22 de dezembro de 2017/ nº 63

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1 Retrospectiva: Depois de dois anos de queda na captação de leite no Brasil, em 2017 o setor produtivo da cadeia iniciou um processo de recuperação na oferta de matéria-prima. No acumulado de jan-out/17, a captação de leite no Brasil subiu 7,13% no comparativo anual, e, em Mato Grosso, aumentou 1,35%, no mesmo período. Este resultado foi reflexo dos bons volumes de chuvas nas bacias leiteiras, atrelados à redução nos custos de produção, principalmente de grãos, que proporcionou uma dieta rica ao rebanho, fomentando a produção. Contudo, a queda nos preços dos insumos não necessariamente convergiu em margens maiores aos pecuaristas, já que a recuperação na oferta de matéria-prima, em conjunto com a demanda por lácteos enfraquecida, pressionou para baixo os preços da cadeia, e consequentemente o preço do leite no 2 semestre deste ano. Nota-se que, em plena entressafra em Mato Grosso, as cotações caíram, voltando a patamares abaixo de R$ 1,00/l em set/17. Assim, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda foi um dos principais entraves do setor, e este cenário baixista tem desestimulado os produtores a investir na atividade, o que explica o baixo crescimento na produção no Estado de Mato Grosso, mesmo em um ano de custo de produção mais baixo. Painel de Decisão: M ensal Unid (b) 2017 (a) (a/ b) 1- P reço M T ** R$/l 1,04 1,03-0,40% 2-Icap-L/ Imea - M T *** % 70,73 71,69 1,35% 3- C EP EA - B rasil** R$/l 1,24 1,19-3,67% Na média, o preço do leite no Estado ficou com viés de queda de 0,40% ante O leve aumento na captação nesse período, aliado à fraca demanda, pautou o mercado. 4- B ase M T -C epea** R$/l -0,20-0,16-20,72% 5- Queijo muçarela ind.** R$/kg 16,92 14,73-12,94% 6- Queijo muçarela co n.** R$/kg 34,42 31,59-8,23% 7- Leite UH T ind.** R$/l 2,62 2,45-6,71% 8- Leite UH T co n.** R$/l 3,99 3,61-9,53% 9- M anteiga ind.** R$/kg 15,34 17,81 16,13% 10- M anteiga co n.** R$/kg 29,83 39,04 30,88% No balanço, os principais produtos vendidos em MT (leite UHT e muçarela) registram quedas. Enquanto isso, por ser mais em conta, a demanda pelo leite pasteurizado aumentou, causando elevação em seu preço. 11- Leite P asteuriz. ind.** R$/l 2,02 2,16 6,93% 12- Leite P asteuriz. co n.** R$/l 2,51 2,73 8,78% 13- Leite/ farelo de so ja** mil l/ton 1139,04 854,31-25,00% 14- Leite/ car. A lgo dão ** l/ton 632,35 625,88-1,02% 15 - Leite/ sem. B raq.** l/sc 14,39 23,14 60,80% Com exceção da semente de braquiária, os custos de produção da atividade reduziram, favorecendo a produção de leite. 16- Leite/ ureia** mil l/ton 1277, ,64-9,10% 17 - Leite/ milho ** l/sc 27,27 17,44-36,04% 18- Imp. B rasileiras* M i US$ 53,34 49,93-6,38% 19- Exp. B rasileira* M i US$ 12,51 7,89-36,98% 20- B alanço lácteo s* M i US$ -40,82-42,05 3,00% *Acumulado jan/out. **Média jan/out. ***Base 100 = Janeiro/2015 Confira mais informações sobre os indicadores nos gráficos das páginas seguintes. Mesmo que as importações em valor reduziram 6,38%, as exportações também recuaram (36,98%), o que aumentou o déficit da balança comercial láctea para US$ 42,05 milhões. PERSPECTIVAS: As projeções do Mapa indicam um crescimento de 3,00% na produção de leite no Brasil nos próximos anos. Contudo, pairam algumas incertezas no mercado, que podem afetar a produção em 2018, como o La Niña no sul do país, o aumento nos preços da ração caso fatores climáticos afetem a produção de milho e a pressão atual de baixa no preço do leite, que desestimula a produção. Do lado da demanda, as perspectivas são mais promissoras, pois as projeções do relatório Focus indicam um crescimento no PIB de 2,62% em 2018 ante Além disso, espera-se que continue a redução na taxa de desemprego, e o setor lácteo pode ser beneficiado, uma vez que o consumo de lácteos responde rapidamente à situação econômica das famílias. Assim, é fundamental a retomada da economia, e sua intensidade em relação à oferta de matéria-prima pode fortalecer as cotações. Em Mato Grosso, a estimativa é de estabilidade para queda na captação, haja vista o atual patamar de preços abaixo de R$ 1,00/l, podendo reduzir ainda mais até fev/18, acarretando maior risco à atividade e impactando a produção. Desta forma, a conjuntura de mercado é de incerteza, o que exige mais capacidade técnica dos produtores e quantificação dos custos, a fim de tomar decisões mais adequadas e obter lucro em meio aos desafios.

