Porto de Lisboa um destino de cruzeiros Andreia Fernandes Ventura Vogal do Conselho de Administração da APL 5 de julho de 2012
O mercado dos cruzeiros
20,59 milhões de passageiros de cruzeiro (+ 9% face aos 18,9 milhões de 2010) Nacionalidades 11,5 milhões norte-americanos (+ 4% face aos 11,11 milhões em 2010) 6,18 milhões europeus (+ 12% face aos 5,54 milhões em 2010) 2,91 milhões do resto do mundo (+29% face aos 2,25 milhões em 2010) 56% norte-americanos Estatísticastotais 14% resto do mundo 30% europeus Fonte: ECC
Oferta em LB (Lower Berth) durante o 1º trimestre do ano por região Estatísticastotais Regiões Oferta (LB) Ano 2012 2011 Variação Total 421.131 410.056 2,70% Mediterrâneo 45.787 44.575 2,72% Ilhas Atlânticas 30.981 30.910 0,23% Norte da Europa 8.489 2.918 190,92% Caraíbas 256.420 269.407-4,82% Estas 4 regiões representam 81% do total da oferta As 3 regiões europeias representam 20% da oferta Aumento da oferta nos portos do norte da Europa (Região Atlântica e Báltico) Fonte: GPWild
Novas encomendas Ano Navios LB 2012 7 18.988 2013 6 14.050 2014 6 18.788 2015 4 11.849 2016 1 3.250 Total 24 66.925 24 novos navios encomendados até 2016 Aumento de 13% da oferta (Lower Berths-ocupação dupla por cabine) em relação a 2011 Estatísticastotais Oferta total (LB) Ano Novos LB Total LB 2004 25.323 321.323 2005 9.322 330.645 2006 16.612 347.257 2007 19.034 366.291 2008 25.895 392.186 2009 15.436 407.622 2010 25.738 433.360 2011 18.449 451.809 2012 18.988 470.797 2013 14.050 484.847 2014 18.788 503.635 2015 11.849 515.484 2016 3.025 518.509 Fonte: GPWild
EstatísticasEuropa 6,18 milhões de passageiros de cruzeiro (+ 12% face aos 5,54 milhões em 2010) Nacionalidades 1,7 milhões ingleses 1,4 milhões alemães 923 mil italianos 703 mil espanhóis 441 mil franceses 15% outras 7% franceses 28% ingleses 12% espanhóis 15% italianos 23% alemães 913 mil outras Fonte: ECC
Lisboa é o 1º porto do norte da Europa em passageiros EstatísticasEuropa Porto 2011 Lisboa 502.644 S. Petersburgo 455.476 Estocolmo 452.000 Talin 437.517 Helsinquia 385.000 Cadiz 376.000 Bergen 350.248 Oslo 315.000 Rostock 257.300 Vigo 252.827 Geiranger 229.220 Stavanger 215.026 Le Havre 185.194 Flam 156.907 Zeebrugge 142.444 Fonte: ECC
Fonte: APL EstatísticasPortugal 686 000 783 750 945 738 1 066 963 1 219 614 2007 2008 2009 2010 2011 1,2 milhões de passageiros de cruzeiro visitaram os portos portugueses 4% 48 48 (+78% 2% face a 2007) 7 2% 7
Fonte: APL EstatísticasPortugal 660 741 719 755 850 2007 2008 2009 2010 2011 850 escalas de navios de cruzeiro nos portos portugueses (+29% face a 2007)
EstatísticasPortugal 502 644 540 180 144 358 2 609 41 829 44 841 87 009 Setúbal Viana Porto Leixões Portimão Portos do Castelo Santo dos Açores Lisboa Funchal 48 48 48 48 2% 2% Passageiros por porto 7 2% 7 2% 7 7 2% 7 2% 7 Fonte: AP s
EstatísticasPortugal 303 330 1 1 6 56 59 94 Setúbal Viana Porto Leixões Portimão Portos do Castelo Santo dos Açores Funchal Lisboa Escalas por porto Fonte: AP s
EUA 37,85 mil milhões de dólares Impacto económico 34% Serviços pessoais e governo 9% Serviços financeiros e empresariais 16% Transporte e serviços 10% Agricultura e construção 24% Transformação 7% Comércio grosso e a retalho Total impacto económico 5% Serviços pessoais e governo EUROPA 35,2 mil milhões de euros 3% Hospitalidade 6% Agricultura e construção 2010 24% Serviços financeiros e empresariais 35% Transformação BREA 21% Transporte e serviços 6% Comércio grosso e a retalho Fonte: ECC e CLIA
