Perspectivas de Desenvolvimento das Comunicações Tiago Rocha da Silva Director de Marketing Movicel Luanda, 1 de Julho de 2014
EM DESENVOLVIMENTO 2005 2014 DESENVOLVIDOS 2005 2014 AS TELECOMUNICAÇÕES NO MUNDO As telecomunicações são cada vez mais consideradas um serviço básico a nível mundial, assumindo uma tendência constante crescente em número de utilizadores e em taxa de penetração Nº SUBSCRITORES SERVIÇO MÓVEL (mundo) (milhões) 2.205 2.745 3.368 4.030 4.640 5.290 5.863 6.232 6.662 6.915 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Estimativa PENETRAÇÃO POR PAÍSES (por 100 habitantes) CAGR 90,23 82,09 CAGR +44% 120,84 +52% 22,92 Fonte: Ericsson, 2013 2
AS TELECOMUNICAÇÕES NO MUNDO Europa, Norte de África e alguns estados do Médio Oriente lideram as estatísticas com taxas de penetração acima dos 100%, havendo ainda espaço para crescimento nas restantes geografias População 620 M População 284 M AMÉRICAS EUROPA Subs. Móvel 743 M Penetração 120% CIS (1) Subs. Móvel 368 M Penetração 129% ÁSIA & PACÍFICO População 3.936 M Subs. Móvel 3.205 M ÁFRICA ESTADOS ÁRABES Penetração 81% População 1.003 M Subs. Móvel 994 M Penetração 99% População 860 M Subs. Móvel 507 M Penetração 59% População 320 M Subs. Móvel 379 M Penetração 118% (1) CIS Commonwealth of Independent States Fonte: ITU, 2013; The World Bank,2012 3
AS TELECOMUNICAÇÕES NO MUNDO Tem-se observado um shift acentuado na utilização dos serviços telco, com um crescimento exponencial nos de internet quando comparado com a estabilização do tráfego de voz TRÁFEGO DE VOZ MÓVEL MUNDIAL (milhares de milhões de minutos por ano) TRÁFEGO DE DADOS MÓVEIS MUNDIAL (PetaBytes por mês) 60000 50000 10 minutos por dia por pessoa 12000 10000 PC, Router ou Tablet 48 megabytes por dia por pessoa Smartphone CAGR = 61% 40000 30000 67 mil milhões de minutos por dia 8000 6000 109 milhões de gigabytes por dia 61 % 20000 4000 10000 2000 39 % 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimativa ~2X crescimento do tráfego de voz móvel entre 2011 e 2017 1 Petabyte = 1M Gigabytes Fonte: Ericsson, 2013 0 45 % 55 % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimativa 18X crescimento do tráfego de dados móveis entre 2011 e 2017 4
AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA Em Angola, o mercado das Telecomunicações está igualmente em constante crescimento, apresentando contudo algumas ligeiras diferenças face às tendências globais Subscrição do serviço móvel 68% PENTRAÇÃO MÓVEL vs. 88% 16% vs. PENTRAÇÃO INTERNET 41% 14% Importância das Telecom na economia 9% 5% 6% 6% 4% 2% Angola Nigéria Camarões Egipto Quénia África do Sul Marrocos RECEITA DAS TIC COMO % DO PIB Utilização e receita 22SMS vs. ~600SMS > 20USD vs. 12USD Fonte: INACOM, 2014; ITU, 2012; The World Bank, 2011 e 2012; CTIA Wireless Association, 2012 POUCA EXPRESSÃO SMS (mês) ARPU ELEVADO 5
PENETRAÇÃO SERVIÇO MÓVEL (%) 180% 160% AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA Face aos principais mercados de telecomunicações Africanos, Angola está ainda ligeiramente abaixo da média, resultado do nível de desenvolvimento das infra-estruturas básicas do país PIB PER CAPITA vs. PENETRAÇÃO SERVIÇO MÓVEL (USD & %, 2014) Tendência Linear 140% Egipto Líbia Botswana 120% 100% Marrocos Mauritânia África do Sul 80% 60% Zâmbia Angola Namíbia 40% Tanzânia 20% Moçambique 0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 PIB PER CAPITA (USD) Fonte: The World Bank e Eaglestone Securities, 2014 6
AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA Em termos de evolução da utilização dos serviços de telecomunicações em Angola, observa-se o início de um crescimento significativo do segmento de Internet, a partir de 2012 EVOLUÇÃO SERVIÇOS DE TELECOM EM ANGOLA (milhares de utilizadores) MÓVEL 12.073 12.785 13.285 13.225 8.590 9.333 INTERNET 900 1.000 320 137 142 159 2.675 1.504 FIXO 208 215 216 3.080 2009 2010 2011 2012 2013 2º T 2014 Fonte: INACOM, 2014 7
AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA Os players Angolanos têm vindo a disponibilizar uma gama de serviços bastante alargada e em linha com o que se observa em outros mercados Africanos TELEFONIA MÓVEL (quota de mercado & número de utilizadores) TELEFONIA FIXA (quota de mercado & número utilizadores) 13.2 milhões 216 mil 3.1 milhões INTERNET (players & número de utilizadores) Fonte: INACOM, 2014 8
Interligação MODELOS DE NEGÓCIO TELCO EM ANGOLA A dinâmica competitiva obriga a que os players de cada sector invistam em evolução tecnológica que permita oferecer mais e melhor aos seus Clientes GRANDES DESAFIOS DO NEGÓCIO Novas fontes de receita Novos investimentos tecnológicos Cloud VAS Roaming Mobile Money M2M Convergência Cobertura regional LTE Fibra óptica Equipamentos Infra-estruturas 9
MODELOS DE NEGÓCIO TELCO EM ANGOLA O sucesso dos operadores vai depender da sua capacidade de desafiar os modelos de negócio tradicionais, tendo como foco o Cliente e os seus Activos (actuais e novos) TARGET INTERACÇÃO ACTIVOS Abordagens específicas para segmentos de mercado com diferentes necessidades Necessidade de aproximação do Cliente, com uma melhor experiência em todo o seu ciclo de vida Explorar os recursos e activos do negócio de forma eficiente e sustentável, inovando nas fontes de receita Que marcas a desenvolver? Que segmentos atacar? Que serviços específicos? Quais os novos canais? Qual o modelo de relacionamento? Que estratégia de retenção? Que infra-estrutura? Que reengenharia de processos? Que modelos de financiamento? 10
MODELOS DE NEGÓCIO TELCO EM ANGOLA Uma das formas dos operadores se re-inventarem é através de propostas de valor multi-serviços: a Estratégia de Convergência CONVERGÊNCIA EM ANGOLA VIV TV Telefone Internet CONVERGÊNCIA EM ÁFRICA maior BASE DE CLIENTES maior REDE DE DISTRIBUIÇÃO mais SINERGIAS OPERACIONAIS maior COMPLEXIDADE DE NEGÓCIO grande ESFORÇO DE IMPLEMENTAÇÃO novo MERCADO DESCONHECIDO 11
O CONTRIBUTO DA MOVICEL Como resposta aos desafios actuais do mercado das comunicações em Angola, a Movicel optou por investir num segmento de elevada expressão e potencial o segmento Jovem Angola segmento privilegiado geração pósguerra 20.8 milhões habitantes 60% < 23 anos + escolaridade + contacto com novas tecnologias + disponibilidade financeira A Geração da Mudança Fonte: INE, 2013 12
O CONTRIBUTO DA MOVICEL A Movicel pretende ser um agente de mudança através da forte aposta neste segmento, com uma imagem e linguagem próprias e contribuindo para o desenvolvimento das comunicações em Angola TARGET Jovens 14 aos 25 anos INTERACÇÃO Linguagem própria Acções de activação dedicadas ACTIVOS Planos Mensais e de 7 dias que incluem chamadas grátis e ilimitadas entre a comunidade Geração M 13
Obrigado