A Baixa Renda & O Crédito. (Oportunidades & Riscos)

A Baixa Renda & O Crédito (Oportunidades & Riscos) Mar / 2006

Histórico A TNS Interscience desenvolve regularmente Estudos Institucionais cujo objetivo é o de identificar tendências que estimulem o pensamento estratégico dos seus Clientes em particular e do mercado em geral. Assim, ao longo dos últimos anos realizou os Estudos: Rumos Brasil Brasileiro Identificou as tendências do consumo e do Consumidor no Brasil. Identificou a mudança de Valores Brasileiros e seu impacto nas atitudes de compra. O Brasileiro e o Dinheiro Busca identificar como o Brasileiro se relaciona com o Dinheiro, em suas diferentes dimensões.

Série o Brasileiro e o Dinheiro Capítulo I Capitulo II A Baixa Renda e o Crédito A Classe Média e o Crédito Capitulo III O Brasileiro e os Rendimentos extras Capitulo IV A Brasileiro e o Orçamento Mensal Capítulo V O Brasileiro e os Investimentos Capitulo VI O Brasileiro e o Mercado de Ações Capítulo VII Os Jovens e o Dinheiro

O Baixa Renda & O Crédito Oportunidades & Riscos Aprofundar a compreensão: do Baixa Renda, da sua relação com o Sistema Financeiro, com o processo de tomada de Crédito, das suas necessidades e Sonhos Derivar Aprendizados que permitam maximizar negócios com a Baixa Renda e minimizar Riscos

O levantamento das Informações Amostra Obtida Quantitativa Total Até R$ 600 R$ 601 a 900 R$ 901 a 1.500 Total 456 162 117 177 Entrevistas Pessoais SP 256 85 66 105 Questionário estruturado RJ 200 77 51 72 Estudos Complementares Faces Emergentes Consumo e Crédito: 500 casos Monitoramento de Filas: 8.000 casos Taxas de Juros: 500 casos

Sistema de Informações O Baixa Renda Posicionamento Estrutura de Gastos Relacionamento com o Mercado Financeiro A Relação com o Crédito Necessidades, Sonhos e Oportunidades Aprendizados

Brasil Distribuição de Renda Domiciliar Total Domicílios Brasil 44.795.736 3,55 1,46 2,03 13,22 13,6 11,15 2,44 19,53 Até 5 SM = 68 23,78 RENDA FAMILIAR MÉDIA = R$ 870 S/ Rend. = 9,22 S/Rend. Até 1SM 1 a 2 SM 2 a 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM 10 a 15 SM 15 a 20 SM 20 a 30 SM + 30 SM Fonte: PNAD 2003

No. Domicílios de Baixa Renda 6.092.220 4.994.724 8.748.607 30.487.977 10.652.426 S/Rend. Até 1SM 1 a 2 SM 2 a 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM 10 a 15 SM 15 a 20 SM 20 a 30 SM + 30 SM Fonte: PNAD 2003

No. Domicílios de Baixa Renda Regiões Metropolitanas Região Mais de 1 a 2 Mais de 2 a 3 Mais de 3 a 5 Metropolitana Até 1 salário salários salários salários mínimo mínimos mínimos mínimos Belém - PA 59.261 116.735 88.562 103.401 Fortaleza - CE 126.196 235.015 145.106 147.477 Recife - PE 168.812 269.302 156.699 146.036 Salvador - BA 139.631 207.323 150.150 159.817 Belo Horizonte - MG 96.887 238.863 210.642 318.506 Rio de Janeiro 252.762 521.804 504.852 782.997 São Paulo 270.118 741.028 671.696 1.224.518 Curitiba 42.757 125.199 115.946 232.665 Porto Alegre 67.080 167.669 172.711 312.924 1.223.504 2.622.938 2.216.364 3.428.341 9.491.147 Fonte: PNAD 2003

Classificação Sócio-Econômica Em Reais (R$) Total Até 600 36 601 a 900 26 901 a 1.500 38 A 1 - - 2 B 16 2 16 29 C 57 51 70 55 D 26 47 14 14

Nível de Informatização Posse de computador em casa Acesso à Internet Não tenho acesso 80 Sim 17 Somente em casa 9 Somente no Trabalho 5 Não 83 Em casa e no trabalho 3 20 Perfil dos possuidores Lan House 2 Até 2 SM 2,1 a 3 SM 15 25 Casa da parentes / amigos 1 3,1 a 5 SM 60

Relação com o Mercado de Trabalho Informal/ sem registro 52 Formal/ com registro em carteira 48

