70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: Imea

Transcrição

1 Milho-Análise LUCRATIVIDADE INCERTA: Neste ano, antes mesmo do término da semeadura do milho, as preocupações já começam a surgir em relação ao seu rendimento. O custo de produção total da safra 2013/14 do milho já se encerrou desde janeiro, apresentando o maior valor para a produção de milho da história de Mato Grosso. A média para a produção de alta tecnologia foi de R$ 1.737,83/hectare no Estado. Considerando-se uma produtividade de 100 sc/ha na produção de alta tecnologia, o custo para se produzir uma saca ficaria em R$ 17,38. Todavia, o valor para a venda do milho não acompanha o mesmo ritmo. Apesar das altas sentidas nas cotações do mercado disponível, a saca do milho para pagamento e entrega em julho apresenta, atualmente, média mensal de R$ 14,22/sc no Estado, sendo esta R$ 3,16/sc abaixo do custo de produção. Para tornar essa situação ainda mais preocupante, considerando os riscos de perda de produtividade em decorrência de cultivos fora da janela ideal, caso esta caia para 80 sc/ha, o custo se elevaria para R$ 21,72/sc, aumentando o prejuízo para R$ 7,50/sc. Na tentativa de anular os danos com o custo de produção, apenas uma produtividade acima de 120 sc/ha compensaria o preço atual do cereal, algo poucas vezes visto no Estado. Assim, neste ano, a lucratividade fica atrelada à movimentação do mercado, com o produtor ficando à mercê de altas nas cotações na tentativa de atingir o ponto de equilíbrio entre custos e preços. PREÇO DO MILHO PARA PAGAMENTO E ENTREGA EM JULHO NA SEXTA-FEIRA EM MATO GROSSO Sapezal R$ 14,00/sc Nova Mutum R$ 13,75/sc Diamantino Diamantino R$ R$ 16,00/sc 16,00/sc Rondonópolis R$ 18,00/sc Canarana R$ 18,00/sc SEMEADURA: A semeadura do milho em Mato Grosso apresentará a sua conclusão na temporada 2013/14 apenas na última semana de março. Diferentemente do que ocorreu na safra passada, quando as atividades foram finalizadas ainda na primeira quinzena de março. Neste ano, até a terceira semana do mês, a semeadura apresenta 99,8% de conclusão. Dos pouco mais de oito mil hectares que restam ser cultivados em Mato Grosso, a região médio-norte aparece responsável por 45% desta área, sendo esta a maior região produtora do Estado. As regiões norte e nordeste foram as únicas que já finalizaram os trabalhos. Todavia, juntas representam apenas 9% da área do Estado. O motivo para se adiar em mais uma semana a conclusão da semeadura do milho em Mato Grosso continuam sendo as chuvas, que ainda são frequentes, atrapalhando as atividades no campo. Com a previsão de conclusão adiada por mais uma semana, o risco de perdas preocupa ainda mais os produtores mato-grossenses. MERCADO INTERNO: Na última semana, as cotações do milho no mercado futuro, para pagamento e entrega em julho, apresentaram uma leve alta nas médias do Estado, porém