Análise do Comério Varejista Janeiro-2016

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1 Análise do Comério Varejista Janeiro-2016 A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral que visa mostrar o desempenho dos negócios do comércio no mês de Dezembro/2015 e identifica a percepção dos empresários para o mês de Janeiro/2016. Melhor para 32,6% das empresas Em média: 21,1% p.p. Nov/15 44,3% Dez/2014-1,8 Comércio Varejista Restrito Melhor para 32,3% das empresas Desempenho FATURAMENTO Expectativa O percentual de empresários que obtiveram um resultado melhor em dezembro foi inferior em 34,7 p.p ao percentual que esperava melhora das vendas no período. 35,9% espera um faturamento melhor em Janeiro de 2015 Liquidações Apenas 54,7% das empresas realizaram promoções/ liquidações em dez/15 57,1% das empresas fecharam o mês com o estoque no ponto ideal. Estoque 65,8% realizarão neste mês 2 p.p. Nov/15 Vendas à prazo 38,6% das vendas foram realizadas a prazo Dessas 75,9% feitas através de Cartão de Crédito 86,7% dos empresários planejam manter a equipe 2,7% aumentará 10,5% diminuirá Número de funcionários Expectativas para o Carnaval 2016 Para 27,4% dos empresários o carnaval de rua de Belo Horizonte tem impacto positivo para o comércio. 29,9% acredita que sua loja irá vender mais que na festa do ano de Nota: *A população considerada é composta por empresas dos (RAIS 2014) estabelecimentos do comércio varejista de Belo Horizonte. Foram entrevistados 480 empresários do Comércio Varejista de Belo Horizonte, entre os dias 5 e 14 de Janeiro de 2016.

2 Comércio Varejista Restrito Ampliado 67,3% 32,6% Melhor Igual Pior Melhor Igual Pior 21,3% Perfil das Empresas 72,2% das empresas de Belo Horizonte possuem até 9 pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas 23,9% Faturamento de dez/15 em relação a nov/15 Faturamento Tempo de atuação das empresas Até 02 anos De 2 a 5 anos De 5 a 10 anos De 10 a 20 anos De 20 a 50 anos Acima de 50 anos Faturamento de dez/15 em relação aos seis meses anteriores 3,2% 12,7% 21,4% 32,3% 28,5% 1,9% Faturamento de dez/15 em relação a dez/14 32,6% 16,5% 12,9% 23,9% 31,2% 15,6% 43,5% 52,3% 71,4% 32,3% 17,8% 13,0% 22,3% 30,6% 14,7% 45,4% 51,7% 72,2% 11,4% Estimado (1) Realizado (2) 43,5% Em relação a nov/15 o faturamento em dez/15 foi melhor para 32,6% das empresas de Belo Horizonte. Este resultado foi 34,7 p.p. inferior ao percentual de empresários que esperavam melhorar o faturamento no mês. 56,5% do empresariado vendeu, em dez/15, mais ou igual ao mês de nov/15, porém, esse percentual foi inferior em 10,8 se comprado com o mesmo período de Melhor Igual Pior (1) Percepção avaliada na pesquisa anterior (2) Resultado para o Comércio Varejista Ampliado 67,3% Vendas melhores ou iguais às realizadas em relação ao mês anterior 57,5% 50,9% 49,1% 50,2% 52,7% 56,5% 50,7% 34,5% 36,8% 40,8% 44,2% 40,1% 54,6% jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Comércio Varejista Ampliado Comércio Varejista Restrito TEL economia@fecomerciomg.org.br 2

3 Expectativas para janeiro Melhores do que o mês anterior Iguais ao do mês anterior Piores do que o mês anterior Expectativas para o Faturamento Comércio Varejista Ampliado Restrito ,7% 35,9% 35,3% 26,8% 31,6% 33,1% 25,5% 32,5% 31,7% Ao avaliar o comércio varejista restrito, desconsiderando as empresas do segmento Veículos, motos, partes e peças e de Materiais de construção, 35,3% dos empresários esperam um faturamento melhor em janeiro do que no mês de dezembro. Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior Para 35,9% dos empresários entrevistados, o faturamento em janeiro será melhor que em dezembro. Em relação a 2015, os empresários estavam mais otimistas, uma vez que no mesmo período, o percentual foi de 47,7%. 47,7% 45,8% 71,4% 57,8% 63,1% 64,5% 53,3% 63,9% 65,7% 62,6% 66,6% 67,3% 35,9% 35,3% jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Comércio Varejista Ampliado Comércio Varejista Restrito Segmentos do Comércio Varejista Percentual de empresas que observaram/esperam melhora no faturamento Desempenho em dez/15 Combustíveis e Lubrificantes Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Tecido, vestuário e calçados Movéis e eletrodomésticos Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Equipamentos e materiais para escritório, Informática e de comunicação Livros, jornais, revistas e papelaria Outros artigos de uso pessoal e doméstico Veículos e motocicletas, partes e peças Material de construção Expectativas para jan/16 28,6% 33,3% 22,0% 30,8% 39,3% 32,6% 28,1% 43,8% 36,4% 28,1% 27,3% 33,3% 16,7% 44,4% 44,1% 54,8% 45,3% 30,0% 20,5% 47,8% TEL economia@fecomerciomg.org.br 3