2 22 de dezembro de 2017/ nº 63 1,30 1,20 1,10 1- Preço médio do leite pago ao produtor em Mato Grosso (R$/l) 100,00 90,00 80,00 2- Índice de Captação de Leite no Estado de Mato Grosso (%) 1,00 70,00 0,90 0,80 0,70 60,00 50,00 Nota: A partir de julho/2016, a divulgação do preço médio pago ao produtor é por meio de uma média ponderada pela captação das regiões de Mato Grosso. Nota: Índice com base 100 tendo início no mês de janeiro de ,70 1,55 1,40 1,25 1,10 0,95 0,80 3- Preço Cepea - Brasil (R$/l) 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40 4- Diferença de preço entre Mato Grosso e CEPEA (R$/l) Fonte: Cepea. Fonte: Cepea, Imea. 22, Preço queijo tipo muçarela pago na indústria em Mato Grosso (R$/kg) 50,00 6- Preço queijo tipo muçarela no varejo em Cuiabá (R$/kg) 45,00 18,00 40,00 16,00 35,00 14,00 30,00 12,00 25,00 10,00

3 22 de dezembro de 2017/ nº 63 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1, Preço do leite UHT na indústria em Mato Grosso (R$/l) 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2, Preço do leite UHT no varejo em Cuiabá (R$/l) 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10, Preço da manteiga na indústria em Mato Grosso (R$/kg) 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22, Preço da manteiga no varejo em Cuiabá (R$/kg) 2, Preço do leite pasteurizado na indústria em Mato Grosso (R$/l) 3, Preço do leite pasteurizado no varejo em Cuiabá (R$/l) 2,15 2,90 2,70 1,95 2,50 2,30 1,75 2,10 1,55 1,90 1,70

4 22 de dezembro de 2017/ nº Relação de troca: Leite/farelo de soja (l/ton) 800, Relação de troca: Leite/caroço de algodão (l/ton) , ,00 500,00 400, ,00 27,00 24,00 21,00 18, Relação de troca: Leite/semente de braquiária (l/sc) Relação de troca: Leite/ureia (l/t) 15,00 12,00 9,00 6, ,00 30,00 25, Relação de troca: Leite/ milho (l/sc) 80,00 70,00 60, Desembolso com as importações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 15,00 50,00 40,00 30,00 10,00.

5 22 de dezembro de 2017/ nº 63 25, Receita obtida com as exportações de produtos lácteos pelo Brasil (milhões de US$) 10,00 0, Balança comercial brasileira de lácteos (milhões US$) 15,00 10,00-10, ,00-40,00 5,00-50,00 0,00-60,00..

