Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil 2ª edição ISEE Brazil Porto Alegre, 24 de outubro de 2014 UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL Ciclos econômicos a cada 25-30 anos PREÇOS EM ALTA REDUÇÃO DA OFERTA MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS PROSPECÇÃO REDUZIDA, FECHAMENTO DE MINAS AUMENTO DA OFERTA REDUÇÃO DOS PREÇOS 3
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF: Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF: Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF: Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF: Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF: Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF: Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF: Fonte: British Geological Survey - 2014
IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL Fonte: IBRAM - 2014
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE MINÉRIO DE FERRO 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.400.000 2.940.000 3.000.000 3.200.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 919.255 1.020.000 1.060.000 1.540.000 150.000 177.000 212.000 278.140 372.000 373.000 400.000 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 415.000 Brasil Mundo Fonte: USGS/DNPM/IBRAM Valores em Milhões de Toneladas
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE MINÉRIO DE FERRO NA PRODUÇÃO MUNDIAL 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
COMPARATIVO PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL E AUSTRÁLIA 600 500 525 Milhões de Toneladas 400 300 200 100 415 Austrália Brasil 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valores em mil toneladas Fonte: USGS/IBRAM 30
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE BAUXITA 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 0 1.628 0 1.600 20 4.627 20 3.926 20 8.337 31 16.750 98 27.070 190 36.530 490 57.072 886 73.939 3.970 89.933 6.650 85.133 8.750 109.000 9.849 123.170 14.000 135.000 23.000 169.000 31.700 211.000 33.260 263.000 32.000 259.000 Brasil Mundo 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 Valores em Mil Toneladas Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE BAUXITA NA PRODUÇÃO MUNDIAL 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,41% 0,51% 0,43% 0,24% 0,19% 0,52% 0,86% 0,36% 1,20% 10,37% 7,81% 8,03% 8,00% 15,02% 12,93% 13,61% 11,85% Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE OURO 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 647 926 1.312 743 981 1.130 1.396 1.480 1.470 1.197 1.207 1.496 2.050 2.250 2.445 2.470 2.450 2.660 2.750 Brasil Mundo 500 0 3 4,7 8,2 5,5 5,6 5,6 3,7 5 5,6 7,8 40,3 62,1 80 69 52 38 58 70 75 Valores em Toneladas Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE OURO NA PRODUÇÃO MUNDIAL 4,50% 4,00% 4,15% 3,90% 3,50% 3,00% 3,34% 3,07% 2,63% 2,50% 2,00% 2,13% 2,37% 2,72% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,51% 0,63% 0,74% 0,50% 0,38% 0,57% 0,27% 0,46% 0,34% 0,65% 1,54% Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL CONCENTRADO DE NÍQUEL 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 900.329 850.366 856.749 1.029.405 899.149 1.230.000 1.476.898 1.643.983 1.823.983 2.100.000 Brasil Mundo 500.000 0 2.600 2.800 13.200 15.500 15.000 31.728 36.315 41.884 50.974 55.393 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 Valores em Mil Toneladas Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA CONCENTRADO DE NÍQUEL NA PRODUÇÃO MUNDIAL 3,00% 2,50% 2,58% 2,46% 2,55% 2,79% 2,63% 2,00% 1,50% 1,54% 1,51% 1,67% 1,00% 0,50% 0,29% 0,33% 0,00% 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE ZINCO 14.000,0 12.000,0 12.000 12.581 13.000 10.000,0 8.730 9.800 8.000,0 6.000,0 6.895 Brasil Mundo 4.000,0 2.000,0 0,0 140 100 170 288 284 246 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 Valores em Mil Toneladas Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE ZINCO NA PRODUÇÃO MUNDIAL 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,44% 1,80% 1,65% 2,03% 1,73% 2,40% 2,25% 1,89% 1,00% 1,15% 0,50% 0,00% 0,54% 0,23% 0,12% 0,00% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 7 ANOS 191,00 81,00 57,50 Fonte: Platts 40
PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 1 ANO 140,0 81,00 Out Fonte: Platts 41
PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA HISTÓRICO DE 10 ANOS 1246,00 426,78 Fonte: Gold Price 42
PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA HISTÓRICO DE 1 ANO 1.346,95 1246,00 Fonte: Gold Price 43
PREÇO MUNDIAL ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 2.085,00 Fonte: LME 44
PREÇO MUNDIAL ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 2.100,00 Fonte: LME 45
PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 15.200,00 Fonte: LME 46
PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 15.200,00 Fonte: LME 47
PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 2.157,0 Fonte: LME 48
PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 2.187,0 Fonte: LME 49
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS 1.000 anomalias 100 alvos sondados 15 depósitos minerais 4 jazidas Capital de Alto Risco para a Pesquisa Mineral 2 bons projetos 1 Mina Fonte: IBRAM 53
BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL O Brasil, apesar do seu enorme potencial geológico, não tem se mostrado um país competitivo em questão de atração de investimentos de exploração e número de perfurações relevantes. Situação prejudicial para asjuniors Mining Companies. 54
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2000-2013 Requerimentos de pesquisa 286.531 Alvarás de pesquisa 198.673 Relatórios de pesquisa aprovados 18.116 Portarias de Lavra 4.299 1,5 % 6,3 % 69 % 100% Fonte: DNPM
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL EM 2013 Requerimentos de pesquisa 19.110 Alvarás de pesquisa 13.562 Relatórios de pesquisa aprovados 1.613 Portarias de Lavra 177 0,9 % 8,4 % 70 % 100% Fonte: DNPM
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL Onde estamos em 2014? Ciclos econômicos a cada 25-30 anos PREÇOS EM ALTA REDUÇÃO DA OFERTA MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS PROSPECÇÃO REDUZIDA, FE CHAMENTO DE MINAS 2014 REDUÇÃO DOS PREÇOS AUMENTO DA OFERTA 59
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES 60 50 40 30 20 10 0 PMB Brasil em US$ bilhões 5 39 53 48 44 43 O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciado como estimativa. Fonte: IBRAM Não inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB 61
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
A FORÇA DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2013 Brasil 2013 Exportações Importações Saldo 2013 Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais 40.530 8.562 31.967 Valores em US$ FOB Milhões TOTAL Brasil 242.179 239.621 2.558 Estado MG Exportações Importações Saldo Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais Valores em US$ FOB Milhões TOTAL estado 19.373 1.426 17.947 33.437 12.344 21.093 Estado PA Exportações Importações Saldo Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais 12.019 108 11.911 Valores em US$ FOB Milhões TOTAL estado Fonte: MDIC, elaboração IBRAM Estimativas calculadas em 07/2014 15.852 1.111 14.741 Saldo Mineral 12,5X o Saldo Brasil Saldo Mineral de MG responde por 85% de todo o saldo do Estado Saldo Mineral do PA responde por 80% de todo o saldo do Estado Saldo Est 2014 27.000-1.000 Saldo Est 2014 15.000 18.000 Saldo Est 2014 9.500 11.500 63
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL SUMÁRIO Cenário Mundial Séries Históricas de Produção Preços das Commodities Minerais Investimento em Exploração Mineral Evolução dos Títulos DNPM Produção Mineral Brasileira Investimentos Minerais Balança Mineral Que futuro queremos?