4 Situação Financeira 66,0% novembro dezembro 24,3% dezembro novembro 9,7% Para 9,7% do comércio varejista de Belo Horizonte, a saúde do fluxo de caixa em dezembro foi melhor em relação ao mês anterior, índice menor que o apurado na última avaliação (13,6%). Comércio Varejista Restrito: 9,7% das empresas apresentaram em dezembro a saúde do fluxo de caixa melhor e 23,9% manteve a situação financeira. Estoque Acima do desejado No ponto ideal Abaixo do desejado 18,8% 57,1% 24,1% Estoque final no ponto desejado Entre os empresários entrevistados, 57,1% fecharam o mês de dezembro com o estoque no ponto ideal, resultado superior ao apurado na avaliação anterior (54,7%). 18,8% fecharam o mês com estoque acima do esperado. O percentual de empresas que terminaram o período com o estoque abaixo do ideal 24,1% foi inferior do que na última avaliação (29,6%). 79% 75% 75% 73% 77% 66% 72% 82% 78% 70% 72% 56% 61% 59% 59% 62% 60% 53% 60% 53% 57% 58% 55% 57% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Liquidações e Promoções É a hora do consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do lojista é possível girar os estoques dos artigos, estimulando as compras por impulso, e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada, que caracteriza o comércio varejista, tem exigido uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator chave tem sido a criatividade na conquista do consumidor, seja através do atendimento e do mix de produtos ou de novos canais de vendas, como a internet ou vendas diretas e compras coletivas. 65,8% farão liquidações e promoções neste mês. 54,7% dos empresários de Belo Horizonte realizaram promoções/liquidações em janeiro TEL economia@fecomerciomg.org.br 4

5 38,4% novembro dezembro 47,7% Em dezembro, o preço dos fornecedores aumentou para 59,3% dos empresários da capital. Análise do Comércio Varejista Unidades pedidas aos fornecedores em dezembro dezembro novembro 13,9% Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje, um dos principais atributos de valor. Os investimentos em estoque de mercadorias para as vendas de dezembro mativeram o mesmo volume para 47,7% dos empresários, valor inferior aos 53,1% apurados na pesquisa anterior. 13,9% aumentaram o volume de seus pedidos, número menor em relação a avaliação anterior (17,3%). Expectativa dos preços dos fornecedores para janeiro Irão aumentar em relação ao mês anterior 47,7% Irão manter em relação ao mês anterior 50,4% Irão diminuir em relação ao mês anterior 1,9% Número de empregados Aumentaram/Aumentará Manteve-se/Manterá Diminuiu/Diminuirá Em dezembro 5,0% 80,0% 15,0% Expectativa para janeiro 2,7% 86,7% 10,5% Meios de pagamento Para janeiro, 86,7% dos empresáros planejam manter a equipe, 02,7% aumentá-la e 10,5% dos entrevistados irão reduzi-la. À vista (cartão de débito, dinheiro e cheque) 61,4% Receita de Vendas Vendas a Prazo (cartão de crédito, cheque pré-datado, etc.) 38,6% Formas de vendas a prazo 75,9% das vendas a prazo, foram feitas através do cartão de crédito em Belo Horizonte 83% 82% 82% 84% 83% 82% 77% 80% 78% 75% 79% 82% 81% 70% 71% 70% 69% 73% 72% 71% 72% 71% 74% 76% 76% 10% 8% 10% 7% 8% 8% 11% 9% 13% 12% 11% 7% 12% 19% 15% 18% 20% 16% 16% 16% 17% 16% 16% 15% 17% Cheque Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio Boleto Em dezembro os cheques responderam a 17,3% das vendas a prazo, índice superior ao obtido na avaliação anterior. Já os cartões de crédito próprio e os boletos, responderam por 02,9% e 17,3% respectivamente. TEL economia@fecomerciomg.org.br 5

6 Cartão de Crédito Dos empresários consultados, 98,1% trabalharam/aceitaram Cartão de Crédito em nov/15, houve um recuo em relação a sondagem anterior (98,7%). N de parcelas >12 jan/16 dez/15 nov/15 3,1% 0,6% 2,5% 5,8% 9,1% 8,4% 23,9% 13,9% 18,8% 14,2% 7,5% 7,1% 9,6% 13,6% 10,1% 26,0% 28,0% 24,8% 0,5% 0,0% 0,3% 1,0% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 11,6% 17,7% 20,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 7,8% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% Na opinião de muitos empresários, o fato de não trabalhar com cartões limita o fluxo de negócios da empresa, comprometendo a imagem do estabelecimento junto aos consumidores/clientes. Isso não implica em não trabalhar com outras formas de pagamento. Número de paracelas por meio de pagamento (3) 100% 100% 90% 91% 76% 69% 55% 67% 27% 27% 25% 25% 53% 43% 8% 8% 0% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 4% 4% >12 a 24 >24 0% Cartão de Crédito Cheque Cartão de Crédito Próprio Boleto/Carnê (3)Indica o percentual de empresas que praticam ATÉ determinado número de parcelas Aceite de cheque 24% 25% 28% 21% 21% 22% 22% 21% 21% 19% 21% 16% 10% 12% 14% 15% 13% 8% 9% 9% 11% 8% 14% 16%20% Os empresários afirmam que o risco ao receber cheques é 68,6% da empresa e 31,4% da financeira. TEL economia@fecomerciomg.org.br 6

