BOLETIM FINANCEIRO Terça-feira, 22 de Março de 2016 EQUIPE Luiz Henrique luizhmp@commcor.com.br Cleber Alessie cleber@commcor.com.br Lucio Baggio luciobagio@commcor.com.br Caio Liberato caiocosta@commcor.com.br +55 11 2127-2700 São Paulo-SP CEP: 01014-907 H.Commcor DTVM Ltda. Rua Boa Vista,254-11º And PANORAMA Após um dia de euforia na Bove A terça-feira inicia carregada praticamente em todos os fronts, com ataques terroristas em Bruxelas; novos desdobramentos políticos desfavoráveis ao Governo; prejuízo histórico da Petrobrás e o inicio da Xepa, a 26 fase da Operação Lava Jato. Começando por Bruxelas, bombas foram detonadas no aeroporto e na estação de metrô Malebek, levando a contagem inicial de aproximadamente 20 mortos e dezenas de feridos, sendo importante relembrar que, na semana passada, o principal suspeito dos ataques em Paris fora capturado na capital, levando à óbvia suposição de que se trata de uma represália do Estado Islâmico à captura do suspeito acima mencionado (Salh Abdeslam). Desse modo, praticamente todo o sistema de transporte envolvendo aviões e trens foi suspenso na capital e redondezas, com diversos voos cancelados e outros desviados, estando a segurança reforçada no continente europeu como um todo. Os futuros europeus chegaram a recuar 1,6% e as treasuries locais, como da Alemanha, perdem prêmio em meio a busca por proteção. Futuros norte-americanos registram queda de 0,35% até 08h51, não sendo ainda uma tendência de baixa em meio às recentes altas. Entrando na cena interna, o destaque fica dividido entre Luiz Fux, ministro do STF, e o pior resultado da historia da Petrobrás (2015). Fux negou, nessa madrugada, o pedido da AGU pela anulação da decisão de Gilmar Mendes, sem ao menos ter analisado o mérito do pedido. Gilmar Mendes decidiu, na sexta-feira, por suspender a posse de Lula na Casa Civil, tendo ainda devolvido o ex-presidente às garras de Sérgio Moro, o grande medo do Planalto. Como sabido, a AGU logo se mexeu e enviou o pedido de anulação de tal decisão, o qual foi (o pedido) prontamente negado por Fux, colocando, assim, mais um entrave na missão Casa Civil enfrentada por Lula. Em meio a tal cenário, aumenta a preocupação (no Partido dos Trabalhadores) com eventual prisão do ex-presidente Lula, que, em meio a tudo isso, ainda tenta ser articulador político de Dilma, tendo como objetivo principal segurar o PMDB no Governo, tarefa que parece tão difícil quanto se firmar na Casa Civil. A expectativa de tais desdobramentos tende a ser de fortalecimento do movimento de compra de Brasil, embora tenhamos o decepcionante resultado da Petrobrás no radar. Isso, pois a estatal apresentou prejuízo de incríveis R$ 36,94 bilhões apenas no 4TRI do ano passado, levando o resultado de 2015 para prejuízo de R$ 34,84 bilhões, acima das piores projeções de prejuízo de quase R$ 10 bilhões. O prejuízo de quase R$ 35 bilhões se sobrepõe ao prejuízo de R$ 21,6 bilhões de 2014, tendo a empresa atribuído tais números à revisão do valor de ativos e de investimentos em meio à abrupta queda do Petróleo no período, bem como à perda de grau de investimento. Finalmente, o dia abre com operação "Xepa" pela Polícia Federal, focada especialmente na Odebrecht, já contando com 11 mandados de prisão temporários. Nos outros desdobramentos da Lava-Jato, o destaque ficou por conta de Rosa Weber realizar o julgamento de Lula, após Fachin se declarar inapto. Enquanto isso, o governo já se prepara para lançar ação no STF caso o impeachment realmente venha a acontecer e Michel Temer
