VAREJO Julh de 2019 DEPEC Departament de Pesquisas e Estuds Ecnômics
INDICADORES SETOR DE VAREJO 2018 Variaçã acumulada em 2018 Cmérci 5.0% Cmbustíveis e lubrificantes -5.0% Hipermercads e supermercads 4.0% Tecids. vestuári e calçads -1.5% Móveis -3.3% Eletrdméstics 0.2% Artigs farmacêutics. médics. rtpédics. de perfumaria e csmétics 5.9% Livrs, jrnais, revistas e papelaria -14.7% Equipaments e materiais para escritóri, infrmática e cmunicaçã 0.1% Outrs artigs de us pessal e dméstic 7.6% Fnte: IBGE, Bradesc Veículs, mtcicletas, partes e peças 15.1% Material de cnstruçã 3.5%
Fnte: IBGE Elabraçã: Bradesc PIB DO COMÉRCIO Variaçã interanual, % 2005q01 2006q01 2007q01 2008q01 2009q01 2010q01 2011q01 RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR - % 2012q01 2013q01 2014q01 2015q01 2016q01 2017q01 2018q01 2019q01 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00 Fnte: IBGE, Bradesc
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO COMÉRCIO ICOM Dessaznalizad, neutr = 100 120 110 100 90 93,2 80 70 60 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: FGV, Bradesc 6
Títul Fnte: FGV ÍNDICE d Gráfic DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR ICC Elabraçã: Bradesc Dessaznalizad Setembr/2005=100 120 110 100 99,7 90 88,5 80 70 60 Cnfiança d Cnsumidr Situaçã Atual Expectativas 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 73,4 Fnte: FGV, Bradesc
Elabraçã: Bradesc VENDAS DO VAREJO Ampliada, variaçã d vlume em 12 meses, % VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES 20 15 10 5 3,8 0-5 -10-15 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC SETORIAL Fnte: IBGE/PMC Títul d Gráfic VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - CRESCIMENTO EM 12 MESES, EM % Elabraçã: Bradesc Cresciment d vlume em 12 meses, % Veículs, mts, partes e peças Outrs artigs de us pessal e dméstic Artigs farmacêutics, med, rtp. e perfumaria Cmérci Varejista Ampliad Material de Cnstruçã Supermercads e Hipermercads PMC restrita Hipermercads, supermercads, prds. alimentícis, Equip. e mat. para escritóri, infrmática e cmunicaçã Tecids, vestuári e calçads Móveis e Eletrdméstics Cmbustíveis e lubrificantes Livrs, jrnais, revistas e papelaria -23,6-3,1-0,3-1,5 6,8 6,1 3,8 3,8 1,6 1,3 1,3 1,0 12,2-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses 15 10 5 0-5 -3,1-10 -15 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC HIPER/SUPERMERCADOS, PROD. ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, FUMO Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses 12 9 6 3 0 1,3-3 -6 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
Elabraçã: Bradesc PMC PRODUTOS FARMACÊUTICOS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - FARMACÊUTICOS - 16 12 8 4 6,1 0-4 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses 15 10 5 0-0,3-5 -10-15 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses Elabraçã: Bradesc VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E 20 15 10 5 0-5 -1,5-10 -15-20 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -23,3-30 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
Elabraçã: Bradesc PMC ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses 40 30 20 10 0 1,0-10 -20 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses 30 25 20 15 10 5 6,8 0-5 -10-15 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
Elabraçã: Bradesc PMC VEÍCULOS, MOTOS E PEÇAS Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES 25 20 15 10 12,2 5 0-5 -10-15 -20 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Variaçã % d vlume acumulada em 12 meses 20 15 10 5 0 3,8-5 -10-15 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fnte: IBGE, Bradesc
Títul d Gráfic COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADA Variaçã d vlume acumulada em 12 meses, pr regiã, mai/2019 6,0 5,6 5,0 4,9 4,0 3,9 3,8 3,0 3,0 2,0 1,0 1,2 0,0 Fnte: IBGE, Bradesc NORTE SUL SUDESTE Brasil CENTRO-OESTE NORDESTE
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO Variaçã d vlume acumulada em 12 meses, pr regiã 15% 10% Brasil NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 5% 0% -5% -10% -15% abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 Fnte: IBGE, Bradesc