6 PREÇO MÉDIO MENSAL DO LEITE PAGO AO PRODUTOR EM MATO GROSSO (R$/L) Var. Var. Regiões (Out/17 - (Out/17 - Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Set/17) Out/16) Noroeste 1,00 0,98 0,90 0,88 0,88 0,88 0,89 0,93 0,95 0,94 0,94 0,93 0,89-4,30% -11,00% Norte 1,06 0,99 0,97 0,99 0,99 1,00 1,03 1,04 1,04 1,05 1,03 0,98 0,98 0,00% -7,55% Nordeste 0,99 0,96 0,90 0,95 0,96 0,99 1,00 1,03 0,95 0,95 0,94 0,94 0,89-5,32% -10,10% Médio-Norte 1,16 1,06 1,03 0,97 0,96 0,97 0,99 0,99 0,99 0,97 1,00 1,01 0,98-2,97% -15,52% Oeste 1,09 0,99 0,96 1,03 1,06 1,06 1,05 1,07 1,14 1,05 1,07 0,98 0,93-5,10% -14,68% Centro-Sul 1,20 1,10 1,09 1,09 1,11 1,07 1,07 1,14 1,10 1,06 1,05 1,01 0,99-1,98% -17,50% Sudeste 1,27 1,23 1,27 1,31 1,24 1,22 1,14 1,31 1,31 1,31 1,17 1,16 1,14-1,72% -10,24% Mato Grosso 1,09 1,02 0,99 1,04 1,02 1,04 1,03 1,07 1,08 1,07 1,04 0,99 0,96-3,03% -11,93% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL DO QUEIJO MUÇARELA NA INDÚSTRIA (R$/KG) Var. Var. Regiões (Out/17 - (Out/17 - Out Nov Dez Jan Fev Mar abr Mai Jun Jul Ago Set Out Set/17) Out/16) Noroeste 16,25 15,17 13,88 13,41 12,81 13,98 14,49 14,81 14,77 14,66 14,34 14,52 14,41-0,76% -11,32% Norte 16,78 15,58 14,24 13,84 13,68 13,88 14,21 14,88 15,06 15,23 14,76 14,58 14,46-0,82% -13,83% Nordeste 16,00 15,45 12,30 12,48 12,61 13,58 16,22 13,49 15,51 15,32 15,31 13,31 13,20-0,83% -17,50% Médio-Norte 16,32 14,48 13,97 13,93 13,76 14,40 16,13 16,45 15,83 15,78 16,67 16,17 15,27-5,57% -6,43% Oeste 19,47 16,75 14,41 14,07 14,35 14,44 14,05 16,09 16,32 16,98 16,44 16,18 14,98-7,42% -23,06% Centro-Sul 15,75 14,90 13,50 14,58 14,50 14,50 14,75 15,45 15,30 14,50 13,50 13,90 13,86-0,29% -12,00% Sudeste 16,60 15,74 14,62 14,16 14,98 16,86 17,27 15,55 16,19 15,85 14,73 13,65 14,16 3,74% -14,70% Mato Grosso 16,85 15,39 13,88 13,85 13,72 14,41 15,11 15,23 15,52 15,33 15,07 14,67 14,37-2,04% -14,72% Fonte: Imea PREÇO MÉDIO MENSAL ATACADISTA DOS DERIVADOS DO LEITE NO ESTADO Var. Var. Produtos (Out/17 - (Out/17 - Out Nov Dez Jan Fev Mar abr Mai Jun Jul Ago Set Out Set/17) Out/16) Leite Pasteurizado (R$/L) 2,25 2,25 2,16 2,14 2,12 2,09 2,20 2,17 2,21 2,18 2,12 2,19 2,18-0,46% -3,11% Leite UHT (R$/L) 2,45 2,30 2,25 2,30 2,35 2,55 2,60 2,61 2,60 2,60 2,37 2,30 2,19-4,78% -10,61% Queijo Prato (R$/KG) 16,46 16,59 14,90 14,26 14,39 14,68 15,59 15,81 16,33 15,89 15,00 15,67 15,13-3,45% -8,08% Queijo Provolone (R$/KG) 19,98 17,79 16,74 16,55 17,43 17,82 19,57 18,95 19,77 19,86 19,67 19,12 18,03-5,70% -9,76% Iogurte (R$/900 ml) 3,75 3,75 3,75 3,50 3,64 3,75 4,62 4,93 4,09 3,92 4,46 4,22 4,22 0,00% 12,53% Bebida Láctea (R$/900g) 2,53 2,54 2,55 2,48 2,55 2,58 2,27 2,40 2,18 2,26 2,09 2,13 2,18 2,35% -13,83% Fonte: Imea

