Perspectivas de la industria i Brasil a mediano y largo plazo Fabio Trigueirinho Secretário Geral ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Rosario Argentina 14 de Setembro de 2011
Estrutura da Apresentação OC Cenário ái Internacional O Agronegócio Soja no Brasil Desafios da Indústria da Soja no Brasil Considerações Finais
O Cenário Internacional Fatores sustentadores da alta nos preços dos alimentos 1) Crescimento da renda em países emergentes; 2) Aumento da população e alteração no perfil demográfico em países emergentes; 3) Restrições físicas e ambientais para abertura de novas áreas de cultivo; 4) Demanda de produtos agrícolas para produção de biocombustíveis; 5) Liquidez de recursos (investimento especulativo).
O Cenário Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Evolução do PIB Mundial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) Países Desenvolvidos Fonte: FMI Países em Desenvolvimento Obs.: dados em US$ bilhões. Os países em desenvolvimento estão aumentando sua participação na renda global
7.000 O Cenário Internacional Crescimento populacional e mudança do perfil demográfico Mundo 6.000 5.000 4.000 3.486 3.000 3.422 2.000 1.800 1.000 729 0 1.200 6.286 1.000 800 2.864 600 400 200 0 China 1.038 718 481 636 379 64 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Fonte: ONU, 2011. Obs.: em milhões de pessoas. Pop. Urbana Pop. Rural Pop. Urbana Pop. Rural
O Cenário Internacional Demanda para agroenergia Consumo de óleos vegetais para uso industrial e bicombustíveis 19 39 40 36 34 32 30 28 25 26 23 16 13 9 10 11 16 Consumo de milho para produção de etanol 34 41 30 25 18 54 77 93 126 128 116 128 133 139 145 147 Fonte: Agroconsult, 2010.
O Cenário Internacional Evolução da Produção de Soja principais países 90.000 90.610 75.000 75.500 60.000 45.000 49.000 30.000 15.000 0 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Fonte: USDA, 2011 Brasil Argentina EUA Obs.: em milhares de toneladas Brasil e Argentina têm aumentado sua participação na oferta mundial de soja
O Cenário Internacional Crescimento da oferta mundial de soja 120 100 80 60 40 20 0 Produção de soja (em milhões de t) 2010 101 94 2020 91 75 69 55 45 49 Argentina Brasil Outros EUA A fronteira agrícola dos Estados Unidos está consolidada; Recairá principalmente sobre a América Latina a responsabilidade de expandir a produção - mais 45 milhões de toneladas até 2020. Brasil será o país responsável pela maior parcela do crescimento 25 milhões de toneladas de soja. Fonte: ABIOVE, 2011
80 70 60 50 40 30 20 10 0 12,1 6,9 O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 1: Crescimento da produtividade Área (milhões de ha) Produção (milhões de toneladas) 75 24,2 Fonte: CONAB
O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 2: Melhoria da Logística
O Agronegócio Soja no Brasil Custo Logístico Comparativo em 2010 - Soja (US$/ton) Descrição EUA Argentina Brasil Preço FOB 1 412 412 412 Frete até o Porto -15-17 -60 Despesas Portuárias -3-3 -10 Impostos/Subsídios 16 2-144 3 0 Receita Líquida 410 248 342 1. Preço FOB médio em 2010 (US$ 11.23/bushel). 2. Subsídios equivalentes nos EUA a 44 cents/bushel (Pagamentos Diretos). 3. Retenciones na Argentina - 35% de imposto de exportação. Fonte: ABIOVE.
O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 3: Sustentabilidade exigência crescente Será necessário elevar a produção sem a abertura de áreas de floresta
O Agronegócio Soja no Brasil Moratória da Soja Compromisso: não comercializar soja de áreas desmatadas no Bioma Amazônia após Julho de 2006. Início: 24 de julho de 2006. Objetivo: conciliar o desenvolvimento econômico e a preservação socioambiental no Bioma Amazônia. Integrantes: ABIOVE, ANEC, empresas associadas, MMA, ONG s Conservação Internacional, Greenpeace, IPAM, TNC, WWF-Brasil e outros.
O Agronegócio Soja no Brasil Sustentabilidade da produção 5% 6% 6% Ocupação de áreas desflorestadas na Amazônia Legal 21% Fonte: INPE e EMBRAPA, 2011. 62% Pasto Vegetação Secundária Área Não Observada Agricultura Anual Outros A participação da soja no desmatamento do triênio 2007/08/2009 nos estados monitorados pela Moratória foi de 0,25%. Está sendo desmistificada a idéia de que a expansão da produção de soja no Brasil se dá às custas de desmatamento.
