A A Mineração e o Novo Cenário Socioeconômico Painel 3: A Infraestrutura no Brasil e a Expansão da Produção dos Bens Minerais José de Freitas Mascarenhas Vice-Presidente e Presidente do Coinfra (CNI) Belo Horizonte MG 22 de setembro de 2009 1

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO 1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade 1.2 O setor de transportes nacional 2. Entraves à expansão da infraestrutura 3. Os atuais programas que mais impactam a infraestrutura 4. Mudanças sugeridas para a modernização 5. Contribuição para a expansão da demanda dos bens minerais 2

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade O setor produtivo sofre os efeitos da deterioração da infraestrutura. O crescimento sustentado da Indústria depende da eficiência global do País. A insuficiência da infraestrutura 1 aumenta a incerteza e os custos, e reduz a taxa de retorno dos investimentos produtivos. O Brasil investe pouco em infraestrutura (incluindo o PAC) - algo como 2% do PIB/ano. Deveria investir, no mínimo, cerca de 5%. O Brasil deveria ter aumentado seus investimentos em infraestrutura neste ano de crise mas a atual estrutura da gestão pública não permite isso. 3

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade A baixa eficiência dos transportes impacta o setor produtivo. A implantação de uma infraestrutura de qualidade modifica seu padrão de custos e eficiência, atraindo investimentos privados. Recente estudo do BID, demonstra que reduzindo em 10% os custos de transporte no Brasil, as exportações para os EUA aumentariam 43%. Em contrapartida um corte de 10% nas tarifas aumentaria apenas 1,9% nos embarques. Assim conclui: as exportações do Brasil são intensivas em transporte. Os atuais custos de transporte no País, reduzem a competitividade e a renda dos produtores brasileiros: 4

Exemplo da soja: custo de transporte em trechos selecionados. PAÍS REGIÃO DE ORIGEM 1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade Comparação entre o custo de exportação de soja do Brasil e dos Estados Unidos para a Alemanha (Hamburgo) BRASIL NOROESTE RS NORTE MT SUL GO CENTRO-NORTE PR MINEAPOLIS DAVENPORT Porto de Rio Grande Porto de Paranaguá Porto de Santos Porto de Paranaguá 2007 US$/ton ESTADOS UNIDOS Total transporte 93,6 159,1 123,5 103,4 98,3 92,8 Frete rodoviário 21,8 88,1 50,5 32,4 10,1 10,1 Frete marítimo (longo curso) 71,7 71,1 73,0 71,1 58,8 58,8 Frete fluvial - - - - 29,4 23,9 Valor na fazenda 267,1 233,8 268,7 281,1 274,8 285,8 Custo total 360,6 392,9 392,1 384,6 373,1 378,6 Participação do transporte no custo total 25,9 40,5 31,5 26,9 26,3 24,5 Fonte: Brazil Soybean Trasnportattion Guide, US Department of Agriculture 5

Exemplo da soja: custo de transporte em trechos selecionados. PAÍS 1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade Comparação entre o custo de exportação de soja do Brasil e dos Estados Unidos para a China (Shangai) REGIÃO DE ORIGEM BRASIL NOROESTE RS NORTE MT SUL GO CENTRO-NORTE PR MINEAPOLIS DAVENPORT Porto de Rio Grande Porto de Paranaguá Porto de Santos Porto de Paranaguá 2007 US$/ton ESTADOS UNIDOS Total transporte 103,4 168,9 133,3 113,2 120,8 115,3 Frete rodoviário 21,8 88,1 50,5 32,4 10,1 10,1 Frete marítimo (longo curso) 81,6 80,8 82,8 80,8 81,4 81,4 Frete fluvial - - - - 29,4 23,9 Valor na fazenda 267,1 233,8 268,7 281,1 274,8 285,7 Custo total 370,4 402,7 402,0 394,3 395,6 401,1 Participação do transporte no custo total 27,9 41,9 33,2 28,7 30,5 28,8 Fonte: Brazil Soybean Trasnportattion Guide, US Department of Agriculture 6

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade A estrutura de planejamento e execução no setor de transportes, não é ancorada em informações e projetos de boa qualidade. O resultado se reflete em toda a cadeia logística além das fábricas, com maiores custos de manutenção das frotas de caminhões, maiores fretes, altos valores de demurrage, maiores prazos de entrega, etc. 7

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade O desafio geral do sistema de transportes é atender com qualidade mínima à crescente demanda nacional. Produção Brasileira dos Principais Produtos Transportados a Grandes Distâncias (milhões t) 2001 2007 2008 2013 Acréscimo (2013-2008) Minério de Ferro 237 374 370 570 200 Soja (grão) 39 58 60 71 11 Milho 42 52 59 66 7 Produtos Siderúrgicos 26 34 34 -* -* Fonte: ABIOVE, MAPA e Instituto Aço Brasil * Segundo o Instituto Aço Brasil, devido à conjuntura do mercado externo, ainda não é possível estimar a produção siderúrgica brasileira para 2013. 8

