Raia Drogasil Day Visão Geral da Execução 2014 Novembro de 2013
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Agenda 10:00 Abertura Marcílio Pousada 10:15 Visão Geral da Empresa Eugênio De Zagottis 10:45 Gerenciamento de Categorias e CRM Marcello De Zagottis 11:15 Visão Geral Drogasil Antonio Carlos de Freitas 11:45 Visão Geral Raia Renato Raduan 12:15 Perspectivas 2014 Eugênio De Zagottis e Marcílio Pousada 12:30 Encerramento Palestrantes Marcílio Pousada: CEO Eugênio De Zagottis: VP de RI e Planejamento Corporativo Marcello De Zagottis: VP Comercial e de Marketing Antonio Carlos de Freitas: VP de Operações de Varejo Drogasil Renato Raduan: VP de Operações de Varejo Raia 3
VISÃO GERAL DA EMPRESA Eugênio De Zagottis, VP de Planejamento e RI 4
Nossa Crença: FARMÁCIA É SAÚDE E BELEZA PARA TODA A VIDA Nossa Visão: LIDERAR A CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE DROGARIAS 5
Dinâmica Favorável de Mercado Mercado Farmacêutico em Franco Crescimento Envelhecimento Acelerado da População (R$ bilhões) Brasil (2011-2032) China (2000-2026) Japão (1970-1996) 21 26 26 (Crescimento de 7% a 14% de População > 65 anos) Espanha (1947-1992) 45 23,6 26,4 30,2 36,2 42,9 49,6 Reino Unido (1930-1975) Canadá (1944-2009) EUA (1944-2013) Austrália (1938-2011) 45 65 69 73 Suécia (1890-1975) 85 2007 2008 2009 2010 2011 2012 França (1865-1980) 115 Mercado Fragmentado, com Expressivo Ganho de Share pelas Redes Top Five Migração de Share em HPC dos Supermercados para Redes de Drogarias 15,8% 16,4% 16,8% 18,3% 19,7% 22,2% 4,4% 1,9% 5,5% 22,6% 6,3% 29,2% 2,1% 6,5% 2,4% 6,2% 29,3% 13,1% 2,8% 3,3% 6,5% 6,4% 14,0% 3,4% 3,3% 5,5% 14,6% 5,4% 2,4% 17,3% 2,6% 19,3% 18,8% 19,4% 15,0% 15,9% 6,3% 6,3% 5,7% 5,7% 5,4% 5,5% 7,0% 7,4% 7,4% 7,6% 7,8% 8,7% 16,0% 16,4% 18,1% 17,1% 16,6% 16,9% 11,5% 11,5% 14,1% 15,4% 16,2% 16,5% 64,8% 62,0% 59,9% 55,1% 51,5% 49,1% 48,3% 47,9% 46,8% 59,2% 58,5% 54,6% 54,1% 53,8% 52,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ABRAFARMA TOP 5 ABRAFARMA TOP 6-10 SUPERMERCADOS OUTRAS REDES INDEPENDENTES SUPERMERCADOS REDES DE DROGARIAS FARMÁCIAS INDEPENTES PERFUMARIAS TRADICIONAIS 6
Ativos e Competências Diferenciados Marcas Históricas Duas das Principais Marcas do Varejo Brasileiro, com Tradição Centenária Execução Única Profissionais Qualificados, Processos Robustos, Plataformas e Formatos de Vanguarda Pontos Top Várias Centenas das Melhores Esquinas Brasileiras em Regiões Maduras e Também Recentes 7
FARMASIL: Formato Piloto de Loja em Regiões Populares São Paulo + Região Metropolitana 8
Evoluindo do E-Commerce para o Multicanal Lojas Mobile Apps Click & Collect Pick & Receive Assinaturas Encomendas Especiais Alertas de CRM Outros Serviços Site Fulfillment e Entrega Call Center 9
PBM Proprietária, Atendendo Mensalmente 9,7 Milhões de Beneficiários Cadastrados de Mais de 1.000 Instituições Contratantes Sistema Autorizador Clientes das PBMs NOVA PBM Processamento e verificação de elegibilidade Rede de Varejo Credenciada FARMÁCIA CREDENCIADA Mais de 700 farmácias credenciadas 10
