CONFERÊNCIA SAFRA VEÍCULOS PESADOS Até onde vai a recuperação?
DISCLAIMER Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.
AGENDA OVERVIEW CAMINHÕES SEMIRREBOQUES REALIZADO 2018 PRODUÇÃO TOTAL / ANO PRODUÇÃO DE SEMIRREBOQUES GUIDANCE 2019 PRODUÇÃO SEGMENTO / ANO EMPLACAMENTO RELAÇÃO SR x CM EMPLACAMENTO NOVOS X USADOS EMPLACAMENTO NOVOS X USADOS EMPLACAMENTO E EXPORTAÇÃO BRASIL ARGENTINA FABRICANTES HISTÓRICO
OVERVIEW 2018 RECEITA LÍQUIDA R$ 4,3 Bi EBITDA R$ 560 Mi LUCRO LÍQUIDO R$ 152 Mi RECEITAS EXTERIOR US$ 294 Mi INVESTIMENTOS R$ 137 Mi
OVERVIEW 2018 7 R$1,3B M&A/JV Captação
GUIDANCE 2019 RECEITA BRUTA TOTAL R$ 7,0 Bi RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA R$ 5,0 Bi RECEITAS DO EXTERIOR US$ 300 Mi IMPORTAÇÕES US$ 75 Mi INVESTIMENTOS R$ 220,0 Mi
CAMINHÕES 7
Mil unidades PRODUÇÃO CAMINHÕES TOTAL / ANO 167,3 191,6 216,3 190,2 137,1 123,6 132,8 139,9 105,5 112,0 74,0 60,5 83,0 100,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F* Fonte: ANFAVEA + Empresas Randon
Mil unidades PRODUÇÃO DE CAMINHÕES TOTAL SEGMENTO Mil unidades 167,3 191,6 137,1 123,6 216,3 132,8 190,2 TOTAL CAMINHÕES 139,9 105,5112,0 74,0 83,0 100,0 60,5 47,7 59,7 31,8 61,1 64,4 46,9 67,7 51,1 20,9 21,3 27,9 PESADOS 49,4 45,9 44,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F* 43,1 53,9 40,2 63,0 73,9 51,2 70,8 SEMIPESADOS 50,5 32,5 26,8 27,4 22,6 17,1 13,7 15,8 13,1 17,7 17,8 12,3 8,4 8,3 MÉDIOS 4,3 3,2 6,4 6,4 7,8 33,3 30,8 27,1 48,1 42,5 LEVES 32,1 27,9 24,5 23,5 20,1 20,4 16,6 14,0 19,5 8,5 7,1 7,3 5,5 5,1 SEMILEVES 4,1 2,5 2,2 2,2 2,4 1,8 1,8 1,9 2,2 Fonte: ANFAVEA + Empresas Randon
EMPLACAMENTO CAMINHÕES NOVOS X USADOS 400,000 Histórico Caminhões 10,0 600,000 Mercado Total Caminhões 350,000 300,000 9,0 8,0 500,000 250,000 7,0 400,000 200,000 6,0 5,0 300,000 150,000 4,0 200,000 100,000 3,0 50,000 2,0 100,000 0,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,0 0,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Caminhões Usados Caminhões Novos Razão Caminhão UxN Caminhões Usados Caminhões Novos Mercado Total Caminhões Fonte: Fenabrave
EMPLACAMENTO E EXPORTAÇÃO CAMINHÕES BRASIL E ARGENTINA 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Caminhões Licenciamento Exportação 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Veículos Pesados Argentina Licenciamento Licenciamento Exportação Fonte: ANFAVEA + Siomaa 13
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 14
PRODUÇÃO SEMIRREBOQUES TOTAL / ANO Mil unidades Produção de Semirreboques - Total/Ano 75,5 61,5 63,8 64,7 58,3 60,2 47,3 43,7 48,7 50,0 33,1 27,2 28,3 41,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F* Fonte: ANFIR + Empresas Randon
EMPLACAMENTO SEMIRREBOQUES RELAÇÃO SEMIRREBOQUE X CAVALO MECÂNICO 80,0 5,0 70,0 60,0 4,0 50,0 3,0 40,0 30,0 2,0 20,0 1,0 10,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Emplacamento SR Emplacamento CM Relação SRxCM 0,0 Fonte: ANFIR
EMPLACAMENTO SEMIRREBOQUES NOVOS X USADOS Histórico Implementos Mercado Total Implementos 100 4,0 160 90 3,5 140 80 70 3,0 120 60 2,5 100 50 2,0 80 40 30 20 1,5 1,0 60 40 10 0,5 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Implementos Usados Implementos Novos Razão Implemento UxN 0,0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Implementos Usados Implementos Novos Mercado Total Implementos Fonte: ANFIR + Fenabrave
FABRICANTES DE SEMIRREBOQUES HISTÓRICO Qtd Fabricantes / ano 180 160 140 125 141 144 153 170 166 171 161 148 136 148 20 120 15 100 80 68 66 68 10 60 38 37 39 44 50 40 5 20 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Qtd Fabricantes 60 a 480 produtos / ano 60 43 46 48 50 44 31 34 38 40 36 35 28 30 30 25 24 14 17 15 17 19 21 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Qtd Fabricantes > 480 produtos / ano 16 14 13 13 12 11 11 11 9 9 8 6 6 6 6 5 5 5 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Qtd Fabricantes < 60 produtos / ano 140 121 115 120 119 114 96 102 101 107 100 88 94 80 80 60 35 36 40 33 18 15 19 22 22 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: ANFIR + DENATRAN