EUA 18,01 mil milhões de dólares Impacto económico Impacto económico direto 9% Reparação naval 50% Gastos das linhas de cruzeiro 32% Salários pagos aos trabalhadores 9% Gastos dos passageiros e tripulantes EUROPA 14,5 mil milhões de euros 2010 26% Reparação naval 43% Gastos das linhas de cruzeiro 23% Gastos dos passageiros e tripulantes 9% Salários pagos aos trabalhadores Fonte: ECC e CLIA
Total impacto económico Impacto económicoeuropa 36,7 mil milhões de euros 5% Serviços pessoais e governo 24% Serviços financeiros e empresariais 3% Hospitalidade 6% Agricultura e construção 35% Transformação 21% Transporte e serviços 6% Comércio grosso e a retalho Fonte: ECC
Impacto económicoeuropa Total impacto económico impactos diretos construção, manutenção e reparação naval aquisição de bens e serviços por parte das linhas de cruzeiro gastos dos passageiros e tripulantes em excursões, hotel pré e pós cruzeiro, custos passagem aérea e outros, nos portos de embarque e de escala vencimentos dos trabalhadores europeus das linhas de cruzeiro impactos indiretos gastos gerados pelos negócios com impacto direto na aquisição de bens e serviços para a indústria dos cruzeiros (ex. matéria prima comprada pelos estaleiros) impactos induzidos gastos dos empregados afetos à indústria dos cruzeiros em bens e serviços Fonte: ECC
Impacto económico direto Impacto económicoeuropa 15 mil milhões de euros 43% Gastos das linhas de cruzeiro 26% Reparação naval 23% Gastos dos passageiros e tripulantes 9% Salários pagos aos trabalhadores Fonte: ECC
Impacto económicoeuropa Portugal é o 12º país europeu com mais impactos diretos da indústria dos cruzeiros, 195 milhões de euros País Impactos directos Milhões Quota de mercado Itália 4, 450 29.8% Reino Unido 2, 830 18.9% Alemanha 2, 524 16.9% Espanha 1, 298 8.7% França 1, 224 8.1% Grécia 605 4.0% Noruega 500 3.3% Holanda 347 2.3% Finlândia 232 1.6% Suécia 203 1.4% Dinamarca 198 1.3% Portugal 195 1.3% Malta 79 0.5% Gibraltar 56 0.4% Chipre 56 0.4% Outros 160 1.1% Total 14, 957 100.0% Fonte: ECC
Impacto económicoeuropa 1,3 mil milhões de euros em salários pagos aos trabalhadores europeus, pessoal administrativo e tripulação das linhas de cruzeiro Portugal é o 7º país europeu que mais recebe salários das linhas de cruzeiro País Quota de mercado Reino Unido 39.5% Itália 34.6% Alemanha 7.6% Noruega 6.3% Espanha 2.5% França 2.4% Portugal 2.0% Irlanda 1.0% Holanda 0.8% Roménia 0.6% Outros 2.7% Total 100.0% Fonte: ECC
Impacto económicoeuropa 2.6% (8 110) dos trabalhadores das linhas de cruzeiro residem em Portugal, ocupando o 8º lugar no que respeita ao fornecimento de mão-de-obra País Total de empregos Quota de mercado Itália 100,089 31.7% Reino Unido 63,834 20.2% Alemanha 39,238 12.4% Espanha 27,437 8.7% França 16,009 5.1% Noruega 12,354 3.9% Grécia 12,078 3.8% Portugal 8,110 2.6% Holanda 5,733 1.8% Finlândia 3,408 1.2% Outros 27,200 8.6% Total 315,500 100.0% Fonte: ECC
Porto de Lisboa
em média, um passageiro de cruzeiro efetua uma despesa diária na cidade na ordem dos 52,91 (sem excursões) Impacto económicolisboa 26,5 50% Compras 12,7 24% Alimentação 0,9 1,7% Visita a monumentos /museus/atrações 5,1 9,8% outras despesas 7,7 14,5% Transportes Fonte: Observatório Turismo Lisboa
Os cruzeiros representam cerca de 7% total da receita da APL ( 4 090 720.1) Impacto económicoapl 1 907 mil 47% Taxa de passageiros 22 mil 1% Equipamento 283 mil 7% Resíduos 895 mil 22% TUP navio 982 mil 24% Taxa de pilotagem Fonte: APL
