Gás Natural - Oportunidades de Crescimento Carlos Gomes da Silva Presidente da AGN Novembro 2014

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1 Gás Natural - Oportunidades de Crescimento Carlos Gomes da Silva Presidente da AGN Novembro 214

2 Procura de energia crescerá 32% até 235 O consumo de GN aumentará 42% reforçando o seu peso relativo no cabaz Procura mundial de energia por fonte primária BToe CAGR 1.4% Renováveis Hidroeléctrica Peso (%) CAGR ,3% 1,9% O desenvolvimento de Gás nos EUA redireccionou o carvão para o mercado internacional. Oferta de GN influenciada por: 1 3% 3% 29% 28% 27% Nuclear 5-5 1,6% - Nível de exportações de GNL dos EUA; 5 25% 32% % 3% 22 25% 3% % 29% 23 26% 28% 235 Carvão Gás Natural Petróleo ,9% 1,8%,8% - Time to market dos novos projectos de GNL; - Opções de política energética do Japão e da China. Renováveis serão a fonte com o maior crescimento mas manterão peso total reduzido Fonte: BP Energy Outlook 235 Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 1

3 Redução da dependência externa dos EUA em Oil & Gas Produção e consumo doméstico de Petróleo (Mbd) Produção e consumo doméstico de Gás Natural (Tcf) Projeções Histórico 212 Projeções Consumo Importações Líquidas Oferta Doméstica Importações Líquidas, 212 (6%) Produção Exportações Líquidas, 24 (18%) Consumo Fonte: IEA - World Energy Outlook 214 with projections for 24 Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 2

4 Gás Natural tem desafios específicos na Europa Baixo crescimento dos consumos de GN na Europa Crescimento e competitividade dependentes de desafios específicos bcm Promover uma abordagem consistente para o desenvolvimento de não convencionais na Europa e um quadro legal favorável à sua exploração; 3 2 Global Reforçar a segurança de abastecimento, através da diversificação das fontes de abastecimento; Reforçar as interligações europeias com vista União Europeia ao desenvolvimento de um mercado único europeu, seguindo princípios de racionalidade económica; Reequilibrar mecanismos de licenças de CO 2. Fonte: IEA - World Energy Outlook 213 Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 3

5 Em Portugal, o consumo está a decrescer há 3 anos A diminuição da utilização do GN na produção eléctrica parece estrutural Evolução do consumo de GN em Portugal Queda na produção de electricidade a partir de GN TWh % 46 44% 49 43% 54 47% 53 44% 58 38% 58 37% -19% % 24% 46 5% Baixos preços do carvão e do CO 2 limitam competitividade das CCGTs; Elevada penetração, intermitência e prioridade na ordem de mérito das fontes renováveis relegaram as centrais a GN a desempenhar papel 2 52% 56% 57% 53% 56% 62% 63% 76% 93% 95% de back up do sistema eléctrico; Consumo convencional estável (se excluído o efeito das grandes P cogerações recentes). P. Eléctrica Convencional Fonte: REN, DGEG, Análise AGN Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 4

6 A diminuição da utilização das infraestruturas recomenda racionalidade nos investimentos Investimentos ao nível da distribuição devem ter impacto positivo no SNGN Investimentos nas interligações europeias podem ter impacto positivo M 1 88 A Ibéria pode contribuir para a segurança de abastecimento da Europa Central, beneficiando do aumento da taxa de utilização das suas redes; A interligação com os mercados da Europa Central poderá beneficiar os consumidores portugueses, mas obriga ao reforço da interligação com França e à eliminação de restrições dentro dos países (p.e.: França); 2 21 Fonte: ERSE, Análise AGN P GN é disponibilizado em mais de 13 concelhos, onde residem 8,4 milhões de portugueses; Investimentos devem privilegiar impactos positivos no SNGN Em todo o caso não é aceitável que sejam os consumidores ibéricos a suportar o custo do reforço da segurança de abastecimento da Europa Central; como tal as interligações devem ser integralmente financiadas através de mecanismos externos aos sistemas de gás ibéricos. Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 5

7 Mais interligações não chegam para fechar gap de competitividade para os EUA Custos incorridos ao longo da cadeia de valor $/mmbtu Produção Liquefação Transporte Regasificação Como exemplo e considerando as cotações atuais do Henry Hub, o LNG proveniente dos EUA chegaria à Europa em torno de 1 a 11 $/mmbtu 5. $/mmbtu $/mmbtu $/mmbtu Convencional Não Convencional Gasoduto (15-6kms) Shipping (6-125kms) É indispensável fomentar a produção de Gás Natural na Europa para conseguir reduzir preços Fonte: IEA - World Energy Outlook 213, GALP, Análise AGN Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 6

8 A utilização de GN nos transportes pode reforçar a procura Gás Natural nos transportes cresce a 11% ao ano, na Europa Desafios para o investimento em GN nos transportes em Portugal bcm 4 34 Um quadro fiscal estável que mantenha o incentivo ao GN enquanto combustível auto; % 2 Prioritizar o desenvolvimento da rede de modo a cobrir as rotas mais importantes do território nacional e a ligação a corredores 12 internacionais; Promover a qualidade do ar nos centros urbanos através da discriminação positiva; Promover e incentivar o investimento no GN nas bancas marítimas. Fonte: The Outlook for Natural Gas Demand in Europe, Oxford Institute for Energy Studies, 214 Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 7

9 Liberalização do mercado de Gás Natural está a dar-se rapidamente num mercado jovem Migração muito acentuada de clientes do MR para o ML Concorrência # Clientes ( ) 15 1 Evolução do número de clientes % 39% 54% GWh Evolução dos consumos Número de comercializadores e intensidade de concorrência tem acelerado a migração de clientes do MR para ML; Concorrência tem vindo a 5 89% Dez 12 61% Dez 13 46% Set 14 ML MR % 13% Dez 12 96% 4% Set 14 intensificar-se, com impacto nas quotas de mercado dos vários comercializadores; Clientes dispõem de mais informação e de uma elevada diversidade de ofertas. Fonte: ERSE Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 8

10 A dívida de clientes está a aumentar significativamente Dívida vencida aumentou 17% nos primeiros 9 meses de 214 M 5 Evolução da dívida vencida no sector do gás natural (ML e MR) % ,4% Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Set 14 É fundamental a criação regulatória de mecanismos de mitigação do risco de incumprimento dos clientes Fonte: ERSE, Operadores, Análise AGN Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 9

11 E quais os principais desafios para o sector do GN em Portugal? Participar activamente no desenvolvimento do MIBGAS defendendo os interesses dos consumidores portugueses; Promover a integração do MIBGAS com a Europa Central por forma a reforçar a transparência, a flexibilidade, a competitividade e a segurança de abastecimento; Criar mecanismos que desincentivem investimentos em infra-estruturas que não gerem impactos positivos no SNGN; Promover a utilização do Gás Natural, nomeadamente alargando a sua utilização ao sector dos transportes; Prosseguir o processo de liberalização, aprofundando a concorrência e promovendo a criação regulatória de mecanismos de mitigação do risco de dívida de clientes. Intervenção Encontro AGN 12 Nov 14 - Lis - CGS - ap.ppt 1

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