FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÕES PARA PRÓXIMA VERSÃO Versão 2.0.9 Conteúdo Alterações realizadas no Software Comissão Sobre Produtos... 2 Atualização Automática nas estações de Trabalho... 6 Atualização de Valores para produtos com Marcas e Grupos Iguais... 8 Convênio de Clientes... 3 Cadastro de Funcionários... 7 Peso Total dos Produtos na Impressão do Pedido de Venda... 22 Arquivo de Texto do Inventário para o Escritório... 23 Fator de Conversão dos Produtos... 25 Agregar Pedidos de Venda Finalizados... 28 Nova Etiqueta de Gôndola na Folha A4... 30 Acrescido Campo Observação na Minuta de Entrega... 3 Acrescido Campos Observação Fiscal e Observação no Pedido de Código de Barras 33 Alteração na Impressão de Etiquetas de Produtos... 36 Correções e Erros Correção na nota fiscal de venda, quando alterava um item da nota fiscal zerava o valor unitário do mesmo. No relatório de Itens mais vendidos, quando o sistema estava na opção truncar valores no relatório estava saindo arredondado, dando diferença de centavos com relação a redução Z ou com a tela de Pedidos. Acerto na rotina de envio de email para verificar se o arquivo xml é realmente de nota fiscal eletrônica.
Comissão por Produto Nesta nova versão foi adicionado o recurso para permitir ao usuário listar de forma simples as comissões por produtos.anteriormente o sistema apresentava somente o recurso de comissão por vendedor. Observe abaixo onde essa alteração irá impactar e os passos para configuração de um cliente que usará este recurso. º Foi adicionado uma opção nas configurações do sistema informando em qual tipo de comissão o usuário irá trabalhar.
2º No Cadastro de Produtos Será Habilitado o campo "% de Comissão".Este campo servirá de parâmetro para o preenchimento no Pedido de Venda. 3º No Pedido de Venda, será habilitado os campos "% de Comissão" e "Total da Comissão", que virá com o valor preenchido no cadastro de produtos.
4º O resultado final para o usuário será os relatórios. Estes serão emitidos de 2 formas, na opção "VENDAS > RELATÓRIOS > COMISSÃO SOBRE VENDAS", será impresso ao usuário tudo o que o vendedor vendeu independente do que foi pago pelo cliente, totalizando por produto.os dados de entrada são o código do vendedor (Se digitado "0" contabilizará todos os vendedores) e a data de finalização do pedido.(obs: Somente pedidos finalizados serão contabilizados neste relatório) Na opção "FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > RELATÓRIOS > RELAÇÃO DE COMISSÃO SOBRE RECEBIMENTOS", será impresso ao usuário as comissões sobre os pagamentos dos clientes, ou seja, neste modelo de relatório o vendedor somente receberia a comissão no ato do pagamento do cliente. Os dados de entrada são o código do vendedor (Se digitado "0" contabilizará todos os vendedores) e a data de pagamento da conta recebida.(obs: Somente contas recebidas serão contabilizadas neste relatório)
Atualização Automática nas estações de Trabalho Nesta versão foi adicionado esta funcionalidade que permite a equipe de suporte se isentar do trabalho de atualização nas estações de trabalho, ficando somente com a atualização do servidor. Para que esta alteração se concretize atualize PRIMEIRAMENTE o servidor. Observe abaixo as configurações no sistema para que esta alteração seja aplicada. º Na tela de configurações do sistema acesse a aba "Opções Gerais" e marque a opção "Atualizar Terminais Automaticamente". 2º Para que esta atualização seja realmente efetiva a rede do usuário terá que estar em perfeitas condições,pois o download dos dados do servidor será realizado para a estação de trabalho.também tem a questão dos mapeamentos que terá que ser padronizado com uma letra especifica. (EX: M:\2informatica,inclusive no servidor). Ainda em configurações acesse a aba "Diretórios" e preencha o campo "Diretório do Sistema no servidor".(no nosso exemplo M:\2informatica)
3º Realizadas estas configurações, quando o usuário entrar no sistema,após o login, ele irá se deparar com a mensagem abaixo pedindo uma atualização do sistema.