PMC ampliada VOLUME anualvendas NO VAREJO AMPLIADO Incluind veículs e material de cnstruçã 15,0 10,0 5,0 3,1 6,4 13,6 9,9 6,8 12,2 6,6 8,0 3,6 4,0 5,0 4,5 4,5 0,0-5,0-1,7-10,0-8,6-8,7 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fnte: IBGE, Bradesc
BLACK FRIDAY Via e-cmmerce Black friday brasileira mvimenta R$ 2,1 bilhões em 2017 Black friday nrte-americana mviment US$ 2,7 bilhões, equivalente a R$ 10,8 bilhões
PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA BLACK FRIDAY 2017 Eletrdméstics 23,0% Celulares 21,0% Eletrônics 17,0% Infrmática 10,0% Casa e decraçã 6,0% Fnte: E-BIT, Bradesc 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO 2016 Dia das Mães Dia ds Namrads Dia ds Pais Dia das Crianças Black Friday Natal 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.62 1.65 1.76 1.66 1.00 0.00 1.90 7.70 Fnte: E-BIT, Bradesc
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO Tiquete médi em R$, 2016 Dia das Mães Dia ds Namrads Dia ds Pais Dia das Crianças Black Friday Natal 700 653 600 500 400 402 410 441 408 463 300 200 100 0 Fnte: E-BIT, Bradesc
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BLACK FRIDAY Milhões de R$ 2500 2000 1600 1500 1160 1900 2100 1000 770 500 243 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fnte: E-BIT, Bradesc
EVOLUÇÃO DO TIQUETE MÉDIO BLACK FRIDAY Milhões de R$ 2013 2014 2015 2016 2017 700 600 500 522 580 580 562 400 396 300 200 100 0 Fnte: E-BIT, Bradesc
E-cmmerce
FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE Bilhões de R$ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 60.0 53.5 50.0 40.0 35.8 41.3 44.4 47.7 30.0 20.0 10.0 0.0 0.5 0.9 1.2 1.8 2.5 4.4 6.3 8.2 10.6 14.8 18.7 22.5 28.0 Fnte: E-BIT, Bradesc
FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE Variaçã % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 80,0% 76,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 57,4% 48,3% 42,9% 38,8% 43,2% 30,2%29,3% 39,6% 26,4% 20,3% 24,4%27,9% 15,4% 7,5% 7,4% 12,2% 0,0% Fnte: E-BIT, Bradesc
PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO E-COMMERCE 2016 Mda e Acessóris 14% Eletrdméstics 13% Livrs e Revistas 12% Csmétics, Cuidads Pessais, Saúde 11% Telefnia/Celulares 10% Fnte: E-BIT, Bradesc 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%
Perfil Setrial
O cmérci respnde pr quase 13% d PIB brasileir O cmérci varejista é respnsável pr mais de 40% d cmérci geral
PARTICIPAÇÃO NO PIB 2017 Administraçã, saúde e educaçã públicas 17,7% Outrs Serviçs 38,5% Cmérci 12,6% Fnte: IBGE, Bradesc Extrativa Mineral 1,7% Prduçã e Distribuiçã de Eletricidade, gás e água 2,6% Transprtes, armazenagem e crrei 4,36% Indústria de Transfrmaçã 11,8% Agrpecuária Ttal 5,45% Cnstruçã Civil 5,25%
SEGMENTAÇÃO POR RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2015 Veículs, peças e mtcicletas 10,3% Atacad 45,4% Varej 44,3% Fnte: IBGE - PAC, Bradesc
SEGMENTAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA Hipermercads, supermercads, prduts alimentícis, bebidas e fum a demanda desse segment é sensível a nível de preçs, de renda e empreg; Veículs nível de demanda desse segment depende d nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Cmbustíveis e lubrificantes a demanda desse segment é derivada d nível de atividade ecnômica, renda, empreg e nível de preçs; Cnstruçã a demanda dependente de variaçã de preçs, nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Eletreletrônics e móveis nível de demanda desse segment é sensível à variaçã de preçs, nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Tecids, vestuári e calçads nível de demanda desse segment também é sensível a nível de preçs e nível de renda da ppulaçã; Livrs, jrnais, revistas e papelaria esse segment é dependente de renda e empreg e d nível de preçs; Artigs farmacêutics, médics e de perfumaria e csmétics segment sensível a renda e empreg e nível de preçs; Equipaments para escritóri e infrmática nível de demanda desse segment é sensível à variaçã de preçs, nível de renda, taxa de jurs e cndições e prazs ds financiaments; Outrs artigs de us pessal e dméstic cnsidera vendas de GLP (gás liquefeit de petróle) e cmérci realizad em ljas nã especializadas que nã tenham predminância de aliments.