abaixo das elevações sentidas no mercado disponível. Dentre os municípios analisados pelo levantamento do Imea, Canarana e Rondonópolis se destacam com as maiores cotações para julho, de R$ 18,00/sc. Nova Mutum encerrou a semana com cotação de R$ 18,17/sc. Já o município de Diamantino encerrou a R$ 16,00/sc para o mesmo contrato. O município de Sapezal apresentou na sexta-feira média das cotações próxima a R$ 14,00/sc, sendo esta a praça onde houve a maior variação em relação ao preço do grão vendido no disponível, com -22%. De maneira geral, os contratos disponíveis estão sendo bem pontuais, com a maioria das negociações das tradings ocorrendo para os contratos com vencimento para julho. EVOLUÇÃO DA SEMEADURA DO MILHO EM MATO GROSSO 100,0% 2013/14 90,0% média - 5 anos 80,0% 2012/13 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 100,0% 99,8% 1

2 PREÇOS DE MILHO Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Sorriso R$ 17,12 R$ 17,30 R$ 17,41 R$ 20,00 R$ 20,04 14,4% 43,2% Sapezal R$ 17,49 R$ 17,67 R$ 18,50 R$ 18,00 R$ 18,04 0,8% 38,8% Campo Verde R$ 21,36 R$ 21,58 R$ 21,72 R$ 21,14 R$ 21,18-3,1% 28,4% Diamantino R$ 17,95 R$ 18,13 R$ 18,25 R$ 18,25 R$ 18,00-2,0% 16,1% Canarana R$ 17,64 R$ 17,82 R$ 17,93 R$ 17,45 R$ 17,49-3,1% 16,6% Unidade: R$/sc, valor sem desconto de impostos. semanal relação preço de sexta versus sexta anterior. mensal preço de 21/2/2014 NÚMEROS DA SEMANA Dados Referência Unidades Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira semanal mensal Dólar Abr/14 R$/US$ 2,350 2,340 2,330 2,330 2,330-0,85% -0,87% Milho CBOT Mai/14 US$/Bushel 479, , , , ,000-1,44% 5,74% Milho BM&F Mai/14 R$/sc 30,550 30,650 30,170 30,170 30,500 1,70% -9,50% Fonte: Bacen, Corretoras, BM&F e CBOT/CME PREÇOS DE INSUMOS MILHO MATO GROSSO Produtos Categoria Unidades fev/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 Δ Mensal* Δ Anual** Macronutriente R$/t R$ 1.207,17 R$ 1.164,30 R$ 1.289,48 R$ 1.019,48 R$ 1.210,03 18,69% 0,24% Macronutriente R$/t R$ 1.318,58 R$ 1.404,95 R$ 1.404,96 R$ 1.404,96 R$ 1.404,96 0,00% 6,55% Sulfato de Amônia Macronutriente R$/t R$ 1.210,72 R$ 1.074,59 R$ 1.153,83 R$ 716,64 R$ 1.051,56 46,74% -13,15% Ureia Macronutriente R$/t R$ 1.319,34 R$ 1.276,06 R$ 1.326,95 R$ 1.239,82 R$ 1.426,89 15,09% 8,15% Atrazina Nortox 500 SC Herbicida R$/l ou kg R$ 10,36 R$ 12,17 R$ 12,44 R$ 12,42 R$ 12,73 2,52% 22,91% Opera Fungicida R$/l ou kg R$ 66,49 R$ 73,27 R$ 75,45 R$ 73,25 R$ 73,28 0,04% 10,22% Priori Xtra Fungicida R$/l ou kg R$ 115,81 R$ 129,68 R$ 131,06 R$ 154,28 R$ 147,59-4,34% 27,44% Fórmula Milho - Hib. Triplo R$/sc R$ 376,00 R$ 246,52 R$ 246,52 R$ 246,52 R$ 246,52 0,00% -34,44% DKB 390 VT PRO Milho - Hib. Simples R$/sc R$ 350,00 R$ 373,00 R$ 373,00 R$ 375,63 R$ 410,00 9,15% 17,14% P30-F53 H Milho - Hib. Triplo R$/sc R$ 373,50 R$ 254,79 R$ 254,79 R$ 254,79 R$ 254,79 0,00% -31,78% * fev14/jan14 ** fev14/fev13 2