Atualização de Valores para produtos com Marcas e Grupos Iguais Nesta versão foi adicionado a funcionalidade que permite ao usuário atualizar o valor de custo e o valor de vendas de produtos com marcas e grupos iguais no momento da finalização da nota de entrada e do pedido de compra. Observe abaixo uma breve descrição da nova funcionalidade. º Em Configurações do Sistema na aba Opções Gerais marque as opções "Recalcular Preço de Venda na Entrada da Nota Fiscal", "Atualizar Automaticamente os Valores de Custo dos Produtos" e "Atualizar Preço de Venda e Custo dos Produtos com Grupos e Marcas Idênticos". 2º Nesta versão foi adicionado o cadastro de Marcas de Produtos.Acesse o este cadastro em "CADASTROS > PRODUTOS > MARCAS DE PRODUTOS".Cadastre aqui todas as marcas existentes dos produtos.(ex: Xereta,Skol,Brahma)
3º Após o cadastro das Marcas dos Produtos, acesse o Cadastro de Produtos e informe no campo "MARCA" a informação cadastrada anteriormente. 4º Observe que o Produto " - Teste" e o produto "2 - Teste 2" possuem a mesma marca e o mesmo Grupo de Produtos. Após o preenchimento destas informações no momento da finalização da Nota Fiscal de Compra e do Pedido de Compra os Valores de Venda e de Custo serão atualizados automaticamente.(obs: Para isso os valores unitários terão que ser idênticos na Nota
Fiscal e no Pedido de Compra, caso contrário o sistema irá considerar sempre o ultimo valor unitário).
Observe que os Campos "ULTIMO VALOR DE CUSTO", "CUSTO MÉDIO", "VALOR DE VENDA A VISTA" e "VALOR DE VENDA A PRAZO" foram atualizados automaticamente para os 2 Produtos.
Convênio de Clientes Nesta Versão foi adicionada a funcionalidade de Convênio de Clientes, que sinaliza de maneira fácil e ágil o fechamento dos clientes conveniados a sua empresa. Observe abaixo uma breve descrição da nova funcionalidade. º Acesse as Configurações do Sistema na Aba Opções Gerais e marque a opção "HABILITAR CONVÊNIO DE CLIENTES", para que o sistema possa habilitar as funcionalidades do convênio. 2º Foi adicionado a esta versão o cadastro de Convênios que se encontra no caminho "CADASTROS > CADASTROS BASICOS > CONVÊNIOS DE CLIENTES".Adicione aqui todos os convênios existentes na empresa, juntamente com seus descontos específicos.
3º Após o cadastro de todos os convênios existentes, acesse o cadastro de Clientes e vincule o convênio correto ao cliente selecionado. 4º No momento da digitação do Pedido de Venda, o % de Desconto será preenchido automaticamente no produto, de acordo com o percentual cadastrado no cadastro de Convênios.
5º O resultado final desse processo será o fechamento mensal com a impressão do relatório que se encontra na opção "VENDAS > RELATÓRIOS > RESUMO DE VENDAS POR CONVÊNIO". O relatório apresenta 2 tipos de visualização : DETALHADO E RESUMIDO. Abaixo Podemos visualizar o modelo resumido. E o modelo detalhado.
Cadastro de Funcionários Nesta Versão foi incluso o cadastro de funcionários com as funcionalidades de cadastro de horários e relógio de ponto. Abaixo segue um breve descritivo sobre a nova funcionalidade. º O cadastro de funcionários pode ser acessado pelos atalhos do sistema ou pela opção "CADASTROS > FUNCIONÁRIOS".
2º Os controles para adicionar, alterar, visualizar e excluir seguem o padrão do sistema.com os Filtros na parte superior da tela. Abaixo segue a imagem da tela de funcionários, com uma atenção especial aos campos "HORÁRIO" e "SENHA PARA RELÓGIO DE PONTO" para os usuários que controlem banco de horas.
O Campo Horário é abastecido pelo cadastro de horários que se encontra na manutenção de funcionários.este cadastro é responsável pela informação dos períodos a qual o funcionário cumpre diariamente na empresa.
No Botão Horas o usuário poderá imprimir uma listagem do banco de horas do funcionário.este relatório é abastecido pelo programa de relógio de ponto. O programa relógio de ponto é um programa que roda avulso ao sistema e pode ser acessado na pasta do sistema pelo executável urelogio.exe
Clicando em confirmar será pedido a senha.esta senha é cadastrada no cadastro de funcionários no campo "SENHA PARA RELOGIO DE PONTO".
Peso Total dos Produtos na Impressão do Pedido de Venda Na Impressão do Pedido de Venda foi adicionado o Peso Total dos Produtos.
