Análise da arrecadação da Light SESA

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1 1 Análise da arrecadação da Light SESA

2 Bases para a Análise Pontos principais Identificação do faturamento mensal; Identificação do ticket médio dos recebíveis e sua evolução no período; Concentração das faturas por municípios; Concentração por setor tipo de consumidor e sua evolução no período; Identificação dos maiores clientes Base para Preparação de Informações Os dados a seguir foram preparados com base nas características demográficas e performance de pagamentos dos recebíveis da companhia relativos ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017. Ajustes Realizados Os dados do faturamento relativo ao fornecimento de energia elétrica da companhia à seus clientes foram ajustados conforme tabela abaixo.: Descrição dos procedimentos do Valor das Faturas R$(000) % Quantidade de registros % Total da base de dados ,00% ,00% (-) Exclusão de faturas do Setor 9 (Gerador/Concessionária/Revendedor) ,35% 969 0,00% (-) Exclusão de faturas do Setor 8 (Consumo Próprio Light) ,38% ,01% (-) Exclusão de faturas canceladas (1) ,61% ,56% (-) Exclusão de faturas com valor R$ 0,00-0,00% ,81% (=) Total do faturamento analisado ,66% ,63% (1): As análises apresentadas a seguir desconsideram o volume de faturas canceladas 2

3 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 Valores Faturados e Arrecadados (R$ mil) # Faturas Faturamento de arrecadação mensal O gráfico abaixo, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017, apresenta o volume arrecadado no respectivo mês (independente do vencimento), o volume mensal líquido de cancelamentos faturado pela companhia (volume faturado subtraído do volume de faturas canceladas) e a quantidade mensal de faturas liquidas de cancelamento (total de faturas subtraídas da quantidade de faturas canceladas) Faturamento Líquido de Cancelamentos Arrecadação # Faturas 3

4 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 jan/17 mai/17 set/17 Representatividade % Composição das Faturas O gráfico abaixo, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017, apresenta a composição mensal do valor das faturas originadas pela companhia. Os percentuais apresentados são referentes aos seguintes itens: (a) Consumo: consumo de energia; (b) Impostos: impostos contidos na conta; (c) Parcelamentos: parcela de renegociação; (d) Débitos: juros moratórios, parcelamento de débito, res. 414 atualização monetária IGP-M, taxa Light, CIP, multa por atraso de pagamento e outros; (e) Créditos: compensação de interrupção, restituição de pagamento e outros. 120,0% 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% Consumo Impostos Parcelamentos Débitos Créditos 4

5 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Valores Faturados e Arrecadados (R$ mil) # Faturas Faturamento Renegociações O gráfico a seguir apresenta a evolução do volume da renegociação/parcelamento, refletida pelo volume de faturamento, volume de arrecadação e quantidade de faturas. Os dados são referentes ao período de 01/set/2012 a 30/set/ Faturamento - Renegociações Arrecadação - Renegociações # Faturas 5

6 % de adimplência % de Adimplência (sem considerar REN) O gráfico abaixo apresenta, no eixo Y, os percentuais de adimplência das faturas em cada mês de vencimento, de forma acumulada. Para o cálculo desses percentuais, considerou-se o volume de faturas vincendas em cada mês e o seu efetivo pagamento. Já no eixo X é indicado o mês de vencimento, sendo o primeiro mês set/12 e o último set/ ,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% Meses de vencimento (set-12 a set-17) % de recebimento em até 15 dias do vencimento (linha de tendência logarítmica) % de recebimento em até 30 dias do vencimento (linha de tendência logarítmica) % de recebimento em até 60 dias do vencimento (linha de tendência logarítmica) % de recebimento em até 90 dias do vencimento (linha de tendência logarítmica) % de recebimento em até 180 dias do vencimento (linha de tendência logarítmica) 6

7 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 % Representatividade sobre o total Arrecadação por Setor Econômico O gráfico abaixo apresenta o faturamento mensal da companhia segregado por setor do consumidor, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017. No período analisado, os percentuais dos setores são: (a) Setor Residencial: 45% (b) Setor Comercial: 35%; (c) Setor Público: 11%; (d) Setor Industrial: 8%; Setor Rural: menos de 1%. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Residencial Comercial Setor público Industrial Rural 7

