COMPETITIVIDADE NO SETOR FLORESTAL 15/03/2012 Joésio D. P. Siqueira Vice-Presidente STCP 1/29
A STCP Conquistas recentes Clientes de 38 países das Américas, África, Europa, Ásia e Oceania 17 escritórios em diferentes regiões do país e exterior Mais de 2.800 projetos e estudos Atingiu 400 colaboradores em 2012 Prêmio "Ecologia e Ambientalismo 2010/2011" Cidade de Curitiba Apoio na aquisição de mais de 400 mil hectares de terras no Brasil 2009-2011 Cerca de 30 milhões de hectares de florestas nativas e plantadas inventariadas Primeira empresa da área a receber a ISO 9001 na América Latina Planos de Manejo das Terras nas Bacias dos Rios Mishquiyacu e Ponaza - 2012 Gestão de projetos e fiscalização das obras de ampliação do aeroporto de Confins - 2012 Fiscalização ambiental do aeroporto do Santos Dumont (RJ) e implantação do PGRS Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e do Plano de Manejo de Avifauna Execução de serviços vinculados ao Centro de Biodiversidade da Vale CeBio localizado na Mina Córrego do Meio, em Sabará (MG)
Introdução A STCP observou, principalmente nos últimos 3 anos, um adiamento nos investimentos industriais do setor de base florestal. Clientes que atrasaram investimentos Plano de negócios que não encontraram investidores 11 projetos (3 MDF; 5 Ind. Celulose; 3 expansões Ind. Celulose) 3 projetos (MDF) Queda da produção industrial 2,1% em janeiro 2012 em relação a dezembro de 2011 Aumento dos custos de produção Inflação na construção civil 7,6% (INCC) O que esta afetando?
Fatores que influenciam a competitividade Conjuntura Econômica PIB Custo de Capital Análise do câmbio Carga tributária Infraestrutura Energia Comunicações Transporte Mão-de-obra Marco Legal Índice Doing business Competitividade no Setor Florestal
CONJUNTURA ECONÔMICA Custo de Capital Análise do câmbio Carga tributária Risco País
Brasil Argentina China Chile Suécia Canadá Finlândia Alemanha EUA % aa Taxa de Juros (%) 10,8 9,0 5,6 3,3 1,3 1,0 1,0 1,0 0,3 Fonte:Trading Economics (2011) 7/29
Suécia Finlândia Alemanha Brasil Canadá EUA Uruguai Argentina Chile China % PIB CARGA TRIBUTÁRIA A carga tributária brasileira é comparável a países desenvolvidos e esta entre as mais elevadas do mundo; Em relação ao PIB a carga tributária teve crescimento nos últimos anos, devido a formalização dos empregos. 48 44 41 34 32 27 23 23 19 17 Fonte: Bank of International Settlements (2011) 8/29
CARGA TRIBUTÁRIA A competitividade das exportações brasileiras, além de prejudicada pelos tributos cumulativos, sofre também os efeitos de créditos acumulados de tributos não devolvidos ao exportador. As vendas de bens e serviços para o exterior são isentas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), mas os insumos adquiridos pelos exportadores são taxados. Dado que os estados resistem à devolução, as exportações continuam sendo oneradas, em parte, pelo ICMS. Isso reduz a competitividade e prejudica o crescimento, uma vez que raros países tributam suas exportações. IPEA Nota técnica: Reforma tributária e crescimento econômico. 9/29
Argentina Uruguai Brasil Chile China Canadá Finlândia Alemanha Suécia EUA Risco País (%) Risco País 9% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Fonte: Damodaran (Jan. 2012) 10/29
INFRAESTRUTURA Custo da Energia Índice de transporte logístico Portos Qualidade das estradas 11/29
Suécia Finlândia Alemanha Brasil Brasil (GTD) Canadá EUA Uruguai Argentina Chile China R$/Mwh Energia Elétrica O Brasil possui um dos maiores custos de energia do mundo. O problema não é só infraestrutura mas principalmente impostos. 329 321 282 Impostos e taxas 182 213 166 107 125 180 88 142 GTD Geração, transmissão e distribuição não inclui impostos e taxas Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2011), Serviço Estatístico da Finlândia, Serviço Estatístico da Suécia, STCP 12/29
Suécia Finlândia Alemanha Brasil Canadá EUA Uruguai Argentina Chile China Índice 1-5 Indicador logística Índice de Performance Logística (1-5) Gerado pelo Banco Mundial, considera: - Performance aduaneira - Infraestrutura - Performance de carregamentos internacionais - Competência Logística - Performance para identificar e rastrear - Pontualidade 4,1 3,9 4,1 3,2 3,9 3,9 2,8 3,1 3,1 3,5 Fonte: Banco Mundial (2011) 13/29