63% dos turistas visitam a cidade pelos próprios meios; 33% dos turistas recorrem a visitas organizadas por operadores turísticos; 99% dos entrevistados recomendam Lisboa tanto como destino de cruzeiros como destino turístico; 61% recomendam Lisboa tanto como destino de cruzeiros, como destino turístico, colocando Lisboa no Top 10 de destinos a visitar; 72% consideram provável ou muito provável regressarem a Lisboa; 8,1 foi a satisfação global com a visita a Lisboa numa escala de 1 a 10. InquéritoLisboa Fonte: Observatório Turismo Lisboa
Fonte: APL Estatísticaescalas 256 308 294 299 330 2007 2008 2009 2010 2011 O porto de Lisboa recebeu 330 escalas (+29% face a 2007)
Fonte: APL Estatísticapassageiros 305 185 407 508 415 758 448 497 502 644 2007 2008 2009 2010 2011 48 502 644 passageiros de cruzeiro visitaram o porto de Lisboa 48 2% (+65% face a 2% 2007) 7 7
Fonte: APL Estatísticapassageiros 273 475 368 588 331 885 395 884 453 280 2007 2008 2009 2010 2011 453 280 passageiros de cruzeiro em trânsito (+66% face a 2007)
Fonte: APL Estatísticapassageiros 31 710 38 920 83 873 52 613 49 364 2007 2008 2009 2010 2011 49 364 passageiros de cruzeiro em turnaround (+56% face a 2007)
Fonte: APL Escalas: 338 Passageiros: 531 mil Primeiras escalas: 12 navios Previsões2012
Fonte: APL Dimensão dos naviosloa Evolução da dimensão média dos navios (LOA) 197 m 206 m 210 m 213 m 214 m 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: APL Escalas de cruzeiro por classe de LOA Dimensão dos naviosloa 162 1 132 35 <100 100-199 200-299 >300
Fonte: APL Dimensão dos navioscapacidade Evolução da capacidade média dos navios 1 044 pax 1 152 pax 1 265 pax 1 237 pax 1 263 pax 2007 2008 2009 2010 2011
Sazonalidade 8 3 12 43 55 19 17 22 44 53 32 22 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Prolongamento da época e aumento dos cruzeiros de Inverno 59% do tráfego em abril, maio, setembro e outubro Fonte: APL
Área de influência do porto de Lisboa 3% Itinerários Reposicionamento na Europa - 13% 18% Reposicionamento 13% Outro tráfego- 24% 29% Fonte: APL Itinerário Cruzeiros Quota Atlântico 104 29% Mediterrâneo Ocidental 65 18% Portos ingleses/mediterrâneo/portos ingleses 55 15% Transatlântico 46 13% Norte da Europa e Mediterrâneo 45 13% Volta ao mundo 12 3% Norte da Europa e Atlântico 10 3% Norte da Europa 7 2% Atlântico e Mediterrâneo 6 2% Triângulo Dourado Europeu 5 1%
Nacionalidades 215 645 Total 43% 81 455 60 578 46 922 16% 20 816 12% 9% 4% inglesa alemã italiana americana espanhola Turnaround 12 729 26% 10 080 20% 6 664 13% 4 603 4 533 9% 9% portuguesa americana brasileira inglesa alemã Fonte: APL
Operadoresquotas de mercado Grupo Escalas Quota Número Mercado Passageiros Quota Número Mercado CARNIVAL CORPORATION & PLC 112 34% 188.624 38% ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 58 18% 160.566 32% MSC CRUISES 21 6% 52.119 10% APOLLO MANAGEMENT 7 2% 10.200 2% TOTAL 198 60% 411.509 82% 17 operadores são responsáveis por 82% dos passageiros, os outros 28 movimentam os restantes 18% Fonte: APL
Operadoresranking ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL FRED OLSEN AIDA CRUISES P & O CRUISES COSTA CRUISES MSC CRUISES PULLMANTUR CRUISES SAGA CRUISES IBEROCRUCEROS SILVERSEA CRUISES CELEBRITY CRUISES CRUISE MARITIME VOYAGES HOLLAND AMERICA LINE WINDSTAR CRUISES HAPAG LLOYD CRUISES PHOENIX REISEN PRINCESS CRUISES CLASSIC INTERNATIONAL CRUISES CUNARD LINE THE YACHTS AT SEABOURN NORWEGIAN CRUISE LINE AZAMARA CLUB CRUISES CRYSTAL CRUISES OCEANIA CRUISES PETER DEILMANN PONANT CRUISES STAR CLIPPERS TRANSOCEAN CRUISES NORWEGIAN COASTAL VOYAGE PLANTOURS & PARTNERS REGENT SEVEN SEAS CRUISES RESIDENSEA SEA CLOUD CRUISES SEADREAM YACHT CLUB TUI CRUISES AZUKA CRUISES CDF CROISIERES DE FRANCE CLUB MED CRUISES DISCOVERY WORLD CRUISES HAPPY CRUISES KRISTINA CRUISES LINDBAD EXPEDITION LOUIS CRUISES LINES NOBLE CALEDONIA SWAN HELLENIC Fonte: APL
