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O FUTURO DO SHOPPER BRASILEIRO. SERÁ TÃO ONLINE COMO O CONSUMIDOR AMERICANO? BRAZILIAN RETAIL WEEK 31 DE JULHO 2012
1. DEFINIÇÕES 2. PERFORMANCE: INTERNET RETAILING 3. PRINCIPAIS DRIVERS 4. TENDÊNCIA 5. IMPACTO DA GERAÇÃO Z 6. DESAFIOS 7. CONCLUSÕES
DEFINIÇÃO Escopo 4 Retailing Store-based retailing Non-Store Retailing
DEFINIÇÃO Escopo 5 Non-store retailing Direct selling Homeshopping Internet retailing Vending
DEFINIÇÃO Cobertura 6 A Euromonitor não considera dentro do estudo de varejo: Vendas informais Vendas B2B
PERFORMANCE: INTERNET RETAILING
INTERNET RETAILING Performance de Non-store Retailing 8 Vendas de Store-based Retailing vs Non-store Retailing 14.000,0 14,0% US$ bilhões 12.000,0 10.000,0 8.000,0 6.000,0 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Tx de Crescimento 4.000,0 2,0% 0,0% 2.000,0-2,0% 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Store-based retailing Non-Store Retailing % Growth Store-based Retailing % Growth Non-Store Retailing -4,0%
INTERNET RETAILING Américas % Vendas por Internet do Total do Varejo 2000 2011 2016 Mundo 0,6% 3,2% 4,5% América do Norte 1,1% 4,5% 6,6% Canadá 0,8% 1,5% 1,8% EUA 1,1% 4,9% 7,2% América Latina 0,2% 1,5% 2,4% Argentina 0,0% 1,3% 2,1% Bolívia 0,0% 0,0% 0,0% Brasil 0,5% 3,2% 4,4% Chile 0,0% 1,8% 3,0% Colômbia 0,0% 0,2% 0,3% Costa Rica 0,0% 1,1% 1,5% República Dominicana 0,1% 0,4% 0,4% Equador 0,0% 1,4% 1,8% Guatemala 0,0% 1,7% 2,8% México 0,1% 0,5% 1,5% Peru 0,0% 0,3% 0,3% Uruguai 0,0% 0,4% 0,6% Venezuela 0,1% 0,7% 0,8% 9
INTERNET RETAILING Performance do E-commerce 10 US$ milhões Y-o-y exchange rates US$ milhões Y-o-y exchange rates 150.000 100.000 50.000 0 20.000 15.000 10.000 5.000 21.341 79.049 129.686 2000 2006 2011 EUA América do Norte Tx de Crescimento EUA Tx de Crescimento América do Norte 0 482 Vendas de Internet EUA vs América do Norte Vendas de Internet Brasil vs América Latina 824 3.055 4.535 10.636 2000 2006 2011 15.548 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Tx de Crescimento Tx de Crescimento Brasil América Latina Tx de Crescimento - Brasil Tx de Crescimento - América Latina
PRINCIPAIS DRIVERS
PRINCIPAIS DRIVERS Drivers do Crescimento de E-commerce 12 Penetração de computadores Acesso à Internet e Banda-Larga Conveniência Renda Parcelamentos Brasil
PRINCIPAIS DRIVERS Penetração de computadores 13 100,0 80,0 % 60,0 40,0 Mundo Brasil EUA 20,0 0,0 2000 2006 2011 No Brasil, as vendas de computadores cresceram 146% em volume entre 2006 e 2011, impulsionados pela acessibilidade do produto como incentivos do governo e aumento da renda do consumidor
PRINCIPAIS DRIVERS Acesso à Internet e Banda-Larga 14 Computadores com acesso à Internet 100,0 80,0 % 60,0 40,0 Mundo Brasil EUA 20,0 0,0 2000 2006 2011 Assinantes de Banda-Larga do Total de Acesso à Internet 2000 2006 2011 América do Norte 15,3% 80,1% 99,1% EUA 13,9% 79,6% 99,5% América do Sul 3,1% 67,3% 94,6% Brasil 4,4% 80,5% 94,0%
PRINCIPAIS DRIVERS Conveniência 15 Comparar produtos Pesquisar preço Entrega no local desejado Frete baixo ou gratuito