3 Componentes do Custo CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO EM MATO GROSSO Alta Tecnologia Safra 2010/11* Safra 2011/12* Safra 2012/13* Safra 2013/14* Safra 2014/15** fevereiro/14 entre Safra 13/14* e Safra 14/15** 1. INSUMOS (R$/ha) R$ 710,17 R$ 803,40 R$ 933,67 R$ 1.015,41 R$ 1.098,99 8,23% Sementes R$ 190,16 R$ 244,09 R$ 324,91 R$ 328,14 R$ 342,20 4,29% Semente de Milho R$ 190,16 R$ 244,09 R$ 324,91 R$ 328,14 R$ 342,20 4,29% Fertilizantes R$ 324,43 R$ 379,10 R$ 407,67 R$ 427,64 R$ 501,62 17,30% Macronutriente R$ 324,43 R$ 379,10 R$ 407,67 R$ 402,80 R$ 430,82 6,96% Micronutriente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,84 R$ 70,80 185,0% Defensivos R$ 195,57 R$ 180,21 R$ 201,10 R$ 259,63 R$ 255,17-1,72% Fungicida R$ 45,23 R$ 40,29 R$ 40,83 R$ 66,20 R$ 63,55-3,99% Herbicida R$ 38,13 R$ 44,65 R$ 84,96 R$ 107,09 R$ 106,71-0,35% Inseticida R$ 108,53 R$ 91,77 R$ 70,60 R$ 72,05 R$ 72,05 0,00% Adjuvante R$ 3,68 R$ 3,49 R$ 4,71 R$ 14,30 R$ 14,25-0,32% 2. OPERAÇÕES AGRÍCOLAS (R$/ha) R$ 103,97 R$ 101,76 R$ 99,09 R$ 97,50 R$ 97,12-0,39% Mão de Obra R$ 10,21 R$ 13,61 R$ 23,82 R$ 47,44 R$ 47,44 0,00% Adubação e Plantio R$ 22,69 R$ 23,31 R$ 28,30 R$ 20,71 R$ 20,70-0,06% Manejo pré-plantio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,76 R$ 1,73-0,02% Aplicações com Máquinas R$ 14,98 R$ 13,97 R$ 13,20 R$ 5,24 R$ 5,19-0,91% Aplicações com Avião R$ 20,79 R$ 17,03 R$ 0,00 - R$ 0,00 - Colheita R$ 35,30 R$ 33,84 R$ 33,76 R$ 22,35 R$ 22,06-1,29% A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 814,13 R$ 905,16 R$ 1.032,76 R$ 1.112,92 R$ 1.196,11 7,48% 3 - OUTRAS DESPESAS (R$/ha) R$ 315,14 R$ 424,69 R$ 464,73 R$ 459,92 R$ 473,35 2,92% Assistência Técnica R$ 7,16 R$ 8,07 R$ 9,34 R$ 10,35 R$ 9,99-3,44% Transporte da Produção R$ 87,50 R$ 87,39 R$ 93,27 R$ 92,83 R$ 92,83 0,00% Beneficiamento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,93 R$ 118,33 2,07% Armazenagem R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,41 R$ 85,41 0,00% Impostos R$ 23,10 R$ 44,59 R$ 51,05 R$ 17,89 R$ 23,31 30,25% Armazenagem e Beneficiamento R$ 35,15 R$ 124,55 R$ 177,56 - R$ 0,00 - Seguros R$ 4,08 R$ 4,00 R$ 4,07 - R$ 0,00 - Juros do Financiamento R$ 63,27 R$ 71,23 R$ 80,28 R$ 88,52 R$ 94,51 6,77% Despesas Administrativas R$ 94,88 R$ 84,88 R$ 49,16 R$ 49,00 R$ 48,98-0,05% B - CUSTOS VARIÁVEIS ( ) R$ 1.129,28 R$ 1.329,85 R$ 1.497,49 R$ 1.572,84 R$ 1.669,46 6,14% C - CUSTOS FIXOS R$ 117,39 R$ 126,45 R$ 151,13 R$ 164,99 R$ 188,12 14,02% Manutenção Periódica R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,76 R$ 0,76 0,00% Depreciações R$ 39,63 R$ 40,67 R$ 42,88 R$ 52,59 R$ 52,59 0,00% Seguro do Capital Fixo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 0,00% Custo da Terra R$ 77,76 R$ 85,78 R$ 108,25 R$ 110,39 R$ 133,52 20,95% CUSTO TOTAL (B+C) R$ 1.246,66 R$ 1.456,30 R$ 1.648,61 R$ 1.737,83 R$ 1.857,58 6,89% Considerações: * Custo efetivo da safra, ponderada pela comercialização. ** Projeção. Taxa de Câmbio: R$ 2,38. 3