Portfolio de Marcas Exclusivas, com Margens Elevadas e Forte Potencial de Crescimento % da Venda de OTC e Perfumaria 0,839% 0,867% 0,884% 0,774% 0,751% 0,778% 0,775% 0,787% 0,813% 1,061% 1,068% 1,074% 1,118% 1,152% 1,109% 0,282% 0,289% 0,309% 0,296% 0,424% 0,554% jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 11
Histórico de Crescimento Acelerado com Expansão de Margem no Longo Prazo Receita Bruta e Número de Lojas EBITDA Ajustado (R$ milhões, unidades) (R$ milhões, % da Receita Bruta) IPO IPO (Raia) 776 864* 5.594 ~ 969** 3,8% 4,3% 5,2% 5,6% 5,7% 5,8% 5,5% (Drogasil) 688 582 4.730 331 304 291 267 243 228 1.539 1.081 1.304 894 721 673 745 645 558 327 370 467 346 375 427 523 659 818 409 1.837 831 1.006 515 2.475 1.148 1.327 3.383 1.595 1.788 3.949 1.860 2.089 2.311 2.419 2.740 2.854 70 105 176 221 272 326 260 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M13 Receita Bruta Drogasil Receita Bruta Droga Raia Lojas * Abertura de 101 novas lojas e fechamento de 13 lojas no ano ** Assume a abertura de 130 novas lojas e o fechamento de 25 em 2013 12
GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS E CRM Marcello De Zagottis, VP Comercial e de Marketing 13
Implementamos uma ferramenta de CRM para suportar todas as iniciativas. Armazenamento das informações de clientes unificados para as bandeiras. Comportamento de consumo identificada e armazenada unificada. Origens de Dados Carga de dados Ferramenta de CRM Ações Raia Cliente Mala Direta Drogasil Consumo Preferência Opiniões CRM TeleMKTG Ponto de Venda Marketing Online 14
Cupom Muito Mais Raia 15
VISÃO GERAL DROGASIL Antonio Carlos de Freitas, VP de Operações de Varejo Drogasil 16
DROGASIL Visão Geral INFORMAÇÕES Quantidade total de Lojas: 469 (1) Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás DF São Paulo Minas Gerais Bahia Rio de Janeiro Espírito Santo Lojas Maduras: 309 Lojas em Maturação: 160 Mercado Qtdade SPC: 163 SPI: 101 MG: 52 GO: 48 DF: 44 ES: 20 BA: 16 MS: 10 RJ: 9 MT: 6 Total 469 Clientes Ativos Fidelidade: 6,7 Milhões (2) Qdade de atendimentos (mês): 5.796.898 (3) (1) Base: 26 de novembro de 2013 (2) Ativos: Clientes com pelo menos 1 compra nos últimos 12 meses (3) Outubro/2013 17
ASSUNTOS u v w x Layoutização de Lojas (Reformas) Beauty Center Gerente Farmacêutico TBC (Trabalho de Busca ao Cliente) 18
REFORMAS 19
REFORMAS Objetivo - Criação de um novo layout de lojas Drogasil, visando melhor adequar o espaço disponível para exposição de medicamentos isentos de prescrição e produtos de perfumaria, higiene e beleza. Exemplo de Ações a serem efetivadas - OTC não mais posicionado atrás do balcão, sempre em módulos de parede ao lado de medicamentos ou gôndolas centrais; - Retirada do dermocosmético do confinamento e criação do Dermocenter quando perfil da loja comportar; - Reposicionamento das categorias de perfumaria na área de vendas, buscando potencializar a circulação em loja e gerar incremento em vendas; - Colocação do mobiliário de fila única em lojas com perfil adequado; - Colocação do novo mobiliário de fraldas infantis, quando a categoria não estiver exposta em módulos de parede. 20
LOJA CIDADE JARDIM 21
LAYOUT DE CATEGORIAS CIDADE JARDIM PLANTA ANTES DA REFORMA PLANTA DEPOIS DA REFORMA Antes Depois Tamanho G G Perfil P9 P9 Gôndolas 40,0 54,0 22
