Crédito Consignado II. Job 511/05 Agosto de

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Crédito Consignado II. Job 511/05 Agosto de 2005 1"

Ana Carolina Prado Garrau
8 Há anos
Visualizações:

1 Crédito Consignado II Job 511/05 Agosto de

2 Background O empréstimo consignado ao INSS é uma modalidade de crédito que vem ganhando espaço no mercado, desde que foi aprovada pelo Governo Federal. Entre suas vantagens estão as taxas mais atrativas, o desconto do benefício e a isenção de avalista. Os prazos oferecidos para pagamento vão de 6 a 36 meses 2

Entre suas vantagens estão as taxas mais atrativas, o desconto do benefício e

3 Objetivos Em complementação ao estudo realizado pela ABBC sobre Crédito Consignado ao INSS, do qual o BMG já havia participado, o Banco BMG solicitou uma avaliação adicional de algumas questões específicas: Levantar as razões da tomada de crédito em geral (diferentes modalidades) Levantar as razões de escolha do Crédito Consignado ao INSS Entender o histórico dos usuários na tomada de crédito, averiguando: percepção de pontos fortes e fracos das diferentes modalidades de crédito comparação de taxas percebidas 3

$de crédito, averiguando: percepção de pontos fortes e fracos das diferentes modalidades de crédito comparação de taxas$

4 Metodologia Pesquisa Quantitativa Entrevistas Telefônicas CATI* Questionário estruturado *Computer Assisted Telephone Interviews 4

5 Amostra Cidades Amostra Universo (*) São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasília Salvador Porto Alegre Total (*) Base de clientes BMG 5

Brasília 50 14 476 14 Salvador 65 18 619 18 Porto Alegre

6 Temas abordados 1. Perfil do tomador de crédito consignado INSS 2. Conhecimento sobre modalidades de crédito 3. Uso das diferentes modalidades de crédito 4. Razões para tomada do crédito em geral 5. Razões de escolha do crédito consignado ao INSS frente a outras modalidades de crédito 6. Percepção de pontos fortes e fracos das modalidades de crédito já vivenciadas 7. Percepção de taxas de juros 8. Conclusões 6

Razões para tomada do crédito em geral 5.

7 Perfil do Tomador de Crédito Consignado 7

8 Perfil do Tomador de Crédito Consignado Aposentado(a) Pensionista 27 Ambos 6 Aposentado(a) e trabalha Pensionista e trabalha 3 2 Base: Total da amostra 368 entrevistas Fonte: Perfil da amostra R8 8

9 Perfil do Tomador de Crédito Consignado Sexo Classe Social Feminino Masculino A B C D E População Brasil Base: Total da amostra = 368 entrevistas Fonte: Perfil da amostra - R.1/R.2 9

E População Brasil 6 23 36 31 4 Base: Total da

10 Perfil do Tomador de Crédito Consignado Estado civil Idade Solteiro(a) 9 Até 50 anos 23 Casado(a)/vive com alguém 46 Entre 51 e 60 anos 32 Viúvo(a) 38 Desquitado/Divorciado(a) 7 Acima de 60 anos 45 Média de Idade Base: Total da amostra = 368 entrevistas Fonte: Perfil da amostra - R.1/R.2 56,7 anos 10

38 Desquitado/Divorciado(a) 7 Acima de 60 anos 45 Média de Idade Base:

11 Perfil do Tomador de Crédito Consignado Renda Pessoal Renda familiar R$ 300 a R$ R$ 500 a R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ acima 1 2 Recusa 4 7 Média: R$ 977,73 Média: R$ 1.389,30 Base: Total da amostra = 368 entrevistas Perfil da amostra - R.3/R.4 11

12 Perfil do Tomador de Crédito Consignado Valor do Empréstimo Até 500,00 R$ 501 a R$ R$ 1000 a R$ R$ a R$ R$ a R$ Média: R$ 2.832,90 R$ ou mais Recusa 9 9 Base: Total da amostra = 368 entrevistas Fonte: Perfil da amostra - R.9 12

499 32 R$ 2.500 a R$ 5.999 28 Média: R$ 2.832,90 R$ 6.

13 O Tomador de Crédito Consignado Em resumo... Principalmente Mulher Acima de 55 anos (média de 56 anos) Predomínio de instrução de 1 grau Casada ou viúva Pertencente à classe CD Renda pessoal de R$ 997,00 em média 13

14 Conhecimento sobre Modalidades de Tomada de Crédito 14

15 Crédito/Empréstimos que conhecem Espontâneo Estimulado Créd. ligado ao INSS 90 Filtro da pesquisa 100 Emprést. financeiras Créd. pessoal pré aprov Crediário lojistas Emprést. part./agiotas Cartão de crédito Cheque especial Algumas modalidades ainda não são espontaneamente vistas como formas de concessão de crédito Base: Total da amostra = 368 entrevistas P.2a e P2b 15

23 22 53 57 Crediário lojistas Emprést. part.

16 Crédito/Empréstimos que usam atualmente Usam atualmente Créd. ligado ao INSS Filtro da pesquisa 100 Emprést. financeiras 4 Créd. Pessoal pré aprov. 10 Crediário lojistas Emprést. part./agiotas 1 1 R. F. acima de R$ Cartão de crédito Cheque especial 2 2 Base: Total da amostra = 368 entrevistas P.2c 16

Pessoal pré aprov. 10 Crediário lojistas Emprést. part./agiotas 1 1 R. F.

