Tendências do Mercado da Soja: impactos sobre a pesquisa agrícola

Transcrição

1 XXXII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil Tendências do Mercado da Soja: impactos sobre a pesquisa agrícola Fabio Trigueirinho Secretário Geral São Pedro SP 09 de agosto de 2011

2 Estrutura da Apresentação O cenário econômico internacional e a demanda por alimentos Perspectivas para o Agronegócio Soja Desafios para a expansão da soja no Brasil O Programa Soja Plus Considerações finais

3 O Cenário Econômico Internacional Evolução do PIB Mundial Países Desenvolvidos Países em Desenvolvimento (p) Fonte: FMI Obs.: dados em US$ bilhões. Os países em desenvolvimento estão aumentando sua participação na renda global 3

4 O Cenário Econômico Internacional Previsão de Crescimento Mundial em 2011 Fonte: FMI, abril de Projeta-se maior crescimento nos países do Leste Asiático e América Latina

5 O Cenário Econômico Internacional 250 Endividamento nos Países Desenvolvidos (% do PIB em 2010) 225, ,2 Déficit Público Dívida Pública ,1 97,4 82, ,7 77,8 92, ,3 9,5 9,3 7,3 7,7 3,7 10,5 11,1 9,6 0 Grécia Irlanda Espanha Portugal França Alemanha Reino EUA Japão Unido Fonte: Comissão Européia e FMI Os países europeus precisarão reduzir sua dependência do Estado para voltar a crescer de forma sustentada

6 O Cenário Econômico Internacional ,2 Taxas de juros reais no Mundo (% a. a.) -9-8,1 Fonte: FMI A política monetária brasileira induz a atração de capitais externos e a valorização da taxa de câmbio

7 O Cenário Econômico Internacional Brasil - expectativas para a taxa de câmbio 2,34 1,74 1,66 1,63 1, * 2009* 2010* Fonte: Boletim Focus, Banco Central do Brasil * Valores Efetivos

8 O Cenário Econômico Internacional A crise externa e a demanda por alimentos Relação renda consumo de alimentos Crescimento previsto no consumo de Alimentos Trigo Grãos Arroz Oleagin. Farelos Óleos Açúcar Vegetais OCDE Países Desenvolvimento Mundo Fonte: Gerbens-Leenes et al. (2010) Fonte: OCDE e FAO (2010)

9 O Cenário Econômico Internacional Fatores sustentadores da alta nos preços dos alimentos 1) Crescimento da renda em países emergentes; 2) Crescimento da população e alteração no perfil demográfico em países emergentes; Indice de Preços FAO Alimentos Carnes 3) Restrições físicas e ambientais para abertura de novas áreas de cultivo; Leite Cereais 4) Demanda de produtos agrícolas para produção de biocombustíveis; 5) Liquidez de recursos (investimento especulativo) Óleos e Gorduras Açúcar

10 Perspectivas para o Agronegócio Soja Ano comercial 2011/2012 Farelo Exportações 14,2 Safra 74,1 Processamento 36,2 27,5 Consumo Interno 13,4 Óleo Exportações ,0 Consumo Interno 5.45 Biodiesel 1.9 Exportação 32,4 Aproximadamente 65% da produção é exportada O crescimento do setor depende da competitividade das exportações Fonte: ABIOVE Obs.: dados em milhões de toneladas

11 Perspectivas para o Agronegócio Soja Principais destinos das exportações em 2010 China 66% União Européia 70% Grão Farelo Fonte: MDIC/SECEX, 2010 Outros 14% União Européia 20% China 0% Tailândia 10% Indonesia 5% Coréia do Sul 6% Outros 10% Cuba 4% Argélia 6% Irã 5% India 5% Outros 20% Óleo China 60% O mercado chinês tem absorvido parcelas crescentes da produção nacional A União Européia continuará sendo um player importante para o farelo.

12 Perspectivas para o Agronegócio Soja Determinantes do consumo de produtos oleaginosos Crescimento Populacional Desenvolvimento Econômico Outros Hábitos alimentares Agroenergia Segurança alimentar/saúde Preços relativos Distribuição Novos Usos

13 Perspectivas para o Agronegócio Soja Crescimento da renda per capita nos países em desenvolvimento Fonte: Agroconsult, 2010.