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.1 A infraestrutura e a competitividade 2001 2007 2008 2013 Acréscimo (2013-2008) Total Movimentado 506 755 850 1.177 327 (milhões toneladas) Contêineres Movimentados 1,9 4,2 5,0 9,0 4,0 (milhões unidades) Fonte: ANTAQ e ABRATEC Movimentação de Cargas nos Portos Brasileiros *Estimativa de crescimento para a movimentação dos contêineres adotada pela ABRATEC. O total movimentado de cargas foi estimado pela CNI. 9

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.2 O setor de transporte na visão da indústria Pesquisa da CNI mostra que os custos de transferência dos produtos constituem o principal problema dos exportadores. Obstáculos ao crescimento das exportações brasileiras (CNI, agosto/2008) Taxa de câmbio 82,2 Custos portuários e aeroportuários Burocracia alfandegária / aduaneira Custo do frete internacional Custos tributários e dificuldade no ressarcimento de créditos tributários Custo do transporte interno Greve de trabalhadores Acesso ao financiamento das exportações Burocracia tributária Custo de manuseio / embalagem / armazenagem fora da área portuária 41,5 38,7 34,7 28,8 23,3 19,4 17,9 17,6 14,9 10

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.2 O setor de transporte na visão da indústria Uma rápida análise sobre os diversos sub-setores dos transportes mostra as suas carências: a) Nos portos: um crescente estrangulamento. Predomina a baixa eficiência: as administrações das Cias. Docas não são profissionalizadas, com raras exceções. Maiores estrangulamentos: dragagem e dificuldade de acesso terrestre integrado entre rodovias e ferrovias. Dificuldade de expansão: a oferta de espaço nos portos não tem acompanhado o forte e contínuo aumento das cargas: 11

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.2 O setor de transporte na visão da indústria (Continuação) Exemplo: o porto mais importante do País não aumentou sua retroárea na mesma proporção do volume de contêineres. Porto de Santos 2001 2007 Cresc. (%) Volume de contêineres* 605.382 1.654.713 173% Retroárea (m 2 )** 710.000 900.000 27% Extensão do cais (m)** 2.410 2.560 6% Fonte: *ANTAQ (2008) e **Aliança / Hamburg Süd (2008) 12

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.2 O setor de transporte na visão da indústria b) Nas ferrovias: o complexo mínero - siderúrgico sozinho representa acima de 80% da carga ferroviária. Minério de Ferro 281.672.315 73% 307.430.572 74% 316.309.608 74% 6,0% Soja e Farelo de Soja 22.436.940 6% 19.658.004 5% 20.695.383 5% -4,0% Indústria Siderúrgica 21.052.200 5% 21.508.644 5% 20.546.251 5% -1,2% Produção Agrícola 7.496.092 2% 13.844.629 3% 13.595.065 3% 34,7% Carvão/Coque 11.395.880 3% 12.672.760 3% 13.570.993 3% 9,1% Combustíveis e Derivados de Petróleo e Álcool 9.116.946 2% 9.581.148 2% 10.305.851 2% 6,3% Gráneis Minerais 8.792.553 2% 9.261.861 2% 9.996.897 2% 6,6% Adubos e Fertilizantes 5.951.654 2% 6.386.427 2% 5.348.925 1% -5,2% Indústria Cimenteira e Construção Civil 4.417.991 1% 4.796.401 1% 4.997.654 1% 6,4% Extração Vegetal e Celulose 4.046.736 1% 4.279.546 1% 3.816.286 1% -2,9% Outras Mercadorias 5.638.108 1% 3.444.233 1% 3.692.920 1% -19,1% Cimento 3.230.077 1% 3.495.019 1% 3.644.174 1% 6,2% Total 385.247.492 100% 416.359.244 100% 426.520.007 100% 5,2% Fonte: ANTT ANO 2006 2007 2008 Taxa Média Anual de Crescimento PRODUTO Volume em t % Volume em t % Volume em t % (2008-2006) Desde 2006, não há dupla contagem de carga em mais de uma malha. 13

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.2 O setor de transporte na visão da indústria A malha brasileira tem dimensões limitadas. Densidade de Malha Ferroviária (km malha / mil km² de território*) 20 15 10 5 0 21,4 21,3 7 7 5,1 4 Índia EUA China Canadá Rússia Brasil* Baixa densidade, mesmo quando se exclui a área protegida da Amazônia (1,2 milhão de km²). * Desconsiderando a área protegida na Floresta Amazônica 14

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.2 O setor de transporte na visão da indústria c) Nas rodovias: as condições de tráfego são ruins. A Pesquisa Rodoviária 2007 da CNT revelou que 74,2% ou 43.661 km das estradas administradas pela União apresentam problemas de pavimentação, sinalização ou traçado. As recentes concessões de rodovias representaram avanços. Mas dificilmente o Governo realizará o programa de concessões anunciado para 2009, com cerca de 9 mil km. No Brasil, por falta de alternativas, transportam-se cargas por rodovias em trechos com extensão acima de 2 mil km. 1 milhão de veículos rodoviários de carga, pertencentes a autônomos, têm em média 21 anos de idade, e 780 mil veículos de empresas têm em média 10 anos 15