Canais utilizados pelo Usuário do Caixa Tradicional 100 100 Canal utilizado () 90 80 75 70 60 50 40 38 30 20 10 22 17 10 0 Caixa Tradicional Caixa Eletrônico Gerente da Conta Atendimento telefone Internet Banking Corresp. Bancário Base: 8238 Fonte: Total da Amostra

Operações realizadas no Caixa Tradicional da Agência (RM) Depósito/Saque 42 Pagamento de Boletos 33 Pagto Contas/Impostos e taxas 20 Saque com cheque 6 Consulta de saldo 3 Desbloqueio de cartão 2 Outra(s) 7 Total Base: 8238 - Fonte: Total da Amostra

Formas de Pagamento no Caixa Tradicional da Agência (RM) Dinheiro 78 Cartão da conta corrente Cheque 6 6 Atenção: aqui encontra-se a grande barreira para movimentação para os canais eletrônicos: o pagamento se dá em dinheiro. Cheque de terceiros 1 Não respondeu 10 Total Base:8238 - Fonte: Total da Amostra

A Estrutura de raciocínio do Baixa Renda A minha renda é variável e instável O montante varia de mês para mês e as entradas não tem dia certo Preciso manter o controle do que tenho que pagar, conforme tenho dinheiro Como eu faço...: seguro todos os pagamentos na minha mão por isso que eu gosto de carnê e, conforme o dinheiro entra... eu vou pagando e... se no dia do pagamento, eu não tiver dinheiro, não pago pago, depois, assim que o dinheiro entrar tem multa, mas vou fazer o que... o que eu não posso é deixar o débito cair no Banco, sem eu ter dinheiro e, além de pagar multa, eles sujarem o meu nome ou cancelar a minha conta ou tirarem algum dinheiro que eu tenha na poupança. Até por necessidade, o Baixa Renda construiu um sistema próprio de gestão de fluxo de caixa.

Penetração por tipo de Gasto Alimentação 100 Gás/luz/água Aluguel 35 98 Moradia Taxas Municipais 25 Telefone 70 Transporte público 55 Mobilidade e Comunicação Transp.próprio 20 Vestuário/Calçados 55 Lazer e Cultura Saúde 38 47 Gastos Pessoais Educação Emprést./ Dividas Cartão de Crédito Poupança 16 20 19 11 Produtos Financeiros Outros 44

Distribuição média dos Gastos Familiares Alimentação 31 Gás/luz/água Aluguel Transporte Vestuário/Calçados Telefone C.Créd/Dívid/Emprést Lazer e Cultura 13 10 8 6 6 6 5 Gastos Básicos de Manutenção = 68 Educação 2 Outros 13

Linhas de Crédito Possuídas Total Baixa Renda 47 36 43 41 36 21 11 12 8 6 8 10 3 28 Cartão de Crédito Crédito / Cartões de Lojas Cheque Especial Empréstimo Pessoal Crédito Consignado Outros Nenhum Base: 15973/5147/10826 Fonte: Total da amostra e total de cada segmento

A Utilização das Linhas de Crédito junto aos possuidores Não usa nenhuma 45 29 da BR tem e usa alguma Linha de Crédito Usa alguma Linha de Crédito 45

O Comprometimento da Renda Familiar Não comprometido Comprometido com Crédito 15 8 85 92 Junto aos que têm crédito Junto ao total da BR Fonte: Total da Baixa Renda

O Endividamento no final de 2005 Total Baixa Renda 45 45 33 34 22 21 Estou Menos Endividado Igual Estou Mais Endividado Fonte: Total da Amostra

O uso da Renda extra do final do ano Total 1997 Total 2002 Total 2005 Poupança 40 25 25 Consumo 31 18 56 Saldar dívidas 28 57 19 A renda extra será direcionada fortemente para o consumo. Este direcionamento é um sinalizador de que o endividamento da população está em um nível suportável. Fonte: Total de menções da Baixa Renda

Key Points O Endividamento da Baixa Renda Inexiste qualquer indicador de que a população de Baixa Renda tenha esgotado a sua capacidade de endividamento. Tudo indica que o padrão de endividamento da Baixa Renda é semelhante ao da Classe Média E que, portanto, longe do clima de fim de mundo habitual o espaço para endividamento do Baixa Renda ainda é alto. Na verdade outra questão se coloca: pq. níveis tão baixos de endividamento, de comprometimento da renda mensal com crédito?