Prémios 2009 Melhor Destino de Cruzeiros da Europa - World Travel Awards 2011 Melhor Porto Internacional de Cruzeiros - Excellence Cruise Awards Atlantic & North Europe Edition Prémios&Nomeações Nomeações A nível mundial 2009, 2010 e 2011 Melhor Destino de Cruzeiros do Mundo Melhor Porto de Cruzeiros do Mundo A nível europeu 2009 Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2010,2011 e 2012 Melhor Destino de Cruzeiros do Europa Melhor Porto de Cruzeiros da Europa
localização no cruzamento das principais rotas de cruzeiro porto natural situado no estuário do Tejo, aberto 365 dias por ano canal de acesso com 16.00 metros de profundidade mais de 1900 metros de cais acostável Vantagens competitivas capacidade para receber todo o tipo de navios de cruzeiro terminais de cruzeiro localizados no centro da cidade e certificados com o Código ISPS
Terminal de Cruzeiros de Lisboa TCL B Terminais de cruzeiro Terminal de Cruzeiros de Lisboa TCL A Um destino de cruzeiros em crescimento 1 911 metros de cais Terminal de Cruzeiros de Alcântara
Terminal de Cruzeiros de Lisboa adopta conceito friendly conforto, acessibilidade e flexibilidade Área de 7 790 metros 2
Modelos de gestão Gestão direta / Gestão indireta Situação atual Gestão por empresa privada com participação da autoridade portuária (Barcelona e Málaga) Gestão efetuada por empresa concessionária sem participação da autoridade portuária (Génova)
Análise swot delisboa Pontos fortes Destino com prestígio e atrativo Terminais operacionais Oferta de 1 900m de cais acostável. Boa relação com os agentes económicos Projeto novo terminal Aeroporto internacional Cidade Capital Oferta hoteleira de qualidade e variada Segurança Pontos fracos Taxas do SEF aos tripulantes Introdução de novas taxas sem anúncio prévio Desordenamento dos táxis Fora dos circuitos de interesse do mercado espanhol Falta de portos para itinerários de 7 dias Procedimentos de controlo passageiros Terminais desadequados ao tráfego atual
Análise swot delisboa Oportunidades Ligações ferroviárias com Espanha Cruzeiros atlânticos Novas rotas Escalas de TA parcial Captação do mercado espanhol Mercados emergentes (Brasil) Utilização do corredor bus pelos autocarros de turismo Acordos comerciais de volume Melhorar a relação com os táxis através, nomeadamente, da bandeirada especial e adequado ordenamento Ameaças Crise económica Possibilidade de aumento das taxas e tarifas Tráfego congestionado na cidade e falta de estacionamento de autocarros turismo Concorrência de portos espanhóis
estratégia Investimento na melhoria das infraestruturas e do serviço prestado: construção do TCL e, potencial, alteração do paradigma da gestão; Continuação das ações promocionais: representação nos principais eventos mundiais, contactos com armadores, participação nas associações e projetos de promoção; Estabelecimento de parcerias estratégicas, tanto a nível internacional, como nacional e local: portos, entidades turísticas, comunidade local; Lisbon Cruise Club
Porto de Lisboa um destino de cruzeiros Andreia Fernandes Ventura Vogal do Conselho de Administração da APL 5 de julho de 2012