Manchetes dos Principais Jornais Valor Econômico Nova fase da Lava-Jato mira Odebrecht Índice olunas Fech Dif % Ibovespa 51,171.55 0.70 Nikkei 17,048.55 1.94 Hang Seng 20,666.75-0.08 Dax 9,948.64-0.28 Eurostoxx 3,048.77-0.59 Swiss Mkt 7,849.57-0.72 Futuros Últ. Dif S&P500 2,050.07 0.51% Dow Jones 17,557.03 0.41% Estado de São Paulo Folha de São Paulo Reuters Bloomberg Prejuízo da Petrobrás cresce 61% em 2015 e atinge R$ 34,8 bilhões Propostas feitas pela Fazenda permitem elevação do gasto público European stocks fall, gold and govt bonds rise after Brussels explosions Brussels Rocked by Deadly Attacks With Blasts at Airport, Subway Agenda Wall Street Journal Global Stocks Lower After Brussels Explosions Horário País Índice Estimado Efetivo Anterior 10:00 US FHFA Índice de preços de casas M/M 0,5% -- 0,4% 10:45 US PMI Manufatura EUA Markit 51,9 -- 51,3 11:00 US Índice de manufatura do Fed de Richmond 0 -- -4 11:50 BZ Central Bank Currency Swap Auction Results -- -- -- 15:00 BZ Criação de empregos formais Total -45618 -- -99694 -- BZ Taxa de longo prazo TJLP 7,5% -- 7,5%
Dólar Futuro 4.420,00 Ajuste: 3611.13 R10 R9 3.920,00 R8 R7 R6 3,672.50 3.420,00 2.920,00 2.420,00 1.920,00 2/1/15 23/1/15 13/2/15 6/3/15 27/3/15 17/4/15 8/5/15 29/5/15 19/6/15 10/7/15 21/8/15 11/9/15 2/10/15 23/10/15 13/11/15 4/12/15 25/12/15 15/1/16 5/2/16 26/2/16 18/3/16 DOLAR FUTURO Suportes e Resistências R5 3,657.00 R4 3,647.50 R3 3,640.00 R2 3,632.50 R1 3,626.50 S1 3,620.50 S2 3,614.00 S3 3,596.00 S4 3,581.50 S5 3,558.00 S6 S7 S8 S9 S10 Cesta de Moedas Ajuste: 95.575 31/12/14 31/1/15 28/2/15 31/3/15 30/4/15 31/5/15 30/6/15 31/8/15 30/9/15 31/10/15 30/11/15 31/12/15 31/1/16 29/2/16
Índice Último Variação % Fech Anterior PTAX 3.6229 0.2297 3.6140 USD/BRL 3.6193 -- -- EUR/BRL 4.0685 0.3761 4.0838 LIBRA/BRL 5.1717 0.5511 5.2002 USD/JPY 111.67 0.2507 111.95 DOLAR/PESO 14.4749 2.1078 14.7800 Variações Gerais Won Sul-Coreano Dólar Australiano Iene Dólar Canadense BRL Dólar de Cingapura Peso Mexicano Franco Suiço Coroa Seca Dólar de Taiwan Rand Sul-Africano Coroa Dinamarquesa Dólar Neozelandês Euro Libra Esterlina Coroa Norueguesa -1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Indicadores Econômicos Fevereiro Janeiro DezembroNovembro Outubro IPCA 0.9 1.27% 0.96% 1.01% 0.82% IGP-M 1.29% 1.14% 0.49% 1.52% 1.89% IGP-DI 0.79% 1.53% 0.44% 1.19% 1.76% IPC-Fipe 0.89% 1.37% 0.82% 1.06% 0.88% Selic 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 Fomc.25 -.50.25 -.50.25 -.50 0 -.25 0 -.25 Treasuries Americanas Último Var (%) Fech. Ant. US 30Y 1.365 0.07 1.38 US 10Y 1.904 0.12 1.92 US 5Y 2.715 0.07 2.72
Retorno Setorial Top 5 Altas 1º GOAU4 8.16% 2º GGBR4 6.56% 3º PCAR4 3.92% 4º RADL3 3.72% 5º RENT3 3.61% 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Volume - R$ mil Ajuste: 95.111 Top 5 Baixas 1º SANB11-3.99% 2º TIMP3-3.33% 3º CTIP3-3.27% 4º MRFG3-2.61% 5º BVMF3-2.21% Juros Futuros - (DI1) 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Ajuste: 13.78 2/1/15 16/1/15 30/1/15 13/2/15 27/2/15 13/3/15 27/3/15 10/4/15 24/4/15 8/5/15 22/5/15 5/6/15 19/6/15 3/7/15 17/7/15 14/8/15 28/8/15 11/9/15 25/9/15 9/10/15 23/10/15 6/11/15 20/11/15 4/12/15 18/12/15 1/1/16 15/1/16 29/1/16 12/2/16 26/2/16 11/3/16 DIF17 Suportes e Resistências R10 R9 R8 15.25 R7 14.76 R6 14.59 R5 14.41 R4 14.41 R3 14.27 R2 14.12 R1 13.98 S1 13.74 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10