,87 15,23 14,44 15,89 14,38-9,50% 12,26% Requeijão (200g) 5,31 5,89 5,85 5,69 5,37 5,60 4,28% 5,46% Leite Condensado ( Cx 395g) 3,81 3,59 3,67 3,82 4,06 3,91-3,69% 2,62% Creme de Leite (Cx 200g) 2,2 2,06 2,13 2,16 2,36 2,62 11,02% 19,09% Bebida Láctea (Sc 1L) 2,84 3,17 3,17 3,11 3,14 3,09-1,59% 8,80% Manteiga c/ Sal (500g) 11,8 12,64 12,65 12,52 12,48 13,14 5,29% 11,36% Iogurte (180 ml) 1,72 1,71 1,80 1,85 2,03 2,01-0,99% 16,86% Fonte: Imea EXPORTAÇÃO DE LÁCTEOS Ano/mês Eq. Leite (l) T M US$ Eq. Leite (l) T M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO Fonte: Secex Elaboração: Imea

8 1º de julho de 2016/ nº 44 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR DESTINO (t) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea. EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR DESTINO (Mil l) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea

9 1º de julho de 2016/ nº 44 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR PORTO (t) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP São Francisco do Sul-SC Rio de Janeiro-Porto-RJ Porto de Paranaguá-PR Itajaí-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz do Iguaçu-Rodovia-PR Corumbá-Rodovia-MS Guajará-Mirim-Rodovia-RO Chuí-RS Outros Portos TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR PORTO (Mil l) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP , São Francisco do Sul-SC Rio de Janeiro-Porto-RJ Porto de Paranaguá-PR Itajaí-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz do Iguaçu-Rodovia-PR Corumbá-Rodovia-MS Guajará-Mirim-Rodovia-RO Chuí-RS Outros Portos TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea

10 1º de julho de 2016/ nº 44 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR ESTADO (Mil l) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado y Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR ESTADO (M US$) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Daniel Latorraca Ferreira ELABORAÇÃO Ricardo Silva e Débhora Padilha EQUIPE TÉCNICA Analistas: Alexandre Rego, Ângelo Ozelame, Francielle Figueiredo, Jéssica Brandão, Kimberly Montagner, Miqueias Michetti, Paulo Ozaki, Rafael Chen, Ricardo Silva, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi, Tiago Assis e Yago Travagini. INDICADORES ATUAL ANTERIOR SELIC (AANO) 14,25% 14,25% TJLP (AO ANO) 7,5% 7,5% IPCA 05/16 0,78% 0,61% IPCA 12 MESES 9,32% 9,28% IGP-DI 05/16 1,13% 0,36% IGP-DI 12 MESES 11,26% 10,46% Estagiários: Aline Kaziuk, Ariadne Mazieri, Bruno Bendo, Débhora Padilha, Danielly Moura, Edilson Freire, Eduardo Felipe Bis, Gabriel Alberti, Gabriela Amaral, Julio César Rossi, Juan Corti, Michael Gimenez, Monique Kempa, Patrícia Borges