14 Perspectivas para o Agronegócio Soja Crescimento populacional e mudança do perfil demográfico Mundo China Fonte: ONU, Pop. Urbana Pop. Rural Pop. Urbana Pop. Rural Obs.: em milhões de pessoas.

15 Perspectivas para o Agronegócio Soja Consumo per capita de carnes na China 90 Suíno Frango Bovino Outros ,6 21, ,1 32,1 35,8 38,2 39,6 1999/ Fonte: Masuda e Goldsmith, 2010.

16 Perspectivas para o Agronegócio Soja Demanda para agroenergia Consumo de Óleos Vegetais para uso industrial e bicombustíveis Consumo de milho para produção de etanol Fonte: Agroconsult, 2010.

17 Perspectivas para o Agronegócio Soja Crescimento da oferta mundial Produção de soja (em milhões de t) Argentina Brasil Outros EUA A América Latina será a maior responsável pelo crescimento da oferta mundial de soja até 2020 aproximadamente 45 milhões de toneladas. O Brasil será o país responsável pela maior parcela do crescimento 25 milhões de toneladas de soja. Fonte: ABIOVE, 2010

18 Desafios da Expansão da Soja no Brasil Sustentabilidade Uma exigência crescente Será necessário elevar a produção sem a abertura de áreas de floresta

19 Desafios da Expansão da Soja no Brasil Moratória da Soja Compromisso: não comercializar soja de áreas desmatadas no Bioma Amazônia após Julho de Início: 24 de julho de Foi renovada em julho de Objetivo: conciliar o desenvolvimento econômico e a preservação socioambiental no Bioma Amazônia. Integrantes: ABIOVE, ANEC, empresas associadas, MMA, ONG s Conservação Internacional, Greenpeace, IPAM, TNC, WWF-Brasil e outros.

20 Desafios da Expansão da Soja no Brasil Moratória da Soja - Área Total dos estados MT, RO e PA (em ha): 239,5 milhões de ha - Área Total Desmatada no triênio : 2,49 milhões de ha (1,04% da área total dos Estados)

21 Desafios da Expansão da Soja no Brasil ,1 6,9 O papel da pesquisa agrícola Área (milhões de ha) Produção (milhões de toneladas) 75 24,2 Fontes: CONAB A pesquisa agrícola continuará sendo fundamental para a expansão da soja

22 Desafios da Expansão da Soja no Brasil O Brasil faz uso de tecnologias sustentáveis de produção Plantio Direto Redução de 75% em perdas com erosão Redução de 69,2% em lixiviação Diminui as emissões de carbono Redução no uso de óleo diesel Melhor aproveitamento dos insumos Maior retenção de água Outras Técnicas Inoculação de sementes Controle Biológico de Pragas Fonte: APDC

23 Desafios da Expansão da Soja no Brasil Falta comunicar melhor as ações de sustentabilidade Protected Áreas protegidas Areas Privete Reserva Land Legal em Forest Áreas Reserve Privadas 40% 30% 33% 100% 80% 80% 20% 60% 40% 10% 0% % Amazon Amazônia (Br) US EUA Largura Mandatory Mínima Riparian Obrigatória Reserve da Mata Width Ciliar (metros) (meters) 60 0 Amazon Amazônia (Br) EUA US 20% 0% Amazon Amazônia (Br) 0% US EUA A legislação ambiental rural brasileira está entre as mais exigentes do mundo

24 Desafios da Expansão da Soja no Brasil Tecnologias amigáveis ao meio ambiente Para atender à demanda externa, torna-se necessário: 1) Viabilizar novas tecnologias de produção: Aumento do teor de óleo e proteína da soja Desenvolver variedades resistentes a seca Redução no uso de insumos (defensivos químicos) Procura por genes de interesse Recuperação de áreas de pastagem degradada

25 Desafios da Expansão da Soja no Brasil Tecnologias amigáveis ao meio ambiente Para atender à demanda externa, torna-se necessário: 2) Estimular a melhoria contínua do produtor: Programa de Gestão Econômica, Social e Ambiental da Soja Brasileira O Soja Plus poderá se constituir em importante instrumento de transferência das tecnologias disponíveis ao sojicultor