Arquivo de Texto do Inventário para o Escritório Nesta versão foi adicionado a funcionalidade de geração de arquivo de inventário para os escritórios de contabilidades. Este arquivo serve somente para os escritórios de contabilidade que utilizam o sistema PROSOFT.Ele é gerado para facilitar para o contabilista na parte de digitação do inventário em seu sistema. Um breve descritivo da funcionalidade se encontra abaixo. º Na opção "ESTOQUE > RELATÓRIOS > REGISTRO DE INVENTÁRIO" e clique no botão arquivo. 2º Clicando no botão o sistema pedirá um diretório para salvar os arquivos, selecione um diretório e clique em OK.
3º O sistema irá gerar 2 arquivos de texto, o primeiro chamado ARQINV.TXT armazena as informações do inventário e o segundo ARQPRO.TXT armazena as informações dos produtos.
Fator de Conversão dos Produtos Nesta versão foi inserido o fator de conversão dos produtos, na nota fiscal de entrada e no Pedido de Compra. O fator de conversão é responsável por converter de uma unidade de compra especifica para uma unidade de estoque. EX: Foi adquirido pacote de papel Sulfite com 500 folhas, porém eu vendo a folha de sulfite por unidade.portanto o fator de conversão será 500 para conversão.(unidade de compra PCT e unidade de venda UN). Abaixo segue um breve descritivo da nova funcionalidade. º Foi adicionado no Cadastro de Produtos o campo "FATOR DE CONVERSÃO".Indique nesse campo o fator para conversão do produto.(no nosso exemplo 500). 2º A Digitação da nota fiscal de entrada segue da mesma maneira, a única observação é que a unidade de medida do produto tem que ser a unidade do fornecedor.
3º Ao finalizar a nota fiscal, você verá que a quantidade contabilizada no estoque foi 500 unidades.
Agregar Pedidos de Venda Finalizados Nesta versão foi adicionado o recurso para agregar ou juntar os pedidos de Venda finalizados totalizando um pedido com o conteúdo de vários. º Na tela de Pedido temos a opção "AGREGAR". 2º Clicando em agregar a seguinte tela aparecerá.nela estará habilitado somente os pedidos EM ABERTO. Para Habilitar os Pedidos Finalizados selecione FINALIZADO no Filtro situação, no canto superior da tela.
3º Selecione os Pedidos que deseja agregar, e clique em confirmar para gerar o novo pedido.
Nova Etiqueta de Gôndola na Folha A4 Esta funcionalidade permite que o usuário imprima etiquetas de gôndola de seus produtos sem a necessidade de ter uma impressora térmica de etiquetas. Esta funcionalidade se encontra na opção "CADASTRO DE PRODUTOS > ETIQUETAS". Será impresso 8 etiquetas em uma folha A4.
Acrescido Campo Observação na Minuta de Entrega Nesta Versão foi adicionado um campo observação na impressão da Minuta de Entrega do Pedido de Venda. Segue abaixo um breve descritivo da nova funcionalidade. º No Pedido de Venda, Clique em Entrega.
2º Observe que foi adicionado um campo observação na tela de Minuta de Entrega.
Acrescido Campos Observação Fiscal e Observação no Pedido de Código de Barras Nesta Versão foi adicionado 2 campos no pedido de Venda com código de barras.o campo Observação, que é uma simples observação para o pedido, e o campo Observação Fiscal que é uma observação que irá constar nos dados adicionais da nota fiscal. Segue abaixo um breve descritivo da funcionalidade. º Acesse o Pedido de Venda e adicione um pedido. 2º Clique em Observações e verá que há 2 observações habilitadas para o usuário preencher.
3º Na impressão do Pedido será impresso o campo "OBSERVAÇÕES"
4º Na nota fiscal será adicionado as informações complementares o conteúdo do campo "OBSERVAÇÕES FISCAIS"
Alteração na Impressão de Etiquetas de Produtos Nesta versão foi alterado o modo de impressão das etiquetas dos produtos, para facilitar as buscas pelos produtos. Abaixo segue um breve explicativo sobre a nova funcionalidade. º Acessando a opção "CADASTRO DE PRODUTOS > ETIQUETAS" o usuário irá de deparar com a interface abaixo. 2º A impressão de etiquetas funciona da seguinte maneira. - O usuário irá buscar os produtos, Selecioná-los e em seguida clicar no botão adicionar.
3º Para excluir um produto selecionado clique no botão excluir.