Fertilizantes no Brasil Para um Mundo mais bem nutrido Exposibram 2013 Belo Horizonte, Setembro 23 26
Alimentando os 10Bi
O crescimento da população irá aumentar a demanda mundial por alimentos. Até 2050 seremos quase 10 bilhões de habitantes! População 1950 (milhões) 1 China 562,5 2 Índia 369,8 3 EUA 152,2 4 Rússia 101,9 5 Japão 83,8 Mundo 2.555,9 População 2050 (milhões) 1 Índia 1.656,6 2 China 1.303,7 3 EUA 422,6 4 Indonésia 313,0 8 Brasil 260,7 Mundo 9.439,9 População 2011 (milhões) 1 China 1.336,7 2 Índia 1.189,2189 3 EUA 311,1 4 Indonésia 245,6 5 Brasil 192,3 Mundo 7.022,90 Fonte: US Bureau Census, IBGE 3
O crescimento economico irá catapultar a demanda por alimentos com dietas mais ricas e intensivas em grãos e proteina Consumo de proteínas diário Israel EUA Luxemburgo Gram mas de proteínal/ /Capita/Dia China Índia Brasil PIB per capita (PPP) Noruega Índia: gasto semanal com comida: US$ 39 Consumo alimentos (quatrilhões de calorias) EUA: gasto semanal com comida: US$ 342 Peter Menzel www.menzelphoto.com - Hungry Planet: What the World Eats 4
Brasil: o celeiro do mundo
Poucos países apresentam as condições essenciais para se tornarem grandes potencias agrícolas Terra Arável: potencial de expansão Clima: temperatura, pluviosidade e relevo Argentina Austrália China EU Brasil Índia Rússia EUA Água: Disponibilidade de água doce Canadá Indonésia Colombia Peru O Brasil se destaca com o maior potencial de crescimento 6
O Brasil já é a 4ª maior agricultura mas terá a oportunidade e a responsabilidade de prover alimento para os 10Bi Setor AGR RICULTURA Produto Mun do Produção (2012/2013) Brasil Ran king Mun do Exportação (2012/2013) Brasil Ran king Soja (M ton) 267,6 82,1 2 97,7 41,0 1 Aú Açúcar (M ton) 171,77 38,1 1 55,9 26,8 1 Algodão (M bale 480lp) 27,0 1,8 5 10,2 0,9 4 Café (Mbags 60Kg) 5,3 1,4 1 2,22 1,3 1 Milho (M ton) 861,5 82,5 3 96,5 26,6 1 Suco Laranja (M ton) 1,9 1,0 1 1,5 1,2 1 Carne bovina (M ton) 57,5 9,4 1 9,0 2,2 1 Conversão de grãos em proteína animal (kg grãos/ kg carne) Carne bovina é mais intensiva no consumo de grãos PEC CUÁRIA Frango (M ton) 83,5 13,0 2 10,0 3,6 1 Suínos(M ton) 104,7 3,3 3 7,3 0,6 3 Leite (M ton) 471,5 32,4 4 178,5 12,0 4 Fonte: FAO, USDA, Agroconsult 7
Brasil: A fazenda de um mundo cada vez maior! MAPA Agronegócio deve garantir metade da expansão do PIB Na safra 2014, que começa a ser plantada, o Brasil deve superar os EUA e virar o maior produtor e exportador mundial de soja Quase a metade da expansão da economia deste ano virá do agronegócio, g que tem como carro-chefe a soja. Com recordes seguidos de produção, o grão deve levar o País a uma posição inédita Agronegócio é responsável pelo superávit da balança comercial brasileira +$19bi, sendo agronegócio $79bi e restante $(60)bi 8
A combinação de expansibilidade de terra, abundancia de agua e clima bom permitirá ao Brasil cumprir essa missão Uso da terra brasileira Milhões de hectares % da área total Floresta tropical 345 41 Pastagens 222 26 Áreas protegidas 55 6 Colheitas anuais 47 5 Colheitas permanentes 15 2 Áreas urbanas, lagos, rios, estradas e pântanos 20 2 Florestas cultivadas 5 1 Subtotal 707 83 Outros usos 38 4 Área não explorada disponível para agricultura 106 13 Total 853 100 Fonte: CONAB, MAPA, EMBRAPA and Vale O Brasil tem uma das maiores áreas inexploradas disponíveis para expansão agrícola, sem cortar florestas! Área não explorada representa 50% da área do Cerrado Área da Cerrado Região com maior perspectiva de crescimento nos próximos anos 9
Fertilizantes é o insumo que, isoladamente, mais contribui para o crescimento, produtividade e competitividade do agronegócio g Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes (Base 100 = )1992 O solo brasileiro demanda fertilizantes para garantir produtividade tanto no curto como no longo prazo. Intensidade de consumo de fertilizantes no Brasil Consumo de fertilizantes 2010 Consumo de fertilizantes 2010 (kg nutrientes / ha) (Mta nutrientes ) 230% Fertilidade Muito baixa Baixa Média Média para alta Alta Fonte: IBGE 2002, Elab. MBAgro Fonte: Vale Fertilizantes, ANDA e CONAB