1. A indústria precisa de mais infraestrutura 1.2 O setor de transporte na visão da indústria d) na cabotagem e nas hidrovias: sub-utilização. Em conseqüência fluxo elevado de caminhões em longos trechos percorridos no sentido Norte-Sul. Dos cerca de 44 mil km de vias interiores potencialmente navegáveis, somente ¼, com limitações, é explorado economicamente. O orçamento público de investimentos é limitado pela política fiscal e pelo reduzida participação da iniciativa privada. Existem outros entraves ao melhor desenvolvimento da infraestrutura, a saber: 16

2. Entraves à expansão da infraestrutura a) as agências reguladoras precisam ser fortalecidas através: 17

2. Entraves à expansão da infraestrutura b) disfunções na execução das obras: Paralisações como passo obrigado para a solução dos problemas. Planejamento geral e a qualidade dos projetos, descuidados. Falta de modernização das estruturas que executam as obras federais em áreas como qualificação do pessoal, utilização das ferramentas da TI, sistemas de controles, etc. caaaajsoegeacc c) problemas na área de energia: Custo da energia para o consumidor industrial elevado e com crescimento acima da inflação do período. Encargos setoriais e impostos onerando extraordinariamente a tarifa. Pressões da política ambiental que limitam a utilização do patrimônio nacional disponivel(produção hidrelétrica)..paradoxo resultante: utilização da geração termelétrica, ambientalmente mais suja Gás natural com preços altos e nova Lei do Gás sem regulamentação. 18

2. Entraves à expansão da infraestrutura d) Outros pontos: Licenciamento ambiental deve ser mais ágil e transparente. A falta de uso das PPPs pelo governo federal neste modelo, pois até agora não houve nenhuma licitação. 19

3. Os atuais programas que atualmente mais impactam a infraestrutura 20

3. Os atuais programas que atualmente mais impactam a infraestrutura A expansão prevista para o programa ferroviário no futuro, quando realizado, aproximará o Brasil da densidade russa. Mas não se elegeu ainda um modelo de engenharia financeira para a execução do programa. Densidade da malha ferroviária brasileira atingirá 4,6 km por mil km 2 (desconsiderando área protegida da Amazônia). 21

4. Mudanças sugeridas para a modernização Aumento da participação privada Planejar melhor os investimentos para que a iniciativa privada possa antecipar a sua forma de participação. Trazer mais o investimento privado para as obras. Agências Reguladoras Aprovar a PEC 81/03 (princípios para atuação das agências) e o PL 3.337/04 (lei geral das agências reguladoras). Reestruturação do Setor Federal de Transportes Capacitar o Ministério dos Transportes para que possa realizar melhor o planejamento e os programas de obras. Operacionalizar o CONIT com participação do setor privado. 22

4. Mudanças sugeridas para a modernização Setor Portuário Reestruturar as administrações portuárias, privatizando-as ou profissionalizando efetivamente a gestão portuária. Atualizar as Resoluções da ANTAQ que dizem respeito aos arrendamentos e outorgas de terminais portuários. Cabotagem e Navegação Interior Criar mecanismos legais para aumentar a oferta no transporte de cabotagem. Implantar as hidrovias nos mais importantes eixos aquaviários do país. Reestruturar as administrações hidroviárias. 23

4. Mudanças sugeridas para a modernização Setor Ferroviário Reduzir os gargalos logísticos no transporte ferroviário para aumentar produtividade dos trens. Aperfeiçoar a legislação sobre direito de passagem e tráfego mútuo nas ferrovias. Setor Aéreo Agilizar a expansão e modernização dos aeroportos e sistemas de navegação aérea. Meio Ambiente Aprovar Lei Complementar (PLP 12/2003) que delimita as competências dos entes federativos em relação às ações ambientais e aprimorar o marco legal que trata do licenciamento ambiental. 24

5. Contribuição para a expansão da demanda dos bens minerais Setor mineral O setor mineral será impactado diretamente pela implantação da infraestrutura da seguinte forma : FINAL a) pelo grande aumento das demandas internas dos materiais de construção provenientes do setor. b) pela redução dos custos de transportes dos insumos e produtos. c) pelo aumento das exportações, com a melhoria da competitividade pela redução dos custos logísticos. O cálculo numérico da avaliação do impacto dessa demanda de bens minerais é muito complexo em si e quando realizados os programas em curso, outras demandas derivadas serão geradas. A indústria deste país só será mais competitiva quando a qualidade da infraestrutura nacional melhorar. Para isso é preciso que os investimentos sejam substancialmente aumentados. 25

Obrigado! José de Freitas Mascarenhas Vice-Presidente da CNI e Presidente do Conselho de infraestrutura da CNI Equipe CNI: infra@cni.org.br 26