Suécia Finlândia Alemanha Brasil Canadá EUA Uruguai Argentina Chile China USD/contêiner Suécia Finlândia Alemanha Brasil Canadá EUA Uruguai Argentina Chile China USD/contêiner Portos 2.275 1.660 1.315 1.330 1.810 Custo para importar (US$ por contêiner) 735 620 937 795 545 2.215 1.610 1.480 Custo para exportar (US$ por contêiner) 697 540 872 1.050 1.100 795 500 Fonte: Banco Mundial (2011) 14/29
Alemanha Canadá Finlândia EUA Chile Suécia China Uruguai Argentina Brasil Índice de Qualidade de Estradas (1-7) Estradas Índice de Qualidade de Estradas (1-7) 6,2 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 4,4 4,0 3,2 2,8 Fonte: Fórum Econômico mundial (2011) 15/29
Mão-de-obra Escolaridade Produtividade 16/29
EUA Chile Finlândia Suécia Alemanha Argentina Pessoas Ensino superior completo / PEA (%) Brasil China Uruguai Ensino Ensino Superior Completo 1,81% 1,59% 1,58% 1,19% 1,10% 1,09% 1,01% 0,99% 0,53% Fonte: Banco mundial (2010) 17/29
EUA Finlândia Canadá Suécia Alemanha Chile Uruguai Argentina Brasil China PIB (USD) / trabalhador Produtividade Mão-de-Obra PIB por pessoa empregada 65.480 50.560 49.077 48.987 42.588 30.457 29.491 27.578 13.230 10.378 Fonte: International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database (2008) 18/29
Suécia EUA Canadá Finlândia Alemanha Argentina Uruguai Chile Brasil China PIB agricultura (USD)/ trabalhador rural Produtividade Mão-de-Obra PIB agricultura por trabalhador rural (USD) 51.089 48.543 44.752 43.512 31.659 9.987 9.064 6.402 3.760 525 Fonte: World Bank, FAO (2009) 19/29
Marco Legal Índice doing business Ambiente de negócios 20/29
Suécia Finlândia Alemanha Brasil Canadá EUA Uruguai Argentina Posição no Ranking de países Chile China Índice Doing Business O Doing Business avalia os direitos legais dos mutuários e mutuantes no tocante às transações garantidas por meio de um grupo de indicadores e à troca de informações sobre crédito por meio de outro. E considera: - Iniciar um negócio (tempo, trâmites) - Lidar com permissões para construir (alvarás) - Conseguir eletricidade (tempo para instalação) - Registrar propriedade (tempo, trâmites, custos) - Conseguir crédito (disponibilidade, juros) - Proteger investidores - Pagar taxas (tempo, custos) - Comercializar além das fronteiras (tempo, trâmites, custos) - Fazer cumprir contratos (tempo, trâmites, custos) - Resolver inadimplência 120 107 114 87 41 9 14 19 12 4 Fonte: Banco Mundial (2011) 21/29
Setor Florestal Produtividade Preço de terras Custos florestais 22/29
IMA (m³/ha/ano) Produtividade Incremento Médio Anual Eucalyptus 60 50 54 40 30 20 40 25 36 35 28 32 33 35 26 28 21 22 10 0 Brasil Argentina Uruguai Paraguai Chile Máximo Média Mínimo Fonte: STCP 23/29
USD/ hectare Preço Terras Preço médio por hectare Média nacional de terras destinadas ao plantio florestal 5.807 5.366 3.500 1.591 EUA Argentina Uruguai Brasil Fonte: FNP, STCP 24/29
Custos (USD/m³) Custos Florestais Custos Florestais 2008 35 30 25 20 15 6 8 11 9 10 5 0 7 10 11 8 7 6 3 3 Argentina Brasil Chile Uruguai Fonte: STCP Plantio Colheita Transporte 25/29
Custos (USD/m³) Custos Florestais Custos Florestais 2010 35 30 25 20 15 10 5 0 10 11 12 6 12 7 11 10 7 7 3 4 Argentina Brasil Chile Uruguai Fonte: STCP Plantio Colheita Transporte 26/29
(%) Custos Florestais Inflação em dólar (2008-2010) 28,7% 21,3% 3,2% 3,8% Argentina Brasil Chile Uruguai Fonte: STCP 27/29
Considerações Finais CAUSA Não cumprimento dos planos de investimentos Não cumprimento de metas de produção CONSEQUÊNCIA Perda credibilidade dos investidores e problemas de geração de caixa Compromete o crescimento no curto e médio prazo Demora/negligência na tomada de decisão Compromete de forma inconsequente os resultados positivos futuros Foco na integração horizontal e redução da verticalização Maior controle mundial da oferta/demanda (estoques celulose) 28/29
Joésio Deoclécio P. Siqueira joesio@stcp.com.br 29/29