7 Medidas contra a Inadimplência Ações Capacita colaboradores ( vendedores, caixas) Cheque pré-datado com prazo menor Cheque só p/ cliente Fidelizado Condiciona volume de compra a prazo Desconto para pagamento em dinheiro Não aceita cheques Prioriza o uso do Cartão de Crédito Restringe o recebimento de cheques pré-datados Utiliza Cadastro jan/16 dez/15 nov/15 15,0% 23,5% 22,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 6,2% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 77,1% 69,5% 67,6% 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,8% Expectativas para o Carnaval 2016 Na opnião dos empresários o carnaval de rua de Belo Horizonte será, para o comércio varejista 27,4% 42,4% 30,2% Motivo para ser POSITIVO Motivo para ser NEGATIVO Mais movimento na loja 69,3% Muitos consumidores viajam 52,6% Mais turistas/pessoas na cidade 26,1% Pouco movimento 44,3% Maior venda de bebidas Festas, alegria das pessoas 11,4% 5,7% A data não favorece o comércio Crise econômica O carnaval de BH não é atrativo 10,3% 4,1% 27,8% Divulgação melhor 4,5% Endividamento do consumidor 3,1% Investimento da prefeitura 1,1% Não tem carnaval no entorno 3,1% Vendas da loja Vender menos; 28,8% Vender mais ; 29,9% 61,8% 37,0% 32,4% 33,3% 24,1% Vender o mesmo; 41,3% 5,9% 5,6% 0,0% Até 10,0% De 10,1% a 20,0%De 20,1% a 50,0% Acima de 50,0% Vender mais Vender menos TEL economia@fecomerciomg.org.br 7

8 Ações para o período Medidas para incremento das vendas no período Preços promocionais 46,7% Liquidações 23,1% Visibilidade da loja 8,7% Diversidade de pordutos 44,8% Outros 1,6% 0,3% Funcionamento das lojas no período 23,6% 13,3% 8,2% 7,3% 1,8% 0,9% Segunda-feira e quarta-feira Não irá funcionar Apenas na segunda-feira Todos os dias Ainda não sabe Quarta-feira após 12h Outros Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada pelos segmentos do Comércio Varejista e regiões de Belo Horizonte. O universo pesquisado foram as empresas do comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 14 de Janeiro/2016. Foram avaliadas 480 empresas, sendo que 381 pertencem ao comércio varejista restrito, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra a um intervalo de confiança de 95%. A avaliação sobre as expectativas para o carnaval de 2016 foi realizada apenas com as empresas do comércio varejista restrito. Nota: Para o ano de 2016, a àrea de Estudos Econômicos da Fecomércio MG preparou algumas mudanças nos indicadores acompanhados pela instituição. A períodicidade desta pesquisa, Análise do Comércio Varejista, foi alterada de mensal para bimestral. Essa alteração possibilitará o acompanhamento de outros indicadores para auxíliar os empresários no desenvolvimento de seu negócio. As análises bimestrais trarão, além dos indicadores padrão, informações pontuais a cada aplicação. Alguns indicadores serão calculados de duas formas, uma conciderando todas as empresas do comércio varejista e outra considerando apenas os segmentos do comércio varejista restrito. As avaliações anteriores não incluíam todos os segmentos do varejo. TEL economia@fecomerciomg.org.br 8

9 Glossário Comércio Varejista Ampliado: Inclui todas as empresas do comércio varejista. Elas correspondem aos segmentos de: Combustíveis e lubrificantes; Supermercados, hipermercados, produtos alímentícios, bebidas e fumo; tecidos, vestuário e calçados; Móveis e eletrodomésticos; Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação; Livros, jornais, revistas e papelaria; Outros artigos de uso pessoal e domésticos; Veículos e motocicletas, partes e peças; Material de construção. Comércio Varejista Restrito: Inclui os segmentos de: Combustíveis e lubrificantes; Supermercados, hipermercados, produtos alímentícios, bebidas e fumo; tecidos, vestuário e calçados; Móveis e eletrodomésticos; Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação; Livros, jornais, revistas e papelaria; Outros artigos de uso pessoal e domésticos. EQUIPE TÉCNICA - ESTUDOS ECONÔMICOS Responsável: Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Analista de Pesquisa: Elisa Castro da Mata Ferreira Assistente Administrativo: Dayanne Jéssica da Silva Mendes Pesquisadores: Daylla Themis Vilefort Campos Sato Marcos Vinícius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Ângela dos Santos Jovem Aprendiz: Yanna Paula Araújo da Silva TEL economia@fecomerciomg.org.br 9