CIDADE JARDIM (ANTES DA REFORMA) 23
CIDADE JARDIM (DEPOIS DA REFORMA) 24
LOJA PAMPLONA 25
LAYOUT DE CATEGORIAS PAMPLONA PLANTA ANTES DA REFORMA PLANTA DEPOIS DA REFORMA Antes Depois Tamanho G G Perfil P9 P9 Gôndolas 32,0 59,5 26
PAMPLONA (ANTES DA REFORMA) 27
PAMPLONA (DEPOIS DA REFORMA) 28
LOJA BARÃO DE ITAPETININGA 29
LAYOUT DE CATEGORIAS BARÃO DE ITAPETININGA PLANTA ANTES DA REFORMA Antes Depois Tamanho G G Perfil P4E P4E Gôndolas 54,0 48,0 PLANTA DEPOIS DA REFORMA 30
BARÃO DE ITAPETININGA (ANTES DA REFORMA) 31
BARÃO DE ITAPETININGA (DEPOIS DA REFORMA) 32
BEAUTY CENTER 33
BEAUTY CENTER INÍCIO - Out/2002 (mais de 10 anos) CONCEITO - Alvo: lojas com público de alto poder aquisitivo (Perfil 6 a 9) - Produtos: maquiagens e produtos para beleza e estética QTDE LOJAS - 29 lojas, sendo 24 na capital e 5 em Campinas. EQUIPE - Consultoras de Beleza, que fazem parte do quadro da loja; - Comando matricial ESPAÇO - Espaço Beauty-Center, com móveis diferenciados das marcas trabalhadas; - Cadeiras especiais para procedimentos (testes, maquiagens, higienização); - Parceria com fornecedores 34
FOTOS INÍCIO BEAUTY CENTER SHOPPING JARDIM SUL 35
FOTOS ATUAIS 36
GERENTES FARMACÊUTICOS 37
GERENTES FARMACÊUTICOS INÍCIO - 1ª turma em 2000-8 gerentes farmacêuticos CONCEITO Profissional com Formação Técnica em Farmácia, que após treinamento específico passa a exercer a função de Gerente de Loja. FORMAÇÃO Tempo Médio Formação: 3 anos Qualificações da Formação: Administrativa: envolve as principais áreas de suporte da empresa, visando capacitá-los quanto aos aspectos de controles e processos. Gerencial: tem como objetivo preparar o profissional para a gestão e liderança de pessoas, bem como capacitá-lo para o cumprimento de metas e resultados PLANO DE CARREIRA - Os Gerentes Farmacêuticos podem alcançar o cargo de Gerentes Regionais; - Atualmente temos 19 Gerentes Regionais, sendo 8 deles oriundos da função de Gerente Farmacêutico. QUADRO ATUAL - Atualmente temos 469 Gerentes de Lojas Drogasil, sendo 199 deles Gerentes Farmacêuticos.. 38
TBC - Trabalho de Busca ao Cliente 39
TBC Definição Objetivo - TBC (Trabalho de busca ao cliente) - Atrair, conquistar e manter os Clientes Tipos de TBC - TBC Farmacêutico - TBC Gerencial - TBC Eventos Equipe - Equipes das próprias lojas TBC s realizados 40
FOTOS Visitações médicas 41
FOTOS Evento para Idosos (cataguases) 42
FOTOS Evento em parceria com a BRfoods, Sesi e ajuda da iniciativa Ação global (Jataí). 43
FOTOS Evento Associação Aposentados Itaúna 44
FOTOS 8ª Caminhada Viva Saúde de Idosos com Plano Ana Costa Saúde de Santos 45
VISÃO GERAL RAIA Renato Raduan, VP de Operações de Varejo Raia 46
RAIA Visão Geral INFORMAÇÕES Quantidade total de Lojas: 460 (1) Lojas Maduras: 315 Lojas em Maturação: 145 Mercado Qtdade Santa Catarina Rio Grande do Sul Goiás São Paulo Paraná Minas Gerais Rio de Janeiro SPC: 128 SPI: 153 RJ: 57 GO: 13 MG: 19 RS: 19 SC: 23 PR: 48 Total: 460 Clientes Ativos Fidelidade: 6,5 Milhões (2) Qdade de atendimentos (mês): 5.667.422 (3) (1) Base: 27 de novembro de 2013 (2) Ativos: Clientes com pelo menos 1 compra nos últimos 12 meses (3) Outubro/2013