PRINCIPAIS DRIVERS Renda e Parcelamentos 16 População Brasileira de acordo com Classe Econômica 100,0% 7,6% 11,8% 80,0% 37,6% 60,0% 40,0% 55,0% Classe A, B Classe C Classe D, E 20,0% 54,8% 33,2% 0,0% Fonte: FGV 2003 2011
TENDÊNCIA
TENDÊNCIA Principal Tendência: Showrooming 18 Visita à lojas físicas Compra pelo menor preço Show rooming Smartphone Tablets Apps
TENDÊNCIA Showrooming: Drivers 19 Preço Disponibilidade Natureza do consumo Teste de produtos
TENDÊNCIA Showrooming: Brasil 20 A penetração de smartphones no Brasil é atualmente de 14% e espera-se aumentar significativamente esse percentual devido altas vendas de smartphones nos próximos cinco anos; Vendas de Smartphones 80.000,0 Mil unidades 60.000,0 40.000,0 20.000,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tablets que vendeu cerca de 205 mil unidades em 2011, espera crescer 79% CAGR entre 2011 a 2016 4.000,0 Vendas de Tablets Mil unidades 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TENDÊNCIA Showrooming: Brasil De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google no Brasil: 80% dos usuários de smartphones já realizaram pesquisa de algum produto e serviço em seus aparelhos; Dentre eles, 55% estavam em casa, 17% on-the-go e 15% dentro de uma loja Em média, 30% desses usuários afirmaram que usaram smartphone para pesquisar preços e produtos e/ou mudaram de idéia em virtude do resultado da pesquisa quanto à compra de um produto 21 Cerca de 45% dos usuários de smartphones que pesquisaram sobre determinado produto e serviço nos seus aparelhos, efetuaram compra através de um computador pessoal 31% dos usuários de smartphones já efetuaram compra de produto ou serviço pelo smartphones
IMPACTO DA GERAÇÃO Z NO E-COMMERCE
GERAÇÃO Z Geração Z: Impacto no E-commerce 23 Geração Z = igeneration = Net Generation: Nascidos entre 1991 e 2002 Principais Características Digital natives Bargain-savvy Smart Open Geração Z Multi-tasking Brand-aware Impatient Older than their years
GERAÇÃO Z Geração Z: Impacto no E-commerce 24 Geração Z: População 2006-2016 60.000,0 50.000,0 40.000,0 30.000,0 18 a 25 anos 10 a 17 anos 20.000,0 10.000,0 0,0 2006 2011 2016 A Geração Z apresentou uma leve queda entre 2006 e 2011, cerca de 2%. No entanto, a população entre 10 a 25 anos é a sétima maior do mundo, 53,3 milhões, representando cerca de 28% do total da população brasileira em 2011. Em 2016, consumidores jovens entre 18 a 25 anos chegarão a 26 milhões Futuros consumidores online
DESAFIOS
DESAFIOS Desafios para Brasil 26 Infra-estrutura Logística / Entregas no Prazo
CONCLUSÕES
CONCLUSÕES Sugestões 28 Interface Desenvolvimento de apps que facilitem a navegação em smartphones e tablets Empresas investindo em conveniências como conta online e home page personalizado Produtos e Marcas Seleções de produtos e marcas que atraiam o consumidor da Geração Z Geração Z influencia nas decisões de compra dos pais Marketing 94% dos usuários de smartphones notam propaganda mobile Redes sociais: desenvolvimento de ações esepecíficas Serviços Investimento em serviços adicionais como forma de reter e atrair o consumidor online: informações sobre moda, decoração, How to Do, workshops
29 PERGUNTAS?
OBRIGADA! Meika Nakamura info@euromonitor.cl