O Agronegócio Soja no Brasil Melhoria Contínua da Propriedade Rural Programa de Gestão Econômica, Social e Ambiental da Soja Brasileira Foco na capacitação dos produtores: inclusão Organizadores
O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 4: Aperfeiçoamento da Política Monetária 2,50 2,30 2,34 R$/US$ 1,74 2,10 1,66 1,70 1,63 190 1,90 2008* 2009* 2010* 2011 2012 1,70 1,50 02/01/2009 30/04/2009 24/08/2009 18/12/2009 19/04/2010 11/08/2010 08/12/2010 01/04/2011 27/07/2011 Fonte: Boletim Focus, Banco Central do Brasil * Valores Efetivos A valorização do Real frente ao Dólar dificulta a indústrialização da soja no Brasil
O Agronegócio Soja no Brasil Complexo Soja ano comercial 2011/2012 Farelo Exportações 14,2 Safra 74,1 Processamento 36,2 27,5 Consumo Interno Óleo 13,4 Exportações 1.55 7,0 Consumo Interno 5.45 Exportação 32,4 Aproximadamente 65% da produção é exportada Biodiesel 1.9 O crescimento do setor depende da competitividade das exportações Fonte: ABIOVE Obs.: dados em milhões de toneladas
Desafios da Indústria da Soja no Brasil 30 25 20 Desafio 5: Redução da Escalada Tarifária Exemplo da China 25 20 % 15 10 5 3 5 9 0 Grão Farelo Óleo Carne bovina Carne suína e de frango A escalada tarifária dificulta a agregação g de valor no Brasil A Região Centro-Oeste do Brasil pode atender a demanda chinesa por carnes, oferecendo produtos de alta qualidade a preços competitivos
Desafios da Indústria da Soja no Brasil Desafio 6: Modelo Tributário de Equalização Exemplo da Argentina Soja Farelo Óleo Diferencial Preço (US$/t) 532,00 386,90 1.259,04 Rendimento (Kg) 1000 783 188 Valor (US$/t) 532,00 302,94 236,70 7,64 Imposto de exportação (%) 35% 32% 32% Valor do imposto (US$/t) 186,20 96,94 75,74 13,51 Valor líquido (US$/t) 345,80 206,00 160,96 21,16 Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário. Preços de 22 de julho de 2011.
Desafios da Indústria da Soja no Brasil Desafio 6: Modelo Tributário de Equalização Exemplo do Brasil - PIS e Cofins na Exportação Soja Farelo Óleo Diferencial Preço (US$/t) 532,00 386,90 1.259,04 Rendimento (Kg) 1000 783 188 Valor (US$/t) 532,00 302,94 236,70 7,64 Reintegro Crédito (%) 3,6% 0% 0% Reintegro Crédito (US$/t) (19,15)* 0 0 19,15 Valor líquido (US$/t) 512,85 302,94 236,70 26,79 Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário. Preços de 22 de julho de 2011. *Ressarcimento em dinheiro leva 5 anos e é incerto
Desafios da Indústria da Soja no Brasil Desafio 7: Desequilíbrio Tributário Falta de isonomia tributária do 1 ICMS entre matéria-prima e produtos na exportação Tributação do ICMS 2 desbalanceada ao longo da cadeia produtiva no mercado interno 3 FUNRURAL Exportação Direta
Desafios da Indústria da Soja no Brasil ICMS nas Operações do Complexo Soja 1 MERCADO EXTERNO (Falta de isonomia tributária do ICMS entre matéria-prima e produtos na exportação) Conseqüência do Desequilíbrio: i Acúmulo estrutural de crédito tributário de ICMS Transferência morosa e onerosa (perda financeira e deságio) Estímulo à exportação de matéria prima Ineficiência da Indústria
Desafios da Indústria da Soja no Brasil Tributação do ICMS entre matéria-prima e produtos
Desafios da Indústria da Soja no Brasil ICMS nas Operações do Complexo Soja 2 MERCADO INTERNO (Tributação do ICMS desbalanceada ao longo da cadeia produtiva) Conseqüência do Desequilíbrio: O acúmulo estrutural de créditos de ICMS tem tornado inviável a compra de soja interestadual para processamento ineficiência da Indústria
O Agronegócio Soja no Brasil
Desafios da Indústria da Soja no Brasil 3 MERCADO INTERNO (Falta de isonomia de tratamento Emenda Constitucional nº 33) Impactos do FUNRURAL 100 97,7 Receita do Sojicultor Funrural 2,3 Exportação Direta - Soja Exportação - Produtos Conseqüência do Desequilíbrio: Estímulo a exportação de matéria prima, visto que o produtor rural pode exportar diretamente a soja, sem necessidade de pagamento de Funrural 2.3%
Desafios da Indústria da Soja no Brasil Capacidade de Processamento Brasil x Argentina 190.000 Brasil Argentina 176.834 170.000 157.443 176.723 150.000 130.000 110.000 90.000000 70.000 116.280 140.543 164.203 143.504 127.140 131.768 107.950 118.033 107.221 101.532 89.983 50.000 57.044 1995 1998 2001 2003 2005 2007 2009 Fonte : ABIOVE / J.J. Hinrichsen Obs.: Em toneladas/dia
Considerações Finais O Agronegócio Soja tem oportunidade única para desenvolver-se ainda mais a partir do atendimento do mercado internacional (países em desenvolvimento); Contudo, para que haja agregação g de valor e maior geração de emprego, torna-se necessário: i) Rever o Modelo Tributário de Equalização; ii) Eliminar o desequilíbrio tributário que estimula a exportação da matéria prima em detrimento dos produtos; iii) Incentivar a abertura dos mercados externos (redução da escalada tarifária); iv) Aperfeiçoar a atual política monetária adotada pelo Banco Central;
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