Pilares do Crescimento 1) Desenvolvimento e engajamento dos líderes de operações (Regionais e Gerentes de lojas); 2) Foco desproporcional em indicadores operacionais; 3) Melhoria do ambiente de compra (Choque de Manutenção); 4) Aceleração de resultados em mercados recentes (Paraná e Santa Catarina). 48
out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 Foco - Atendômetro EVOLUÇÃO % Respostas negativas 5,00% 4,50% 4,46% 4,52% 4,16% 4,11% 4,38% 4,12% 3,90% 4,00% 4,15% 3,75% 4,01% 4,06% 3,88% 3,50% 3,57% 3,00% O QUE FOI FEITO Sensibilização da importância do atendimento como diferencial estratégico ; Visibilidade e seguimento contínuo: Por loja / Dia / Hora Balanceamento de quadro de colaboradores entre lojas; Ferramenta de balanceamento de horário de entrada e saída dos colaboradores. 25% 22% % Respostas negativas ATENDOMETRO POR HORA 20% 15% 14% 17% 17% 17% 17% 14% 14% 14% 10% 9% 5% jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 Lojas acima de 6%
FACHADA Choque de Manutenção CONCEITO Atualização de identidade visual para o cliente; Atualização de Mobiliários; Atualizações de layout (Abertura de OTC); Unidade da Marca; QUANTIDADE DE LOJAS 125 lojas; Priorização por necessidade; Baixo Investimento / Alto Impacto. Reforma / Adequação da área de descanso dos colaboradores. ANTES DEPOIS 50
VISUAL INTERNO FACHADA Choque de Manutenção ANTES DEPOIS 51
OTC BALCÃO ANTES DEPOIS 52
PDV PERFUMARIA ANTES DEPOIS 53
Aceleração Mercados Recentes MERCADOS Paraná e Santa Catarina Quantidade de lojas: 71 Ano da primeira abertura Curitiba: Novembro/2003 Ano da primeira abertura PR INTERIOR e SC: Agosto/2010 O QUE FOI FEITO Campanha de Mídia; Lançamento de Cartão Sênior; Reciclagem de treinamento de colaboradores. MÓBILE FOLHETO BANNER FAIXA 54
Pilares do Crescimento Futuro Seguir com desenvolvimento dos líderes de operações e com iniciativas que se provaram acertadas; Mais 130 lojas em choque de manutenção; Simplificar procedimentos de loja (Produtividade e Atendimento); Início de trabalho de CRM; Melhoria contínua: Gestão de Categoria 55
PERSPECTIVAS 2014 Marcílio Pousada e Eugênio De Zagottis 56
Alavancando as Nossas Fortalezas Completar a Integração dos Processos e da Plataforma Revitalizar Formatos e Alavancar a Execução Expandir com a Maior Velocidade e Retorno Marginal da Indústria PRINCIPAIS PRIORIDADES PRINCIPAIS PRIORIDADES 57
Principais Perspectivas para 2014 Manter o Crescimento Acelerado Abertura de 130 novas lojas no ano (Guidance) Combinação de Mercados Maduros, Recentes e Novos Concluir a Integração de Sistemas Corporativos em Março Unificação do Sistema Legado (Compras, Estoques, Pricing, etc) Unificação do Sistema Contábil e Financeiro (SAP) Implantação do Terminal de Consulta (Plataforma de Vendas) Unificar os sistemas de PDVs dentro do ano Implantação do Atendômetro na Drogasil Introdução das Ofertas Exclusivas na versão Drogasil 58
Estratégia Financeira Auto Suficiência de Caixa Balanço Forte Flexibilidade Disciplina Alocação de Capital com Base em TIR Mensuração Regular Retornar Caixa aos Acionistas Foco no Negócio Pagar JSCP Expansão Distribuir 30% do Lucro Reformas 59
OBRIGADO ri@raiadrogasil.com.br - +55 (11) 3769-7159 60