4 MILHO: ESTIMATIVA DE ÁREA Regiões do Imea Participação % Área 08/09 Área 09/10 Área 10/11 Área 11/12 Área 12/13 Área 13/14* Anual Quinquenal Noroeste 4,11% ,35% 121,33% Norte 1,18% ,50% 677,71% Nordeste 7,83% ,39% 591,32% Médio-Norte 49,13% ,01% 98,54% Oeste 11,08% ,47% 25,57% Centro-Sul 6,07% ,91% 116,00% Sudeste 20,61% ,18% 68,73% Mato Grosso 100,00% ,46% 93,30% Unidade: Área em hectare. *Estimativa.. MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO Regiões do Imea Participação % Produção Produção Produção Produção Produção Produção 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14* Anual Quinquenal Noroeste 4% ,40% 141,18% Norte 1% ,00% 828,35% Nordeste 8% ,65% 639,06% Médio-Norte 50% ,14% 105,24% Oeste 11% ,30% 24,90% Centro-Sul 6% ,97% 123,92% Sudeste 20% ,35% 81,43% Mato Grosso 100% ,39% 100,31% Unidade: Produção em tonelada. *Estimativa. MILHO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE Regiões do Imea em relação a MT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14* Anual Quinquenal Noroeste -1 66,0 55,2 47,9 98,0 90,0 86,3-4,14% 30,72% Norte -2 66,0 54,6 55,3 95,0 90,0 85,3-5,26% 29,19% Nordeste -4 66,0 59,4 62,6 101,0 92,7 84,1-9,29% 27,36% Médio-Norte 1 70,3 70,7 75,4 105,0 105,9 88,7-16,24% 26,17% Oeste 1 67,0 60,7 52,3 103,0 97,5 88,5-9,24% 32,10% Centro-Sul -1 67,0 66,5 50,8 100,0 94,2 86,5-8,20% 29,16% Sudeste -1 68,5 71,3 65,0 103,0 101,4 86,8-14,35% 26,83% Mato Grosso - 84,6 66,8 66,5 103,7 101,5 87,6-13,63% 3,63% Unidade: em sacas por hectare. *Estimativa.. 4

5 Milho - Estatísticas MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO 2ª SAFRA 12/13 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Produção fev/13 8,80% 7,70% 11,10% 15,20% 13,80% 13,90% 12,20% 13,80% mar/13 10,00% 8,60% 12,60% 17,90% 15,50% 16,10% 13,40% 15,90% abr/13 11,20% 9,60% 14,00% 19,90% 17,20% 18,30% 14,80% 17,60% mai/13 13,60% 11,00% 17,50% 23,60% 20,30% 21,80% 18,60% 21,20% jun/13 17,70% 14,40% 28,20% 31,40% 26,90% 30,20% 25,40% 28,70% jul/13 25,80% 16,20% 28,70% 38,50% 27,10% 32,10% 32,80% 34,30% ago/13 34,30% 20,80% 38,20% 49,50% 40,20% 46,20% 39,30% 44,60% set/13 44,20% 37,30% 57,60% 58,80% 52,70% 54,20% 53,40% 55,90% out/13 68,40% 80,00% 64,70% 65,80% 63,70% 63,10% 62,40% 64,90% nov/13 72,10% 83,50% 69,00% 73,00% 71,70% 72,70% 72,20% 72,50% dez/13 82,5% 93,3% 82,9% 83,3% 79,3% 85,0% 82,4% 82,9% jan/14 94,3% 98,0% 88,8% 90,2% 90,3% 90,3% 88,0% 89,9% fev/14 98,3% 99,3% 92,3% 94,7% 93,4% 93,5% 91,7% 93,9% mar/14 99,3% 99,3% 98,1% 98,6% 98,8% 98,9% 98,8% 98,7% mar/13 - Safra 11/12 99,0% 98,0% 100,0% 99,3% 98,3% 99,4% 98,0% 98,9% (p.p) 0,3 p.p. 1,3 p.p. -1,9 p.p. -0,7 p.p. 0,4 p.p. -0,5 p.p. 0,8 p.p. -0,2 p.p. * em pontos percentuais. Unidade: Produção em