Cerca de 27% d cmérci varejista é de prduts nã duráveis, representads pel cmérci em hiper e supermercads e em ljas especializadas de aliments, bebidas e fum.
RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA Pr tip de prdut cmercializad, cmpatível cm a PMC ampliada, 2015 Hiper, super, aliments, bebidas e fum 27,4% Veículs, mtcicletas, partes e peças Hiper e supermercads 17,7% 19,4% Cmbustíveis e lubrificantes Atacad e varej de material de cnstruçã Tecids, vestuári e calçads 10,1% 9,0% 12,7% Móveis e eletreletrônics Outrs artigs de us pessal e dméstic Farmacêutics, perfumaria e csmétics 6,2% 7,2% 6,8% Livrs, jrnais, revistas e papelaria Equip e material para escritóri, inf e cmum 1,8% 1,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fnte: IBGE - PAC, Bradesc
Saznalidade
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA Datas cmemrativas MAIO DIA DAS MÃES JUNHO DIA DOS NAMORADOS AGOSTO DIA DOS PAIS OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS NOVEMBRO BLACK FRIDAY DEZEMBRO NATAL E ANO NOVO
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA Nrmalmente, ns meses de férias (janeir e julh), há menr nível de atividade d cmérci nas regiões metrplitanas e mair atividade nas regiões turísticas; Geralmente, durante 1º trimestre d an, nível de atividade n cmérci é baix, pis nesse períd há cncentraçã de pagaments cm IPTU e IPVA, que cmprime a renda da ppulaçã. Nesse períd, as ljas cstumam fazer a repsiçã ds estques.
SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA 2000-2018 jan fev mar abr mai jun jul ag set ut nv dez 12,0% 11,3% 10,0% 8,1% 8,1% 8,2% 7,9% 7,9% 8,1% 8,3% 8,0% 8,0% 7,3% 8,4% 8,5% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% EM % Fnte: IBGE - PMC, Bradesc
Fatres de risc
FATORES DE RISCO O cmérci varejista é um ds primeirs a sentir s impacts causads pr mudanças na cnjuntura ecnômica. As vendas d setr sã dependentes de variáveis cm: nível de renda d cnsumidr, nível de empreg, jurs, cndições e prazs de financiament a cnsumidr; Cncrrência acirrada e, cm exceçã das grandes redes, s varejistas pssuem baix pder de negciaçã cm frnecedres; Inadimplência d cnsumidr. Infrmalidade d setr: s alts impsts e encargs trabalhistas induzem empresas a snegarem impsts e utilizarem trabalhadres infrmais. De acrd cm Institut de Desenvlviment d Varej (IDV), s custs para as empresas infrmais chegam a ser 40% inferires as das empresas frmais; O IDV também afirma que cerca de 50% ds varejistas trabalham de maneira infrmal e que segment de vestuári é que apresenta mair infrmalidade (pde chegar a 60%). Esse aspect também trna difícil a precisã de dads.
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