Nas últimas décadas o Brasil apresentou uma das maiores taxas de crescimento da demanda por fertilizantes Demanda de fertilizantes (milhões de toneladas de nutrientes) País 1990 1995 2000 2010 CAGR Total (1990 2010) (1990 2010) China 27.1 33.5 34.4 51.1 3% 89% Índia 12.5 13.9 16.7 28.0 4% 124% EUA 18.4 20.1 18.7 20.1 0% 9% Brasil 3.2 4.3 6.6 10.1 6% 216% Mundo 137 129 137 170 1% 25% Demanda Brasileira a de fertilizantes tes( (milhões de toneladas de nutrientes) tes) Fonte: IFA, ANDA 11
O uso de fertilizantes está fortemente ligado à produção das 6 principais culturas brasileiras com mais de 80% das entregas Entregas de fertilizantes por cultura (%) Entregas de fertilizantes por estado (%) Fonte: ANDA Fonte: ANDA 12
A demanda de nutrientes deverá continuar com crescimento forte nos próximos anos, acima da média mundial Demanda Brasileira de fertilizantes (milhões de toneladas de nutrientes) Fonte: ANDA, Vale Fertilizantes e Agroconsult. 13
O crescimento da produção nacional de fertilizantes irá reduzir a dependência em importações de fertilizantes Nitrogênio (Mt de nutriente) Fósforo (Mt de nutriente) Potássio (Mt de nutriente) NPK (Mt de nutriente)
A contribuição da Vale Fertilizantes
Portfólio de operações da Vale Fertilizantes Nitrogenados Fosfatados (Rocha fosfática e fertilizantes fosfatados) Fosfato Bicálcico Bayovar - Peru Potássio Rosário do Catete Catalão Uberaba Guará Patos de Minas Araxá Tapira Cubatão Cajatí 16
Portfólio de projetos traz opções de crescimento para a empresa Kronau Expansão Bayovar SSP e DCP Salitre Carnalita Fosfatados (rocha, fertilizantes fosfatados e bicálcico) Potássio 17
Os produtores nacionais vem fazendo sua parte, implantando projetos de fertilizantes importantes para o Brasil, apesar dos os desafios Uberaba: Ácido Fosfórico (230 Kta) e MAP (415 Kta) Obra concluída em 2012 Investimento: US$ 371 milhões 18
Uberaba: Planta Flex SSP ou TSP (330 Kta) e DCP (120 Kta) Avanço Físico: 70% - jul/13 Start-up: 2013 19 19
Projeto Carnalita (Cloreto de Potássio) 1. Localização Sergipe, Brasil, próximo à CTV Alternativas de escoamento de produção por rodovia, ferrovia e porto Sergipe 2. Cronograma Estágio: FEL3 3. Recursos e reservas Minério de carnalita Recurso recuperável total: 142 Mt de KCl 4. Características gerais Método de lavra subterrânea por dissolução Capacidade de produção: 1.200 Kta Perspectiva de expansão: 600-1.200 Kta Projeto de potássio mais avançado do Brasil Focado no mercado brasileiro 20
Projeto Salitre (Rocha Fosfática e SSP) 1. Localização 3. Recursos e reservas Patrocínio/MG, Brasil Recurso e reservas de 1.088 Mt 2. Cronograma Teor médio de 10,2% de P 2O 5 Estágio: FEL3 4. Características gerais Implantação de mina e planta de beneficiamento de rocha fosfática e planta de SSP Produção de 1.100 Kta de rocha e 500 Kta de SSP Potencial expansão da produção para 2.200 Kta de rocha e fosfatados de alta concentração (Fase 2) Salitre 5. Pontos relevantes Projeto voltado para: Aumento da produção de fosfatados Suprimento de rocha para demais operações da Vale Fertilizantes t 21
Projetos mundiais, com bandeira nacional Sinergias e competitividade adicional às operações brasileiras da Vale e foco no mercado nacional Kronau Projeto Kronau Localização: Saskatchewan, Canadá Exploração de potássio será por método de dissolução Capacidade: até 3,7 Mtpa de KCl Bayovar Localização: Sechura, Peru Produção atual: 3,9 Mtpa rocha fosfática Expansão: +1,9 Mtpa, elevando a capacidade total para 5,8 Mtpa Bayovar Brasil 22
Obrigado! Roger Downey Diretor Executivo de Fertilizantes e Carvão Vale aefertilizantes et tessa www.valefertilizantes.com