toneladas/. MILHO: ACOMPANHAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO 2ª SAFRA 13/14 Regiões do Imea Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Produção mar/14 0,7% 0,0% 2,8% 6,7% 3,3% 5,7% 5,4% 5,4% mar/13 - Safra 12/13 10,0% 8,6% 12,9% 18,0% 15,9% 15,9% 13,0% 15,8% (p.p.) -9,3 p.p. -8,6 p.p. -10,1 p.p. -11,3 p.p. -12,6 p.p. -10,1 p.p. -7,7 p.p. -10,5 p.p. * em pontos percentuais. Unidade: Produção em toneladas/. MILHO: ACOMPANHAMENTO DE SEMEADURA 2ª SAFRA 13/14 Regiões do IMEA Noroeste Norte Nordeste Médio-Norte Oeste Centro-Sul Sudeste Mato Grosso Área 13/14 (ha) jan-14 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 2,6% 0,6% 0,7% 0,9% 23-jan-14 0,3% 0,0% 1,2% 4,2% 7,8% 3,7% 2,9% 3,8% 30-jan-14 3,0% 0,0% 2,5% 8,3% 14,9% 8,7% 6,1% 7,8% 30-jan-14 3,0% 0,0% 2,5% 8,3% 14,9% 8,7% 6,1% 7,8% 6-fev-14 5,7% 3,3% 7,3% 16,3% 27,0% 16,0% 15,3% 16,0% 13-fev-14 36,7% 31,5% 17,4% 51,2% 52,3% 49,7% 41,9% 45,9% 20-fev-14 47,4% 47,2% 31,2% 62,0% 64,8% 60,6% 56,5% 57,9% 27-fev-14 65,0% 57,9% 75,5% 76,3% 76,9% 73,7% 72,3% 74,7% 6-mar-14 93,7% 96,2% 90,4% 93,2% 91,3% 83,9% 89,9% 91,6% 13-mar-14 97,3% 100,0% 97,8% 98,0% 97,2% 94,5% 98,3% 97,7% 20-mar-14 99,3% 100,0% 100,0% 99,8% 99,8% 99,2% 99,8% 99,8% 14-mar ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% entre Safra 12/13 e Safra 13/14* * em pontos percentuais. Unidade: Área em hectares/. -0,65 0,00 0,00-0,22-0,20-0,77-0,19-0,25 5

6 EXPORTAÇÃO TOTAL DE MILHO - MATO GROSSO Ano/mês Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Toneladas M US$ Janeiro Fevereiro Março , Abril , Maio , Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO Unidade: M=1000 Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÕES DO MILHO DE MATO GROSSO POR DESTINO (T) País Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Arábia Saudita Coreia do Sul Egito Espanha Estados Unidos Irã Japão Marrocos Taiwan Outros TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2014 EXPORTAÇÃO DE MILHO DE MATO GROSSO POR PORTO (T) Porto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ACUMULADO Assis - AC 618,46 259, São Luis - MA Guajará Mirim - RO Manaus - AM Paranaguá - PR Santarém - PA Santos - SP São Francisco do Sul - SC Vitória - ES Outros TOTAL Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2014 PRESIDENTE Rui Carlos Ottoni Prado SUPERINTENDENTE Otávio Lemos de Melo Celidonio ELABORAÇÃO Ângelo Ozelame, Tainá Heinzmann, Maísa Zambiazzi, Thaynara Machado. EQUIPE TÉCNICA Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, Jéssica Brandão, José Victor Zamparini, Maria Denise Euleutélio, Pedro Sinohara, Rafael Chen, Regiane Campos, Rondiny Carneiro, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi e Tiago Assis. Estagiários: Albert Werlang, Ana Flavia Paschoaleto, Kimberly Montagner, Maísa Zambiazzi, Rafael Barbosa, Sâmyla Sousa, Thaynara Machado e Yago Travagini. 6