Produtos Financeiros Visibilidade Crediário (Lojas) 53 42 95 Conta Corrente 51 43 94 Cartão de crédito 48 49 97 Caderneta de Poupança 43 53 96 Crédito/Empréstimo Pessoal 26 60 86 Cheque especial 23 60 83 Seguros 13 65 78 Crédito consignado 11 41 52 Financiamento de veículos 11 62 73 Consórcios 10 62 72 Financiamento de imóveis Fundos de Renda Fixa Fundos de Ações 9 4 2 30 34 64 38 32 73 Espontâneo Estimulado Penhora 3 40 43 Não sabe/nenhum 19 1 20

Produtos de Crédito Visibilidade Crediário (Lojas) 53 42 95 Cartão de Crédito 48 49 97 Crédito / Empréstimo Pessoal 26 60 86 Cheque Especial 23 60 83 Financiamento de Veículos 11 62 73 Financiamento de Imóveis 9 64 73 Crédito consignado 11 41 52 Espontâneo Penhora 3 40 43 Estimulado

Posse de Produtos de Crédito Posse BR Até 2 SM + 2 SM a 3 SM + 3 SM a 5 SM C R É D I T O Crediário (Lojas) Cartão de Crédito Crédito / Empr. Pessoal Cheque especial Crédito consignado Financiamento de veículos Financiamento de imóveis Penhora 20 22 11 4 1 1 - - 22 12 7 - - - - - 13 20 10 1 1 1 - - 23 34 17 9 2 2 - -

Produtos de Crédito Desejados Gostaria deter Até 2 SM + 2 SM a 3 SM + 3 SM a 5 SM C R É D I T O Cartão de Crédito Cheque Especial Financiam. imóveis Crediário (Lojas) Financiam. veículos E P/ Crédito pessoal Crédito consignado Penhora 19 13 7 6 6 6 1 1 26 13 8 11 5 2 1-17 7 6 4 6 10 1-14 17 7 2 6 5 1 1

O Mercado Latente Posse Cartão de Crédito 22 Crediário Lojas 20 Empréstimo Pessoal 11 Cheque Especial 4 Crédito Consignado 1 Financiamento Veic 1 Financiam. Imóveis * Desejo 19 6 6 13 1 6 7 Pot cresc. + 86 + 30 + 53 6 + 325 + 100 + 600 + 700

Impacto da Taxa de Juros Nos últimos 24 meses, deixou de fazer algum Empréstimo / Financiamento, devido as Taxas de Juros? Desistiu do quê? Empréstimo em Banco 44 Sim 70 Crediário de Financeiras Crediário de Loja 23 34 Cartão de Loja 14 Não 34 Cheque Especial Cartão de Crédito (Banco) 8 10 Cartão de Crédito (Loja) 2 Empréstimo consignado/desconto em folha 2 Classe C

Aprendizados O Aproveitamento das Oportunidades Passa por: ampliação e ajuste do portfólio de produtos de crédito a serem oferecidos para a Baixa Renda, um ajuste na configuração dos produtos (taxa de juros) Mudança nos sinais de fumaça emitidos pelo sistema de que se ele tomar crédito e ficar inadimplente será crucificado em praça pública e exposto ao apedrejamento. O que significa: 1. Portfólio de Produtos 2. Conteúdo da Comunicação

E quais são os grandes Sonhos de Consumo? Casa própria 42 10 52 Automóvel 33 16 49 Abrir negócio próprio 12 21 33. Lazer/Viagem 10 17 27 Cursos / Educação 5 14 19. Eletrodoméstico 8 6 14 Roupas e Acessórios 6 9 15 Gostaria Espontâneo Gostaria Estimulado

Sonhos que realizaria se tivesse crédito Casa própria Automóvel/ Moto Abrir negócio próprio Lazer/ Viagem Cursos / Educação Roupas e Acessórios Eletrodomésticos Nenhum Sonhos 52 49 33 27 19 15 14 12 Compraria com crédito 35 23 15 7 7 2 4 -

Lazer Aluguel Transporte Cuidados pessoais Saúde Educação Vestuário 30 20 10 0 Alimentação Como gostaria de gastar a Renda Familiar atual Gasto médio atual Desejado

Aprendizados O Universo de Oportunidades É grande na área dos Sonhos: a Casa Própria o Carro / a Moto o Negócio próprio as Viagens a Educação O que significa: 1. Portfólio de Produtos 2. Conteúdo da Comunicação: vendendo o acesso ao Sonho

A Tomada de Crédito Ascensão e Queda Inibidores Produtos para desgraça Inibidor psico-social: a praça pública 30 Inibidor real: As taxas de juros

Desenvolvendo o Mercado e criando um processo com sustentabilidade Portfólio para o target Comunicação no Sonho Gestão da Inadimplência Inadimplência como core

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