17 Razões para Tomada de Crédito Consignado ao INSS 17

18 Por que tomou empréstimo/crédito? Respostas Múltiplas Para quitar dívidas 46 Para reforma de casa/apto 24 Por questões de saúde Compra de eletrodoméstico Para viagem Compra de automóvel Outros Dívidas com lojas 41 Dívidas com bancos 29 Dívidas com terceiros 22 Outras dívidas 22 Base: Total da amostra/total que tomou empréstimo para quitar dívidas 368/171 entrevistas 18

Compra de eletrodoméstico Para viagem Compra de automóvel Outros 2 2 1 12 15 Dívidas com lojas

19 Por que tomou empréstimo/crédito? Dívidas com lojas (41) Dívidas com bancos (29) Super/hiper 56 Eletrodomésticos 32 Roupas 27 Material de construção 5 Farmácia 2 Empréstimos de lojas 2 Cartão de crédito 62 Empréstimos 31 Cheque especial 24 Outras dívidas (22) Contas (luz, gás, fone, etc) 86 Pessoais (condomínio, etc) 14 Base: Total que tomou empréstimo para quitar dívidas 368/171 entrevistas P.3 dados repercentualizados 19

construção 5 Farmácia 2 Empréstimos de lojas 2 Cartão de crédito 62 Empréstimos 31 Cheque especial 24

20 Aproximadamente, qual era a taxa da dívida que desejava quitar? Entre 0 e 3 Entre 3,1 e Média das Taxas entre os que recordam Entre 5,1 e ,2 Acima de 8 30 NS/NL 43 Base: Total que tomou empréstimo para quitar dívidas 170 entrevistas P.4b 20

recordam Entre 5,1 e 8 10 6,2 Acima de 8 30 NS/NL 43 Base:

21 Por que escolheu o empréstimo consignado INSS... Taxas oferecidas 38 Rapidez na aprovação 24 Não há consultas Pela instituição (marca/atendimento) Valor das parcelas Prazo oferecido Outros 21 Principal citação: Praticidade/desconto direto na folha Base: Total da amostra = 368 entrevistas P.5 21

22 Comparando com o crédito consignado, a dívida anterior tinha juros Menores Iguais Maiores NS/NL Base: Total que tomou empréstimo consignado para quitar dívidas = 170 entrevistas 22

23 Aproximadamente, qual era a taxa do crédito consignado ao INSS? Entre 0 e 1 2 Entre 1,1 e 2 45 Entre 2,1 e 3 Entre 3,1 e Média Taxas entre os que recordam Acima de 4 1 1,83 NS/NL 32 Base: Total da amostra 368 entrevistas P.7 23

24 Comparando Crédito Consignado a Outras Modalidades de crédito 24

25 Comparando modalidades de empréstimos Pontos Fortes 48 Crediário lojistas 32 Agiota Financeiras Taxas baixas Parcelas Valor parcelas Rapidez aprovação Sem consulta Antendimento Montante Pré aprovado Nenhum Pessoal/pré aprovado Cartão de crédito Cheque especial Consignado Bases: consiganado 368; Cartão 26; Cheque 33; Pessoal 84; Financeiras 55; Agiota 21; crediário lojistas 30. Dados indicativos - P.6 25

26 Comparando modalidades de empréstimos Pontos Fracos Taxas altas Dificuldade quitar Burocracia Atendimento ruim Tem que explicar Nenhum Consignado Cartão de crédito Cheque especial Crediário lojistas Agiota Financeiras Pessoal/pré aprovado Bases: consiganado 368; Cartão 26; Cheque 33; Pessoal 84; Financeiras 55; Agiota 21; crediário lojistas 30. Dados indicativos. P

27 Crédito consignado vs outras modalidades Prestígio Agiota 5 10 Taxa do Crédito Consignado é Cheque especial Muito pior/pior Financeiras Igual Cred. Lojistas Um pouco melhor Muito melhor Pré aprovado Cartão de crédito Bases: consiganado 368; Cartão 26; Cheque 33; Pessoal 84; Financeiras 55; Agiota 21; crediário lojistas 30. Dados indicativos. 27

28 Conclusões 28

29 O conhecimento De modo geral, as modalidades de crédito são relativamente bem conhecidas; sempre mais da metade da amostra conhece os tipos de crédito, quando estimulados Entretanto, modalidades como Cheque especial e Cartão de crédito não são vistos espontaneamente como fontes de crédito 29

30 O Crédito Consignado ao INSS Facilidade, rapidez e desconto direto do benefício em folha são os pontos fortes do crédito consignado ao INSS... Porém, o diferencial absoluto desta modalidade de Crédito está na percepção de taxas oferecidas, muito abaixo dos demais tipos de empréstimo Entre os que se lembram das taxas das outras dívidas Entre os que se lembram da taxa do crédito consignado Média: 6,2 Média: 1,83 Somado a uma não percepção de pontos fortes Somado a uma não percepção de pontos fracos 30

31 31

Documentos relacionados

SABESPREV: PESQUISA DE IMAGEM E SATISFAÇÃO 2011 TOTAL

SABESPREV: PESQUISA DE IMAGEM E SATISFAÇÃO 2011 TOTAL TOTAL Objetivos: avaliar o processo de Comunicação da SABESPREV; avaliar o processo de Atendimento Pessoal e Telefônico aos Beneficiários e Participantes da SABESPREV; avaliar o processo de atendimento