7 PREÇO MÉDIO MENSAL DOS PRODUTOS NO VAREJO EM CUIABÁ (R$) Var. Var. Produtos (Out/17 - (Out/17 - Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Set/17) Out/16) Leite UHT Integral (L) 4,42 3,80 3,65 3,74 3,73 3,67 3,73 3,71 3,76 3,74 3,44 3,35 3,27-2,39% -26,07% Leite UHT Semidesnatado (L) 4,42 3,80 3,65 3,74 3,73 3,67 3,73 3,71 3,76 3,74 3,44 3,35 3,27-2,39% -26,07% Leite UHT Desnatado (L) 4,42 3,80 3,65 3,74 3,73 3,67 3,73 3,71 3,76 3,74 3,44 3,35 3,27-2,39% -26,07% Leite em Pó Integral (400g) 16,10 16,49 16,52 16,01 16,10 16,57 14,84 14,03 15,05 14,58 14,68 14,84 14,15-4,65% -12,09% Leite Pasteurizado (L) 2,90 2,75 2,74 2,72 2,73 2,71 2,77 2,77 2,73 2,74 2,72 2,74 2,73-0,36% -5,71% Queijo Muçarela (Kg) 41,89 40,07 34,66 32,08 30,47 31,89 31,13 32,20 30,00 33,42 31,81 31,47 31,43-0,13% -24,96% Queijo Prato (Kg) 48,21 43,48 41,74 43,90 47,14 42,56 42,11 43,23 43,25 43,52 41,23 39,30 39,25-0,13% -18,58% Queijo Provolone (Kg) 54,29 50,96 50,24 46,86 47,33 46,97 46,62 47,43 47,35 48,67 44,55 46,87 46,36-1,09% -14,61% Queijo Minas Frescal (Kg) 32,75 32,61 32,73 30,28 31,81 30,31 31,52 31,62 32,18 31,61 32,40 32,19 32,30 0,34% -1,38% Ricota (Kg) 15,29 14,37 15,16 14,65 14,42 14,01 14,12 13,88 14,32 13,96 15,49 15,13 15,22 0,59% -0,43% Requeijão (200g) 6,53 6,62 6,50 6,64 6,49 6,39 6,30 6,33 6,65 6,32 6,60 6,61 6,56-0,76% 0,52% Leite Condensado ( Cx 395g) 6,02 5,92 5,70 5,46 5,28 5,60 5,76 5,84 5,92 5,61 5,22 5,13 4,76-7,21% -20,90% Creme de Leite (Cx 200g) 3,01 3,17 3,04 2,98 2,92 3,03 3,04 3,12 3,16 3,05 3,05 3,08 2,98-3,25% -1,14% Bebida Láctea (Sc 1L) 3,11 3,00 3,02 3,16 3,05 3,16 3,26 3,16 3,14 3,37 3,35 3,35 3,25-2,99% 4,66% Fonte: Imea Manteiga c/ Sal (kg) 37,97 37,61 36,78 37,40 37,96 36,92 39,14 39,14 39,42 39,87 40,50 40,20 39,78-1,04% 4,75% Iogurte (180 ml) 2,38 2,25 2,26 2,34 2,40 2,38 2,39 2,26 2,37 2,38 2,44 2,42 2,33-3,72% -1,98% EXPORTAÇÃO DE LÁCTEOS Ano/mês Eq. Leite (l) T M US$ Eq. Leite (l) T M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO

8 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR DESTINO (t) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR DESTINO (Mil l) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Venezuela Argélia Arábia Saudita Angola Egito Trinidad e Tobago Cuba Paraguai Chile Emirados Árabes Unidos Equador Bolívia Tunísia Outros Países TOTAL

9 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR PORTO (t) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP São Francisco do Sul-SC Rio de Janeiro-Porto-RJ Porto de Paranaguá-PR Itajaí-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz do Iguaçu-Rodovia-PR Corumbá-Rodovia-MS Guajará-Mirim-Rodovia-RO Chuí-RS Outros Portos TOTAL EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR PORTO (Mil l) Portos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP São Francisco do Sul-SC Rio De Janeiro-Porto-RJ Porto De Paranaguá-PR Itajaí-SC Uruguaiana-Rodovia-RS Foz Do Iguaçu-Rodovia-PR Corumbá-Rodovia-MS Guajará-Mirim-Rodovia-RO Chuí-RS Outros Portos TOTAL

10 EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS EM EQUIVALENTE DE LEITE FLUÍDO POR ESTADO (Mil l) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR ESTADO (M US$) Estados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Espírito Santo Santa Catarina Outros Estados TOTAL IMPORTAÇÃO DE LÁCTEOS Ano/mês Eq. Leite (l) T M US$ Eq. Leite (l) T M US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO

11 IMPORTAÇÕES DE LÁCTEOS POR PAÍS DE ORIGEM (t) Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Uruguai Argentina Chile Estados Unidos Nova Zelândia França Alemanha Canadá Outros Países TOTAL PRESIDENTE Normando Corral SUPERINTENDENTE Daniel Latorraca Ferreira ELABORAÇÃO Ricardo Silva e Bruno Farias EQUIPE TÉCNICA Analistas: Aline Kaiuk, Ângelo Ozelame, Cleiton Gauer, Edilson Freire, Francielle Figueiredo, Jéssica Brandão, Marcel Durigon, Miqueias Michetti, Monique Kempa, Paulo Ozaki, Ricardo Silva, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi, Tiago Assis, Vanessa Gasch e Yago Travagini. Estagiários: Bruna Barros, Bruno Farias, Caroline Varanis, Cláudio Lima, Cliston Freitas, Franciele Macedo, Iury Amaral, Julio César Rossi, Lorena Leal, Mariana Nascimento, Patrícia Borges e Renata Jardini. INDICADORES ATUAL ANTERIOR SELIC (AO ANO) 7,00% 7,50% TJLP (AO ANO) 7,00% 7,00% IPCA 11/16 0,28% 0,42% IPCA 12 MESES 2,80% 2,70% IGP-DI 11/16 0,80% 0,10% IGP-DI 12 MESES -0,33% -1,07%