8 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 % Representatividade sobre o total Faturamento por Tipo do Cliente O gráfico abaixo apresenta o faturamento mensal da Light segregado por tipo do consumidor, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017. No período analisado, os percentuais se distribuem em: (a) Varejo - 65% ; (b) Grandes Clientes - 29% ; (c) Setor Público 10%. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Varejo Grandes Clientes Poder Público 8

9 Concentração dos Maiores Clientes (Faturamento) A tabela abaixo apresenta a concentração por cliente/consumidor das faturas emitidas pela companhia referentes ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017. O maior cliente representou em média 1,89% do total de faturamento da companhia no período analisado. Os 10 maiores clientes representaram 7,12% do total de faturamento da companhia no período analisado. Índice do Consumidor (Ordem Decrescente de % no Faturamento) Tipo Σ do Valor das faturas - R$(000) % das Faturas % das Faturas (Cumulativas) 1º Setor Público ,89% 1,89% 2º Setor Público ,12% 3,01% 3º Setor Público ,66% 3,67% 4º Industrial ,63% 4,30% 5º Comercial ,55% 4,85% 6º Setor Público ,50% 5,35% 7º Setor Público ,45% 5,81% 8º Comercial ,45% 6,26% 9º Setor Público ,43% 6,69% 10º Comercial ,43% 7,12% 15º Comercial ,27% 8,52% 20º Comercial ,22% 9,70% 100º Comercial ,06% 18,31% 9

10 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 % Representatividade sobre o total Arrecadação por Município O gráfico abaixo apresenta a composição do faturamento da companhia por município, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017. Os 5 maiores municípios que correspondem a aproximadamente 82% do faturamento da companhia. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rio de Janeiro Nova Iguaçu Duque de Caxias Volta Redonda São João de Meriti Outros 10

11 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 ago/17 nov/17 Ticket médio R$ (Residencial, Comercial, Set. Públuico, Industrial, Rural) Ticket médio R$ (Consolidado) Ticket Médio O gráfico abaixo apresenta o ticket médio mensal das faturas originadas pela companhia referentes ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017. No período analisado, o ticket médio das faturas foi de R$ 280. O ticket médio por setor foi: (a) Consumidores do Setor Residencial R$ 139; (b) Setor Comercial: R$ 1.276; (C) Setor Público: 8.672; (d) Setor Industrial: R$ 8.370; (e) Setor Rural: R$ Residencial Comercial Setor público Industrial Rural Consolidado 11

12 Média do Valor Arrecadado - R$(000) Distribuição por Dia de Arrecadação no Mês O gráfico abaixo apresenta a arrecadação média diária da companhia, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017, segregada por dia de pagamento do mês

13 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 % Representatividade sobre o total Concentração por Forma de Pagamento O gráfico abaixo apresenta a composição do volume mensal arrecadado da companhia, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017, segregado pelo meio de pagamento. No período analisado, os percentuais se distribuem em: (a) Boleto 25%; (b) Conta Consumo 59%; (c)débito Automático 16% ; (d) Não Identificado 0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Boleto Conta Consumo Débito Automático Não identificado 13

14 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 % Representatividade sobre o total Concentração por Agente Arrecadador O gráfico abaixo apresenta a composição do volume mensal arrecado da companhia, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017, segregado por agente arrecadador. No período analisado, os percentuais se distribuem em: (a) Itaú Boletos - 25%; (b) Itaú Convênio 18%; (c) CEF 21%; (d) Bradesco 14%; (e) BB 13%; (f) Santander 7%; (g) Outros Convênios 3%; (h) Não Identificados 1%. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Itaú Convênio Itaú Boletos CEF Bradesco BB Santander Outros Convênios Não Identificados 14

15 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 Arrecadação Mensal por Agente Arrecadador O gráfico abaixo apresenta o volume mensal arrecado da companhia, referente ao período de 01/set/2012 a 30/set/2017, segregado por agente arrecadador Itaú Convênio Itaú Boletos CEF Bradesco BB Santander Outros Convênios Não Identificados 15

16 Disclaimer As informações operacionais e as referentes expectativas da Administração quanto a desempenho futuro da Companhia não foram revisadas pelos auditores independentes. As declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da LIGHT SA. 16