26 Organizadores Parceiros UFV SENAR/MT

27 Escopo do Programa Missão Promover e fomentar a gestão econômica, social e ambiental nas propriedades rurais e nos outros elos da cadeia, garantindo a melhoria contínua dos processos de produção, transformação e comercialização da soja brasileira Objetivos Desenvolver um programa de gestão transparente e participativo da propriedade rural de soja, em âmbito nacional, para atender às demandas de mercado por produtos sustentáveis; Atingir a melhoria contínua gradativa dos aspectos ambientais, sociais e econômicos da propriedade rural; Realizar verificação voluntária de critérios e indicadores.

28 LINHAS DE AÇÃO I. Qualidade de vida no trabalho II. Melhores práticas de produção e serviço III. Viabilidade financeira e econômica IV. Qualidade do produto V. Responsabilidade social

29 Qualidade de Vida no Trabalho Saúde Ocupacional: Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional Primeiros socorros e condições de trabalho Segurança Ocupacional: Plano de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA Procedimento para orientação e uso de Equipamentos de Proteção Individual EPI Relações Trabalhistas: Plano de controle de exigências legais e jornada de trabalho Procedimentos de orientação de funcionários com relação às atividades desenvolvidas

30 Práticas Agrícolas Monitoramento dos impactos sobre o solo e a água Mapeamento de riscos ambientais e sociais das operações Monitoramento das emissões de gases de efeito estufa pelo uso de combustíveis Plano de redução, reutilização e reciclagem Procedimentos de uso de técnicas conservacionistas

31 Gestão de impactos sobre recursos naturais Mapeamento dos recursos naturais (recursos hídricos, áreas de preservação permanente e reserva legal) Identificação de riscos ambientais Procedimentos para mitigação dos impactos gerados

32 Viabilidade financeira e econômica Realizar planejamento financeiro Implementar controles de custos Adotar mecanismos de gestão de risco Conhecer e atentar ao cumprimento da legislação

33 Qualidade do Produto Plano de avaliação dos perigos e pontos críticos de controle Monitoramento do uso de possíveis contaminantes Procedimentos para produção, Logística e infra-estrutura de transporte, armazenamento e beneficiamento

34 Responsabilidade Social Procedimentos para interação com a sociedade Resolução de conflitos de interesse em áreas de entorno Plano de participação em projetos sociais individuais e coletivos

35 Primeiros resultados Qualidade de Vida no Trabalho Em 2011, o Soja Plus já atendeu 800 produtores rurais em 19 municípios do Mato Grosso, com capacitação em legislação trabalhista, saúde e segurança ocupacional. Até o final de setembro, o SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com o Soja Plus, oferecerá 23 cursos com carga horária de 16 horas sobre NR-31 do MTE para 700 produtores.

36 Primeiros resultados Qualidade de Vida no Trabalho Em todas as localidades estão sendo aplicados questionários para diagnostico e posterior avaliação das próximas ações do Programa. TANGARÁ DA SERRA Total de perguntas Soma pontos % SIM Grupo 1 Jornada de trabalho % Grupo 2 Saúde no trabalho % Grupo 3 Registro no trabalho % Grupo 4 Procedimentos formais de segurança % Grupo 5 Uso seguro de agrotóxicos % Grupo 6 Ambiente de trabalho % Total %* *Os participantes cumpriram com pelo menos 60% normas (rotinas trabalhistas e de segurança do trabalho).

37 Considerações Finais A demanda por alimentos será pouco impactada pela crise nos países desenvolvidos; Existe amplo espaço para o crescimento da demanda dos produtos do Complexo Soja, sobretudo nos países em desenvolvimento; Para atender com sucesso ao mercado doméstico e internacional será necessário ao Brasil: Preservar o crescimento da produtividade agrícola (investimento em tecnologia, pesquisa e melhores práticas); Aperfeiçoar a transferência da tecnologia de produção disponível ao sojicultor (Soja Plus); Superar os principais gargalos logísticos (matriz de transporte e infra-estrutura portuária); Incentivar a abertura de mercados externos e a agregação local de valor (política tributária); desenvolver mecanismos de proteção ao produtor contra adversidades climáticas (seguro agrícola)

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