O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO+20 227. Nós assinalamos que os minerais e os metais constituem uma importante contribuição para a economia mundial e para as sociedades modernas. Nós observamos que as indústrias de mineração são importantes para todos os países com recursos minerais, em particular os países em desenvolvimento. Nós observamos também que a mineração oferece a oportunidade de catalisar o desenvolvimento econômico em base ampla, de reduzir a pobreza e de ajudar os países em desenvolvimento no cumprimento de metas de desenvolvimento acordadas internacionalmente, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, quando geridos de forma efetiva e apropriada. Nós assinalamos que os países têm o direito soberano de desenvolver seus recursos minerais de acordo com suas prioridades nacionais e reponsabilidade concernente à explotação de recursos descrita nos Princípios do Rio. Adicionalmente, nós assinalamos que as atividades devem maximizar os benefícios sociais e econômicos, bem como efetivamente enfrentar os impactos ambientais e sociais negativos. Quanto a isto, nós reconhecemos que os Governos demandam forte capacidade para desenvolver, administrar e regular suas indústrias de mineração no interesse do desenvolvimento sustentável.
O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO+20 228. Nós reconhecemos a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para o setor da mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bem como conserve a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive durante o pós-fechamento das minas. Nós conclamamos governos e empresários a promover contínuos aperfeiçoamentos na responsabilidade e na transparência, bem como na efetividade de mecanismos existentes relevantes na prevenção de fluxos financeiros ilícitos oriundos de atividades de mineração.
O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO+20 Destaque do tópico MINERAÇÃO, i) a importância dos minerais e dos metais para a economia mundial e para as sociedades modernas, particularmente para os países detentores de recursos minerais e os em desenvolvimento; ii) o direito soberano dos países na exploração e no aproveitamento desses seus recursos de acordo com suas prioridades nacionais; iii) a responsabilidade que têm de conduzir essas atividades maximizando os benefícios sociais e econômicos, bem como de enfrentar os impactos ambientais e sociais negativos que delas possam decorrer; iv) a forte demanda aos Governos quanto à capacidade para desenvolver, administrar e regular as indústrias de mineração de seus países no interesse do desenvolvimento sustentável; v) a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para a mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bem como conservem a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive no pósfechamento das minas.
PANORAMA ATUAL DA MINERAÇÃO TRIPÉ FUNDAMENTAL RESPEITO AOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATRATIVIDADE PARA INVESTIMENTOS SEGURANÇA JURÍDICA
QUE FUTURO ESTAMOS BUSCANDO PARA O SETOR MINERAL?
COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA: Portos Saneamento Rodovias e Ferrovias Aeroportos Energia Telecom Menos Desenvolvido Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor Mais Desenvolvido Fonte: CNI
A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO: Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta de ferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria e a sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção. A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e sistemas logísticos eficientes. O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da efetiva participação do setor privado no investimento e na gestão dos serviços. Lembrando que 75% da carga das ferrovias brasileiras é minério de ferro e que 95% das exportações saem por via marítima. Fonte: CNI
OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE ESTRANGULAMENTO Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia logística. Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a competitividade da economia brasileira. No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado em setembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termos de qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países analisados (posição 135). Ranking Fórum Econômico Mundial Portos (2012)
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL País de Dimensões Continentais País de Tradição Mineral Conhecimento Geológico Relativa Logística Favorável Formação de Capital Humano
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL As grandes empresas de mineração querem estar no Brasil Fatores Demandantes Mundiais continuarão forte por pelo menos 15 anos Déficit Habitacional Aumento da renda do brasileiro Bônus Demográfico até 2020
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL Materiais em Turbinas Eólicas em kg/mw Turbina Aço, Inox Concreto Fibra de Vidro Vários Cobre Nd Ferro Fundido Peso Total Modelo 1 115.000 590.000 9.800 8.050 2.500 0 23.900 750.000 Modelo 2 103.000 402.000 6.800 9.300 3.000 43,2 20.000 540.000 Fonte: Wind Energy in the United States and Materials Required for the Land-Based Wind Turbine Industry From 2010 - Through 2030. U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
Obrigado! Marcelo Ribeiro Tunes Diretor de Assuntos Minerários mrtunes@ibram.org.br